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市場調査レポート
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フランスの容器用ガラス市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

France Container Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 105 Pages
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2～3営業日
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フランスの容器用ガラス市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フランスの容器用ガラス市場規模は、生産量ベースで2025年の548万トンから2030年には593万トンに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは1.56%と予測されます。

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主要ハイライト

  • 飲料の需要が急増し、化粧品産業が繁栄を続ける中、容器用ガラス市場は拡大の瀬戸際にあります。
  • 欧州連合（EU）の主要な飲料生産国であるフランスは、その多様な環境から土着アルコールの生産が盛んです。これにはシャンパンやコニャックなどの高級酒も含まれ、これらは主にガラスの容器に詰められています。
  • さらに、ビールやワインに代表されるアルコール飲料の消費量の増加が、この市場の成長を後押ししています。ガラスは飲料の化学品と反応しないため、強度、香り、風味が保たれ、好まれる包装の選択肢としての地位を確固たるものにしています。特筆すべきは、ビールがガラスの容器で輸送される傾向は今後も続くということです。
  • リサイクルと持続可能性を擁護する国の規制が、企業をガラス包装へと導いています。プラスチック廃棄物対策とリサイクル促進のため、フランスは今後2年以内にガラスのデポジット制度を導入する予定です。この取り組みは、スーパーマーケットに空のガラスの容器の受け入れを義務付けるもので、使い捨てプラスチックを根絶するという政府の野心的な2040年目標に沿ったものです。
  • Owens-Illinois Glass Incを含む大手企業は、フランス市場の状況を積極的に形成しています。ベジエ、ジロンクール、ラベグード、ピュイ＝ギヨーム、ランスなどの都市で事業を展開する同社は、大きく前進しています。2024年2月、Owens-Illinoisはフランスにある2つのガラス包装工場に9,500万ユーロ（1億281万米ドル）の大規模な投資を行うことを発表しました。これらの投資は、より広範な近代化アジェンダの一環であり、ジロンクール・シュル・ヴレーヌとランスにおける持続可能性、柔軟性、生産性を強化し、同国の容器用ガラス市場をさらに推進することを目的としています。
  • しかし、容器用ガラス市場は、金属や生分解性材料のような代替包装ソリューションからの課題に直面しています。これらの軽量でコスト効率に優れ、汎用性の高い選択肢は、製造業者と消費者双方の注目を集めています。さらに、ガラス製造にはエネルギー集約的なプロセスがあるため、エネルギー価格の変動は生産者の収益性に顕著な影響を及ぼします。

フランスの容器用ガラス市場の動向

化粧品セグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • フランスの容器用ガラス産業は、化粧品、パーソナルケア製品、高級香水セクターの影響を大きく受けています。これらのセクターは、リサイクルと包装におけるガラスの容器の持続的利用を積極的に推進しています。
  • 連帯を示すために、フランスの化粧品・香水部門はガラス産業を強化するための措置を講じた。美容部門の12社からなるグループは、フランスからのサプライヤーを優先的に採用することを強調する宣言書に署名しました。この連合には、Biologique Recherche、Chanel、Clarins、Coty、Guerlain、Hermes、Kenzo Parfums、Interparfums、L'Oreal、Parfums Christian Dior、Parfums Givenchy、Puig、Shiseido、Sisley、Sarbec、Sothysなど、美容企業連盟（FEBEA）に加盟する美容市場の主要企業が名を連ねています。
  • フランス化粧品輸出連盟（Febea）のデータによると、フランスの化粧品輸出は大幅に増加しています。2023年の輸出額は前年比10.8％増の213億ユーロ（230億5,000万米ドル）でした。フランス化粧品の世界の魅力は依然として強いです。この産業は、現代の消費者の需要に合わせ、持続可能性と環境への配慮を重視し、進化を続けています。
  • 美容とラグジュアリーの世界的ハブであるフランスは、シャネル、ディオール、ロレアルといった象徴的ブランドを誇り、国内外の市場動向の形成に極めて重要な役割を果たしています。Eurostatのデータによると、フランスにおける香水・化粧品の卸売売上は2020年に41億2,175万米ドルで、2024年には43億1,025万米ドルに達すると予測されています。
  • 消費者がそれぞれの肌タイプや好みに合わせた美容製品を求めるようになり、市場は技術革新の波が押し寄せています。ブランドは、環境に優しい包装や倫理的に調達された原料に注力しているだけでなく、環境意識の高い消費者の共感を得ることでブランドロイヤルティを培っています。

成長する飲料産業が市場成長を促進する見込み

  • フランスでは、アルコール飲料、特にワインは文化的な織物に深く織り込まれています。ボルドーやシャンパーニュを含む名高いワイン産地は、単なる地理的な場所ではなく、国のID確認と食の伝統を象徴しています。フランスは、ワインの主要生産国であると同時に主要消費国でもあります。
  • 消費者物価指数（CPI）の上昇は、消費者がアルコールフリーの飲料にますます価値を置くようになり、割高な対価を支払うことを厭わなくなっていることを示しています。これらの飲料をガラス瓶で包装することで、その価値をさらに高めることができます。ガラスは高級品質の代名詞であり、製品全体の見栄えをよくするからです。フランス国立統計経済ラボのデータによると、アルコールフリー飲料のCPIは2022年末で114.32、2023年7月には123.39まで上昇します。
  • フランスは飲料製造の多様化も進めています。Eurostatの報告によると、フランスにおける飲料製造業の売上は2020年に240億6,000万米ドルで、2023年には300億3,000万米ドルに達すると予測されています。さらに、節制と健康志向への消費者行動の変化が顕著で、多くの人が低アルコールやノンアルコールの選択肢を選ぶようになっています。
  • フランスでは観光業が飲料需要を大きく促進しています。フランスは容器を含むガラス包装製品を様々な地域に輸出しています。データによると、ガラス製品の輸出額は2020年の7億2,472万7,000米ドルから2023年には9億2,522万5,000米ドルに急増します。
  • さらに、健康志向の高まりに伴い、フレーバーウォーター、フルーツジュース、アイスティー、ハーブ飲料などのノンアルコール飲料の需要が高まっています。市場の革新的な精神は、プロバイオティクスを配合したような機能性飲料の採用で明らかであり、ユニークなフレーバーや健康志向の成分への動向を浮き彫りにしています。

フランスの容器用ガラス産業概要

フランスの容器用ガラス市場はセグメント化されており、多数の地域的・世界的企業が参入しています。同市場に参入している企業は、市場シェアと収益性を高めるため、戦略的な協業イニシアティブを活用しています。加えて、大小の醸造所が地元で醸造するクラフトビールへの嗜好が高まっていることから、ガラスの容器メーカーは生産調整を余儀なくされており、場合によっては飲食品や化粧品など他の成長セグメントへの転換を迫られています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • PESTEL分析
  • 容器包装用ガラスの産業標準と規制
  • 容器用ガラスの輸出入データ
  • 包装用ガラスの原料分析と材料に関する考察
  • 容器包装の持続可能性動向
  • フランスの容器用ガラス炉容量と立地

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アルコール飲料消費の増加
    • 持続可能性とリサイクルへの取り組みによるブランドのガラス包装への移行
  • 市場抑制要因
    • ガラス製造プロセスにおける高いカーボンフットプリント
  • 欧州容器用ガラス市場におけるフランスの現状分析
  • 貿易シナリオ-フランスの容器用ガラス産業における輸出入パラダイムの歴史と現状分析

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
      • アルコール飲料
      • ノンアルコール飲料
    • 食品
    • 化粧品
    • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
    • その他のエンドユーザー垂直市場

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CANPACK France SAS
    • O-I Glass, Inc.
    • Ardagh Packaging Group PLC
    • Verallia Packaging
    • Gerresheimer AG
    • Bormioli Pharma S.p.A
    • Saver Glass Inc.
    • Stoelzle Glass Group
    • Verescence France

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91840

The France Container Glass Market size in terms of production volume is expected to grow from 5.48 million tonnes in 2025 to 5.93 million tonnes by 2030, at a CAGR of 1.56% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • As demand surges for beverages and the cosmetics industry continues to thrive, the container glass market stands on the brink of expansion.
  • France, a leading beverage producer in the European Union, benefits from its diverse environment, fostering the creation of indigenous alcohols. This includes premium offerings like champagne and cognac, which are predominantly packaged in glass containers.
  • Moreover, the rising consumption of alcoholic drinks, notably beer and wine, fuels this market's growth. Glass's non-reactive nature with drink chemicals ensures the preservation of strength, aroma, and flavor, solidifying its status as a preferred packaging choice. Notably, beer's transportation in glass containers is a trend set to persist.
  • National regulations championing recycling and sustainability are steering companies towards glass packaging. In a bid to combat plastic waste and bolster recycling, France plans to introduce a glass deposit system in the next two years. This initiative mandates supermarkets to accept empty glass containers, aligning with the government's ambitious 2040 goal to eradicate single-use plastics.
  • Major players, including Owens-Illinois Glass Inc, are actively shaping the market landscape in France. With operations spanning cities like Beziers, Gironcourt, Labegude, Puy-Guillaume, and Reims, the company is making significant strides. In February 2024, Owens-Illinois announced a substantial EUR 95 million (USD 102.81 million) investment across its two glass packaging facilities in France. These investments, part of a broader modernization agenda, aim to bolster sustainability, flexibility, and productivity in Gironcourt-sur-Vraine and Reims, further propelling the container glass market in the nation.
  • However, the container glass market faces challenges from alternative packaging solutions like metals and biodegradable materials. These lighter, cost-effective, and versatile options have caught the attention of both manufacturers and consumers. Additionally, the energy-intensive process of glass manufacturing means that any fluctuations in energy prices can have a pronounced impact on producer profitability.

France Container Glass Market Trends

Cosmetics Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The French container glass industry is significantly influenced by the cosmetics, personal care products, and luxury perfumes sectors. These sectors are actively promoting recycling and the sustained use of glass containers in their packaging practices.
  • In a show of solidarity, the French cosmetics and perfume sector has taken steps to bolster the glass industry. A group of 12 companies from the beauty sector has collectively signed a declaration, underscoring their commitment to prioritize suppliers from France. This coalition features major players in the beauty market, all members of the Federation of Beauty Companies (FEBEA), including Biologique Recherche, Chanel, Clarins, Coty, Guerlain, Hermes, Kenzo Parfums, Interparfums, L'Oreal, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Puig, Shiseido, Sisley, Sarbec, and Sothys.
  • According to data from the Federation des Entreprises de la beaute (Febea), French cosmetics exports have seen a significant rise. In 2023, these exports grew by 10.8% year-on-year, totaling an impressive EUR 21.3 billion (USD 23.05 billion). The global allure of French cosmetics remains strong. The industry is evolving, placing a premium on sustainability and environmental awareness, in tune with modern consumer demands.
  • France, a global hub for beauty and luxury, boasts iconic brands like Chanel, Dior, and L'Oreal, which play a pivotal role in shaping both domestic and international market trends. Eurostat data indicates that the wholesale revenue for perfumes and cosmetics in France was USD 4,121.75 million in 2020, with projections to hit USD 4,310.25 million by 2024.
  • As consumers increasingly demand beauty products tailored to their individual skin types and preferences, the market is witnessing a surge in innovation. Brands are not only focusing on eco-friendly packaging and ethically sourced ingredients but are also cultivating brand loyalty by resonating with environmentally-conscious consumers.

Growing Beverage Industry is Expected to Promote Market Growth

  • In France, alcoholic beverages, particularly wine, are deeply woven into the cultural fabric. Esteemed wine regions, including Bordeaux and Champagne, are not just geographical locations but are emblematic of the nation's identity and its culinary heritage. France is both a leading producer and a prominent consumer of wine.
  • The rising Consumer Price Index (CPI) indicates that consumers are increasingly valuing alcohol-free drinks, willing to pay a premium for them. Packaging these beverages in glass bottles can further elevate their perceived worth, as glass is synonymous with premium quality and enhances the product's overall presentation. Data from the National Institute of Statistics and Economic Studies France reveals that the CPI for alcohol-free drinks was 114.32 at the close of 2022, climbing to 123.39 by July 2023.
  • France is also diversifying its beverage manufacturing. Eurostat reports that beverage manufacturing revenue in France was USD 24.06 billion in 2020, with projections to hit USD 30.03 billion by 2023. Additionally, there's a noticeable shift in consumer behavior towards moderation and health, leading many to choose low-alcohol or non-alcoholic options.
  • Tourism significantly fuels the demand for beverages in France. The nation exports glass packaging products, including containers, to various regions. Data indicates that the export value for glass products surged from USD 724,727 thousand in 2020 to USD 925,225 thousand in 2023.
  • Furthermore, with a growing emphasis on health and wellness, there's a rising demand for non-alcoholic beverages such as flavored waters, fruit juices, iced teas, and herbal drinks. The market's innovative spirit is evident with the introduction of functional beverages, like those infused with probiotics, highlighting a trend towards unique flavors and health-centric ingredients.

France Container Glass Industry Overview

The French container glass market is fragmented, with numerous regional and global players. Companies in the market are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Additionally, the increasing preference for craft beer brewed locally by small and large breweries is forcing glass packaging manufacturers to adjust their production and, in some cases, switch to other growth areas, such as food and beverage and cosmetics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 PESTEL ANALYSIS
  • 4.3 Industry Standards and Regulations for Container Glass Use for Packaging
  • 4.4 Export Import Data for Container Glass
  • 4.5 Raw Material Analysis & Material Considerations for Packaging
  • 4.6 Sustainability Trends for Packaging
  • 4.7 Container Glass Furnace Capacity and Location in France

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Consumption of Alcoholic Beverages
    • 5.1.2 Sustainability and Recyclability Initiatives Moving Brands to Glass Packaging
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 High Carbon Footprint in The Glass Manufacturing Process
  • 5.3 Analysis of the Current Positioning of France in the European Container Glass Market
  • 5.4 Trade Scenario - Analysis of the Historical and Current Export-Import Paradigm for Container Glass Industry in France

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User Industry
    • 6.1.1 Beverage
      • 6.1.1.1 Alcoholic Beverages
      • 6.1.1.2 Non-Alcoholic Beverages
    • 6.1.2 Food
    • 6.1.3 Cosmetics
    • 6.1.4 Pharmaceuticals (Excluding Vials and Ampoules)
    • 6.1.5 Other End-user verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CANPACK France SAS
    • 7.1.2 O-I Glass, Inc.
    • 7.1.3 Ardagh Packaging Group PLC
    • 7.1.4 Verallia Packaging
    • 7.1.5 Gerresheimer AG
    • 7.1.6 Bormioli Pharma S.p.A
    • 7.1.7 Saver Glass Inc.
    • 7.1.8 Stoelzle Glass Group
    • 7.1.9 Verescence France

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET