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市場調査レポート
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1687154

アフリカの油田サービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Africa Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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アフリカの油田サービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカの油田サービス市場規模は2025年に63億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.95%で、2030年には89億3,000万米ドルに達すると予測されます。

Africa Oilfield Services-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。現在、市場は流行前の水準に達しています。

長期的には、原油・天然ガス需要の増加による探査・生産活動の活発化が、予測期間中のアフリカの油田サービス市場を牽引すると思われます。

他方、石油・ガス価格の不安定さが石油・ガス事業者の不確実性につながっており、これが今後数年間のアフリカの油田サービス市場の成長を抑制する可能性が高いです。

さらに、同地域の深海・超深海掘削活動の進展と一次エネルギー消費の増加は、今後数年間、市場プレーヤーに十分な機会をもたらすと予想されます。

ナイジェリアは、他の地域で減少している油田を補うための探査活動の活発化と、最近の石油発見により、市場を独占すると予想されます。

アフリカの油田サービス市場の動向

掘削サービスが市場を独占

油田サービスは、掘削・完成サービスが市場の50％以上を占めています。

アフリカのオフショア探査・生産（E&P）活動の成長は、ナイジェリア、ガーナなどの国々でのオフショア活動に関心を持つ世界の石油・ガス企業のリストを増やすだけでなく、投資機会を解き放つための重要なインセンティブを提供する、この地域の政府の努力によるところが大きいです。

原油価格の上昇に伴い、上流への投資が増加し、いくつかのプロジェクトが稼動し、市場の成長が見込まれます。

2022年5月現在、アフリカで最も石油・ガス掘削リグが稼動しているのはアルジェリアで34基、次いでナイジェリアの11基となっています。石油リグの増加は、ひいては地域全体の油田サービスの成長を支えると思われます。

さらに、2022年4月、サイペムはエニ社（Eni SPA）と、アフリカ北西部における超大水深掘削船サイペム12000を使用した掘削キャンペーンの契約を獲得しました。エニとの契約に基づく操業は2022年4月に開始され、これまでの活動を継続する予定です。

さらに2022年3月、ソナトラックは2023年にアルジェリアで初の海上石油掘削を開始する計画を発表しました。これにより、今後数年間、同国における海上油田サービスの需要が増加すると予想されます。

したがって、掘削サービス分野は予測期間中、アフリカの油田サービス市場を独占すると予想されます。

市場を独占するナイジェリア

ナイジェリアの石油・ガス生産量は、油田の老朽化と既存油田からの炭化水素生産量の減少により減少しており、これが市場を押し上げると予想されます。

同国は2021年時点でアフリカ有数の石油生産国です。石油生産量はおよそ7,800万トン（MMT）に達します。リビア、アルジェリア、アンゴラがそれに続き、それぞれ5,000万トン（MMT）を超える生産量となっています。また、2022年11月、同国は12基のオフショア石油リグを記録しました。オフショア・リグの増加は、国全体の油田サービスの成長に結実すると思われます。

さらに2022年10月、石油掘削会社のドルフィン・ドリリングは、ナイジェリアを拠点とするジェネラル・ハイドロカーボンズ・リミテッド（GHL）と1年間の海洋掘削リグ契約を締結しました。この契約は9,600万米ドル相当です。

さらに2022年11月、ナイジェリアのムハマド・ブハリ大統領が同国初の石油掘削現場をオープンしました。また、ナイジェリア上流石油規制委員会は、7つの深海石油鉱区を競売にかける計画を発表しました。ナイジェリア南西部のラゴス市沖に位置するこれらの石油鉱区は、水深1,200メートル（3,936フィート）から3,100メートルの間にあります。

そのため、前述の要因により、予測期間中のナイジェリア市場の成長が期待されます。

アフリカの油田サービス産業概要

アフリカの油田サービス市場は部分的に断片化されており、複数の大小プレーヤーが市場で事業を展開しています。この市場の主要企業（順不同）には、Schlumberger Limited、Petrofac Ltd、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Halliburton Companyなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • 掘削サービス
    • 完成サービス
    • 生産サービス
    • その他のサービス
  • 設置場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • ナイジェリア
    • アンゴラ
    • アルジェリア
    • その他のアフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Transocean Ltd
    • Basic Energy Services Inc.
    • China Oilfield Services Ltd
    • ENSCO International Inc.
    • Weatherford International PLC
    • Nabors Industries Inc.
    • Schlumberger Limited
    • Baker Hughes Company
    • Petrofac Ltd
    • Halliburton Company
    • TechnipFMC PLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55755

The Africa Oilfield Services Market size is estimated at USD 6.38 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.93 billion by 2030, at a CAGR of 6.95% during the forecast period (2025-2030).

Africa Oilfield Services - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Over the long term, increasing exploration and production activities due to rising crude oil and natural gas demand will likely drive the African oilfield services market during the forecast period.

On the other hand, volatile oil and gas prices are leading to uncertainty among oil and gas operators, which is likely to restrain the growth of the African oilfield services market in the coming years.

In addition, advancements in the region's deepwater and ultra-deepwater drilling activities and increasing primary energy consumption are expected to create ample opportunities for market players in the coming years.

Nigeria is expected to dominate the market, owing to increased exploration activity to compensate for declining fields elsewhere and recent oil discoveries.

Africa Oilfield Services Market Trends

Drilling Services to Dominate the Market

Oilfield services are dominated by drilling and completion services, which make up more than 50% of the market.

The growth of Africa's offshore exploration and production (E&P) activities has been mainly driven by the efforts of governments in the region to provide key incentives to unlock the investment opportunity, as well as to increase the list of global oil and gas companies interested in offshore activities in countries, such as Nigeria, Ghana, etc.

As crude oil prices rise, upstream investment is expected to increase, and several projects will come online, resulting in market growth.

As of May 2022, Algeria had the most active oil and gas rigs in Africa, with 34, followed by Nigeria with 11. The growing oil rigs will, in turn, support the growth of oilfield services across the region.

Moreover, in April 2022, Saipem won a contract with Eni SPA for the drilling campaign to be conducted using the ultra-deep-water drillship Saipem 12000 in North-West Africa. The operations under the contract with Eni are expected to start in April 2022 in continuity with previous activities.

Furthermore, in March 2022, Sonatrach announced its plan to start its first offshore oil drilling in Algeria in 2023. This is, in turn, expected to increase the demand for offshore oilfield services in the country in the coming years.

Therefore, the drilling service segment is expected to dominate the African oilfield services market during the forecast period.

Nigeria to Dominate the Market

Oil and gas production in Nigeria is declining due to aging fields and reduced hydrocarbon production from existing fields, which is expected to boost the market.

The country was the leading oil producer in Africa as of 2021. Oil production amounted to roughly 78 million metric tons (MMT). Libya, Algeria, and Angola followed, each with an output above 50 million metric tons (MMT). Also, in November 2022, the country recorded 12 offshore oil rigs. The growing offshore rigs will culminate in the growth of oilfield services across the country.

Moreover, in October 2022, oil drilling company Dolphin Drilling secured a 1-year offshore drilling rig contract with Nigeria-based General Hydrocarbons Limited (GHL). The contract is worth USD 96 million.

Furthermore, in November 2022, Nigerian President Muhammadu Buhari opened the first oil drilling site in the country. Also, the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission has announced plans to auction seven deep offshore oil blocks. The oil blocks, located off the city of Lagos in southwestern Nigeria, are between 1,200 meters (3,936 feet) and 3,100 meters in depth.

Therefore, the aforementioned factors are expected to help the market grow in Nigeria during the forecast period.

Africa Oilfield Services Industry Overview

The African oilfield services market is partially fragmented, with several small and big players operating in the market. Some of the key players in this market (in no particular order) include Schlumberger Limited, Petrofac Ltd, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, and Halliburton Company, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
    • 4.4.2 Restraints
  • 4.5 Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Drilling Services
    • 5.1.2 Completion Services
    • 5.1.3 Production Services
    • 5.1.4 Other Services
  • 5.2 Location of Deployment
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Nigeria
    • 5.3.2 Angola
    • 5.3.3 Algeria
    • 5.3.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Transocean Ltd
    • 6.3.2 Basic Energy Services Inc.
    • 6.3.3 China Oilfield Services Ltd
    • 6.3.4 ENSCO International Inc.
    • 6.3.5 Weatherford International PLC
    • 6.3.6 Nabors Industries Inc.
    • 6.3.7 Schlumberger Limited
    • 6.3.8 Baker Hughes Company
    • 6.3.9 Petrofac Ltd
    • 6.3.10 Halliburton Company
    • 6.3.11 TechnipFMC PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS