日本の半導体メモリ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

日本の半導体メモリの市場規模は、2024年に43億米ドルと推定・予測され、2029年には100億米ドルに達し、市場推計・予測期間中（2024-2029年）のCAGRは17.20%で成長すると予測されます。

*スマートフォン、タブレット、その他のコンシューマ・エレクトロニクスは、半導体メモリの最大消費者のひとつです。これらの機器がより高性能で多機能になるにつれ、適切に機能するためにはより多くのメモリが必要となります。これらの機器の需要増が、日本の半導体メモリ需要を牽引しています。

*車載ADASメーカーの一部は、すでにメモリー・デバイスを使用しています。例えば、ボッシュはサイプレスセミコンダクター社の車載グレードのシリアルNORフラッシュメモリーを使用しており、インフェニオンはビデオベースのADAS（先進運転支援システム）を製造しています。この使用により、+125℃までの温度でシステムのブートコードやアルゴリズムの保存が可能になると期待されています。

*自然災害の多い日本では、企業は事業継続性を確保するためにデータセンターを利用しています。日本はクラウドの巨人を輩出していないため、中国やアメリカの企業は、世界第3位の経済大国である日本の企業にクラウド・サービスを売り込もうと躍起になっています。世界のデータセンター・プレーヤーは、日本の新興市場にクラウド・サーバー用の住居を建設しています。このような要因が、日本の半導体メモリ採用を大きく後押しすると予想されます。

*さらに、組織や地域の大学の研究者は、AIやIoTデバイスのアプリケーションの増加とデータ量の増加に対応するために、高速次世代メモリを開発しようとしています。例えば、2023年5月、マイクロン・テクノロジー社は、日本政府の支援のもと、今後数年間、次世代メモリーチップのために最大5,000億円（36億米ドル）を日本に投資すると発表しました。

*パンデミックは、半導体の安定供給の重要性を浮き彫りにしました。このため、日本を含む世界中で半導体製造能力への投資が増加しました。パンデミックは、サプライチェーンの強靭性への注目も高めました。半導体メーカーは現在、サプライチェーンを多様化し、材料や部品の単一供給元への依存度を下げようとしています。

日本の半導体メモリ市場動向

NAND型フラッシュメモリが大きく成長する見込み

*NANDソリューションは、スマートフォンに牽引され、予測期間中も使用され続け、シンプルな構造、大容量、低コストで知られるemNANDフラッシュメモリをターゲットとしています。その代表的な特徴は、シーケンシャル読み出し、アーキテクチャ、高密度です。NAND型フラッシュメモリは、フラッシュストレージと呼ばれるSSD（Solid-State Drive）やUSBメモリとしての用途で普及が進んでいます。

*在宅勤務によるパソコンやスマートフォンの需要増に伴い、NAND型フラッシュメモリの消費量は飛躍的に増加しており、その多くはスマートフォンの平均容量の増加に起因しています。スマートフォンでは、NAND型フラッシュメモリの採用が進んでいます。

*スマートフォンでは、マルチチップパッケージ（MCP）やパッケージ・オン・パッケージ（POP）、高密度組込みストレージ、携帯端末のMCP/POPやカードスロットなどの分野で、データストレージを向上させるためにNANDフラッシュの使用が拡大しています。

*さらに、NANDフラッシュメモリは、ナビゲーションマップ、音楽、ビデオファイルなど、車載インフォテインメントシステムを駆動するソフトウェアやデータを格納するために、自動車分野で広く使用されています。さらに、これらのメモリは、車線逸脱警告、衝突回避、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどのADAS機能のソフトウェアやデータの保存にも使用されています。

*このように、自動車販売の増加も市場成長にプラスの影響を与えています。例えば、日本自動車工業会によると、日本の乗用車新車登録台数は2022年の345万台から2023年には399万台に増加します。乗用車の販売台数の増加と先進的な自動車に対する需要の高まりは、今後数年間の市場需要を牽引すると予想されます。

スマートフォン／タブレット端末セグメントが大幅な成長を記録する見込み

*メモリー・ストレージはスマートフォンにとって不可欠な要素となっています。主にスマートフォンの平均容量に牽引され、需要は飛躍的に伸びています。スマートフォンに搭載されるNANDフラッシュ・メモリは、ウェブ・ブラウジング、電子メールの読み込み、ゲーム、さらにはフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーク・サイトのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。スマートフォンの普及に伴い、各社は自社製品を他のメーカーと差別化するため、追加機能やアプリケーションを追加しています。例えば、メーカーはジェスチャー・コントロール、指紋スキャナー、GPS機能を統合しています。これは、スマートフォンのコード・ストレージ・メディアとして使用されるフラッシュ・メモリの需要を押し上げています。

*さらに、大手スマートフォンベンダーは毎年フラッグシップモデルを発表しており、そのたびにメモリ容量が増加し続けています。また、大手スマートフォンベンダーは毎年フラッグシップモデルを発売しており、発売の度にメモリ容量が増加しています。

*さらに、スマートフォンのカメラで毎日撮影される写真や動画の数も増えています。スマートフォンの写真のサイズは、画素数の増加とともに指数関数的に大きくなっています。また、モバイルゲームをはじめとする大容量のスマートフォンアプリケーションの増加も、ストレージの大容量化を後押ししています。高速通信、AR/VR、AI技術、高精細/4Kコンテンツをサポートするためには大容量ストレージが不可欠であるため、この動向は5Gの開始とともに続くと思われます。

*SKハイニックスによると、アップル、ファーウェイ、シャオミなどの主要スマートフォンメーカーがハイスペックな新製品を発売したため、大容量ストレージデバイスの需要が急増しています。そのため、SKハイニックスは世界初の「128層4D NANDフラッシュ」を導入し、パンデミック到来前に量産を開始しました。

*5G無線通信の急速な普及に伴い、スマートフォンは倍増することが予想され、最新機種の継続的なレベルアップが求められています。電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2023年12月のスマートフォンの国内出荷台数は前月の約33万台から約49万台に増加しました。

日本の半導体メモリ産業の概要

日本の半導体メモリ市場は、Samsung Electronics、Micron Technology Inc、SK Hynix Inc、STMicroelectronics NVといった主要プレイヤーを中心に、高度に細分化されているのが特徴です。市場参入企業は、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争力を確立するために、戦略的に提携や買収を活用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 5GおよびIoTデバイスの普及拡大
  • データセンターにおけるメモリ需要の増加
  • コンシューマーエレクトロニクスと自動車部門からの需要増加
• 市場抑制要因
  • パンデミックシナリオと米国と中国の貿易戦争シナリオによるサプライチェーンの短期的課題

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • DRAM
  • SRAM
  • NORフラッシュ
  • NANDフラッシュ
  • ROMおよびEPROM
  • その他
• 用途
  • コンシューマー製品
  • PC/ノートPC
  • スマートフォン/タブレット
  • データセンター
  • 自動車
  • その他の用途

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Micron Technology Inc.
  • SK Hynix Inc.
  • ROHM Co. Ltd.
  • STMicroelectronics NV
  • Maxim Integrated Products Inc.
  • IBM Corporation
  • Cypress Semiconductor Corporation
  • Intel Corporation
  • Nvidia Corporation
  • Kioxia Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Japan Semiconductor Memory Market size is estimated at USD 4.30 billion in 2024, and is expected to reach USD 10 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.20% during the forecast period (2024-2029).

* Smartphones, tablets, and other consumer electronics are among the largest consumers of semiconductor memory. As these devices become more powerful and feature-rich, they require more memory to function properly. The increasing demand for these devices drives the demand for semiconductor memory in Japan.

* Some of the automotive ADAS manufacturers have already been using memory devices. For Example, Bosch uses the automotive-grade Serial NOR Flash memories from Cypress Semiconductor Corporation, which Infenion now acquires to manufacture its video-based Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The usage is expected to boost the storage of system boot code and algorithms at temperatures up to +125°C.

* As Japan is prone to natural disasters, companies in the region use data centers to secure their business continuity. Japan has not produced a cloud giant, so Chinese and American companies are rushing to sell cloud services to businesses in the world's third-largest economy. The global data center players are building homes for all those cloud servers in Japan's emerging markets. Such factors are expected to significantly boost the country's adoption of semiconductor memory.

* Moreover, researchers from organizations and regional universities are trying to develop high-speed next-generation memory to cater to the increasing applications of AI and IoT devices and their growing amount of data. For instance, in May 2023, Micron Technology announced it would invest up to JPY 500 billion (USD 3.6 billion) in Japan for the next few years, with support from the Japanese government, for next-generation memory chips.

* The pandemic highlighted the importance of having a secure supply of semiconductors. This has led to increased investment in semiconductor manufacturing capacity worldwide, including in Japan. The pandemic also increased the focus on supply chain resilience. Semiconductor manufacturers are now looking to diversify their supply chains and reduce their reliance on a single source of materials or components.

Japan Semiconductor Memory Market Trends

NAND Flash Memory is Expected to Have a Significant Growth

* NAND solution continues to be used over the forecast period, driven by smartphones, targeting emNAND flash memories that are known for their uncomplicated structure, high capacity, and low cost. Their typical features are sequential reading, architecture, and high density. NAND flash memories are becoming more popular due to their usage as Solid-State Drives (SSDs) and USB flash drives, which are called flash storage devices.

* With the rise in demand for PCs and smartphones owing to work from home, NAND flash consumption has dramatically increased, much of which is attributed to the growth of the average capacity of smartphones. This is expected to drive the demand for NAND flash, thus influencing the demand for memory packaging.

* Within smartphones, the use of NAND flash for improved data storage has grown in areas such as multi-chip packages (MCP) and package-on-package (POP), high-density embedded storage, and MCPs/POPs and card slots in handsets.

* Moreover, NAND Flash memory is widely used in the automotive segment to store the software and data that power in-vehicle infotainment systems, such as navigation maps, music, and video files. Additionally, these memories are used to store the software and data that powers ADAS features, such as lane departure warning, collision avoidance, and adaptive cruise control.

* As such, the increasing vehicle sales are also positively impacting the market growth. For instance, according to JAMA, new passenger car registrations in Japan increased from 3.45 million in 2022 to 3.99 million in 2023. The increasing sales of passenger cars and the rising demand for advanced vehicles are expected to drive the market demand in the coming years.

Smartphone/Tablet Segment Is Expected to Register a Significant Growth

* Memory storage has become an essential component in smartphones. The demand has been growing exponentially, primarily driven by the average capacity of smartphones. NAND flash memory in smartphones can significantly enhance the performance of web browsing, email loading, games, and even social network sites, such as Facebook. With the increasing adoption of smartphones, companies are adding extra features and applications to differentiate their products from other manufacturers. For instance, manufacturers are integrating gesture control, fingerprint scanners, and GPS features. This boosts the demand for flash memory, which is used as smartphone code storage media.

* Further, major smartphone vendors are launching their flagship models every year, and the memory capacity keeps increasing with each launch. By improving the scaling limits year after year, smartphone manufacturers sell smartphones at a premium by upgrading the memory capacity to boost performance.

* Additionally, the number of photos and videos users take daily through their smartphone cameras is increasing. The size of smartphone photos has grown exponentially as the number of pixels has increased. The growth in high-capacity smartphone applications, including mobile games, is another reason driving higher storage capacity. This trend would continue with the launch of 5G as high-capacity storage is essential to support high-speed communication, AR/VR, AI technology, and high-definition/4K content.

* According to Sk Hynix, the demand for high-capacity storage devices is booming due to the launch of new high-spec products by major smartphone manufacturers, such as Apple, Huawei, and Xiaomi. Hence, SK Hynix introduced the world's first '128-layer 4D NAND Flash' and put it into mass production before the pandemic arrived.

* With 5G wireless communication rapidly increasing, smartphones are expected to increase multifold, increasing the need for the latest models to raise the bar continuously. According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the monthly domestic shipment volume of smartphones in Japan amounted to about 490 thousand units in December 2023, increasing from 330 thousand units in the previous month.

Japan Semiconductor Memory Industry Overview

The Japan semiconductor memory market is characterized by a high degree of fragmentation, featuring key players like Samsung Electronics Co. Ltd, Micron Technology Inc., SK Hynix Inc., and STMicroelectronics NV. Market participants strategically leverage partnerships and acquisitions to bolster their product portfolios and establish a sustainable competitive edge.

• In May 2023, Samsung Electronics announced to build a development facility in Yokohama in an initiative to spur collaboration between the chip industries of Japan and South Korea. The new facility will cost over JPY 30 billion (USD 222 million), and operations are expected to begin by 2025.
• In May 2023, SK Hynix Inc. announced that it had started the mass production of its 238-layer 4D NAND Flash memory. SK Hynix has developed solution products for smartphones and client SSDs, which are used as PC storage devices, adopting the 238-layer NAND technology, and has moved into mass production now. The 238-layer product - the smallest NAND in size - has a 34% higher manufacturing efficiency than the previous generation of 176-layer, significantly improving cost competitiveness.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Penetration of 5G and IoT Devices
  • 5.1.2 Growing Memory Requirement in Data Centers
  • 5.1.3 Rising Demand from Consumer Electronics and Automotive Sectors
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Short term supply chain challenges due to the pandemic scenario and the US-China Trade war scenario

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type
  • 6.1.1 DRAM
  • 6.1.2 SRAM
  • 6.1.3 NOR Flash
  • 6.1.4 NAND Flash
  • 6.1.5 ROM & EPROM
  • 6.1.6 Others
• 6.2 Application
  • 6.2.1 Consumer Products
  • 6.2.2 PC/Laptop
  • 6.2.3 Smartphone/Tablet
  • 6.2.4 Data Center
  • 6.2.5 Automotive
  • 6.2.6 Other Applications

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 7.1.2 Micron Technology Inc.
  • 7.1.3 SK Hynix Inc.
  • 7.1.4 ROHM Co. Ltd.
  • 7.1.5 STMicroelectronics NV
  • 7.1.6 Maxim Integrated Products Inc.
  • 7.1.7 IBM Corporation
  • 7.1.8 Cypress Semiconductor Corporation
  • 7.1.9 Intel Corporation
  • 7.1.10 Nvidia Corporation
  • 7.1.11 Kioxia Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET