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市場調査レポート
商品コード
1683826
中東・北アフリカの油田サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Middle East And North Africa Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中東・北アフリカの油田サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中東・北アフリカの油田サービス市場は予測期間中に4%以上のCAGRで推移する見込み
主なハイライト
- 長期的には、現在の高値環境下で利益を最大化するために生産能力を増強することを目的とした上流部門への投資の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。
- とはいえ、世界全体およびこれらの地域で再生可能エネルギーの導入が増加していることから、同地域の炭化水素需要は抑制され、予測期間中の市場は抑制されると予想されます。
- とはいえ、地中海と紅海には小規模で複雑な海上ガス田の開発が残っており、予測期間中、市場の重要な成長機会となっています。
中東・北アフリカ油田サービス市場の動向
掘削セグメントが市場を独占する
- 掘削は、探鉱・生産（E&P）段階全体の中で最もコスト集約的な部分の一つであり、新規坑井の掘削が行われています。ほとんどの業界推計によると、掘削は坑井の総コストの70％以上を占めるため、掘削サービスは市場収益の大部分を占めると予想されます。
- 中東・北アフリカは石油・ガス上流部門にとって世界のホットスポットであり、世界で掘削される坑井のうち大きな割合を占めるのが中東・北アフリカです。
- 同様に、国際リグカウントによると、2022年9月現在、中東・北アフリカ地域には342基近くのリグが配備されており、世界全体のリグ配備数の約38.9%を占めています。
- また、同地域の大半の国々は経済力を炭化水素収入に大きく依存しているため、同地域の国々はCOVID-19パンデミックの経済的影響により需要が減少し、大きな影響を受けました。しかし、パンデミック後に需要が回復し、ロシア・ウクライナ戦争の経済的影響も相まって、炭化水素価格は世界的に急騰しました。そのため、高値から利益を得るために、これらの国々は生産能力の拡大に多額の投資を行い、より高い石油収入を得ようとしています。その結果、E&Pセクターへの投資が増加し、予測期間中に掘削部門を牽引することになると予想されます。
- 例えば、アラブ首長国連邦では、生産能力の拡大を加速させるため、国営石油・ガス公社ADNOCがアブダビ最大の海上油田を含むいくつかの大型プロジェクトの開発を急ピッチで進めています。ADNOCは、2022年から2026年にかけて、成長プロジェクトに1,270億米ドル近くを投資することを目指すと宣言しており、今後2年間で、ADNOCは複数のエンジニアリング、調達、建設契約を提供する予定であると予想されています。同社はすでにこの分野に多額の長期投資を行っており、この傾向は予測期間中も続くと予想され、この分野の成長と油田・坑井設備の需要を牽引します。
- 例えば、2022年8月には、Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company、Al Mansoori Directional Drilling Services（Al Mansoori）、Schlumberger Middle East S.A（Schlumberger）、Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi（Haliburton）、Weatherford Bin Hamoodah Company LLC（Weatherford）を含む主要な油田サービス企業に対して5件の枠組み契約を提示しました。これらの枠組み契約は、陸上および沖合資産に対する方向性掘削および掘削中の検層（LWD）サービスに関するもので、契約期間は5年間、さらに2年間の契約延長オプションがあります。
- 中東・北アフリカ地域は掘削活動の主要なホットスポットとなることが予想されるため、予測期間中は掘削セグメントがMatketを支配するとみられます。
市場を独占するサウジアラビア
- サウジアラビアは中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、上流技術の世界的リーダーです。サウジアラビアエネルギー省によると、同国は2021年中に912万4,720バレル/日の原油を生産し、世界第3位の原油生産国となり、2021年中に1,204億6,000万立方メートルのガスを生産し、世界第8位の生産国となります。
- 同国は中東・北アフリカ地域最大の原油生産国であり、確認原油埋蔵量は世界第2位です。同国のE&P部門は、世界最大の原油輸出国である国営炭化水素公社サウジアラムコが独占しています。
- サウジアラビアはOPECカルテルで最も影響力のある加盟国のひとつであり、COVID-19の大流行で世界のエネルギー需要が激減して以来、世界の原油価格の安定を維持するため、生産割当量を徐々に引き上げています。
- 同国の石油上流部門は、世界最大の在来型陸上油田（ガワール油田）や最大の在来型海底油田（サファニヤ油田）など、同国の陸上・海底地域にある巨大な石灰岩油層の開発に注力しています。これらの巨大油田は長期にわたって生産されており、現在でもかなりの可採埋蔵量があります。さらにサウジアラビアは、200兆立方フィート近いシェールガスが埋蔵されていると推定される、国内最大の非在来型シェール層であるジャフラ・シェール層の開発にも着手しています。
- 新規井戸の掘削と完成には多額の投資が必要だが、サウジアラビアの掘削コストは世界でも最低水準にあります。サウジアラムコによると、2021年と2020年の平均上流揚油コストは生産バレル当たり11.3SAR（3米ドル）でした。
- サウジアラムコは、2022年の資本支出（CAPEX）を2021年比で50％近く増の400億～500億米ドルに引き上げる計画を明らかにしており、2025年までさらなる成長が見込まれています。同社は、2027年までに原油生産能力を1,300万バレル／日に増強する計画で、2030年までにガス生産量を50％近く増やすことを目指しています。
- このような野心的な拡張計画は、持続可能性と環境基準の遵守という新時代の目標と相まって、多額の投資を誘致し、同分野における大規模な技術革新を必要とすると予想され、予測期間中、同国の上流市場と油田サービスの需要を牽引する要因になるとみられます。
中東・北アフリカ油田サービス産業の概要
中東・北アフリカ油田サービス市場は適度に統合されています。主なプレーヤーとしては、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Transocean Ltd.などが挙げられる（順不同）。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2027年までの市場規模および需要予測
- 最近の動向と開発
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と政策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場細分化
- サービスタイプ
- 掘削
- 完成
- 生産・介入
- その他のサービス
- 配備場所別
- オンショア
- オフショア
- 国別
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イラン
- イラク
- アルジェリア
- その他
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- Companies Profiles
- Schlumberger Ltd
- Halliburton Company
- China Oilfield Services Limited
- Baker Hughes Company
- Weatherford International PLC
- Transocean Ltd.
- Valaris PLC
- Nabors Industries, Inc.
- Expro Group
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 5000226
The Middle East And North Africa Oilfield Services Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
- In the long term, rising investments in the upstream sector aimed at increasing production capacity to maximize profits during the current high-price environment are expected to drive the market during the forecast period.
- Nevertheless, the rising adoption of renewable energy across the globe and these regions is expected to curtail the demand for hydrocarbons in the region, restraining the market during the forecast period.
- Nevertheless, the development of smaller complex offshore gas fields remains in the Mediterranean and the Red Sea remains a significant growth opportunity for the market during the forecast period.
Middle East And North Africa Oilfield Services Market Trends
Drilling Segment to dominate the market
- Drilling is one of the the most cost-intensive parts of the entire Exploration and Production (E&P) phase, and as new wells are being drilled. According to most industry estimates, drilling accounts for more than 70% of the total well costs, and hence, drilling services are expected to constitute a major part of the market revenues.
- The Middle-East and North Africa is a major global hotspot for the oil and gas upstream sector, and a signficant share of wells drilled globally are in the region. and it is estimated that nearly, during 2021, nearly 1400 wells were drilled in the region, representing nearly 2.7% of the total number of wells drilled globally during 2021.
- Similarly, according to the International Rig Count, as of September 2022, nearly 342 rigs were deployed in the Middle East and North Africa Region, accounting for nearly 38.9% of the total number of rigs deployed globally.
- Additionally, as most of the countries in the region are heavily dependent on hydrocarbon revenues to power their economies, the countries in these regions were heavily affected by the Covid-19 pandemic, as demand fell due to economic impacts of the pandemic. However, as demand hras recovered in the post-pandemic period, combined with the economic fallout of the Russia-Ukraine War, hydrocarbon prices have spiked globally. Hence, to profit from the high prices, these countries are investing heavily in expanding production capacity to rake in higher oil revenues. This is expected to result in higher investments in the E&P sector, driving the drilling segment during the forecast period.
- For instance, in the United Arab Emirates, to accelerate the expansion of production capacity, the state-owned oil and gas utility, ADNOC has been fast-tracking the development of several major projects, which primarily include some of the largest offshore fields in Abu Dhabi. ADNOC has declared that over the period of 2022-2026, it aims to invest nearly USD 127 billion on growth projects, and it is expected that over the upcoming 2 years, ADNOC is set to offer multiple engineering, procurement and construction contracts. The company has already made significant long-term investments in the sector, and the trend is expected to continue during the forecast period, driving the sector's growth and demand for oilfield and well equipment.
- For instance, in August 2022, the company offered 5 framework agreements to major oilfield services companies which include Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) and Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). These framework agreements are for directional drilling and logging while drilling (LWD) services for both onshore and offshore assets, and will run for 5 years, with an option of extending the contracts for 2 more years.
- As the Middle East and North Africa region is expected to be a major hotspot for drilling activities, the drilling segment is expected to dominate the matket during the forecast period.
Saudi Arabia to dominate the market
- Saudi Arabia is the largest crude oil producer in the MENA region, and the country has been a global leader in upstream technology. According to the Saudi Ministry of Energy, the country produced 9124.72 thousand barrels/day of crude during 2021, making it the 3rd largest producer of crude oil, and during 2021, the country produced 120.46 billion cubic m of gas, making it the 8th largest producer globally.
- The country is the largest producer of crude oil in the MENA region and has the second largest proven crude oil reserves globally. The country's E&P sector is dominated by the state-owned hydrocarbon utility Saudi Aramco, the world's largest exporter of crude oil.
- Saudi Arabia is one of the most influential members of the OPEC cartel, and since the COVID-19 pandemic decimated energy demand globally, the country has been slowly raising production quotas to keep oil prices stable globally.
- The country's upstream sector is focused on the development on massive limestone reservoirs in the country's onshore and offshore areas such as the world's largest conventional onshore oil field (Ghawar) and the largest conventional offshore field (Safaniyah). These colossal fields have been producing for a long time, and still have significant recoverable reserves. Additionally, Saudi Arabia has also started the development of the Jafurah Shale play, the country's largest unconventional shale play, estimated to hold nearly 200 Trillion cubic feet of shale gas.
- Drilling and completion of new wells is a significant investment; however, Saudi Arabia has one of the lowest cost of drilling globally. According to Saudi Aramco, the average upstream lifting cost was SAR 11.3 (USD 3) per barrel produced in both 2021 and 2020.
- Saudi Aramco has disclosed plans to boost its capital expenditure (CAPEX) to USD 40-50 billion in 2022, up by nearly 50% from 2021, with further growth expected until 2025. The company plans to increase its crude production capacity to 13 million barrels/day by 2027 and aims to increase gas production by nearly 50% by 2030.
- Such ambitious expansion plans, coupled with new-age goals of complying with sustainability and environmental standards, is expected to attract significant investments and require major innovation in the sector, factors which are expected to drive the upstream market in the country, and the demand for oilfield services in the country during the forecast period.
Middle East And North Africa Oilfield Services Industry Overview
The Middle East and North Africa Oilfield Services Market is moderately consolidated. Some of the major players, in no particular order, include Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Halliburton Company and Transocean Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.2 Restraints
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 Porter's Five Forces Analysis
- 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.8.3 Threat of New Entrants
- 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGEMENTATION
- 5.1 Service Type
- 5.1.1 Drilling
- 5.1.2 Completion
- 5.1.3 Production and Intervention
- 5.1.4 Other Services
- 5.2 By Location of Deployment
- 5.2.1 Onshore
- 5.2.2 Offshore
- 5.3 By Country
- 5.3.1 Saudi Arabia
- 5.3.2 United Arab Emirates
- 5.3.3 Iran
- 5.3.4 Iraq
- 5.3.5 Algeria
- 5.3.6 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Companies Profiles
- 6.3.1 Schlumberger Ltd
- 6.3.2 Halliburton Company
- 6.3.3 China Oilfield Services Limited
- 6.3.4 Baker Hughes Company
- 6.3.5 Weatherford International PLC
- 6.3.6 Transocean Ltd.
- 6.3.7 Valaris PLC
- 6.3.8 Nabors Industries, Inc.
- 6.3.9 Expro Group
