動物用医薬品市場：動物タイプ、製品タイプ、流通チャネル、治療領域、投与経路別-2025-2032年の世界予測

動物用医薬品市場は、2032年までにCAGR 7.94%で839億1,000万米ドルの成長が予測されています。

意思決定者のための、統合ケア、予防戦略、商業的必要性を強調した、進化する獣医学エコシステムへの簡潔なオリエンテーション

動物用医薬品セクターは、技術革新、消費パターンの変化、規制状況の進化が臨床診療、製品開発、流通を再構築する変曲点に立っています。このエグゼクティブサマリーでは、シニアリーダーが短期的な混乱と長期的な戦略的機会を乗り切るために考慮しなければならない、構造的な促進要因、競合の力学、業務への影響について簡潔にまとめています。

近年、動物医療は単発的な治療から、予防医療、診断主導の意思決定、データ主導の結果を重視する統合的な動物の健康管理へと移行しています。こうした動向は特にコンパニオンアニマル・ケアにおいて顕著であり、ペットの飼い主はますます利便性、デジタル関与、より高い水準の治療成果を優先するようになっています。同時に、家畜と馬の分野では、バイオセキュリティ、生産性、飼料効率に対する監視の目が厳しくなっており、製品構成とサービス提供のシフトが促されています。

その結果、企業のリーダーは、研究開発の優先順位、市場投入モデル、サプライチェーンの強靭性を、こうしたマルチセクターの変化に対応させなければならなくなります。このイントロダクションは、エコシステム全体の変革的シフト、2025年に予測される関税関連の貿易への影響、セグメンテーション・レベルの考察、地域ダイナミックス、競合のポジショニング、実行可能な提言、調査結果を支える調査手法など、続くセクションの枠組みとなっています。本書では、利害関係者が戦略的な意味合いを実践的な取り組みに反映できるよう、生物種、製品、流通、治療、投与の各側面を意図的に統合して解説しています。

診断主導のケア、デジタルチャネル、サプライチェーンのローカライゼーションが、獣医療全体の製品開発とサービス提供をどのように再定義しているか

根本的なシフトが、動物医療サービスの提供方法、製品の開発方法、商業的価値の獲得方法を変えつつあります。より迅速なポイントオブケア診断と高度な画像診断が早期介入を可能にし、その結果、標的を絞った医薬品やワクチンの需要を牽引しています。このような診断が可能なモデルは、犬猫などのコンパニオンアニマルの臨床プロトコルを再構築し、同時に牛、家禽、豚の群れの健康戦略にも影響を与えています。

もうひとつの変革の動きは、デジタル医療や遠隔診療モデルの急速な導入です。遠隔医療やデジタル・トリアージ・プラットフォームは、特に都市部のコンパニオンアニマル市場や診療所の密集度が低い地域において、従来の診療所を補完する有効な手段となっています。こうしたデジタル機能は流通の状況を変え、オンラインショップが薬局や動物病院と提携し、統合されたケアジャーニーを提供する機会を生み出しています。また、抗感染症薬や抗炎症薬など、治療分野横断的により効率的な慢性疾患管理も可能になります。

サプライチェーンのローカライゼーションと製造革新は、第3の大きな変化を構成します。地政学的な不確実性やパンデミックの教訓に対応するため、企業は現地に根ざした製剤や充填仕上げ能力への投資を加速させているほか、注射剤、経口剤、外用剤など、現場の状況に即した代替投与経路への投資も進めています。最後に、馬用の組換えワクチンから家畜用の不活化ワクチンの安定性向上まで、種特異的なニーズに対応する製剤科学や新規ワクチンプラットフォームが重視されるようになり、それによって製品開発のロードマップや規制当局の関与戦略が変化しています。

2025年における米国の関税措置が、サプライチェーン、調達先選択、および動物用医薬品カテゴリー全体の価格ダイナミクスに及ぼす戦略的影響を評価します

貿易政策の変更と関税措置は、動物用医薬品のバリューチェーン全体の投入コスト、サプライチェーン戦略、価格決定力に重大な影響を与える可能性があります。米国で2025年に制定または提案された関税措置に関連して、製造業者や流通業者は医薬品原薬、ワクチン成分、診断機器の調達戦略を見直す必要に迫られています。このような関税措置は輸入原材料や完成品の陸揚げコストを上昇させる傾向にあり、企業はサプライヤーの多様化、ニアショアリング、長期購買契約などの選択肢を評価するよう促されています。

企業が対応するにつれて、ロジスティクスと在庫戦略も適応していきます。企業は、安全在庫を増やしたり、マルチソーシングにシフトしてエクスポージャーを軽減する一方、製造委託先や流通業者は契約条件を見直し、リスク配分をより明確にします。並行して、価格設定の規律が重要になります。企業は、特にオンラインストアや薬局のような価格に敏感なチャネルにおいて、コスト回収と競争上のポジショニングのバランスをどうとるかを検討しなければならないです。ジェネリック医薬品とブランド処方薬のような代替品が存在する治療カテゴリーでは、関税によるコスト差が代替を加速させたり、逆に国産ブランド品への需要を強めたりする可能性があります。

規制や政策への対応は、さらに結果を左右します。政策立案者は、動物の健康と食糧安全保障を守るために、必要不可欠な動物用医薬品に的を絞った免除措置を実施することもできるし、税額控除や助成金を通じて国内生産にインセンティブを与えることもできます。従って、シニアリーダーは貿易政策の動向を注意深くモニターする一方、業界団体や規制機関と連携し、動物の健康とセクターの強靭性の両方を守る予測可能な貿易の枠組みを提唱すべきです。

より良い意思決定のために、動物種固有のニーズ、製品モダリティ、治療の優先順位、流通チャネル、投与経路を整合させるセグメントレベルの戦略的ガイダンス

市場力学を実行可能な商業計画に変換するためには、微妙なセグメンテーションの視点が不可欠です。動物のタイプに基づき、利害関係者は、犬猫が臨床需要と消費者支出を支配するコンパニオンアニマルセグメンテーションから、馬を中心としたユニークなパフォーマンスとウェルネスニーズを持つ馬市場、そして規模、バイオセキュリティ、飼料効率が製品採用を促進する牛、鶏、豚からなる畜産セクターまで、戦略を差別化する必要があります。それぞれの動物カテゴリーでは、購買パターン、規制上のタッチポイント、チャネルの嗜好が異なっています。

製品タイプ別に分類すると、技術革新と商業化の道筋が異なることがわかる。診断薬には画像診断法と感染症アッセイが含まれ、ポイント・オブ・ケアでの導入が進んでおり、下流の医薬品とワクチンの利用に影響を及ぼしています。薬用飼料添加物は家畜の生産効率をターゲットとしており、飼料メーカーや農場管理システムとの密接な連携が必要です。医薬品には、ジェネリック医薬品、一般用医薬品、処方箋医薬品があり、それぞれ規制の負担やマージンプロファイルが異なります。ワクチンには不活化ワクチン、弱毒生ワクチン、組み換えワクチンがあり、コールドチェーンや投与に特化した能力が求められます。

オンラインショップ、薬局、動物病院からなる流通チャネルのセグメンテーションは、顧客アクセスモデルとマージン構造を決定します。オンラインチャネルは利便性と定期購入モデルに優れ、薬局はOTC製品の小売を提供し、診療所は診断とポイントオブケア治療を兼ね備えています。抗感染症薬、抗炎症薬、循環器系薬剤、寄生虫駆除薬では、治療領域が異なるため、研究開発の優先順位が決まる。抗感染症薬では、抗生物質、抗真菌薬、抗ウイルス薬にそれぞれ的を絞ったスチュワードシップ戦略が必要であり、寄生虫駆除薬では、投与レジメンが異なる外部寄生虫駆除薬と内部寄生虫駆除薬に分かれます。吸入剤、注射剤、経口剤、外用剤といった投与経路の考慮は、製品設計、ユーザートレーニングの必要性、採用曲線にさらに影響を及ぼします。

世界の主要地域における規制の調整、製造の決定、流通戦略に影響を与える地域力学と国境を越えた考慮事項

地域ダイナミックスは、動物用医薬品全体の規制体制、流通アーキテクチャ、投資の優先順位を実質的に形成しています。アメリカ大陸の市場は、成熟したコンパニオンアニマル・ケアのエコシステム、強力な小売薬局の存在、拡大するデジタルヘルスの導入を特徴とすることが多いです。これらの特徴は、都市部における動物一頭当たりの支出を増加させ、診断薬や処方箋医薬品にとって魅力的なチャネルを創出します。対照的に、欧州・中東・アフリカ地域は異質性を示しており、多くの欧州市場では先進的な規制の枠組みと高い獣医学的基準がある一方、中東・アフリカの特定の管轄区域では家畜衛生とバイオセキュリティが優先され、食品サプライチェーンを保護しています。

アジア太平洋地域は、獣医学サービスの急速な近代化が顕著であり、製造能力への投資が拡大し、コンパニオンアニマル製品と生産動物用製品の両方の需要が増加しています。すべての地域にわたって、サプライ・チェーンの弾力性と規制の調和は、特にコールド・チェーンの完全性と厳格な品質管理を必要とするワクチンと生物製剤において、依然として重要な優先事項です。各地域の貿易協定や製造奨励策は、企業が生産拠点や流通拠点をどこに置くかに影響し、また、市場投入のスピードとコンプライアンスやコスト効率とのバランスを考慮した市場参入戦略の立案方法にも影響します。

その結果、地域のリーダーとグローバルチームは緊密に連携する必要があります。成功するアプローチは、地域の市場情報、規制関連の専門知識、地域の流通業者とのパートナーシップを統合する一方、品質とスケールメリットを維持するために、研究開発と製造におけるセンター主導の能力を活用することです。

製品イノベーション、パートナーシップ、商業的機敏性を組み合わせた競合戦略により、動物用医薬品の臨床採用と持続的成長を確保します

動物用医薬品における競合のポジショニングは、製品ポートフォリオ、垂直統合、戦略的パートナーシップによって形成されます。大手企業は、ワクチン・プラットフォーム、独自の医薬品、診断能力における強みと、診療所、薬局、オンライン・チャネルにまたがる広範な流通網やサービス提供を組み合わせる傾向があります。製剤科学や送達技術に投資している企業は、特に慢性治療領域や寄生虫駆除レジメンにおいて、ユーザーの利便性とアドヒアランスで優位性を確保しています。

飼料メーカー、診断薬イノベーター、製造受託機関との提携は、薬用飼料添加物や特殊生物製剤の市場投入を加速させる。ライセンシングや共同開発契約は、組み換えワクチンや先端診断薬を効率的に市場に投入するために一般的であり、戦略的買収はイメージングやポイント・オブ・ケア・アッセイ技術の能力ギャップを埋めることができます。さらに、抗菌薬スチュワードシップや透明性の高いサプライチェーンの実践に積極的に取り組む企業は、規制当局、獣医師、最終顧客からより大きな信頼を得ることができます。

最後に、慢性疾患管理のためのサブスクリプション・サービス、診療所向けの診断と治療のバンドル・サービス、OTC製品の消費者直販eコマース戦略など、商業モデルにおける機敏性が、市場のリーダーと急追者の差別化につながります。実臨床でのエビデンスの創出と獣医師教育プログラムへの投資は、臨床での採用と長期的なブランド・ロイヤルティをさらに強化します。

商業化を成功に導くための、診断、弾力的な調達、チャネルの差別化、生物種に合わせた研究開発、規制当局との連携に焦点を当てた、現実的な一連の戦略的動き

業界のリーダーは、複雑性を克服し、機会を捉えるために、いくつかのインパクトの大きい取り組みを優先すべきです。第一に、診断の統合とリアルタイムのデータシステムへの投資は、より正確な治療判断を可能にし、不適切な抗菌薬使用を減らし、支払者とエンドユーザーへの価値伝達をサポートします。そのためには、臨床シグナルを実用的なプロトコルに変換するポイント・オブ・ケア検査、画像診断機能、アナリティクスへの協調的投資が必要です。

第二に、企業は関税と地政学的リスクを軽減するために、調達と製造のフットプリントを見直すべきです。実現可能であれば、重要なインプットのニアショアリング戦略やデュアルソーシング戦略、さらに長期的なサプライヤーとのパートナーシップにより、コスト競争力を犠牲にすることなく回復力を高めることができます。第三に、企業は、オンライン・チャネル、薬局ネットワーク、診療所との関係の強みを生かす差別化された流通戦略を採用する必要があります。これは、チャネルに特化したバリュー・プロポジションと、独自のカスタマージャーニーを反映したサービスモデルを構築することを意味します。

第四に、研究開発パイプラインを生物種特有のニーズや投与方法の嗜好に合わせることで、採用率を向上させることができます。飼い主や農場スタッフにとって投与が簡便な製剤を優先し、安定性を向上させたワクチンプラットフォームを進めることで、使用への障壁を下げることができます。最後に、規制当局の積極的な関与とスチュワードシップ・イニシアチブへの参加は、製品の信頼性を守り、よりスムーズな市場参入を可能にします。これらの行動を組み合わせることで、洞察力を実行に移すための現実的なロードマップが形成されます。

定性的インタビュー、二次的検証、シナリオストレステストを組み合わせたエビデンスベースの調査アプローチにより、実用的で意思決定に即応した洞察を導き出します

本エグゼクティブサマリーを支える調査手法は、信頼性と妥当性を確保するために複数の手法を組み合わせています。1次調査として、コンパニオン、馬、家畜の各診療所における獣医師との構造化インタビュー、医薬品、ワクチン、診断薬のシニアコマーシャルリーダーとのディスカッション、オンライン、小売薬局、診療所チャネルを運営する流通パートナーとのコンサルテーションを実施しました。また、オンライン、小売薬局、診療所チャネルを運営する流通パートナーとの面談も行いました。これらの面談では、採用の促進要因、投与方法の嗜好、チャネルの経済性など、最前線の視点が提供されました。

二次分析では、製品イノベーション、製造能力、政策展開の動向を検証するため、査読付き文献、規制ガイダンス、業界技術基準、公開会社の情報開示を利用しました。貿易政策とサプライチェーンの評価では、定量的な市場推定値を作成することなく、一般に入手可能な関税発表と政府声明を取り入れ、想定される運用上の反応をモデル化しました。バイアスを低減し、適用性を高めるために、製品タイプ、治療領域、地域を横断した相互検証を実施しました。

最後に、この調査手法では実践的な適用可能性を重視しました。調査結果は、戦略的提言を洗練させ、提案されたアクションが一般的な組織の制約とスケジュールの中で実行可能であることを確認するために、商業および規制の専門家とのシナリオワークショップを通じてストレステストされました。

種固有の優先事項、進化する流通モデル、政策主導のサプライチェーンへの対応を、リーダーへの明確な戦略的示唆に結びつける結論的統合

サマリー：獣医療を取り巻く環境は、デジタルチャネルと地域化された製造戦略に支えられた、統合された診断主導のケアへと進化しています。犬猫などのコンパニオンアニマルから馬、牛、鶏、豚などの生産動物に至るまで、動物種の違いにより、製品開発、規制当局との関わり、流通設計に至るまで、それぞれに合わせたアプローチが必要となります。製品イノベーションの中心は、診断の有効化、先進的なワクチンプラットフォーム、現実の投与制約に適合した使いやすい製剤にますますシフトしています。

主要市場における関税措置を含む貿易政策の変化により、企業は必要不可欠な動物用医薬品を守るために政策立案者と協力しながら、調達と在庫戦略の再構築を迫られています。地域ごとに異なる市場力学は、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各地域の規制環境と物流の現実を反映した市場参入と製造の決断の必要性を強調しています。コマーシャルリーダーにとって、競合との協業、ポイントオブケア機能への投資、規律ある規制当局との関わりを組み合わせることは、成長を維持しリスクを軽減するための首尾一貫した道筋を示すものです。

これらの結論を総合すると、経営幹部が投資に優先順位をつけ、部門横断的なチームを調整し、動物の健康アウトカムと組織の回復力に測定可能な改善をもたらす取り組みを加速させるための戦略的レンズが得られます。

よくあるご質問

• 動物用医薬品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に455億1,000万米ドル、2025年には491億米ドル、2032年までには839億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.94%です。
• 動物用医薬品市場における主要企業はどこですか？
  • Zoetis Inc.、Merck & Co., Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Elanco Animal Health Incorporated、IDEXX Laboratories, Inc.などです。
• 動物用医薬品市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 技術革新、消費パターンの変化、規制状況の進化が成長を促進しています。
• 動物用医薬品市場における診断主導のケアの影響は何ですか？
  • より迅速なポイントオブケア診断が早期介入を可能にし、標的を絞った医薬品やワクチンの需要を牽引しています。
• デジタル医療の導入は動物用医薬品市場にどのように影響していますか？
  • デジタル医療や遠隔診療モデルの急速な導入が、従来の診療所を補完する有効な手段となっています。
• 2025年における米国の関税措置は動物用医薬品市場にどのような影響を与えますか？
  • 関税措置は投入コスト、サプライチェーン戦略、価格決定力に重大な影響を与える可能性があります。
• 動物用医薬品市場における流通チャネルのセグメンテーションはどのようになっていますか？
  • オンラインショップ、薬局、動物病院からなる流通チャネルが存在し、それぞれ異なる顧客アクセスモデルとマージン構造を持っています。
• 動物用医薬品市場における製品タイプの分類はどのようになっていますか？
  • 診断薬、医薬品飼料添加物、医薬品、ワクチンに分類されます。
• 動物用医薬品市場における治療領域はどのように分かれていますか？
  • 抗感染薬、抗炎症薬、心血管系、寄生虫駆除剤などに分かれています。
• 動物用医薬品市場における投与経路はどのようになっていますか？
  • 吸入、注射剤、経口、外用に分類されます。
• 地域ごとの動物用医薬品市場の特徴は何ですか？
  • アメリカ大陸は成熟したコンパニオンアニマル・ケアのエコシステムを持ち、アジア太平洋地域は獣医学サービスの急速な近代化が顕著です。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 遠隔医療プラットフォームを統合し、遠隔獣医診察を行うことで患者の転帰を改善し、診療所の混雑を軽減します。
• ペットのがん発症率の増加に伴い、獣医腫瘍治療における生物製剤およびバイオシミラーの需要が高まっています。
• 継続的な動物の健康データの収集と予測分析のためのスマートウェアラブルモニタリングデバイスの導入
• 医療サービスが行き届いていない農村地域への移動獣医サービスの拡大により、予防医療へのアクセスが改善
• ペットの画像診断や病気の検出における人工知能アルゴリズムの利用増加
• 動物の遺伝学とマイクロバイオームプロファイリングに基づくパーソナライズされた栄養と栄養補助食品の処方の成長
• 駆虫薬耐性に対抗するための新しい作用機序を活用した新規寄生虫駆除剤の規制促進

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 動物用医薬品市場：動物タイプ別

• コンパニオンアニマル
  • 猫
  • 犬
• 馬科
  • 馬
• 家畜
  • 牛
  • 家禽
  • 豚

第9章 動物用医薬品市場：製品タイプ別

• 診断
  • 画像
  • 感染症
• 医薬品飼料添加物
• 医薬品
  • ジェネリック医薬品
  • 市販薬
  • 処方薬
• ワクチン
  • 不活化ワクチン
  • 生ワクチン
  • 組み換え

第10章 動物用医薬品市場：流通チャネル別

• オンラインストア
• 薬局
• 獣医クリニック

第11章 動物用医薬品市場：治療領域別

• 抗感染薬
  • 抗生物質
  • 抗真菌薬
  • 抗ウイルス薬
• 抗炎症薬
• 心血管系
• 寄生虫駆除剤
  • 外部寄生虫駆除剤
  • エンデクトサイド

第12章 動物用医薬品市場：投与経路別

• 吸入
• 注射剤
• 経口
• 外用

第13章 動物用医薬品市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 動物用医薬品市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 動物用医薬品市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Zoetis Inc.
  • Merck & Co., Inc.
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Elanco Animal Health Incorporated
  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • Ceva Sante Animale S.A.
  • Vetoquinol S.A.
  • Virbac S.A.
  • Dechra Pharmaceuticals plc
  • Phibro Animal Health Corporation