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市場調査レポート
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中東・アフリカのスマートフォン：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East and Africa Smartphones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのスマートフォン：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのスマートフォン市場は予測期間中にCAGR 9%を記録する見込み

Middle East and Africa Smartphones-Market-IMG1

主なハイライト

  • さらに、2020年10月現在、中国のスマートフォンメーカーRealmeは、今後2年以内にGCC諸国における有力プレーヤーの1つになることを目指しています。同社は1月にGCC地域に参入したが、COVID-19とロックダウンのためにマーケティング活動を減速せざるを得なかった。同社は9つのモデルを市場に投入し、オンラインとオフラインの両チャネルに注力していく。製品価格はAED 399からAED 1,199の間です。
  • 5Gは、同地域のスマートフォン市場成長の主要促進要因のひとつです。エリクソン・モビリティ・レポートによると、中東・アフリカ地域の5Gサービス加入者数は2024年までに6,000万人に達する可能性があり、これは同地域の全モバイル加入者数の約3%に相当します。またGSMAは、2025年までにMENA全体で約5,000万件の5G接続があり、そのうちアラブ諸国だけで2,000万件の接続があると推定しています。
  • したがって、5G技術の開発とモバイル・インターネットの利用拡大により、これらの地域では先進的なスマートフォンに対する大きな需要が生まれると予想されます。ボーダコムは2020年5月、ヨハネスブルグ、プレトリア、ケープタウンで5Gモバイル・ネットワークの本稼働を開始し、国内の他の地域でもさらなる展開が計画されています。同社はまた、LG V50 5Gスマートフォンやファーウェイ5G CPE PRO FWAルーターなどの5G対応デバイスを提供し、顧客が20のライブサイトのカバーエリア内で5Gネットワークを体験できるようにしました。
  • このように、この地域の通信事業者は、5G技術の利用を奨励し、摩擦を減らすために、デバイス・プロバイダーと提携しています。さらに、デバイスメーカーが手ごろな価格の5Gデバイスを製造できるようにする政府の政策も、この地域での5G普及を加速させると思われます。

中東・アフリカのスマートフォン市場動向

アンドロイドが大きく成長する見込み

  • アンドロイドスマートフォンは最近、人工知能とバーチャルアシスタンス・ソフトウェアに追いつき、ユーザーが音声コマンドを渡すことができるグーグル・アシスタントを搭載し、iPhoneのSiriと同等の機能を持つようになった。このような機能により、アンドロイドは、製品全体を改良するのに役立つさまざまなバージョンの機能を統合しようとしたため、時間の経過とともにますます洗練されてきています。
  • この地域では、最新の機能を導入して市場を獲得しようとするプレーヤー間の競争が激化しているため、製品のイノベーションが増加しています。この地域の多くの国は、商用5Gネットワークの範囲拡大にますます投資しています。EtisalatとOoredooの両社は、商用化を念頭に、速度、設備、遅延、ビームステアリング（信号距離）に関する5Gの実地試験を行っています。
  • 2020年6月、OPPOは新しいプレミアムフラッグシップスマートフォンをUAEに投入する準備を進めていました。同社の製品Find X2 ProはEtisalatとの提携により発売され、主に新世代の優れた性能、優れた写真撮影、同社の卓越した技術をUAEに提供します。また、ユーザーにシームレスな5G体験を提供するため、同製品はSmart 5G技術を統合し、スピードとバッテリー寿命を最大化するために、インテリジェントにナビゲートし、最適なネットワークを選択します。
  • さらに2021年3月、OPPOは最新のReno5シリーズの5GスマートフォンをGCCで発売すると発表しました。同社初のオール5Gモデルには、Reno5 Pro 5G、Reno5 5G、Reno5 Z 5Gの3機種が含まれます。同社は、2021年のテーマである「人類のためのテクノロジー、世界のための優しさ」に基づき、5Gが人々にコネクテッド・ライフを提供し、テクノロジーで強化された世界の恩恵を享受する力を与えると確信しています。
  • また、2021年6月には、スマートフォンで知られる中国のテクノロジー企業シャオミがサウジアラビアに初の小売店をオープンしました。同社はサウジアラビア市場を非常に楽観視しており、同地域で今後さらに多くの直営店がオープンすることに期待を寄せています。
  • さらに、OnePlus Nord CE（5G）、Google Pixel 5a、Honor 50、Nokia X50、Folding Google Pixel、Oppo folding phoneなど、様々なアンドロイド携帯が2021年に発売されると噂されているが、これはスマートフォンにおけるアンドロイドOSの浸透を示しており、このOSが中東諸国の様々なユーザーの間で最も好まれていることを証明しています。

アフリカは予測期間中に大きく成長する見込み

  • 失業率の上昇とCOVID-19パンデミックの出現による経済的不安は、消費者の購買パターンをより手頃な価格で機能豊富な製品へとシフトさせ続けています。アフリカ地域は経済的苦境に苦しんでいるが、スマートフォンは消費者の必須アイテムになりつつあり、回復力のある市場となっています。
  • アフリカでは、スマートフォンの価格が高いため、国民の大半がスマートフォンにアクセスできない状況が続いています。こうした問題に取り組むため、2020年9月、GSMA Thrive Africa 2020の活動ラインナップの一環として、OrangeはOrange専用のスマートフォンであり、最も手頃な価格の4Gアンドロイド端末の1つであるSanza touchの発売を発表しました。
  • 同社は、この端末の小売価格は約30米ドルであり、この超手頃な価格帯は、デジタル・インクルージョンを推進し、より多くの人々がモバイル・インターネットにアクセスできるようにすることを究極の目的として、市場で最も利用しやすい端末にすることを意図していると述べた。
  • また、GSMAによると、この地域ではスマートフォンの普及率が大幅に上昇し続けており、安価な端末が市場に出回るようになったことから、主に2020年には総接続数の約50%に達するといいます。サファリコムとグーグルが最近提携し、低所得者層が新しい4G端末の代金を日割りで支払えるようにしたことが示すように、スマートフォンの融資モデルも人気を集めています。
  • アフリカのスマートフォン市場も競争は激しいが、アフリカの顧客を念頭に置いて設計された端末は少ないです。この問題は、中国企業Transsionが早くから認識していたことで、同社はここ数年、この地域で著名なプレーヤーになることができました。トランシオンホールディングスによると、アフリカ地域で1億3,000万台以上のTecnoとItelのセルを販売しています。
  • この地域の企業は、そのプレゼンスを拡大するために、追加サービスを提供しています。例えば、2021年6月、サムスンは南アフリカでスマートフォン、タブレット、時計の訪問修理サービスを開始しました。このサービスでは、修理が必要な顧客が自宅や会社からスマートフォンを回収し、返却することができます。
  • さらに、2021年3月、ファブレス半導体企業であるメディアテックは、南アフリカ市場において未来に対応したスマートフォンの展開を可能にするため、新たな技術ソリューションの提供に向けたコミットメントを改めて表明しました。同社は、G90T、G85、G80、G70、G35、G25チップなどの幅広い製品とともに、プレミアムゲーミングチップであるMediaTek Helio G95の発売を発表しました。これらの製品は、プレミアム4Gゲーミングスマートフォンセグメント向けです。同社はまた、2021年にMediaTek Helio Gシリーズを搭載したプレミアムで機能豊富なスマートフォンを最大10機種発売するため、Oppo XiaomiやInfinixなど様々なスマートフォンブランドと提携しています。

中東・アフリカのスマートフォン産業概要

世界中に様々なスマートフォンメーカーが存在するため、スマートフォンメーカー間の競争企業間の敵対関係は非常に激しいです。主要なスマートフォン大手には、サムスン、ファーウェイ、シャオミなどがあり、地域全体で市場シェアを争っています。近年、スマートフォンの需要は頭打ちとなっています。このため、競争上の優位性と市場シェアを維持するための重要な戦略として、顧客維持と技術革新への注目が高まっています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 市場促進要因
  • 市場の課題
  • COVID-19の業界への影響
  • 価格分析

第5章 市場セグメンテーション

  • オペレーティングシステム別
    • Android
    • iOS
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • 東アフリカ（ケニア、タンザニア、ウガンダ）
    • 西アフリカ（ナイジェリア、ガーナ）
    • トルコ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析（2020年） GCC、アフリカ、東アフリカ、西アフリカ
  • Samsung、OPPO、Huawei、Xiaomi、Infinix、Transsionなどの企業プロファイル（事業概要、製品ポートフォリオ、戦略、最近の動向）

第7章 市場の展望

目次
Product Code: 72171

The Middle East and Africa Smartphones Market is expected to register a CAGR of 9% during the forecast period.

Middle East and Africa Smartphones - Market - IMG1

Key Highlights

  • Moreover, as of Oct 2020, Chinese smartphone manufacturer Realme was aiming to become one of the prominent player in the GCC countries within the next two years. The company entered the GCC region in January but had to slow down its marketing efforts owing to Covid-19 and lockdowns. The company has launched nine of its models in the market and will be focusing on both online as well as offline channel. The product prices range between AED 399 and AED 1,199.
  • 5G is one of the major drivers for the growth of smartphones market in the region. According to Ericsson Mobility Report, in the Middle East & Africa, the number of subscribers for 5G services in the MEA region may reach 60 million by 2024, representing about 3% of all mobile subscriptions in the region. GSMA also estimates that there may be around 50 million 5G connections across MENA, of which 20 million connections could be in the Arab States alone, by 2025.
  • Hence, the development of 5G technologies and the increasing usage of mobile internet is expected to create significant demand for advanced smartphones in these regions. Vodacom, in May 2020, switched on its live 5G mobile network in Johannesburg, Pretoria and Cape Town, with further rollouts planned for other parts of the country. The company also offered 5G enabled devices, such as LG V50 5G smartphone, and Huawei 5G CPE PRO FWA router, which customers could use to experience the 5G network within the coverage area of the 20 live sites.
  • Thus, telecoms in the region are partnering with device providers to encourage and reduce the friction in the usage of 5G technology. Further, government policies to enable device manufacturers to manufacture affordable 5G devices will also facilitate faster 5G adoption in the region.

MEA Smartphones Market Trends

Android is Expected to Grow Significantly

  • Android smartphones have also recently caught up to Artificial intelligence and virtual assistance software with google assistants that allow the user to pass voice command and gives equal coemption to Siri in iPhones. With such features, android is becoming more and more sophisticated over time as it sought to integrate after features with different versions that help in refining the products as a whole.
  • The region is witnessing increased product innovations owing to the increased competition between players to introduce the latest features and capture the market. Many states in the region are increasingly investing in expanding the scope of commercial 5G networks. Both Etisalat and Ooredoo have been undertaking live 5G trials on speed, equipment, latency, and beam steering (for signal distance), with commercial launches in mind.
  • In Jun 2020, OPPO was gearing up to bring its new premium flagship smartphone in the UAE. The company's product Find X2 Pro was launched in partnership with Etisalat, primarily offering a new generation of superior performance, excellent photography, and company's technological excellence to the UAE. Also, in order to deliver a seamless 5G experience to its users, the product integrates Smart 5G technology to intelligently navigate and choose the most suitable network in order to maximize speed and battery life.
  • Further, in Mar 2021, OPPO announced the launch of its latest Reno5 Series of 5G smartphones in the GCC. The company's first all-5G launch includes three models, Reno5 Pro 5G, Reno5 5G and Reno5 Z 5G. Driven by its 2021 theme of Technology for Mankind, Kindness for the World, the company believes that 5G will empower people to live connected lives and reap the benefits of a technology-powered world.
  • Also, in Jun 2021, China's technology company Xiaomi, that is known for its smartphones, opened its first retail store in Saudi Arabia. The company is very optimistic about the Saudi market, voicing its hope that more company stores will be opened in the future in the region.
  • Furthermore, the rumored launches of various android phones such as OnePlus Nord CE (5G), Google Pixel 5a, Honor 50, Nokia X50, Folding Google Pixel, Oppo folding phone in 2021 indicate the penetration of Android OS in the smartphones and prove that the OS is the most preferred among various users from Middle Eastern countries.

Africa is Expected to Grow Substantially during the Forecast Period

  • The rising unemployment rate and the economic uncertainty caused by the emergence of the COVID-19 pandemic is continuing to shift consumer buying patterns towards more affordable and feature-rich products. The African region has been struggling with economic hardships, but smartphones have been becoming an essential consumer item, making it a resilient market.
  • The higher cost of a smartphone in Africa has been making smartphones largely inaccessible to the majority of the population. In order to tackle these issues, in Sep 2020, as part of the line-up of activities for the GSMA Thrive Africa 2020, Orange announced the launch of Sanza touch, which is an exclusive Orange smartphone and one of the most affordable 4G Android devices.
  • The company stated that the device will retail around USD 30, and this ultra-affordable price point was intended to make it the most accessible device on the market with the ultimate goal of driving digital inclusion and providing much more people with access to mobile internet.
  • Also, according to GSMA, smartphone adoption is continuing to rise significantly in the region, primarily reaching around 50% of the total connections in 2020, as cheaper devices have become available in the market. The smartphone financing models are also gaining traction, demonstrated by the recent partnership between Safaricom and Google, enabling low-income consumers to pay for the new 4G devices in daily instalments.
  • The smartphone market in Africa is also highly competitive, however, fewer devices are designed with African customers in mind. This issue was something the Chinese company Transsion recognized early, which largely enabled it to become a prominent player in the region over the last few years. According to Transsion Holdings, it has sold more than 130 million Tecno and Itel cells in the African region.
  • The companies in the region in order to expand its presence have been offering additional services. For instance, in Jun 2021, Samsung launched its door-to-door repair service in South Africa for its smartphones, tablets and watches. The service will enable customers who require repairs to have their smartphone collected from their house or business, and returned, provided the property is within 40km of a customer centre.
  • Additionally, in Mar 2021, MediaTek, a fabless semiconductor company, reiterated its commitment towards providing new technology solutions in order to enable the rollout of future ready smartphones in the South African market. The company announced the launch of its premium gaming chip, MediaTek Helio G95, along with its offerings across the spectrum, including G90T, G85, G80, G70, G35, and G25 chips. The products were aimed at the premium 4G gaming smartphone segment. The company has also associated with various smartphone brands such as Oppo Xiaomi, and Infinix in order to launch up to ten premium, feature-rich smartphones, powered by MediaTek Helio G series in 2021.

MEA Smartphones Industry Overview

The competitive rivalry amongst the smartphone manufacturers is very high, owing to the presence of various smartphone manufacturers across the globe. Some of the major smartphone giants are Samsung, Huawei, Xiaomi, and many more, competing for market shares across the region. The demand for smartphones has plateaued in recent years, due to the massive smartphone penetration across the countries. This has led to an increased focus on customer retention and innovation as key strategies to maintain competitive advantage and market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Market Drivers
  • 4.4 Market Challenges
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.6 Pricing Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Operating System
    • 5.1.1 Android
    • 5.1.2 iOS
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 By Country
    • 5.2.1 Saudi Arabia
    • 5.2.2 United Arab Emirates
    • 5.2.3 South Africa
    • 5.2.4 Egypt
    • 5.2.5 East Africa (Kenya,Tanzania and Uganda)
    • 5.2.6 West Africa (Nigeria and Ghana)
    • 5.2.7 Turkey
    • 5.2.8 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share Analysis (2020) GCC, Africa, East Africa, and West Africa
  • 6.2 Key Vendor Profiles (Business Overview, Product Portfolio, Strategies, and Recent Developments)Companies such as Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi, Infinix, and Transsion, etc. will be analyzed as A part of this section.

7 MARKET OUTLOOK