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市場調査レポート
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1637854

中東の油田サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle-East Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東の油田サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東の油田サービス市場は予測期間中に5.5%以上のCAGRで推移する見込み。

Middle-East Oilfield Services-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

中期的には、生産能力の向上を目指した投資の増加が中東の油田サービス市場の需要を増加させると予想されます。

その一方で、太陽エネルギーや風力エネルギーといった再生可能エネルギー源の適応拡大が市場成長の妨げになると予想されます。

より効率的な石油生産と掘削プロセスを開発するための技術投資の増加は、中東の油田サービス市場に大きな機会をもたらすと予想されます。

サウジアラビアは、大量の石油・ガス埋蔵量が確認されているため、予測期間中、市場を独占すると予想されます。

中東の油田サービス市場の動向

完成・生産サービスが大幅な成長を遂げる見込み

  • 坑井完成サービスは、坑井の複雑さに関係なく、元々所在している石油を経済的に最大量（OOIP）抽出することを目的としています。坑井が掘削され、評価され、ケースされ、セメントで固められた後、完成サービスには、生産を最適化するための機器の追加が含まれます。坑井が完成し、生産が開始されると、炭化水素の地表への搬出が始まる。生産サービスは、坑井の稼動と持続性を長期間維持します。
  • 予測期間中、完成サービスの需要は急増すると予想されるが、これは主に中東における探査・生産プロジェクトの増加によるものです。例えば、中東地域では2021年に約41件の石油・ガス契約に携わり、上流プロジェクトが31件以上と契約の大半を占めています。
  • ベーカーヒューズのリグ数によると、中東の平均リグ数は2021年に比べ2022年に大幅に増加しました。2022年の平均リグ数は308基で、2021年比で16.3%増加しました。
  • さらに、中東のオフショア鉱区の拡大が人工揚力生産サービスの需要を高めると予想されます。2022年、サウジアラビアとクウェートは、1日当たり10億立方フィートのガスと8万4,000バレルのコンデンセートを産出すると予測されるDurra沖合ガス田の開発計画を発表しました。
  • 2022年、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は、アブダビ首長国連邦沖合で天然ガス資源を発見したと発表しました。これは、同国の沖合探鉱鉱区からの最初の発見であり、ADNOCのブロック入札ラウンドの成功を浮き彫りにするものです。この試掘井では、1.5～2兆標準立方フィート（TSCF）の原始ガスが確認されています。
  • このため、予測期間中、中東の完成・生産サービスは、世界の炭化水素の需要と価格の上昇に伴う上流プロジェクトの急増に後押しされ、拡大すると予想されます。

著しい成長を遂げるサウジアラビア

  • 2021年、ベネズエラに次いで世界第2位の確認埋蔵量を誇るサウジアラビアは、世界第2位の原油生産国であり、世界の原油生産量の約11%を占めています。また、世界最大の原油輸出国でもあります。
  • サウジアラビアのシェールガス埋蔵量は世界第5位と推定されています。そのため、米国の非在来型埋蔵量開発の成長を再現する大きな可能性を秘めています。
  • 2022年2月、Saudi Aramcoはシャドーン（中部）、シェハブとシュルファ（南東部）、ウンム・ハンサル（イラクとの北部国境付近）、サムナ（東部）の4地域で天然ガス田を発見し、天然ガス部門の開発に大きく前進しました。この発見が油田サービスの需要を押し上げ、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
  • 石油輸出国機構（OPEC）によると、サウジアラビアの原油生産量は日量912万5,000バレルで、2020年に比べ1％減少しました。しかし、石油・ガス田の拡大により、生産量は今後増加すると予想されています。
  • サウジアラビアは既存の石油・ガス田の拡大を進めています。主要拡大プロジェクトには、ベリ油田とマルジャン油田があります。ベリ油田はサウジアラビア東海岸の一部陸上、一部沖合に位置し、ベリ増産プログラム（BIP）のもと、2023年までに原油生産能力を日量50万バレル（Bpd）に倍増させるべく拡大が進められています。このプロジェクトは2023年に完成予定で、投資額は60億米ドルと見積もられています。
  • したがって、上記の点から、サウジアラビアは予測期間中に油田サービス市場で大きな成長を遂げることが期待されます。

中東の油田サービス産業概要

中東の油田サービス市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Baker Hughes Co.、Halliburton Company、Schlumberger Limited、Weatherford International PLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • 掘削サービス
    • 掘削・仕上げ流体
    • 地層評価
    • 完成と生産サービス
    • 掘削廃棄物管理サービス
    • その他
  • 所在地
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • イラン
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Anton Oilfield Services（Group）Ltd.
    • Baker Hughes Co.
    • Denholm Oilfield Services
    • Halliburton Company
    • Middle East Oilfield Services
    • Welltec A/S
    • OiLServ Limited
    • Schlumberger Limited
    • Swire Oilfield Services Ltd.
    • Weatherford International PLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47923

The Middle-East Oilfield Services Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.

Middle-East Oilfield Services - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Over the medium term, the rising investments aimed at increasing production capacity are expected to increase the demand for the Middle East oilfield services market.

On the other hand, the increasing adaptation of renewable energy sources such as solar and wind energy is expected to hinder market growth.

Nevertheless, the increasing technological investments in the market to develop more efficient oil production and drilling processes are expected to create huge opportunities for the Middle-East oilfield services market.

Saudi Arabia is expected to dominate the market during the forecasted period due to the country's significant amount of proven oil and gas reserves.

Middle East Oilfield Services Market Trends

Completion and Production Services Expected to Witness Significant Growth

  • Well-completion services aim to extract the maximum amount of original oil in place economically (OOIP), regardless of the complexity of the well. Once a well has been drilled, evaluated, cased, and cemented, completion services involve adding equipment to optimize production. Once the well is completed and production begins, bringing hydrocarbons to the surface will start. The production services keep the well running and sustaining for a long time.
  • During the forecast period, the demand for completion services is anticipated to surge, primarily due to the increasing number of exploration and production projects in the Middle East. For example, in 2021, the Middle East region worked on approximately 41 oil and gas contracts, with upstream projects accounting for most of the contracts at over 31.
  • According to Baker Hughes rig count, the average rig count in the Middle East increased significantly in 2022 compared to 2021. In 2022, the average number of rigs was 308, an increase of 16.3% compared to 2021.
  • Moreover, expanding offshore fields in the Middle East is anticipated to bolster demand for artificial lift production services. In 2022, Saudi Arabia and Kuwait announced plans to develop the Durra offshore gas field, which was projected to yield 1 billion cubic feet of gas and 84,000 barrels of condensate per day.
  • In 2022, the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced the discovery of natural gas resources offshore the Emirates of Abu Dhabi. This is the first discovery from the country's offshore exploration concessions, highlighting the success of ADNOC's block bid rounds. This exploration well has indicated between 1.5 and 2 trillion standard cubic feet (TSCF) of raw gas in place.
  • Therefore, in the forecast period, completion and production services in the Middle East are expected to expand, fueled by a surge in upstream projects as a result of the global increase in demand and price of hydrocarbons.

Saudi Arabia to Witness Significant Growth

  • In 2021, Saudi Arabia, which is home to the second-largest proven oil reserves globally after Venezuela, was the world's second-largest crude oil producer, responsible for approximately 11% of global crude oil output. Additionally, the country holds the top spot as the largest crude oil exporter globally.
  • Saudi Arabia is estimated to have the world's fifth-largest estimated shale gas reserve. Thus, it has great potential to replicate the United States' unconventional reserves' development growth.
  • In February 2022, Saudi Aramco made significant strides in the development of its natural gas sector by discovering natural gas fields in four regions of the Kingdom, namely in Shadoon (the central region), Shehab and Shurfa (the southeast region), Umm Khansar (near the northern border with Iraq), and Samna (the eastern region). This discovery is expected to boost demand for oilfield services, driving the market in the forecast period.
  • According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), crude oil production in Saudi Arabia was 9,125 thousand barrels per day, which was a 1% drop compared to 2020. But production is expected to increase in the future due to oil and gas field expansion.
  • Saudi Arabia is in the process of expanding its existing oil and gas fields. A few major expansion projects include the Berri field and the Marjan oil field. The Berri field is located partly onshore and partly offshore on the east coast of Saudi Arabia and is being expanded under the Berri Increment Program (BIP) to double its crude production capacity to 500,000 barrels per day (bpd) by 2023. The project is scheduled to be completed in 2023, with an estimated investment of USD 6 billion.
  • Therefore, due to the above-mentioned points, Saudi Arabia is expected to witness significant growth in the oilfield services market during the forecasted period.

Middle East Oilfield Services Industry Overview

The Middle-East oilfield services market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Baker Hughes Co., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Middle-East Oilfield Services, and Weatherford International PLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Drilling Services
    • 5.1.2 Drilling and Completion Fluids
    • 5.1.3 Formation Evaluation
    • 5.1.4 Completion and Production Services
    • 5.1.5 Drilling Waste Management Services
    • 5.1.6 Other Services
  • 5.2 Location
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 Qatar
    • 5.3.3 United Arab Emirates
    • 5.3.4 Iran
    • 5.3.5 Rest of the Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Anton Oilfield Services (Group) Ltd.
    • 6.3.2 Baker Hughes Co.
    • 6.3.3 Denholm Oilfield Services
    • 6.3.4 Halliburton Company
    • 6.3.5 Middle East Oilfield Services
    • 6.3.6 Welltec A/S
    • 6.3.7 OiLServ Limited
    • 6.3.8 Schlumberger Limited
    • 6.3.9 Swire Oilfield Services Ltd.
    • 6.3.10 Weatherford International PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS