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市場調査レポート
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1636455

南米の電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米の電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の電気自動車用電池製造装置市場規模は2025年に5万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは19.14%で、2030年には11万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、同地域における電気自動車の普及拡大や豊富な原料などの要因が、予測期間中の南米の電気自動車用電池製造装置市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • その一方で、アジア太平洋のような既存の電池市場が競合しています。これは予測期間中、南米の電気自動車用電池製造装置市場にとって脅威となります。
  • 南米諸国間の協力関係やパートナーシップを構築するための継続的な努力は、将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • ブラジルは、電池製造の確立に向けた政府の取り組みが活発化していることと、電気自動車の普及が進んでいることから、市場を独占し、予測期間中に最も高い成長を記録するとみられます。

南米の電気自動車用電池製造装置市場動向

リチウムイオン電池が大きな成長を遂げる

  • 南米ではサステイナブル輸送手段の導入が進み、グリーン技術への投資が活発化しているため、同地域の電気自動車（EV）製造用リチウムイオン電池市場は大きな成長を遂げようとしています。エネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、軽量であることで知られるリチウムイオン電池は、電気自動車の最有力候補として浮上しています。このような嗜好の高まりにより、リチウムイオン電池専用の製造装置に対する需要が高まっている
  • 自動車メーカーが厳しい排ガス規制と環境に優しい選択肢を求める消費者の声の高まりに合わせて電気自動車を拡大する中、この動向は衰える気配を見せません。リチウムイオン化学は電気自動車のセグメントで際立っており、他の電池技術と比較した場合、高いエネルギー密度、サイクル寿命の延長、低い自己放電率などの利点を誇っています。
  • 技術データシートは、リチウムイオン電池が90～190Wh/kgの比エネルギー密度を達成していることを強調しています。リチウムイオン電池は、鉛電池の約2.5倍、ニッケル水素電池の1.5倍以上のエネルギー密度を実現しています。このような優れた性能により、リチウムイオン電池は多様な用途で嗜好されるようになっています。
  • 南米では、ブラジル、チリ、アルゼンチンが電気自動車のセグメントで重要な参入企業として台頭しています。政府の奨励策と二酸化炭素排出削減を目標とする施策に後押しされ、これらの国々はリチウムイオン電池に不可欠なリチウム資源に恵まれているだけでなく、世界のサプライチェーンのニッチを切り開くために戦略的に現地製造能力を強化しています。
  • この勢いを示すように、アルゼンチン初のリチウム電池工場は、Y-TEC（アルゼンチン国営石油会社YPFの子会社）によるベンチャー企業で、2023年9月に操業を開始する予定です。この工場は、今年初めに供給契約を結んだ米国リベント社から現地調達するリチウムを利用します。
  • こうした動きは、アルゼンチンの電気自動車用電池製造装置市場を再構築するものです。現地生産を強化し、輸入への依存を抑えることで、国産電池・機器への需要の高まりに後押しされ、市場は成長の瀬戸際にあります。この動きは、世界の電気自動車サプライチェーンにおけるアルゼンチンの地位を確固たるものにしようという野心とシームレスに連動しています。
  • こうした力学を踏まえると、リチウムイオン電池セグメントは予測期間中に市場をリードすることになると考えられます。

市場を独占するブラジル

  • ブラジルは、戦略的な経済施策、豊富な天然資源、サステイナブル輸送に対する国内需要の高まりに後押しされ、電気自動車用電池製造装置市場で南米をリードしています。同地域最大の経済大国であるブラジルの産業部門は、世界の電動モビリティへの軸足から恩恵を受ける態勢が整っており、政府と民間事業体の両方から現地製造業への多額の投資が後押ししています。
  • ブラジル北東部の州は、リチウムイオン電池の重要なコンポーネントであるリチウムの埋蔵量が豊富です。これらの埋蔵量は、急増する電気自動車需要に対応するだけでなく、ブラジルの電池や部品の輸入依存度を下げ、国際市場競合を高めることができます。
  • Energy Institute Statistical Review of World Energyによると、ブラジルのリチウム埋蔵量は2022年の2,600トンから2023年には4,900トンに達し、88.5％の著しい伸びを示しました。この急増は、ブラジルのリチウム埋蔵量の多さを浮き彫りにしており、拡大する電池材料市場、特に電気自動車にとって好材料となります。
  • ブラジル政府は、減税、購入補助金、充電インフラ投資など、電気自動車の普及を促進する施策を展開しています。これらのイニシアチブは、現地の電気自動車市場を活性化し、ブラジルに生産施設を設置するメーカーを誘致することを目的としています。
  • 2023年12月、ブラジル政府は自動車部門に対する新たな指令を盛り込んだ暫定措置を発表しました。これらの指令は、フリートに対する持続可能性の目標を設定するだけでなく、革新的な技術を育成するためのインセンティブも提供しています。2024年には、脱炭素化に注力し、プログラムの基準を満たす企業に対する税制優遇措置が7億米ドルとなります。
  • この優遇措置はさらに拡大する予定です。2025年には7億6,100万米ドル、2026年には7億8,000万米ドル、2027年には8億米ドル、2028年には8億2,000万米ドルのピークに達します。これらの金額は金融クレジットに変換され、このプログラムでは39億米ドルを超えるクレジットが分配されると予想されています。ちなみに、ロタ2030プログラムの2022年までの年間平均インセンティブは3億4,000万米ドルでした。
  • こうした開発状況を踏まえると、ブラジルは今後数年で大きく成長する態勢を整えています。

南米の電気自動車用電池製造装置産業概要

南米の電気自動車用電池製造装置市場は適度に統合されています。この市場の主要企業（順不同）には、Duerr AG、Schuler AG、Hitachi、Xiamen Tmax Battery Equipments Limited、ACEY New Energy Technologyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • 豊富な原料
    • 抑制要因
      • 既存市場との競合
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • プロセス
    • 混合
    • コーティング
    • カレンダー
    • スリット・電極加工
    • その他
  • 電池
    • リチウムイオン
    • 鉛-酸
    • ニッケル水素電池
    • その他の電池
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Duerr AG
    • Schuler AG
    • Hitachi Ltd.
    • Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • ACEY New Energy Technology
    • IPG Photonics Corporation
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 地域コラボレーション
目次
Product Code: 50003722

The South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market size is estimated at USD 0.05 million in 2025, and is expected to reach USD 0.11 million by 2030, at a CAGR of 19.14% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing adoption of electric vehicles in the region coupled with the abundance of raw materials in the region are expected to be among the most significant drivers for the South American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
  • On the other hand, established battery markets such as Asia Pacific are competing. This poses a threat to the South American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts to create collaborations and partnerships between South American countries are expected to create several opportunities for the market in the future.
  • Brazil is expected to dominate the market and will likely register the highest growth during the forecast period due to the government's rising efforts to establish battery manufacturing and the growing adoption of electric vehicles.

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market Trends

Lithium-ion Battery to Witness Significant Growth

  • As South America increasingly embraces sustainable transportation and invests in green technologies, the region's lithium-ion battery market for electric vehicle (EV) manufacturing is set for significant growth. Renowned for their high energy density, long cycle life, and lightweight nature, lithium-ion batteries have emerged as the top choice for electric vehicles. This surge in preference is driving a heightened demand for specialized manufacturing equipment tailored for these batteries.
  • As automakers expand their electric vehicle offerings to align with stringent emissions regulations and growing consumer demand for eco-friendly options, this trend shows no signs of slowing. Lithium-ion chemistry stands out in the electric vehicle realm, boasting advantages like high energy density, extended cycle life, and a lower self-discharge rate when stacked against other battery technologies.
  • Technical data sheets highlight that lithium-ion batteries achieve a specific energy density between 90 to 190 Wh/kg. This achievement is noteworthy: lithium-ion batteries deliver energy densities nearly 2.5 times that of lead-acid counterparts and over 1.5 times that of NiMH batteries. Such superior performance cements lithium-ion batteries' growing preference across diverse applications.
  • In South America, Brazil, Chile, and Argentina are emerging as pivotal players in the electric vehicle landscape. Bolstered by government incentives and policies targeting carbon emission reductions, these nations are not only rich in lithium resources-crucial for lithium-ion batteries-but are also strategically enhancing their local manufacturing capabilities to carve a niche in the global supply chain.
  • Highlighting this momentum, Argentina's first lithium battery plant, a venture by Y-TEC (a subsidiary of the Argentine state oil firm YPF), is set to kick off operations in September 2023. This plant will harness lithium sourced locally from Livent Corp, a US entity, which inked a supply agreement earlier this year.
  • Such strides are poised to reshape the Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market in Argentina. By bolstering local production and curbing reliance on imports, the market stands on the brink of growth, fueled by surging demand for domestically produced batteries and equipment. This move dovetails seamlessly with Argentina's ambition to solidify its stature in the global electric vehicle supply chain.
  • Given these dynamics, the lithium-ion battery segment is primed to lead the market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • Brazil leads South America in the electric vehicle battery manufacturing equipment market, propelled by strategic economic policies, rich natural resources, and a rising domestic demand for sustainable transportation. As the region's largest economy, Brazil's industrial sector is poised to benefit from the global pivot towards electric mobility, bolstered by substantial investments from both the government and private entities in local manufacturing.
  • Brazil's northeastern states boast extensive lithium reserves, a crucial component for lithium-ion batteries. These reserves not only cater to the surging electric vehicle demand but also position Brazil to lessen its dependence on imported batteries and components, boosting its global market competitiveness.
  • According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy, Brazil's lithium reserves reached 4.9 thousand tonnes in 2023, up from 2.6 thousand tonnes in 2022, marking a remarkable 88.5% growth. This surge highlights Brazil's significant lithium reserves, a boon for the expanding battery material market, especially for electric vehicles.
  • The Brazilian government has rolled out policies to promote electric vehicle adoption, including tax breaks, purchase subsidies, and charging infrastructure investments. These initiatives aim to invigorate the local electric vehicle market and attract manufacturers to establish production facilities in Brazil.
  • In December 2023, the Brazilian government unveiled a provisional measure with fresh directives for the automotive sector. These directives not only set sustainability goals for fleets but also offer incentives to nurture innovative technologies. For 2024, the tax incentive for companies focusing on decarbonization and meeting program criteria is pegged at USD 700 million.
  • This incentive is slated to grow: USD 761 million in 2025, USD 780 million in 2026, USD 800 million in 2027, and peak at USD 820 million in 2028. These amounts will be transformed into financial credits, with the program anticipated to distribute credits surpassing USD 3.9 billion. For perspective, the Rota 2030 program averaged annual incentives of USD 340 million until 2022.
  • Given these developments, Brazil is poised for substantial growth in the coming years.

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Industry Overview

The South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market is moderately consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) are Duerr AG, Schuler AG, Hitachi Ltd., Xiamen Tmax Battery Equipments Limited, and ACEY New Energy Technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Abundance of Raw Materials
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Established Markets
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Process
    • 5.1.1 Mixing
    • 5.1.2 Coating
    • 5.1.3 Calendaring
    • 5.1.4 Slitting and Electrode Making
    • 5.1.5 Other Process
  • 5.2 Battery
    • 5.2.1 Lithium-ion
    • 5.2.2 Lead-Acid
    • 5.2.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.2.4 Other Batteries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Duerr AG
    • 6.3.2 Schuler AG
    • 6.3.3 Hitachi Ltd.
    • 6.3.4 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • 6.3.5 ACEY New Energy Technology
    • 6.3.6 IPG Photonics Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Regional Collaboration