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市場調査レポート
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1636223

欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Lithium-ion Battery For Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー市場規模は、2025年に220億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは18.9%で、2030年には524億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、スウェーデン、フィンランド、英国で電気自動車の普及が進んでおり、政府の政策やイニシアティブが電気自動車用リチウムイオンバッテリーの需要を牽引すると予測されます。
  • 一方、代替電池技術の台頭や原材料の需給ミスマッチが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、電気自動車への固体リチウムイオン電池の採用が増加していることから、欧州の電気自動車市場ではリチウムイオン電池に大きなビジネスチャンスが生まれると予想されます。
  • 英国は、同国における電気自動車の採用増加により、電気自動車用リチウムイオンバッテリー市場を独占すると予想されます。

欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー市場動向

電池式電気自動車（BEV）セグメントが大きな成長を遂げる

  • バッテリー電気自動車（BEV）は、一般的に電気モーターを搭載した電気自動車としても知られています。BEVは完全な電気自動車で、内燃機関（ICE）、燃料タンク、排気管を搭載せず、推進力を電気に依存しています。車両のエネルギーはバッテリーパックから供給され、グリッドから充電されます。BEVはゼロ・エミッション車であり、従来のガソリン車による有害な排気ガスや大気汚染を発生させないです。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の欧州におけるバッテリー電気自動車の販売台数は220万台に達します。欧州各国では現在、ハイブリッド化や電動化が進み、さまざまなタイプの自動車が販売されています。ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車（EV）など、さまざまなタイプがあります。
  • また、欧州はパリ協定発効国として、内燃機関からEVへのシフトを推進し、近年高い成長を記録しています。このような開発は、同地域におけるリチウムイオン電池の普及に道を開くことになります。
  • 英国、ドイツ、フランスを含むいくつかの国は、バッテリー電気自動車（BEV）の採用を促進するために、税額控除や補助金などのイニシアチブを展開しています。これと並行して、多くの州が内燃機関車（ICE）を段階的に廃止し、電気自動車を普及させるという積極的な目標を掲げています。その結果、このBEV採用の急増は、今後数年間でリチウムイオンバッテリーの需要を大幅に増加させる見通しです。
  • 欧州各国のいくつかの政府は、今後数年間でEVの普及を促進する計画です。フランス政府は2024年5月、国内の自動車メーカーに対し、10年末までに電気自動車またはハイブリッド車を200万台生産するという目標を設定しました。財務省のブリーフィングによると、政府との新たな中期計画合意のもと、業界は2027年までに80万台の電気自動車販売という中間目標に合意することになっています。
  • また、複数の自動車メーカーが、同期間に電気自動車を年間10万台販売することを目指しています。このような開発により、リチウムイオン電池のようなEV用二次電池の膨大な需要が創出され、欧州の道路を走るバッテリー式電気自動車の増加に対応することが予想されます。
  • 上記の要因から、BEVセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

市場を独占すると予想される英国

  • 英国の電気自動車産業は、二酸化炭素排出量の削減と持続可能な輸送の促進を目的とした政府の規制と奨励策によって急成長を遂げています。英国政府は、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するという広範な戦略の下、2030年までにガソリン車とディーゼル車の新車を禁止するといった野心的な目標を設定しています。
  • この移行を支援するため、政府は電気自動車への補助金や家庭・公共充電インフラへの補助金など、さまざまなインセンティブを実施してきました。こうした政策は、消費者の経済的負担を軽減するだけでなく、メーカーが電気自動車モデルのラインアップを増やすことを後押ししてきました。
  • さらに、国際エネルギー機関（IEA）によると、英国におけるバッテリー式電気自動車の販売台数は、2023年には30万台に達します。また、英国政府は、普及に不可欠な電気自動車とバッテリー・インフラをサポートするために必要なインフラの拡充に注力しています。これには、急速充電ステーションの数を大幅に増やすことを目的とした、国全体の充電ネットワークへの多額の投資が含まれます。EVの駐車料金の引き下げや、ロンドンなどの都市部における渋滞料金の免除などの政策が、電気自動車の魅力をさらに高めています。政府のコミットメントは、家庭用充電器の設置に資金を提供し、EV所有の実用性を高めるEVホームチャージスキーム（EVHS）のようなプロジェクトを支援していることからも明らかです。
  • さらに、英国政府は2023年11月、2030年までに国際競争力のあるバッテリーサプライチェーンを実現するために5,000万ユーロの政府資金を投入する新たなバッテリー戦略を含む、20億ユーロ（25億米ドル）の先進製造計画を発表しました。この動きは、バッテリー電気自動車（BEV）生産への移行が進む中、自動車メーカーがバッテリー生産を現地化することで、サプライチェーンの強靭性を構築することを目的としています。
  • さらに、メーカー各社は、電気自動車専用の生産ラインを確保し、EVとバッテリーの現地生産に投資することで、支援的な規制枠組みに対応しており、英国の電気自動車用バッテリー産業が将来的に堅調な軌道を描くことを示しています。
  • したがって、上記の点から、予測期間中、欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー市場では、英国が支配的な国になると予想されます。

欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー産業の概要

欧州の電気自動車用リチウムイオンバッテリー市場は細分化されています。同市場の主要企業には、パナソニックホールディングス、Faradion Limited（英国）、Contemporary Amperex Technology（CATL）、LG Energy Solution Ltd、Northvolt ABなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • リチウムイオン電池価格の下落
      • 電気自動車の普及拡大
    • 抑制要因
      • 新たな代替電池技術
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他の車両（バイク、スクーターなど）
  • 推進タイプ別
    • バッテリー電気自動車（BEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • 地域別
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ノルディック
    • ロシア
    • トルコ
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Faradion Limited（UK）
    • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd（CATL）
    • LG Energy Solution Ltd
    • Northvolt AB
    • BMZ GmbH
    • Saft Groupe SA
    • FIAMM Energy Technology
    • VARTA AG
    • Samsung SDI Co. Ltd
    • Tesla Inc.
  • その他主要企業一覧（会社名、本社、関連製品・サービス、連絡先等）
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車への固体リチウムイオン電池の採用
目次
Product Code: 50003486

The Europe Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market size is estimated at USD 22.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 52.44 billion by 2030, at a CAGR of 18.9% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing adoption of electric vehicles across Sweden, Finland, and the United Kingdom and supportive government policies and initiatives are expected to drive the demand for the lithium-ion battery in electric vehicles market during the forecast period.
  • On the other hand, the emerging alternative battery technologies and the demand-supply mismatch of raw materials are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the increasing adoption of solid-state lithium-ion batteries for electric vehicles is anticipated to create vast opportunities for lithium-ion batteries in the European electric vehicles market.
  • The United Kingdom is expected to dominate the lithium-ion battery for electric vehicles market due to the increasing adoption of electric vehicles in the country.

Europe Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Market Trends

Battery Electric Vehicles (BEVs) Segment to Witness Significant Growth

  • Battery electric vehicles (BEVs) are also commonly known as electric vehicles with an electric motor. BEVs are fully electric vehicles that typically do not include an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe and rely on electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from the battery pack, which is recharged from the grid. BEVs are zero-emission vehicles, as they do not generate harmful tailpipe emissions or air pollution hazards caused by traditional gasoline-powered vehicles.
  • According to the International Energy Agency (IEA), battery electric vehicle sales in Europe amounted to 2.2 million units in 2023. Various vehicle types are now available across European countries, featuring increasing degrees of hybridization and electrification. There are various types of vehicles, including hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrid electric vehicles, and electric vehicles (EVs).
  • Moreover, as the initiator of the Paris Climate Pact, Europe promoted the shift from internal combustion vehicles to EVs while registering high growth over recent years. Such developments, in turn, create avenues for the penetration of lithium-ion batteries in the region.
  • Several countries, including the United Kingdom, Germany, and France, are rolling out initiatives such as tax credits and subsidies to drive the adoption of battery electric vehicles (BEVs). In tandem, numerous states are setting aggressive goals to phase out internal combustion engine (ICE) vehicles in favor of electric cars. Consequently, this surge in BEV adoption is poised to significantly elevate the demand for lithium-ion batteries over the coming years.
  • Several governments across European countries plan to boost the adoption of EVs in the coming years. In May 2024, the French government set a goal for the nation's carmakers to produce two million electric or hybrid vehicles by the end of the decade. Under a new medium-term planning agreement with the government, the industry is set to agree to an interim goal of 800,000 electric vehicle sales by 2027, according to a Finance Ministry briefing.
  • Also, several carmakers aim to increase sales of electric light utility vehicles to 100,000 annually over the same period. Such developments are expected to create a vast demand for rechargeable EV batteries, such as lithium-ion batteries, to support the growing number of battery electric vehicles on European roads.
  • Due to the abovementioned factors, the BEV segment is expected to witness significant growth over the forecast period.

United Kingdom Expected to Dominate the Market

  • The UK electric vehicle industry has experienced rapid growth, significantly propelled by government regulations and incentives aimed at reducing carbon emissions and promoting sustainable transport. The UK government has set ambitious targets, such as the ban on new petrol and diesel cars by 2030, under its broader strategy to achieve net-zero emissions by 2050.
  • To support this transition, the government has implemented various incentives, including grants for electric cars and subsidies for home and public charging infrastructure. These policies have not only eased the financial burden on consumers but have also encouraged manufacturers to increase their offerings of electric models.
  • Furthermore, according to the International Energy Agency (IEA), the sales of battery electric vehicles in the United Kingdom stood at 0.3 million units in 2023. Also, the UK government has focused on expanding the necessary infrastructure to support electric vehicles and battery infrastructure, which is crucial for widespread adoption. This includes substantial investments in charging networks across the nation, with the aim to significantly increase the number of fast-charging stations. Policies such as reduced parking fees for EVs and exemptions from congestion charges in urban areas like London have further boosted the attractiveness of electric vehicles. The government's commitment is evident in its backing of projects like the Electric Vehicle Homecharge Scheme (EVHS), which provides funding for home charger installations, enhancing the practicality of owning an EV.
  • Moreover, in November 2023, the UK government announced the EUR 2 billion (USD 2.5 billion) Advanced Manufacturing Plan, which includes a new Battery Strategy that will see EUR 50 million of government funding allocated to deliver a globally competitive battery supply chain by 2030. The move aims to build supply chain resilience as vehicle makers localize battery production in support of the increasing transition to the production of battery electric vehicles (BEVs).
  • Moreover, manufacturers are responding to the supportive regulatory framework by committing to electric-only production lines and investing in local manufacturing of EVs and batteries, indicating a robust future trajectory for the UK electric vehicle batteries industry.
  • Therefore, as per the abovementioned points, the United Kindom is expected to be the dominant country in the European lithium-ion battery for electric vehicles market during the forecast period.

Europe Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Industry Overview

The European lithium-ion battery for electric vehicles market is semi-fragmented. Some key players in the market include Panasonic Holdings Corporation, Faradion Limited (UK), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), LG Energy Solution Ltd, and Northvolt AB.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Declining Lithium-ion Battery Prices
      • 4.5.1.2 Increasing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Emerging Alternative Battery Technologies
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Vehicles
    • 5.1.2 Commercial Vehicles
    • 5.1.3 Other Vehicles (Bikes, Scooters, etc.)
  • 5.2 Propulsion Type
    • 5.2.1 Battery Electric Vehicles (BEVs)
    • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
    • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 NORDIC
    • 5.3.7 Russia
    • 5.3.8 Turkey
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.2 Faradion Limited (UK)
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
    • 6.3.4 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.5 Northvolt AB
    • 6.3.6 BMZ GmbH
    • 6.3.7 Saft Groupe SA
    • 6.3.8 FIAMM Energy Technology
    • 6.3.9 VARTA AG
    • 6.3.10 Samsung SDI Co. Ltd
    • 6.3.11 Tesla Inc.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Adoption of Solid-state Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles