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市場調査レポート
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1683408

海洋掘削市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Offshore Drilling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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海洋掘削市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

海洋掘削市場は予測期間中にCAGR 5.02%を記録する見込み

Offshore Drilling-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 深海・超深海掘削セグメントは、技術革新の進展と掘削作業の実行可能性の高まりにより、長期的に大きな発展が見込まれます。
  • その一方で、原油価格の変動が今後数年間の海洋掘削市場の成長を抑制すると予想されます。
  • 海洋掘削技術と機器の進歩は海洋掘削の能力を拡大し、予測期間中の市場を後押ししています。
  • 中東・アフリカは海洋掘削の潜在的な市場のひとつであり、ナイジェリア、アンゴラ、エジプトからの需要が大半を占めると予想されます。

海洋掘削市場の動向

深海・超深海掘削セグメントが市場を独占

  • 沖合海盆での深海・超深海掘削は、未開発の石油・ガス埋蔵量へのアクセスを記載しています。多くの場合、これらの埋蔵物は海岸線から遠く離れた場所にあり、浅海掘削の能力をはるかに超える深度の掘削では到達できないです。深海や超深海の貯留層の探査と生産は、大きな炭化水素を含んでいるため魅力的です。
  • 過去数年間、天然ガスは世界的に生産量と消費量が大幅に増加しています。このシナリオは、さまざまな国によって設定された炭素排出目標のために継続すると予想されます。したがって、天然ガス需要の増加に伴い、炭化水素の生産需要も増加し、深海や超深海での活動が活発化すると予想されます。
  • 深海・超深海油田は、その生産ポテンシャルの高さに加え、油層の規模や質から大量の石油・ガスが産出されるため、世界のエネルギー需要の充足に貢献する可能性があります。深海・超深海油田は浅海油田よりも流量が多いのが一般的で、石油・ガス会社にとって経済的に実行可能で魅力的な油田です。
  • 例えば、2023年3月、Oil and Natural Gas Corp.（ONGC）とTotalEnergiesは、インドにおける深海鉱区の探鉱に関する覚書を交わしました。この協定の一環として、トタルエナジーズはインドの東海岸、特にマハナディとアンダマン沖の深海鉱区の探査においてONGCに技術支援を記載しています。
  • さらに、2022年8月、ONGCとExxonMobilは、インドの東海岸と西海岸で石油・ガスの深海探査を行うことで合意しました。両社は、東部沖合域のクリシュナ・ゴダヴァリ盆地とカウベリー盆地、西部沖合域のクッチ・ムンバイ地域を中心に探鉱作業を行っています。
  • さらに、最近のコスト削減と重要な技術革新の波により、多くの石油・ガス開発会社がサステイナブル深海開発のポートフォリオを拡大することが可能になりました。また、世界中の複数の銀行がオフショア活動に融資していることも、海洋掘削市場を後押ししています。
  • したがって、深海活動の増加と技術の躍進により、深海セグメントは予測期間中に成長する可能性があります。

著しい成長を遂げる中東・アフリカ

  • 中東・アフリカは、世界中で石油・ガス田の埋蔵量が確認されている重要な地域のひとつです。この地域のオフショア勘定は、クウェート、サウジアラビア、イラン、カタール、ナイジェリア、カメルーン、アラブ首長国連邦で未開発のままです。
  • 2021年現在、中東・アフリカの石油総生産量は日量3,544万2,000バレルに達し、そのうちオフショア石油生産が大きなシェアを占めています。世界の原油埋蔵量の約半分（2021年時点で世界の石油埋蔵量の約64.1％）を保有するほか、中東には多くの天然ガス埋蔵量があります。2021年時点の世界の天然ガス確認埋蔵量99兆4,190億標準立方メートルの48.3％を占めます。また、クウェート、ナイジェリア、カメルーンなどの沖合地域にも重要な石油・ガス埋蔵量が存在します。
  • さらに、世界のエネルギー需要の急増に伴い、海洋石油生産は魅力的なエネルギー源となっています。そのため、この地域に大きな勢力を持つ国々は、海洋石油・ガス田の探査に力を入れています。
  • 同地域のオフショア石油・ガス探査支出は、今後数年間で大幅に増加する見込みです。豊富な資源が利用可能であることに加え、深海や超深海地域から石油・ガスを回収する可能性が高まっているため、海洋掘削市場に絶好の機会がもたらされると予想されます。
  • 中東・アフリカの多くの国々は、大規模な海洋石油・ガス埋蔵量を有しています。世界最大のガス田であるペルシャ湾のサウス・パース・ガス・コンプレックスや、地中海東部での石油・ガス埋蔵量の発見は、いずれも市場の成長を助けると期待されています。
  • 例えば、2022年2月、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は、巨大な下部ザクム沖油田のさらなる開発のためのエンジニアリング、調達、建設、設置契約の入札プロセスを開始しました。さらに、中東・アフリカでは、2021～2025年にかけて77件以上、27件以上の上流プロジェクトが承認されています。こうした開発は、予測期間中の海洋掘削市場を牽引すると予想されます。
  • 中東におけるオフショア立地への投資や新規プロジェクト契約は、今後数年間で増加する可能性が高いです。また、膨大な資源ポテンシャル、世界の石油需要の高さ、中東地域からのエネルギー供給を確保しようとする他国の関心の高まりにより、同地域での探査・生産プロジェクトが開始されるであると考えられます。したがって、中東・アフリカの海洋掘削市場の成長に影響を与えると予想されます。
  • したがって、特に西アフリカ地域における今後のオフショアE&P活動などの要因が、今後数年間、この地域でのオフショア掘削数を押し上げると予想されます。

海洋掘削産業概要

海洋掘削市場は、部分的にセグメント化されています。市場の主要企業（順不同）には、Baker Hughes Company、Haliburton Company、Schlumberger Limited、Transocean Limited、Saipem SpAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 2022年までの海洋掘削リグの歴史と需要予測（金額ベース）
  • オフショアCAPEXの2028年までの地域別推移予測（単位：米ドル）
  • 主要プロジェクト情報
    • 既存プロジェクト
    • 計画中と今後のプロジェクト
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 天然ガス需要の増加とガスインフラの開発
      • オフショア石油・ガス探査活動の増加
    • 抑制要因
      • よりクリーンな代替燃料の採用
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • ジャッキアップ
    • セミサブマーシブル
    • ドリルシップ
    • その他
  • 深度
    • 浅海
    • 深海・超深海
  • 市場分析：地域別、2028年までの市場規模と需要予測（地域別）
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • ノルウェー
      • 英国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
    • 南米
      • ブラジル
      • チリ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • カタール
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes Company
    • China National Offshore Oil Corporation
    • China Oilfield Services Ltd
    • Exxon Mobil Corporation
    • Halliburton Company
    • Maersk Drilling AS
    • Saipem SpA
    • Schlumberger Limited
    • Transocean Limited
    • Weatherford International PLC

第7章 市場機会と今後の動向

  • 先進国市場と新興国市場における未開発の石油・ガスの可能性
  • 海洋掘削における技術の進歩
目次
Product Code: 68223

The Offshore Drilling Market is expected to register a CAGR of 5.02% during the forecast period.

Offshore Drilling - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the long term, the deepwater and ultra-deepwater segment is expected to develop significantly due to the increasing technological innovation and the rising viability of such operations.
  • On the other hand, the volatility in crude oil is expected to restrain the growth of the offshore drilling market in the coming years.
  • Nevertheless, advances in offshore drilling technologies and equipment have expanded the capabilities of offshore drilling, aiding the market in the forecast period.
  • Middle-East and Africa are expected to be one of the potential markets for offshore drilling, with most of the demand coming from Nigeria, Angola, and Egypt.

Offshore Drilling Market Trends

Deepwater and Ultra-deepwater Segment to Dominate the Market

  • Deepwater and ultra-deepwater drilling in offshore basins provide access to significant untapped oil and gas reserves. In many cases, these deposits are located far from the coastline and cannot be reached by drilling at depths far beyond the capability of shallow-water drilling. The exploration and production of deepwater and ultra-deepwater reservoirs are attractive because they contain large hydrocarbons.
  • For the past several years, natural gas has witnessed considerable growth in its global production and consumption as countries are shifting from coal to natural gas as a primary energy source for cleaner energy. This scenario is expected to continue owing to the carbon emission targets set by various countries. Hence, with increasing natural gas demand, the demand for hydrocarbon production is expected to grow, thus leading to an increase in deepwater and ultra-deepwater activities.
  • In addition to their high production potential, deepwater and ultra-deepwater fields may contribute to meeting global energy demands because they yield significant quantities of oil and gas due to the size and quality of their reservoirs. It is common for deepwater and ultra-deepwater wells to have higher flow rates than shallow-water wells, making them economically viable and attractive to oil and gas companies.
  • For instance, in March 2023, the Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) and TotalEnergiesentered a memorandum of understanding (MoU) to explore deepwater blocks in India. As part of the agreement, the French firm would provide technical assistance to ONGC in exploring deepwater blocks off India's east coast, particularly Mahanadi and Andaman.
  • Furthermore, in August 2022, ONGC and ExxonMobil signed heads of agreement (HoA) to explore oil and gas deepwater on the Indian east and west coasts. Both firms would conduct exploration work focusing on the Krishna Godavari and Cauvery basins in the eastern offshore area and the Kutch-Mumbai region in the western offshore area.
  • Moreover, the recent waves of cost reductions and critical technological breakthroughs have enabled many oil and gas exploration and production companies to expand their portfolio of sustainable deepwater developments. Also, several banks across the globe are financing offshore activities boosting the market for offshore drilling.
  • Therefore, with the increase in deepwater activities and the technology breakthrough, the deepwater segment may grow during the forecast period.

Middle-East and Africa to Witness a Significant Growth

  • The Middle East & Africa is one of the significant regions of proven oil and gas field reserves worldwide. The region's offshore accounts remain underdeveloped in Kuwait, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Nigeria, Cameroon, and the United Arab Emirates.
  • As of 2021, the total oil production in the Middle East & Africa reached 35,442 thousand barrels daily, of which offshore oil production accounted for a significant share. Besides holding nearly half of the world's crude oil reserves (about 64.1% of global oil reserves as of 2021), the Middle East has many natural gas reserves. The region accounted for 48.3% of the world's total proven natural gas reserves of 99,419 billion standard cubic meters as of 2021. Also, critical oil and gas reserves exist in offshore regions, such as Kuwait, Nigeria, Cameroon, etc.
  • Moreover, with the rapidly increasing global energy needs, offshore oil production has become an attractive energy source. Therefore, countries with significant regional players focus on exploring offshore oil and gas fields.
  • The region's offshore oil and gas exploration spending is set to grow significantly over the next few years. The availability of abundant resources, coupled with the increased potential to recover oil and gas from deep water and ultra-deepwater areas, is expected to provide an excellent opportunity for the offshore drilling market.
  • Many countries in the Middle East and Africa have large-scale offshore oil and gas reserves. The world's largest gas field, the South Pars Gas Complex in the Persian Gulf, and the discoveries of oil and gas reserves in the eastern Mediterranean Sea are all expected to aid the market's growth.
  • For instance, in February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for an engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its huge Lower Zakumoffshore oilfield. Furthermore, there are more than 77 and 27 approved upstream projects in the Middle East & Africa for 2021-2025. Such developments are anticipated to drive the offshore drilling market during the forecast period.
  • Nevertheless, investment in offshore locations and new project agreements in the Middle East would likely increase in the coming years. Also, the vast resource potential, high global oil demand, and increased attention of other countries to secure energy supplies from the Middle Eastern region would initiate exploration & production projects in the area. Hence, it is expected to impact the growth of the offshore drilling market in the Middle-east and African region.
  • Therefore, factors, such as upcoming offshore E&P activities, especially in the West African region, are expected to boost the number of offshore drilling in the area in the coming years.

Offshore Drilling Industry Overview

The offshore drilling market is partially fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Baker Hughes Company, Haliburton Company, Schlumberger Limited, Transocean Limited, and Saipem SpA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2028
  • 4.3 Historic and Demand Forecast of Offshore Drilling Rigs in Numbers, until 2022
  • 4.4 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in USD, by Region, till 2028
  • 4.5 Key Projects Information
    • 4.5.1 Existing Projects
    • 4.5.2 Planned and Upcoming Projects
  • 4.6 Recent Trends and Developments
  • 4.7 Government Policies and Regulations
  • 4.8 Market Dynamics
    • 4.8.1 Drivers
      • 4.8.1.1 Growing demand for natural gas and developing gas infrastructure
      • 4.8.1.2 Increasing offshore oil and Gas Exploration Activities
    • 4.8.2 Restraints
      • 4.8.2.1 Adoption of Cleaner Alternatives
  • 4.9 Supply Chain Analysis
  • 4.10 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.10.3 Threat of New Entrants
    • 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Jackups
    • 5.1.2 Semisubmersible
    • 5.1.3 Drill Ships
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 Depth
    • 5.2.1 Shallow Water
    • 5.2.2 Deepwater and Ultra-deepwater
  • 5.3 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 Norway
      • 5.3.2.3 United Kingdom
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Chile
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Baker Hughes Company
    • 6.3.2 China National Offshore Oil Corporation
    • 6.3.3 China Oilfield Services Ltd
    • 6.3.4 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.5 Halliburton Company
    • 6.3.6 Maersk Drilling AS
    • 6.3.7 Saipem SpA
    • 6.3.8 Schlumberger Limited
    • 6.3.9 Transocean Limited
    • 6.3.10 Weatherford International PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Untapped Oil and Gas potential in developed and Emerging Markets
  • 7.2 Technological Advancements in Offshore Drilling