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市場調査レポート
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1632054

スタンドアロンメモリ：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Global Standalone Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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スタンドアロンメモリ：世界の市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スタンドアロンメモリの世界市場は予測期間中にCAGR 7.8%を記録する見込みです。

Global Standalone Memory-Market-IMG1

主なハイライト

  • モノのインターネットデバイスの利用の増加と、ウェアラブルデバイスやAI対応デバイスなどのセンサー技術の採用が、高速データ転送と高ストレージ密度への需要を押し上げ、スタンドアロンメモリ市場の世界の成長に大きなチャンスと可能性をもたらしています。アプライドマテリアルズ社によると、IoTやエッジデバイス、インターネットユーザーによって生成される膨大なデータは、こうしたメモリの商業化を促進する触媒として作用します。人工知能やデータ分析アプリケーションは、こうしたデータの需要を大きく牽引しています。
  • 生成されるデータの指数関数的な増加は、衰える気配を見せないです。COVID-19の流行中、在宅勤務の動向は、ビデオ会議などのアプリケーションを通じて大量のデータ増加をもたらしました。AIやAR/VRのような新しいアプリケーションは、予測期間中に一般的になり、さらなるデータブームをもたらすと予測されています。データ増加の結果、メモリ技術は新たな標準規格へと押し上げられつつあります。こうした需要を満たすため、DRAMとNANDは規模を拡大してきました。
  • 一方、データの増加に対応するためには、新たなメモリー技術を開発する必要があります。2021年9月、韓国のSKハイニックスは、STT-MRAM、強誘電体メモリー、ReRAMの3つの新技術が、より大量のデータを処理する役割を果たす可能性があると述べた。
  • IoTの採用によるデータの急増を処理するニーズの高まりが、市場をさらに牽引しています。IoT機器の導入は急速なペースで進んでいます。スマートシティのような世界各地のさまざまな政府の取り組みが、こうしたデバイスの導入をより速いペースで後押ししています。

スタンドアロンメモリ市場の動向

自動車が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • スタンドアロンメモリの用途は、自動運転車やADAS統合などの台頭により、自動車分野に広がっています。自動車分野の進歩が高性能メモリの採用を促進し、市場の成長を支えています。
  • 自律走行車の中核となるのは、複数のセンサー（AV）を備えた先進運転支援システム（ADAS）です。車両は、ローカルでデータを収集、分析、保存し、最適なタイミングで選択的にデータをアップロードする設計がますます進むと思われます。そのためには、車両にデータストレージとコンピューティング機器を設置する必要があります。自律走行車の中核となるのは、複数のセンサー（AV）を備えたADAS（先進運転支援システム）です。車両は今後ますます、ローカルでデータを収集・分析・保存し、最適なタイミングで選択的にデータをアップロードするよう設計されるようになると思われます。
  • メモリデバイスの統合と需要に伴う自動車分野の著しい成長は、予測期間中の市場成長率を押し上げると分析されています。例えば、富士通は2021年7月、125℃で動作可能な車載グレードの4MビットFRAMの量産を開始しました。このFRAM製品は、産業用ロボットやADAS（先進運転支援システム）など高信頼性の電子部品が求められる車載用途に適した「車載グレード」部品のAEC-Q100グレード1認定基準を満たしています。
  • また、サムスンは2021年12月、次世代自律走行電気自動車向けの包括的な車載メモリーソリューションの量産を開始しました。サムスン電子は、次世代自動運転車向けの先進的な車載メモリーソリューションを幅広くリリース。高性能インフォテインメントシステム向けに、256ギガバイト（GB）のPCIe Gen3 NVMeボールグリッドアレイ（BGA）SSD、2GB GDDR6 DRAM、2GB DDR4 DRAM、2GB GDDR6 DRAM、128GBユニバーサルフラッシュストレージ（UFS）を自律走行システム向けに新たにラインアップしました。
  • 同市場は車載用DRAMに注力しており、同セグメントではさまざまなイノベーションが見られます。例えば、2021年2月、Micron Technology, Inc.は、最も厳しいASIL（Automotive Safety Integrity Level：自動車安全度水準）であるASIL Dを達成するためにハードウェアテストされた車載用低消費電力DDR5 DRAM（LPDDR5）メモリの発売を発表しました。Micronの国際標準化機構（ISO）26262規格に基づくメモリおよびストレージ製品の新しいポートフォリオは、機能的な車両安全を目的としています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを獲得する見込み

  • アジア太平洋地域の半導体製造市場は、家電市場を牽引する最も重要な市場です。中国、インド、日本、韓国などの国々における家電、自動車などの様々な製造部門からの存在と需要が、この地域におけるスタンドアロンメモリの需要を強化していると分析されています。
  • eMemoryは中国で長期的な投資を行い、ファウンドリ・パートナーと提携して、成熟ノードから先進ノードまで、ワンタイム・プログラマブル（OTP）およびマルチタイム・プログラマブル（MTP）ソリューションを使用して、さまざまな組み込み不揮発性メモリ（eNVM）を複数のプラットフォームに実装しています。eMemoryは2021年第3四半期にUMCの40nm ULP（超低消費電力）プロセスで最初のReRAM IPを発表し、現在22nmバージョンを調査中です。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2021年の同国の電子機器ハードウェア生産額は633億9,000万米ドルでした。さらに、India Cellular &Electronics Association（ICEA）によると、インドは2025年までにノートパソコンとタブレットの製造において1,000億米ドルの価値を達成する可能性があるといいます。これはメモリデバイスの需要を押し上げ、予測期間中の市場成長率に貢献すると分析されています。
  • 国家投資促進・円滑化機関であるインベスト・イン・インディアによると、インドの自動車産業は1,000億米ドル以上と評価され、輸出総額の8%を生産し、GDPの2.3%を占め、2025年までに世界第3位になる勢いです。2021年12月、現代自動車はインドでの研究開発に5億3,025万米ドルを投資し、2028年までに6種類のEVを発売すると発表しました。2021年10月、タタ・モーターズは、プライベート・エクイティ企業のTPGとアブダビのADQが電気自動車部門に10億米ドルを投資することで合意したと発表しました。これらの要因は、総体的に予測期間中の市場成長率に寄与しています。

独立型メモリ産業の概要

スタンドアロンメモリの世界市場競争は緩やかで、多くの地域および世界プレーヤーが存在します。革新的な製品が市場を牽引しており、各ベンダーは技術革新に投資しています。主なプレーヤーは、Samsung Electronics、SK Hynix Inc.、Microchip Technology Inc.、Fujitsu Semiconductor Memory Solution、Intel Corporationなどです。

  • 2022年5月- 著名なDRAMメーカーであるSKハイニックスはIntel Visionカンファレンスに出展し、DDR5 DIMMやProcessing in Memory（PiM）、Compute Express Link（CXL）といった次世代技術など、サーバーアプリケーション向けの最新メモリソリューションを紹介しました。
  • 2021年3月-サムスン電子は、DDR5 DRAMメモリ・ポートフォリオに、HKMG（High-K Metal Gate）製造技術に基づく512GB DDR5モジュールを追加しました。この新しいDDR5は、スーパーコンピューティング、人工知能（AI）、機械学習（ML）、およびデータ分析アプリケーションにおいて、最も高度な計算を必要とする広帯域幅のワークロードを整理することが可能で、最大7,200メガビット/秒（Mbps）というDDR4の2倍以上の性能を発揮します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドコンピューティング、IoT、AI、モビリティなどのメガ動向の継続的な進化が今後の需要を創出する見込み
    • 自動化ロボットの応用需要の急増
  • 市場の課題／抑制要因
    • 技術応用の複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • DRAM
    • NAND
    • NOR
    • （NV）SRAM/FRAM
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 企業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Micron Technology Inc.
    • Microchip Technology Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Fujitsu Semiconductor Memory Solution
    • Nanya Technology Corporation
    • Powerchip Technology Corporation
    • Avalanche Technology
    • Intel Corporation
    • Infineon Technologies AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90942

The Global Standalone Memory Market is expected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period.

Global Standalone Memory - Market - IMG1

Key Highlights

  • The increasing use of internet of things devices and adoption of sensor technology such as wearable and AI-enabled devices have boosted demand for fast data transfers and high storage density, providing a tremendous chance or possibility for the growth of the standalone memory market globally. According to Applied Materials, the exponential volumes of data generated via IoT and edge devices and by internet users act as a catalyst to drive the commercialization of such memory. Artificial intelligence and data analytics applications are largely driving the demand for this data.
  • The exponential growth of data generated shows no indications of abating. During the COVID-19 pandemic, the work-from-home trend resulted in a massive data increase through applications such as video conferencing. New applications, such as AI and AR/VR, are projected to become commonplace in the forecast period, resulting in a further data boom. As a result of the increase in data, memory technology is being pushed to new standards. To fulfill these demands, DRAM and NAND have scaled up.
  • Additional memory technologies, on the other side, must be developed to keep up with the data growth. In September 2021, SK Hynix, a South Korean firm, stated that three new technologies, STT-MRAM, Ferroelectric Memory, and ReRAM, could play a role in processing larger quantities of data.
  • The rising need to handle the proliferation of data due to the adoption of IoT further drives the market. The adoption of IoT devices is taking place at a rapid pace. Various government initiatives worldwide, like smart cities, are supporting the deployment of these devices at a much faster pace.

Standalone Memory Market Trends

Automotive Expected to Witness Significant Market Share

  • The applications of standalone memory are spanning in the automotive sector due to the rise of self-driving cars and ADAS integration, among others. The advancement in the automotive sector has driven the adoption of high-performance memory, which supports the market's growth.
  • The core of autonomous vehicles will be advanced driver assistance systems (ADAS) with multiple sensors (AVs). Vehicles will increasingly be designed to collect, analyze, and store data locally and selectively upload data at the optimal period. This will necessitate the vehicle's installation of data storage and computing equipment. The core of autonomous vehicles will be advanced driver assistance systems (ADAS) with multiple sensors (AVs). Vehicles will increasingly be designed to collect, analyze, and store data locally and selectively upload data at the optimal period.
  • The significant growth in the automotive sector alongside the integration and demand for memory devices is analyzed to boost the market growth rate during the forecast period. For instance, In July 2021, Fujitsu began mass production of 4Mbit FRAM that can operate at 125°C and is automotive grade. This FRAM product meets the AEC-Q100 Grade 1 qualification criteria for "automotive grade" components, suitable for industrial robots and automotive applications such as advanced driver-assistance systems (ADAS) that demand high-reliability electronic components.
  • Also, In December 2021, Samsung began mass production of comprehensive automotive memory solutions for next-generation autonomous electric vehicles. Samsung Electronics has released a broad range of advanced automotive memory solutions for next-generation self-driving cars. For high-performance infotainment systems, the new lineup includes a 256-gigabyte (GB) PCIe Gen3 NVMe ball grid array (BGA) SSD, 2GB GDDR6 DRAM, 2GB DDR4 DRAM, 2GB GDDR6 DRAM, and 128GB Universal Flash Storage (UFS) for autonomous driving systems.
  • The market focuses on automotive DRAMs, and various innovations are witnessed in the segment. For instance, in February 2021, Micron Technology, Inc. announced the launch of the automotive low-power DDR5 DRAM (LPDDR5) memory that has been hardware-tested to achieve the most stringent Automotive Safety Integrity Level (ASIL), ASIL D. Micron's new portfolio of memory and storage products based on the International Organization for Standardization (ISO) 26262 standard is aimed at functional vehicle safety.

Asia Pacific Expected to Witness Significant Market Share

  • The semiconductor manufacturing market in Asia Pacific is the most significant in the region, driving the consumer electronics market. The presence and demand from various manufacturing sectors such as consumer electronics, automotive, and so on in the countries such as China, India, Japan, and South Korea are analyzed to bolster the demand for standalone memory in the region.
  • eMemory has made a long-term investment in China and partnered with foundry partners to implement various embedded non-volatile memory (eNVM) on multiple platforms, ranging from mature to advanced nodes, using one-time programmable (OTP) and multiple-times programmable (MTP) solutions. In Q3/2021, eMemory launched its initial ReRAM IP on UMC's 40nm ULP (ultra-low power) process, and it is currently researching a 22nm version.
  • India Brand Equity Foundation (IBEF) stated that the country's electronics hardware production stood at USD 63.39 billion in 2021. Moreover, according to India Cellular & Electronics Association (ICEA), India has the potential to achieve a value of USD 100 billion in manufacturing of laptops and tablets by 2025. It is analyzed to boost the demand for memory devices, contributing to the market growth rate during the forecast period.
  • According to Invest in India, a National Investment Promotion and Facilitation Agency, India's automotive industry is valued at more than USD100 billion, produces 8% of total exports, accounts for 2.3% of GDP, and is on pace to become the global third-largest by 2025. In December 2021, Hyundai announced an investment of USD 530.25 million in R&D in India to launch six EVs by 2028. In October 2021, Tata Motors stated that private equity firm TPG and Abu Dhabi's ADQ had agreed to spend USD 1 billion in its electric vehicle sector. These factors collectively contribute to the market growth rate during the forecast period.

Standalone Memory Industry Overview

The Global Standalone Memory Market is moderately competitive, with many regional and global players. Innovation drives the market in the product offerings, and each vendor invests in innovation. Key players include Samsung Electronics Co. Ltd, SK Hynix Inc., Microchip Technology Inc., Fujitsu Semiconductor Memory Solution, and Intel Corporation.

  • May 2022 - SK Hynix, a prominent DRAM manufacturer, displayed at the Intel Vision conference, showcasing the latest memory solutions for server applications, including DDR5 DIMM and next-generation technologies like Processing in Memory (PiM) and Compute Express Link (CXL).
  • March 2021- Samsung Electronics has added the 512GB DDR5 module based on the High-K Metal Gate (HKMG) manufacturing technology to its DDR5 DRAM memory portfolio. The new DDR5 will be capable of organizing the most extreme computationally intensive, high-bandwidth workloads in supercomputing, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML), as well as data analytics applications, with performance more than twice that of DDR4 at up to 7,200 megabits per second (Mbps).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends, such as Cloud Computing, IoT, AI, and Mobility, is Expected to Create Demand in the Future
    • 5.1.2 Surging Demand for Application of Automation Robots
  • 5.2 Market Challenge/Restraint
    • 5.2.1 Complexity in Technological Applications

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 DRAM
    • 6.1.2 NAND
    • 6.1.3 NOR
    • 6.1.4 (NV)SRAM /FRAM
    • 6.1.5 Other Product Types
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Consumer Electronics
    • 6.2.3 Enterprise
    • 6.2.4 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.2 Micron Technology Inc.
    • 7.1.3 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.4 SK Hynix Inc.
    • 7.1.5 Fujitsu Semiconductor Memory Solution
    • 7.1.6 Nanya Technology Corporation
    • 7.1.7 Powerchip Technology Corporation
    • 7.1.8 Avalanche Technology
    • 7.1.9 Intel Corporation
    • 7.1.10 Infineon Technologies AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET