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市場調査レポート
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1636496

海洋掘削装置-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Offshore Drilling Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 210 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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海洋掘削装置-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 210 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

海洋掘削装置市場規模は2025年に855億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.15%で、2030年には1,048億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、オフショア石油・ガス探査活動の増加、天然ガス需要の拡大、ガスインフラの新興国市場が市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、クリーンエネルギー技術の採用が増加していることが、今後数年間の市場成長の妨げになる可能性が高いです。
  • 先進国市場や新興国市場における未開発の石油・ガスの可能性は、市場に大きな機会をもたらす可能性が高いです。
  • すべての地域の中で、アジア太平洋は、中国やインドのような国によって石油・ガス上流部門への投資が増加しているため、市場を独占する可能性が高いです。

海洋掘削装置市場の動向

重要なセグメントとしての掘削リグ

  • 先進的ツールと機械を備えた掘削リグは、貴重な石油・ガス埋蔵量を抽出するために海底に坑井を掘削する上で極めて重要です。これらの構造物は主に、従来の陸上掘削では実現不可能な沖合で稼働します。
  • 海洋掘削リグ市場は、石油・ガスに対する世界の需要の急増に後押しされ、一貫した成長を遂げています。陸上の埋蔵量が減少するにつれて、探鉱はより遠くの海域にまで及んでいます。ブラジル、メキシコ湾、西アフリカなど、膨大な未開発埋蔵量を誇る地域では、企業がオフショアプロジェクトに多額の投資を投じています。
  • 2024年3月、世界の掘削リグ数は前月の958基から971基に増加しました。この上昇は、オフショア部門における世界企業の投資拡大により、今後も続くと予想されます。
  • 掘削リグの設計における最近の技術的進歩は、自動化、効率性、安全性の向上に重点を置いています。自動化された掘削システムは、手作業への依存度を低下させ、安全性を強化し、ヒューマンエラーを抑制しています。さらに、予知保全システムはデータ分析とリアルタイムのモニタリングを活用し、オペレーターが機器の故障を予知できるようにすることで、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • 例えば、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は2024年7月、島嶼掘削リグ3基を7億3,300万米ドルで受注しました。これらのリグは、アラブ首長国連邦沖に位置するザクム油田の操業を強化します。ADNOC DrillingはHonghua Group（HH）と協力し、これらの技術的に先進的なリグを建設しました。このパートナーシップは、これらの次世代ユニットの設計と運用において、AI、デジタル化、最先端技術を活用することを目的としています。
  • 世界のエネルギー需要が拡大するなか、海洋掘削の市場展望は依然として楽観的です。しかし、産業は環境規制の強化に取り組んでおり、リグに厳しい排出ガスと安全基準の遵守を義務付け、操業を複雑化し、コストを膨張させています。こうした課題にもかかわらず、深海探査は将来の石油発見において重要な役割を果たすことになります。
  • 世界のエネルギー需要の急増と、容易にアクセスできる陸上埋蔵量の枯渇を考えると、掘削リグは将来の海洋石油・ガス探査において極めて重要な役割を果たすことになると考えられます。技術の進歩と深海・超深海での新たな埋蔵量の発見により、市場は上昇基調にあります。

アジア太平洋が市場を独占する

  • 中国の海洋掘削装置市場は、海洋石油・ガス探査と生産への積極的な進出により、大幅な拡大の瀬戸際にあります。CNOOCやSinopecのような国有巨大企業が、特に南シナ海でのオフショア・ベンチャーに多額の投資を行っているため、先進的な掘削技術と機器に対する需要が急増することになります。
  • 近年、中国は海洋掘削インフラ、技術、専門知識の強化に多大な資源を投入してきました。2023年5月には、1万2,000トンの巨大な海洋石油・ガス掘削プラットフォームが完成し、画期的な成果がもたらされました。このプラットフォームは中国のBozhong 19-6ガス田に不可欠なもので、中国東部初の大規模な相互連結ガス田となり、埋蔵量は驚異的な1,000億立方メートルを超えます。
  • 2024年9月、CNOOCは天然ガス探査のマイルストーンとなる、中国沿岸沖の超深海炭酸塩岩での初の成功を達成しました。CNOOCは、珠江口盆地に位置する超深海リワン4-1構造での天然ガス井の掘削を明らかにしました。この坑井は、検査中に1日あたり43万立方メートルの天然ガスを生産し、素晴らしい出力を示しました。
  • 排他的経済水域内での海洋探査を強化するため、インド政府は外国投資の誘致を目的とした施策を導入しています。インド政府は、排他的経済水域内での海洋探査を強化するため、外国投資の誘致を目的とした施策を導入しており、ムンバイ高鉱区とクリシュナ・ゴダヴァリ海盆が海洋掘削の一等地となっています。インド炭化水素ビジョン2025」に詳述されているように、インドには明確な野心があります。
  • 海洋掘削セグメントへの投資を誘致するために、インド政府は一連の施策改革を展開しました。Open Acreage Licensing Policy（OALP）やHydrocarbon Exploration and Licensing Policy（HELP）といった注目すべきイニシアティブは、ライセンシングプロセスを合理化するだけでなく、企業により大きな柔軟性を与えることになりました。これらの計算された改革は、浅海と深海の両方の鉱区における探査・生産活動を活性化させることを目的としています。
  • こうした新興国市場の開拓により、当地域は当面、市場をリードする態勢を整えています。

海洋掘削装置産業概要

海洋掘削装置市場は半分断されています。主要参入企業（順不同）は、Baker Hughes Co、Schlumberger NV、Weatherford International PLC、Halliburton Company、Tenaris S.A.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 海洋石油・ガス探査活動の増加
      • 天然ガス需要の増加とガスインフラの開発
    • 抑制要因
      • よりクリーンな代替燃料の採用
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 掘削リグ
    • 掘削プラットフォーム
    • ドリルビット
    • シェールシェーカー
    • 防噴装置
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • 英国
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • ノルウェー
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • カタール
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Schlumberger NV
    • Weatherford International PLC
    • Baker Hughes Co
    • Halliburton Company
    • Tenaris S.A
    • Transocean Ltd.
    • Nabors Industries Ltd.
    • Vallourec SA
    • Aker Solutions ASA
    • Stabil Drill
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 先進国市場と新興国市場における未開発の石油・ガスの潜在力
目次
Product Code: 50003775

The Offshore Drilling Equipment Market size is estimated at USD 85.53 billion in 2025, and is expected to reach USD 104.81 billion by 2030, at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, increasing offshore oil and gas exploration activities and growing demand for natural gas and developing gas infrastructure are expected to drive the market.
  • However, increasing adoption of clean energy technology is likley to hinder the market growth in the upcoming years.
  • Untapped oil and gas potential in developed and emerging market is likley to create significant opportunities for the market.
  • Among all the regions, Asia-Pacific is likley to dominate the market due to increasing investment in the oil and gas upstream sector by countries like China and India.

Offshore Drilling Equipment Market Trends

Drilling Rig as a Significant Segment

  • Drilling rigs, equipped with advanced tools and machinery, are pivotal in drilling wells on the ocean floor to extract valuable oil and gas reserves. These structures predominantly operate in offshore locations, where traditional land-based drilling proves unfeasible.
  • The offshore drilling rig market has witnessed consistent growth, fueled by a surging global demand for oil and gas. As onshore reserves dwindle, exploration ventures deeper into more remote waters. Regions like Brazil, the Gulf of Mexico, and West Africa, boasting vast untapped reserves, have seen companies pour significant investments into offshore projects.
  • In March 2024, the global drilling rig count rose to 971, up from 958 the previous month. This uptick is anticipated to continue, driven by escalating investments from global companies in the offshore sector.
  • Recent technological strides in drilling rig design emphasize heightened automation, efficiency, and safety. Automated drilling systems have diminished the reliance on manual labor, bolstering safety and curtailing human error. Moreover, predictive maintenance systems leverage data analytics and real-time monitoring, enabling operators to anticipate equipment failures, thus minimizing downtime.
  • For instance, in July 2024, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) secured a USD 733 million contract for three island drilling rigs. These rigs will bolster operations at the Zakum oil field, situated off the coast of the United Arab Emirates (UAE). ADNOC Drilling collaborated with Honghua Group (HH) for the construction of these technologically advanced rigs. This partnership aims to leverage AI, digitization, and cutting-edge technology in designing and operating these next-generation units.
  • As global energy demand escalates, the market outlook for offshore drilling remains optimistic. However, the industry grapples with tightening environmental regulations, mandating rigs to adhere to stringent emissions and safety standards, complicating operations and inflating costs. Despite these challenges, deepwater exploration is poised to play a significant role in future oil discoveries.
  • Given the surging global energy demand and the depletion of easily accessible onshore reserves, drilling rigs are set to play a pivotal role in the future of offshore oil and gas exploration. With technological advancements and the discovery of new reserves in deep and ultra-deep waters, the market is on an upward trajectory.

Asia Pacific to Dominate the Market

  • China's offshore drilling equipment market is on the brink of significant expansion, driven by the country's aggressive foray into offshore oil and gas exploration and production. With state-owned behemoths like CNOOC and Sinopec investing heavily in offshore ventures, particularly in the South China Sea, the appetite for advanced drilling technologies and equipment is set to surge.
  • In recent years, China has poured substantial resources into bolstering its offshore drilling infrastructure, technology, and expertise. A landmark achievement came in May 2023, with the completion of a colossal 12,000-tonne offshore oil and gas drilling platform. This platform is instrumental to China's Bozhong 19-6 gas field, marking eastern China's inaugural major interconnected gas field, and flaunting reserves surpassing a staggering 100 billion cubic meters.
  • In September 2024, CNOOC achieved a milestone in natural gas exploration, marking its inaugural success in ultra-deepwater carbonate rocks off China's coastline. CNOOC revealed the drilling of a natural gas well in the ultra-deepwater Liwan 4-1 structure, nestled in the Pearl River Mouth Basin. The well showcased an impressive output, producing 430,000 cubic meters of natural gas per day during testing.
  • To enhance offshore exploration within its exclusive economic zone, the Indian government has introduced policies aimed at attracting foreign investments. Prime offshore drilling locales encompass the Mumbai High Field and the Krishna-Godavari Basin. As detailed in the India Hydrocarbon Vision 2025, there's a clear ambition: to assess the entirety of India's sedimentary expanse, both onshore and offshore.
  • In a concerted effort to lure investments into the offshore drilling sector, the Indian government has rolled out a suite of policy reforms. Highlighted initiatives, such as the Open Acreage Licensing Policy (OALP) and the Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP), have not only streamlined the licensing process but also bestowed companies with greater operational flexibility. These calculated reforms aim to rejuvenate exploration and production activities across both shallow and deepwater blocks.
  • Given these developments, the region is poised to lead the market in the foreseeable future.

Offshore Drilling Equipment Industry Overview

The offshore drilling equipment market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Weatherford International PLC, Halliburton Company, and Tenaris S.A, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Offshore Oil and Gas Exploration Activities
      • 4.5.1.2 Growing Demand for Natural Gas and Developing Gas Infrastructure
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Adoption of Cleaner Alternatives
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Drilling Rig
    • 5.1.2 Drilling Platforms
    • 5.1.3 Drill Bits
    • 5.1.4 Shale Shakers
    • 5.1.5 Blowout Preventers
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Rest of North America
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Spain
      • 5.2.2.3 NORDIC Countries
      • 5.2.2.4 Turkey
      • 5.2.2.5 Russia
      • 5.2.2.6 Norway
      • 5.2.2.7 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 India
      • 5.2.3.2 China
      • 5.2.3.3 Malaysia
      • 5.2.3.4 Thailand
      • 5.2.3.5 Indonesia
      • 5.2.3.6 Vietnam
      • 5.2.3.7 South Korea
      • 5.2.3.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Colombia
      • 5.2.4.4 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Egypt
      • 5.2.5.4 Nigeria
      • 5.2.5.5 Qatar
      • 5.2.5.6 South Africa
      • 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Schlumberger NV
    • 6.3.2 Weatherford International PLC
    • 6.3.3 Baker Hughes Co
    • 6.3.4 Halliburton Company
    • 6.3.5 Tenaris S.A
    • 6.3.6 Transocean Ltd.
    • 6.3.7 Nabors Industries Ltd.
    • 6.3.8 Vallourec SA
    • 6.3.9 Aker Solutions ASA
    • 6.3.10 Stabil Drill
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Untapped oil and gas potential in developed and emerging markets