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市場調査レポート
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ドイツの電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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ドイツの電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの電気自動車用電池製造装置市場規模は2025年に2億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは29.07%で、2030年には9億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及拡大や政府の規制と施策支援といった要因が市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、既存市場との競合が予測期間中の市場成長を阻害するとみられます。
  • サプライチェーンのローカライゼーションは、今後数年間、市場に大きなビジネス機会をもたらすと予想されます。

ドイツの電気自動車用電池製造装置市場動向

電気自動車の普及拡大

  • 欧州最大の自動車市場であり、自動車技術革新のリーダーであるドイツは、電動モビリティ革命の最前線にいます。国際エネルギー機関（IEA）によると、ドイツの電気自動車販売台数は2019年の10万8,000台から2023年には70万台に増加し、540％以上の伸びを示しています。
  • より多くの消費者がEVにシフトするにつれて、電池、特にリチウムイオン電池の生産は、需要の増加に対応するために規模を拡大する必要があります。例えば、ノースボルトは2024年3月、ハイデ近郊の新工場に49億米ドルを投資する計画を発表しました。生産開始は2026年の予定で、このプロジェクトによって約3,000人の雇用創出が見込まれています。このような電池生産の拡大は、当然ながら、これらの電池を効率的かつ大規模に製造するために必要な特殊設備に対する需要の高まりにつながります。
  • 近年、ドイツのEV市場は目覚ましい成長を遂げています。環境問題への意識の高まりと、EVを所有することの経済的メリットに支えられ、電気自動車の登録台数が急増しています。Kraftfahrt-Bundesamt（KBA）によると、ドイツの電気自動車登録台数は、2019年の6万3,281台から2023年には52万4,219台に増加し、4年間で700%以上増加したことになります。さらに、2024年5月までの登録台数は14万700台を超え、より多くのドイツ人が電気自動車を新規登録しています。
  • ドイツ政府の野心的な目標は、EV市場の成長の可能性をさらに際立たせています。例えば、ドイツ政府は2030年までに少なくとも1,500万台の電気自動車をドイツの道路を走らせることを計画しており、強固な電池製造インフラの必要性がさらに高まっています。そのため、予想される需要を満たすために必要な製造設備への投資が促進されます。
  • メーカーが市場の需要を満たすために生産規模を拡大し、拡大するEV市場によってもたらされる機会を活用するにつれて、先進的で効率的な製造装置への需要は高まり続け、ドイツのEV産業の成長において重要な役割を果たすことになります。

市場を独占するリチウムイオン電池セグメント

  • リチウムイオン電池は、高エネルギー密度、長寿命、軽量で知られる二次電池です。リチウムイオンを電極間で移動させることで効率的にエネルギーを貯蔵・放出します。
  • 2023年には、生産と輸入から輸出を差し引いた産業の市場規模は、32%増の232億ユーロ（248億4,000万米ドル）となりました。この成長を牽引したのは、主に電動モビリティに使用されるリチウムイオン電池です。
  • リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度を提供し、より長い走行距離と効率的な性能を可能にするため、電気自動車（EV）において極めて重要です。サイクル寿命が長く、急速充電が可能なため、EVの動力源として理想的であり、自動車産業での普及を支えています。ドイツではEVの生産規模を拡大し続けており、リチウムイオン技術に対応した先進的電池製造装置の需要が高まっている
  • この優位性を強化する重要な要因のひとつが、リチウムイオン電池の価格低下です。過去10年間で、技術の進歩、規模の経済、製造プロセスの改善により、リチウムイオン電池のコストは大幅に低下しました。
  • 世界的に見ても、リチウムイオン電池の価格は過去10年間で急落しました。2023年には、平均的なリチウムイオン電池の価格は1kWhあたり約139米ドルと評価されました。2013年と比較すると、2023年には82%以上の価格下落が見られます。
  • BloombergNEFは、より多くの採掘・精製能力が稼動し、リチウム価格が緩和し始める2025年には、電池コストが再び下がり始めると予測しています。BNEFの2023年電池価格調査によると、2025年までに平均パック価格は113米ドル/kWhを下回り、2030年までに世界全体で80米ドル/kWhを下回ると予想されています。
  • このようなコスト削減により、電気自動車はより手ごろで身近な存在となり、全国的な普及が加速しています。より多くの消費者と企業が電気自動車に移行するにつれて、リチウムイオン電池の生産と需要が急増し、電池製造装置市場はさらに強固なものとなっています。
  • その結果、ドイツのリチウムイオン電池製造装置市場は、内需と欧州のEVサプライチェーンにおける重要な参入企業になるという同国の野心に後押しされ、拡大が見込まれています。

ドイツの電気自動車用電池製造装置産業概要

ドイツの電気自動車用電池製造装置市場は半固体化しています。主要企業（順不同）には、Duerr AG、Hitachi、ACEY New Energy Technology、Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH、Xiamen Tmax Battery Equipments Limitedなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • 支援的な政府の規制と施策
    • 抑制要因
      • 既存市場との競合
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • プロセス別
    • ミキシング
    • コーティング
    • カレンダー
    • スリット・電極加工
    • その他
  • 電池別
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • ニッケル水素電池
    • その他の電池

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Duerr AG
    • Schuler AG
    • Hitachi Ltd
    • Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • ACEY New Energy Technology
    • IPG Photonics Corporation
    • Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd
    • Targray Technology International Inc.
    • Xiamen Lith Machine Limited
    • Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH
  • 市場ランキング/シェア（%）分析
  • その他の著名な企業一覧

第7章 市場機会と今後の動向

  • サプライチェーンの現地化
目次
Product Code: 50003548

The Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market size is estimated at USD 0.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.97 billion by 2030, at a CAGR of 29.07% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing adoption of electric vehicles and supportive government regulations and policies are expected to drive the market.
  • On the other hand, competition from established markets are likely to hinder market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, localization of supply chains are expected to provide significant opportunities for the market in the coming years.

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market Trends

Increasing Adoption of Electric Vehicles

  • As Europe's largest automotive market and a leader in automotive innovation, Germany is at the forefront of the electric mobility revolution. According to the International Energy Agency, Germany's electric vehicle sales grew from 108,000 in 2019 to 700,000 in 2023, representing an increase of more than 540%.
  • As more consumers shift toward EVs, the production of batteries, particularly lithium-ion batteries, will need to scale up to meet the increasing demand. For instance, in March 2024, Northvolt announced plans to invest USD 4.9 billion in a new plant near Heide. Production is scheduled to begin in 2026, and the project is anticipated to create approximately 3,000 jobs. This expansion in battery production will naturally lead to a higher demand for the specialized equipment required to manufacture these batteries efficiently and at scale.
  • In recent years, the German EV market has seen impressive growth. The number of electric vehicle registrations has surged, supported by a growing awareness of environmental issues and the financial benefits of owning an EV. According to the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), electric car registrations in Germany grew from 63,281 in 2019 to 524,219 in 2023, representing an increase of more than 700% within four years. Further, more Germans are registering for new electric cars, with over 140,700 registrations till May 2024.
  • The German government's ambitious targets further underscore the growth potential of the EV market. For instance, the German government planned to have at least 15 million electric cars on German roads by 2030, further intensifying the need for a robust battery manufacturing infrastructure. This, in turn, drives investment in the necessary manufacturing equipment to meet the anticipated demand.
  • As manufacturers scale up production to meet market demands and capitalize on the opportunities presented by the expanding EV market, the demand for advanced and efficient manufacturing equipment will continue to rise, playing a critical role in the growth of the EV industry in Germany.

Lithium-Ion Batteries Segment to Dominate the Market

  • Lithium-ion batteries are rechargeable batteries known for their high energy density, long lifespan, and lightweight. They work by moving lithium ions between electrodes to store and release energy efficiently.
  • In 2023, the industry's market volumes, including production plus imports minus exports, rose by 32% to EUR 23.2 billion (USD 24.84 billion). This growth was primarily driven by the dominant segment of lithium-ion batteries used in electric mobility.
  • Lithium-ion batteries are crucial in electric vehicles (EVs) because they provide high energy density, allowing for longer driving ranges and efficient performance. Their long cycle life and fast charging capabilities make them ideal for powering EVs, supporting their widespread use in the automotive industry. As Germany continues to scale up its EV production, the demand for advanced battery manufacturing equipment tailored to Li-Ion technology is rising.
  • One of the key factors reinforcing this dominance is the declining price of lithium-ion batteries. Over the past decade, the cost of lithium-ion batteries has dropped significantly due to technological advancements, economies of scale, and improved manufacturing processes.
  • Globally, the price of lithium-ion batteries declined steeply over the past ten years. In 2023, the price of an average lithium-ion battery was valued at around USD 139 per kWh. It witnessed a decrease in the price of more than 82% in 2023 compared to 2013.
  • BloombergNEF anticipates that battery costs will begin to decline again in 2025 as more extraction and refinery capacity become operational and lithium prices begin to ease. By 2025, the average pack price is expected to drop below USD 113/kWh and USD 80/kWh by 2030 globally, according to BNEF's 2023 Battery Price Survey.
  • This cost reduction has made electric vehicles more affordable and accessible, accelerating their adoption nationwide. As more consumers and companies transition to EVs, the production and demand for lithium-ion batteries have surged, further solidifying the market for battery manufacturing equipment.
  • As a result, the market for lithium-ion battery manufacturing equipment in Germany is expected to expand, driven domestic demand and the country's ambition to become a key player in the European EV supply chain.

Germany Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Industry Overview

The German electric vehicle battery manufacturing equipment market is semi-consolidated. Some of the major players (not in particular order) include Duerr AG, Hitachi Ltd, ACEY New Energy Technology, Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH, and Xiamen Tmax Battery Equipments Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumption

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Supportive Government Regulations and Policies
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Established Markets
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Process
    • 5.1.1 Mixing
    • 5.1.2 Coating
    • 5.1.3 Calendaring
    • 5.1.4 Slitting and Electrode Making
    • 5.1.5 Other Processes
  • 5.2 By Battery
    • 5.2.1 Lithium-ion
    • 5.2.2 Lead-acid
    • 5.2.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.2.4 Other Batteries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Duerr AG
    • 6.3.2 Schuler AG
    • 6.3.3 Hitachi Ltd
    • 6.3.4 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • 6.3.5 ACEY New Energy Technology
    • 6.3.6 IPG Photonics Corporation
    • 6.3.7 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd
    • 6.3.8 Targray Technology International Inc.
    • 6.3.9 Xiamen Lith Machine Limited
    • 6.3.10 Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Localization of Supply Chains