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市場調査レポート
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1636511

南米のEV用VRLAバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Electric Vehicle VRLA Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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南米のEV用VRLAバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のEV用VRLAバッテリーの市場規模は、2025年に2,617万米ドルと推定され、2030年には2,594万米ドルに減少すると予測されます。

South America Electric Vehicle VRLA Batteries-Market-IMG1

主なハイライト

  • 中期的には、特にリチウムイオン電池と比較した場合のVRLA電池の費用対効果と、同地域における電動スクーターと電動バイクの人気急上昇が、予測期間中のEV用VRLAバッテリーの需要を強化する見通しです。
  • 逆に、高性能リチウムイオンバッテリーへの急速な移行により、VRLAバッテリーは高性能EVには適さなくなり、電気自動車用VRLAバッテリー市場の成長に大きな課題となっています。
  • しかし、VRLAバッテリーは電気自動車の補助電源やバックアップとして有用であり、特に信頼性がエネルギー密度に勝る。このニッチは、近い将来、EV用VRLAバッテリー市場に大きな成長見通しをもたらします。
  • ブラジルは南米のEV用VRLAバッテリー市場のトップランナーとして浮上しようとしています。その理由は、コスト効率と最小限のメンテナンスの必要性により、電気二輪車へのこれらの電池の採用が増加しているためです。

南米のEV用VRLAバッテリー市場動向

吸収ガラスマット電池が大きく成長

  • 南米のEV業界では、VRLAバッテリー、特に吸収ガラスマット（AGM）タイプが、その費用対効果、信頼性、メンテナンスフリー性から支持されています。AGMバッテリーは、リチウムイオン電池よりも手頃な価格で、電気自動車にとって魅力的な選択肢です。
  • VRLA技術のサブセットであるAGMバッテリーは、従来の鉛蓄電池をしのぐ性能で注目を集めています。電解液を吸収するためにガラスマット・セパレーターを利用することで、AGMバッテリーは、特に低コストの電気モビリティ・アプリケーションにおいて明確な利点を提供します。
  • 南米でハイブリッド車やバッテリー電気自動車が普及するにつれ、AGMバッテリーの需要が急増しています。南米の主要国におけるEVの販売動向は一貫して増加傾向にあります。国際エネルギー機関のデータによると、2023年の電気自動車販売台数はブラジルが15万2,000台でトップ、次いでコロンビアが6,100台、チリが920台となっています。政府が電気自動車の普及を促進する政策を打ち出しているため、販売台数はさらに増加する見込みです。
  • 都市部では、マイクロEV、電動バイク、スクーターの需要が顕著に増加しています。これらの小型車両が必要とする電力が少ないことを考えると、VRLAバッテリー、特にAGMタイプの手頃な価格と信頼性は、理想的な選択肢として位置づけられています。
  • この地域の政府は、電動バイクやスクーターを支持する協定を積極的に推進しています。特筆すべき例は、SUNRAアルゼンチンの販売業者と地元政府との2023年2月の提携です。この提携は、SUNRAの電動バイクの販売促進を強化し、アルゼンチンだけでなく、より広い南北アメリカでのブランドの足跡を強化することを目的としています。このような試みは、この地域の電気自動車市場を拡大し、AGMタイプを含むVRLAバッテリーの需要を予測期間中に押し上げます。
  • 電気自動車におけるAGMバッテリーの重要性の高まりは、特にコストに敏感な地域におけるVRLA技術の持続的な重要性を裏付けています。協定締結やプロジェクト承認など、政府の取り組みがEV市場をさらに後押ししています。
  • BYDは2024年7月、外務大臣からペルーにEV組立工場を建設する計画を発表しました。この工場は2025年初頭に操業を開始する予定で、年間生産能力は15万台という驚異的な規模を誇る。このようなベンチャーは、同地域でのEV生産を向上させるだけでなく、今後数年間のAGM電池の需要を増幅させることが予想されます。
  • その結果、EV生産の急増とそれに対応するVRLAバッテリーの需要が予測され、市場の見通しは引き続き堅調です。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • ブラジルのEV用VRLA（バルブ制御鉛蓄電池）市場は、小規模ながら、電動モビリティへのシフトにおいて重要な役割を果たしています。世界的には、リチウムイオン電池がEV市場をリードしています。しかし、ブラジルでは、VRLAバッテリー、特にAGM（Absorbed Glass Mat）タイプが、電動二輪車、ハイブリッド電気自動車、産業用アプリケーションなどの分野でニッチを占めています。
  • 消費者の需要、環境意識の高まり、税額控除やリベートといった政府の優遇措置に後押しされ、ブラジルでは近年、EV販売が顕著に増加しています。EVの普及に伴い、VRLAバッテリーを含むEVバッテリーの需要も増加しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、ブラジルの電気自動車販売台数は2023年に15万2,000台に達し、2022年比で1.81倍、2019年比で25.8倍という驚異的な伸びを示します。政府が支援政策を打ち出していることもあり、販売台数は今後さらに増加する見通しです。
  • 電気モビリティを強化し、二酸化炭素排出量を削減するブラジルのイニシアチブは、低出力のEVセグメントにおけるVRLAバッテリーの普及を間接的に後押ししています。これは特に、公共交通機関の充実とクリーンエネルギー・ソリューションを優先する都市に当てはまる。
  • 2024年5月、雷電、レンタカー大手のMOVIDA、中国の自動車メーカーBYDからなるコンソーシアムは、電気自動車の目標台数を2万台に引き上げました。ブラジルの都市交通を強化することを目的としたこの提携は、当初、2025年末までに1万台の電気自動車を99アプリにリンクさせるという目標を掲げていました。このような試みは、特にVRLA技術を利用したEV用バッテリーの需要を押し上げると予想されます。
  • EV普及のためにリチウムイオンバッテリーが重視されるようになっているが、VRLAバッテリー、特にAGMタイプはニッチ市場で足場を保つと予想されます。これには、ブラジル国内の電動二輪車、実用車、産業用アプリケーションなどが含まれます。
  • 電気二輪車用の新しい製造体制が出現しつつあります。例えば、2024年5月、二輪車分野で圧倒的な強さを誇るHero MotoCorpが、ブラジルで初の海外製造部門を立ち上げる予定です。同社は、今年度上半期にスクーターの品揃えを拡大する準備を進めています。来年はEVの分野で大きな飛躍が約束されており、中級車やお手頃価格のセグメントを狙った製品の発売が予定されています。このような取り組みは、この地域におけるVRLA電池の需要を高めることになります。
  • その結果、こうしたプロジェクトや取り組みがブラジルのEV生産を拡大し、予測期間中にEV用バッテリー電解液の需要を押し上げることになります。

南米のEV用VRLAバッテリー産業概観

南米のEV用VRLAバッテリー市場は緩やかです。主要企業（順不同）には、FIAMM Energy Technology S.p.A.、EnerSys、Exide Technologies、Trojan Battery Company、C&D Technologiesなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • VRLAバッテリーの費用対効果
      • 電動スクーターと電動バイクの成長
    • 抑制要因
      • 代替バッテリー技術の利用可能性
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 吸収ガラスマット電池
    • ゲル電池
  • 車両タイプ別
    • 二輪車
    • 低速EV
    • 産業用EV
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • FIAMM Energy Technology S.p.A.
    • EnerSys
    • Exide Technologies
    • Trojan Battery Company
    • Acumuladores Moura
    • C&D Technologies
    • Hoppecke Batteries
    • Ritar Power
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • バックアップと補助アプリケーション
目次
Product Code: 50003841

The South America Electric Vehicle VRLA Batteries Market size is estimated at USD 26.17 million in 2025, and is expected to decline to USD 25.94 million by 2030.

South America Electric Vehicle VRLA Batteries - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, the cost-effectiveness of VRLA batteries, especially when compared to lithium-ion counterparts, coupled with the surging popularity of electric scooters and bikes in the region, is poised to bolster the demand for electric vehicle VRLA batteries during the forecast period.
  • Conversely, the swift transition towards advanced lithium-ion batteries is rendering VRLA batteries less pertinent for high-performance EVs, posing a significant challenge to the growth of the electric vehicle VRLA batteries market.
  • However, VRLA batteries find utility as auxiliary power sources or backups in electric vehicles, especially where reliability trumps energy density. This niche presents substantial growth prospects for the electric vehicle VRLA batteries market in the near future.
  • Brazil is set to emerge as the frontrunner in the South American electric vehicle VRLA batteries market, driven by the increasing adoption of these batteries in electric two-wheelers, thanks to their cost-efficiency and minimal maintenance needs.

South America Electric Vehicle VRLA Batteries Market Trends

Absorbed Glass Mat Battery Witness Significant Growth

  • Across the South American EV industry, VRLA batteries, particularly Absorbed Glass Mat (AGM) types, are favored for their cost-effectiveness, reliability, and maintenance-free nature. AGM batteries, being more affordable than lithium-ion counterparts, present an attractive option for electric vehicles.
  • AGM batteries, a subset of VRLA technology, have garnered attention for outpacing traditional lead-acid batteries in performance. By utilizing a glass mat separator to absorb the electrolyte, AGM batteries offer distinct advantages, especially in low-cost electric mobility applications.
  • As hybrid and battery-electric vehicles gain traction in South America, the demand for AGM batteries is surging. Sales of EVs in key South American nations have shown a consistent upward trend. Data from the International Energy Agency indicates that in 2023, Brazil led with 152,000 electric vehicle sales, trailed by Colombia at 6,100 and Chile at 920. With the government rolling out policies to bolster EV adoption, sales are poised for further growth.
  • Urban areas are witnessing a notable uptick in demand for micro-EVs, electric bikes, and scooters. Given that these smaller vehicles require less power, the affordability and reliability of VRLA batteries, especially AGM types, position them as an ideal choice.
  • Governments in the region have actively pursued agreements to champion electric bikes and scooters. A notable instance is the February 2023 partnership between SUNRA Argentina distributors and the local government. This alliance aims to elevate the promotion of SUNRA's electric motorcycles, enhancing the brand's footprint in Argentina and the broader Americas. Such endeavors are set to amplify the electric vehicle market in the region, subsequently boosting the demand for VRLA batteries, including AGM types, during the forecast period.
  • The growing prominence of AGM batteries in the EV landscape underscores the sustained importance of VRLA technology, especially in cost-sensitive regions. Government initiatives, including signed agreements and project endorsements, further bolster the EV landscape.
  • Highlighting this momentum, BYD's announcement in July 2024, as relayed by the Minister of Foreign Affairs, unveiled plans for an EV assembly plant in Peru. Set to kick off in early 2025, the plant boasts an impressive annual production capacity of 150,000 cars. Such ventures are anticipated to not only elevate EV production in the region but also amplify the demand for AGM batteries in the coming years.
  • Consequently, with the projected surge in EV production and the corresponding demand for VRLA batteries, the market outlook remains robust.

Brazil Expected to Dominate the Market

  • The Brazilian market for EV VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) batteries, while modest, plays a crucial role in the nation's shift towards electric mobility. Globally, lithium-ion batteries lead the EV market. However, in Brazil, VRLA batteries, especially Absorbed Glass Mat (AGM) types, find their niche in sectors like electric two-wheelers, hybrid electric vehicles, and industrial applications.
  • Driven by consumer demand, heightened environmental awareness, and government incentives such as tax credits and rebates, Brazil has seen a notable uptick in EV sales over recent years. As EV adoption rises, so does the demand for EV batteries, including VRLA batteries.
  • According to the International Energy Agency, electric vehicle sales in Brazil reached 152,000 units in 2023, marking a 1.81-fold increase from 2022 and a staggering 25.8-fold jump from 2019. With the government rolling out supportive policies, sales are poised to climb further in the coming years.
  • Brazil's initiatives to bolster electric mobility and curtail its carbon footprint indirectly favor the uptake of VRLA batteries in low-power EV segments. This is especially true in cities prioritizing enhanced public transportation and clean energy solutions.
  • In May 2024, a consortium comprising Raizen, car rental giant Movida, and Chinese automaker BYD, ramped up its electric vehicle target to 20,000. This collaboration, aimed at bolstering urban transport in Brazil, originally set a goal of linking 10,000 electric cars to the 99 app by the end of 2025. Such endeavors are anticipated to boost the demand for EV batteries, particularly those utilizing VRLA technology.
  • Despite the growing emphasis on lithium-ion batteries for widespread EV adoption, VRLA batteries, especially AGM variants, are expected to maintain their foothold in niche markets. These include electric two-wheelers, utility vehicles, and industrial applications within Brazil.
  • New manufacturing setups for electric two-wheelers are emerging. For example, in May 2024, Hero MotoCorp, a dominant player in the two-wheeler sector, is set to launch its first overseas manufacturing unit in Brazil. The company is gearing up to expand its scooter range in the fiscal year's first half. The upcoming year promises significant strides in the EV domain, with product launches aimed at the mid-range and budget-friendly segments. Such initiatives are poised to bolster the demand for VRLA batteries in the region.
  • Consequently, these projects and initiatives are set to amplify EV production in Brazil, driving up the demand for EV battery electrolytes during the forecast period.

South America Electric Vehicle VRLA Batteries Industry Overview

The South America Electric Vehicle VRLA Batteries market is moderate. Some of the key players (not in particular order) are FIAMM Energy Technology S.p.A., EnerSys, Exide Technologies, Trojan Battery Company, C&D Technologies, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Cost-Effectiveness of VRLA batteries
      • 4.5.1.2 Growth in Electric Scooters and Bikes
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Availability of Alternate Battery Technology
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Absorbed Glass Mat Battery
    • 5.1.2 Gel Battery
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Two-Wheelers
    • 5.2.2 Low-Speed EVs
    • 5.2.3 Industrial Evs
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 FIAMM Energy Technology S.p.A.
    • 6.3.2 EnerSys
    • 6.3.3 Exide Technologies
    • 6.3.4 Trojan Battery Company
    • 6.3.5 Acumuladores Moura
    • 6.3.6 C&D Technologies
    • 6.3.7 Hoppecke Batteries
    • 6.3.8 Ritar Power
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Backup and Auxiliary Applications