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市場調査レポート
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1636606

北米の協働ロボットの市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025～2030年）

North America Collaborative Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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北米の協働ロボットの市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の協働ロボット市場は予測期間中にCAGR 19.22%を記録する見込み

North America Collaborative Robots-Market-IMG1

主要ハイライト

  • この地域では、COVID-19パンデミックの急速な広がりと継続的に戦っているため、ロボット工学と自動化は、人々の安全を守り、リモートワークや在宅学習にシフトしている人々が必要とする物資を処理する上で重要な役割を果たしています。オートメーションは、パンデミックとの戦いの最前線にあると考えられています。ロボットは病院の消毒に役立っています。ロボットの自律的な配達は、社会的距離を置くようになった人々に物資を届けています。さらに、自動化されたワークステーションは製薬会社の仕事をスピードアップさせています。
  • さらにカナダでは、産業セグメント、特に自動車セグメントで協働ロボットの導入が進んでいます。例えば、協働ロボットは、Magna International Inc.やLinamar Corp.などの世界企業で採用されており、部品の目視検査や組立ラインでの部品の選別など、人間には退屈かもしれないが、これまでは機械には複雑すぎた作業をこなしています。
  • さらにユニバーサルロボットは、2020年7月にアメリカ最大の仮想協働ロボットの展示会とカンファレンスを実施しました。同社によると、社会的距離を縮める必要性、長いサプライチェーンを回避するためのリショアリング、迅速な生産ラインの切り替えの必要性から、複数の顧客による協働ロボットへの関心の高まりを目の当たりにしており、製造業がCOVID-19の大流行をうまく乗り切るために、協働ロボットがいかに重要な役割を果たせるかを発表しています。
  • さらに、ロボット、CNC、ロボマシン、産業用IoTソリューションの著名なサプライヤーの1つであるFAANUC Americaは、2020年1月に開催された国際生産加工展（IPPE）で、新しい食品用デルタロボットDR-3iBとパレタイジングロボットM-410iC/110のデモンストレイションを行った。同社の新型食品用デルタロボットDR-3iB/8Lは、主に2D iRVisionとiRPickToolライントラッキングソフトウェアを使用し、連続切込みコンベアからランダムな向きの鶏肉包装をピッキングします。また、このロボットはマルチピックグリッパーを搭載しており、3つの包装をピックアップし、固定されたアウトフィードステーションで箱に入れ、ケースパッキングをシミュレートすることができます。

北米の協働ロボット市場動向

マテリアルハンドリングが大きな成長を遂げる見込み

  • マテリアルハンドリングは、多くの最終用途産業で導入されているため、協働ロボット世界市場の大半のシェアを占めると予測されています。例えば、協働ロボットによる高速・高精度作業の需要は、電子・半導体産業に大きな利益をもたらしています。
  • 米国ではeコマースが小売産業の中で最大の前年比成長率を記録しています。この地域では、そのスペースを埋めるために必要な倉庫業の雇用予測よりも多くの倉庫スペースが建設されています。
  • オンライン返品の動向も近年加速しており、ホリデーシーズンごとに増加しています。米国でホリデー返品の最も忙しい日として知られるナショナル・リターンズ・デイに影響を与え、United Parcel Servicesは2020年1月2日に過去最高の190万個の荷物を取り扱ったと推定しており、2018年のホリデーシーズン後に比べ26％増加しています。こうした動向は、マテリアルハンドリング協働ロボットの需要を浮き彫りにしています。
  • 技術の進歩はマテリアルハンドリング協働ロボットの能力を高めています。人間の作業員がマテリアルハンドリング協働ロボットと並んで共同作業ができるだけでなく、新しい外骨格技術により、人間の作業員が装着できるようになりました。
  • 最大200ポンドの重いペイロードを持ち上げるように設計されたフルボディ外骨格は、重いツールやコンポーネントを含む反復作業に追加の強度と持久力を提供するために人間に装着されます。外骨格は、高度に洗練されたソフトウェア制御アルゴリズムと組み合わされた先進的アクチュエータ、センサ、材料を使用して制御されます。
  • 当初、協働ロボットは一般的に小さなペイロードと軽量の用途に関連していたが、協働ロボットは日に日に強くなっており、従来は協働ロボットの能力を超えると考えられていた重いペイロードと用途を処理できるものもすでにあります。
  • 2020年3月、Yaskawa America Inc.のMotoman Robotics事業部は、1700mmのリーチを持つ可搬重量20kgの新型協働ロボット「モデルHC20XP」を発表しました。HC20XPは産業初のIP67準拠の協働ロボットで、マテリアルハンドリング、マシンテンディング、組立など幅広い作業に最適です。湿気や水しぶきがかかりやすい環境でも連続使用が可能です。NSF H1食品グレードのグリースが標準装備されており、食品と接触する可能性のある環境でも使用可能です。

米国が主要市場シェアを占める見込み

  • 北米地域は、ロボット工学の導入における主要なイノベーターでありパイオニアであると同時に、最大市場のひとつでもあります。市場成長の主要理由は、多くの産業で協働ロボットの採用が増加していることです。
  • さらに、米国ではロボット手術の導入が著しいです。米国におけるロボット手術の年間手術件数は500万件を超えています。ブランドイメージと競合優位性を構築するため、ロボット手術は過去20年間で最も急速に採用された医療機器となっています。このことは、この地域の医療セグメントにおけるロボットへのニーズを煽るものと考えられます。
  • 国際ロボット連盟によると、アメリカ地域のロボットの成長率は前年比20％増で、6年連続で過去最高を更新しました。
  • HMC Investment Securitiesによると、米国における協働ロボットの販売台数は予測期間中に大きく成長し、2018年の1万1,550台から2025年には13万4,400台に達すると予想されています。協働ロボットは、ロボット工学と自動化を統合して人間を支援することで、生産性の向上と稼働率の改善に役立ちます。
  • 同地域におけるロボット成長の主要促進要因は、米国の製造業です。米国では現在、国内市場と国際市場の両方で米国産業を強化するため、生産プロセスの自動化が進んでいます。
  • また、同地域の政府は、ロボット市場における最新技術の開拓を支援するイニシアチブを取ることで、ロボット工学の導入を奨励しています。例えば、米国連邦政府は、国内のロボット製造能力を強化し、このセグメントの研究活動を奨励するために、国家ロボット工学イニシアチブ（NRI）と呼ばれるプログラムを開始しました。

北米の協働ロボット産業概要

協働ロボット市場はセグメント化されており、かなり競合の激しい市場空間で複数の企業がしのぎを削っています。さらに、新製品の発売、投資、提携といった企業の戦略的決定が競合情勢を変化させると予想されます。例えば、2020年4月、Omron Automation Americasは協働ロボットの新製品「TMシリーズ」を発表しました。予測期間中、新規参入の可能性は中程度に高く、市場競争はさらに激化します。上記のような要因から、競争企業間の敵対関係は高いと評価されており、予測期間中もその傾向は変わらないと予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響
  • 市場促進要因
    • 投資収益率の高さとエッジコンピューティングの進歩による実装の容易化
    • 様々な産業プロセスにおける自動化需要の増加
  • 市場課題

第5章 市場セグメンテーション

  • ペイロード別
    • 5kg以下
    • 5～9kg以下
    • 10kg以上
  • エンドユーザー産業別
    • 電子・半導体・FPD
    • 自動車
    • その他
  • 用途別
    • マテリアルハンドリング
    • ピック＆プレース
    • 組立
    • その他（パレタイジング/デパレタイジング、溶接、塗装、仕分け、位置決めなど）

第6章 ベンダーランキング分析（北米地域にサービスを提供する様々なベンダーの相対的なポジショニングを示し、このポジショニングは企業の成長戦略と能力に基づいて決定されます。北米における各企業の収益は調査手法の一部ではないため、順位は必ずしも各ベンダーの収益シェアを示すものではないことにご留意くださいです。）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Universal Robots AS
    • Fanuc Corp.
    • TechManRobot Inc.
    • Rethink Robotics GmbH
    • AUBO Robotics USA
    • ABB Ltd
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • Precise Automation Inc.
    • SiasunRobot & Automation Co. Ltd
    • StaubliInternational AG
    • OMRON Corporation
    • Epson Robots（Seiko Epson）
    • Festo Group
    • KUKA AG

第8章 投資分析

第9章 協働ロボット市場の将来性

目次
Product Code: 72172

The North America Collaborative Robots Market is expected to register a CAGR of 19.22% during the forecast period.

North America Collaborative Robots - Market - IMG1

Key Highlights

  • As the region is continuously fighting the rapid spread of the COVID-19 pandemic, robotics and automation play a crucial role in safeguarding the people and processing the supplies that people need as they are shifting toward remote working and home learning. Automation is considered to be on the front lines in the battle against the pandemic. The robots are helping in disinfecting the hospitals. Autonomous deliveries from the robots are bringing supplies to people as they are adopting social distancing. Moreover, automated workstations are speeding up the work of pharmaceutical companies.
  • Moreover, Canada is witnessing the significant deployment of collaborative robots in its industrial sector, especially in the automotive sector. For instance, collaborative robots are being employed by global companies, such as Magna International Inc. and Linamar Corp., where they perform tasks, such as visual inspection of parts or picking out components on an assembly line, tasks that might be boring to humans but until now were far too complex for machines.
  • Furthermore, Universal Robots conducted America's largest virtual collaborative robot expo and conference in July 2020. The company said that it is witnessing an uptick in the interest for collaborative robots by multiple clients, owing to the social distancing requirements, reshoring to avoid long supply chains and the need for rapid production line change-overs, thus showcasing how these collaborative robots can play a crucial role in helping manufacturers successfully navigate through the COVID-19 pandemic.
  • Moreover, in January 2020, FANUC America, one of the prominent suppliers of robotics, CNCs, Robomachines, and Industrial IoT solutions, demonstrated the new DR-3iB food-grade delta robot and the M-410iC/110 palletizing robot at the International Production and Processing Expo (IPPE) held in January 2020. The company's new DR-3iB/8L food-grade delta robot primarily uses 2D iRVision and iRPickTool line tracking software to pick randomly oriented packages of chicken from a continuous infeed conveyor. The robot is also equipped with a multi-pick gripper that can pick up three packages and place them into a box on a fixed outfeed station to simulate case packing.

North America Collaborative Robots Market Trends

Material Handling is Expected to Witness Significant Growth

  • Material handling is forecast to occupy a majority share of the global collaborative robot market since it is implemented in many end-use industries. For instance, demand for high speed and precision work fulfilled by collaborative robots benefits the electronics and semiconductors industry on a large scale.
  • With e-commerce generates the greatest Y-o-Y growth of all retail industries in the United States. More warehousing space is being built in the region than projected warehousing jobs are required to fill that space.
  • The trend of online returns has also been accelerated in recent years and is increasing each holiday season, impacting the National Returns Day, which is known as the busiest day for holiday returns in the United States, United Parcel Services estimated handling a record 1.9 million packages on January 2, 2020, a 26% increase over the 2018 post-holiday season. Such trends are highlighting the demand for material handling cobots.
  • Technological advancements enhance the capabilities of material handling cobots. Not only are human workers able to work side-by-side with material handling cobots in collaboration, new exoskeleton technologies allow them to be worn by human workers.
  • Full-body exoskeletons, designed to lift heavy payloads of up to 200 pounds, are worn by humans to provide additional strength and endurance for repetitive tasks involving heavy tools or components. The exoskeleton is controlled using advanced actuators, sensors, and materials coupled with highly-sophisticated software control algorithms.
  • Initially, cobots were typically associated with small payloads and lightweight applications, but they are getting stronger every day, and some are already capable of handling the heavy-duty payloads and applications that were traditionally thought of as being beyond cobot capabilities.
  • In March 2020, the Motoman Robotics Division of Yaskawa America Inc. released the new 20-kg payload Model HC20XP collaborative robot with 1700-mm reach. It is the industry's first IP67-rated collaborative robot, which makes it ideal for a broad range of material-handling, machine-tending or assembly tasks. It can provide continuous use in damp or splash-prone environments. NSF H1 food-grade grease is included as standard, enabling use in settings where there is a possibility of incidental food contact.

United States is Expected to Account for Major Market Share

  • The North American region is among the leading innovators and pioneers in terms of the adoption of robotics, as well as one of the largest markets. The primary reason for the growth of the market is the increasing adoption of these collaborative robots across numerous industries.
  • Moreover, there has been significant adoption of robotic surgery in the United States. The annual procedure volume for robotic surgery is greater than 5,00,000 in the United States. In order to build brand image and competitive advantage, robotic surgery has become the most rapidly adopted medical device over the past two decades. This is likely to fuel the need for robots in the medical and healthcare sector in the region.
  • According to the International Federation of Robotics, in the American region, the growth rate of robots witnessed an increase of 20% compared to the previous year, which marked a new record level for the sixth consecutive year.
  • According to HMC Investment Securities, the sales of collaborative robots in the United States will witness significant growth during the forecast period, which is expected to reach 134.40 thousand units in 2025 from 11.55 thousand units in 2018, owing to the widespread of adoption of collaborative robots in various fields, especially in the industrial segment where the Industry 4.0 is gaining transformation in the country for industrial operation and smart factory. The collaborative robots help in increasing productivity and improving utilization by integrating robotics and automation to assist humans.
  • The primary driver for the growth of robots in the region is the manufacturing industries in the United States that are currently under the ongoing trend to automate their production processes, in order to strengthen the US industries in both domestic and international markets.
  • The government in the region is also encouraging the adoption of robotics by taking initiatives to support the development of modern technologies in the robotics market. For instance, the US Federal Government has commenced a program called the National Robotics Initiative (NRI) to bolster the capabilities of building domestic robots in the country and encourage the research activities in the field.

North America Collaborative Robots Industry Overview

The collaborative robotics market is fragmented and comprises several companies vying for attention in a fairly contested market space. Further, companies' strategic decisions, such as new product launches, investments, and collaborations, are expected to change the competitive landscape. For instance, in April 2020, Omron Automation Americas released the new TM Series Collaborative Robot. The probability of new players entering the market is moderately high during the forecast period, further intensifying the market competition. Due to all the factors mentioned above, the intensity of competitive rivalry is rated high, and it is expected to remain the same during the forecast period

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 High Return on Investment and Advancements in Edge Computing Leading to Easier Implementation
    • 4.5.2 Increasing Demand for Automation in Various Industrial Processes
  • 4.6 Market Challenges

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Payload
    • 5.1.1 Less than 5 kg
    • 5.1.2 5-9 kg
    • 5.1.3 10 kg and Above
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Electronics/Semiconductor & FPD
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Other End-user Industries
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Material Handling
    • 5.3.2 Pick and Place
    • 5.3.3 Assembly
    • 5.3.4 Other Applications (Palletizing/De-palletizing, Welding, Painting, Sorting, Positioning, etc.)

6 VENDOR RANKING ANALYSIS (Indicates the relative positioning of various vendors serving the North American region and this positioning is determined based on the company's growth strategies and capabilities. Please note that the revenue of each company for North America doesn't form part of our ranking methodology and hence, the positioning does not necessarily indicate the revenue share of each vendor)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Universal Robots AS
    • 7.1.2 Fanuc Corp.
    • 7.1.3 TechManRobot Inc.
    • 7.1.4 Rethink Robotics GmbH
    • 7.1.5 AUBO Robotics USA
    • 7.1.6 ABB Ltd
    • 7.1.7 Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • 7.1.8 Precise Automation Inc.
    • 7.1.9 SiasunRobot & Automation Co. Ltd
    • 7.1.10 StaubliInternational AG
    • 7.1.11 OMRON Corporation
    • 7.1.12 Epson Robots (Seiko Epson)
    • 7.1.13 Festo Group
    • 7.1.14 KUKA AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET