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市場調査レポート
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1630409

欧州の風力発電設備-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Wind Power Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の風力発電設備-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の風力発電設備市場規模は2025年に170億5,000万米ドルと推定され、2030年には299億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.89%です。

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主要ハイライト

  • 長期的には、風力発電所投資の増加と風力エネルギーコストの低下が、予測期間中の欧州の風力発電設備市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、地域全体における太陽エネルギープロジェクトの増加が、予測期間中の市場成長を阻害します。
  • 浮体式洋上風力発電技術の開発と商業化は、予測期間を超えて市場にとって大きな機会となることが期待されます。
  • 予測期間中、風力発電プロジェクトの増加により、ドイツが市場を独占すると予想されます。

欧州の風力発電設備市場動向

市場を独占する陸上セグメント

  • 陸上風力発電は、陸上に設置されたタービンが風から電力を得るものです。欧州のほとんどが陸上風力発電で構成されているのは、陸上風力発電の方が安価であること、陸地があまりないこと、ドイツ北部のように高速の風が吹いていることが理由です。
  • 風力タービンの建設方法を変えることで、新しいタイプの陸上タービンが市場に投入され、風力エネルギーをより効率的なものにしています。さらに、風力タービンのサイズと高さは継続的に向上しており、設置コストと電力の平準化コストを引き下げ、市場の成長を促進しています。
  • 例えば、Vestasは2022年4月に7.2MWのV172を発表したが、これは当時世界最大の陸上風力タービンでした。これは幅広い場所での低・中風速用に作られました。タービンのブレードはすべて一体型で、長さは84メートル。このタービンに合わせて、ハブ高199メートルの陸上風力タービン・タワーが発売されました。同社によると、このタワーはドイツやオーストリアといった中央欧州市場を念頭に置いて作られました。設置は2025年に可能となります。
  • この地域の国々は、風力エネルギーセグメントでのプレゼンスを拡大し、発電に石炭を使用しないようにしつつあります。エネルギー需要の増加に対応するため、各国は数多くの新規プロジェクトの開発を支援しています。例えば、2024年2月、欧州投資銀行（EIB）は、トラヴニ町の北西約15kmに位置するヴラスフチッチ山の高台に50MWの風力発電所を開発するため、3,600万ユーロ相当の支援クレジットを提供することに合意しました。年間115GWhの発電を計画するこのプロジェクトは、再生可能エネルギーに関する国家戦略に沿ったもので、最大18基の風力タービンが国のエネルギーグリッドに接続されます。
  • 同様に2023年12月、Masdarはポーランドの1GWの再生可能エネルギー・ポートフォリオを取得することで、欧州におけるプレゼンスを高めました。この合意は、欧州全域におけるマスダールの再生可能エネルギー・ポートフォリオの大幅な増加を意味します。2026～2030年にかけて、ポーランドでは合計容量が1GWを超えるプロジェクトの完成が見込まれています。系統配分を最適化するため、陸上風力と太陽光発電（PV）のハイブリッドシステムが8カ所で稼働します。こうしたプロジェクトはすべて、予測期間中に同地域全体で陸上風力エネルギープロジェクトの需要を増加させる可能性が高いです。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2022年の陸上風力発電設備容量は209.96GWに増加し、2021年の195.63GWから7.3％近く上昇しました。また、2022年時点で、欧州の陸上風力発電設備容量は洋上風力発電設備容量の7倍以上となっています。予測期間中、投資が増加するため、設置容量はさらに増加すると予想されます。
  • そのため、陸上風力発電設備市場は、投資の増加、減税措置、技術の進歩により、今後数年間で大きく成長する可能性が高いです。

ドイツが市場を独占

  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、同国の風力発電設備容量は2021年の63,833メガワットから2022年には66,315メガワットへと3.89％増加しました。同国では新たな風力発電プロジェクトの設置が進んでおり、風力発電設備市場の活性化が期待されています。
  • 政府の減税計画により、ドイツの風力エネルギー産業は過去10年間で大きく成長しました。ロシア・ウクライナ戦争の影響は大きく、ロシアのガス輸入停止の結果、同国のエネルギー価格は高騰しました。ロシアのガス輸入への過度の依存を減らすため、同国は2030年までに電力に占める自然エネルギーの割合を80％にし、2045年までに完全に気候変動に依存しないエネルギーシステムにするという目標を掲げています。
  • 2022年7月、ドイツ議会は新しい陸上風力発電法（WindLandG）を採択し、2025年から陸上風力発電を年間10GWの規模で拡大することを目指しました。さらに連邦政府は、全州がその領土の2％を陸上風力発電用に確保することを義務付けており、2032年までに達成することになっています。さらに、洋上風力発電のセグメントでは、ドイツは2030年までに30GWの洋上風力発電を達成し、2045年までに70GWまで引き上げることを目標としています。
  • たとえば、ヴァッテンフォールは2022年9月にドイツ北海でN-7.2洋上風力発電プロジェクトを建設する権利を得ました。
  • ドイツでは再生可能エネルギーの需要が飛躍的に増加しており、来年に向けてエネルギー備蓄を増やすことに注力しています。例えば、2024年1月、ドイツの連邦ネットワーク庁は、2.5GWの風力エネルギー容量を収容できる北海の2カ所のプロジェクトを立ち上げました。ヘリゴランドの北西約120キロ（74.56マイル）に位置するこの2カ所には、1.5CWと1GWの風力タービンを設置できます。風力発電所は2031年までに稼動すると予測されています。
  • 同様に、2023年3月、ドイツの連邦ネットワーク庁は、北海の4カ所に180万kWの洋上風力発電プロジェクトを設置し、2028年に送電網に接続する新しい洋上風力発電プロジェクトを発表しました。2カ所はノルディーネの北35km付近に位置し、総発電容量は900メガワット。他の2カ所はボルクムの北西90キロに位置し、発電容量は900メガワットとなる予定です。これらすべてのプロジェクトは、市場支払者に機会を創出し、予測期間中にこの地域の風力発電設備の需要を増加させる。
  • したがって、ドイツは、投資規模が大きく、このセグメントに対する税制上の優遇措置があることから、欧州の風力発電設備市場を独占すると予想されます。

欧州の風力発電設備産業概要

欧州の風力発電設備市場は半固定的です。この市場の主要企業（順不同）には、Acciona Energia SA、General Electric Company、Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.、Vestas Wind Systems A/S、Senvion S.A.などがあります。

Vestas Wind Systems A/Sは、市場成長のために他のブレード製造企業との提携などの戦略を採用しました。例えば、2022年9月、同社はV172-7.2MW風力タービン用風力ブレードの供給でLM Wind Powerと提携しました。このようなパートナーシップは、Vestasの風力タービンの世界サプライチェーンネットワークを強化し、技術的な専門知識の共有も可能にすると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 2029年までの風力エネルギー設置容量と予測（GW）
  • 欧州の再生可能エネルギーミックス（2023年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 風力発電所投資の増加
      • 風力エネルギーコストの低下
    • 抑制要因
      • 太陽エネルギープロジェクトの増加
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 立地
    • オンショア
    • オフショア
  • 設備タイプ
    • ローター/ブレード
    • タワー
    • ギアボックス
    • 発電機
    • その他の設備タイプ
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ノルディック
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Acciona Energy SA
    • Senvion S.A.
    • General Electric Company
    • Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
    • Vestas Wind Systems AS
    • Nordex SE
    • Sif Holding NV
    • Modvion AB
    • Envision Energy
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 浮体式洋上風力技術の開発と商業化
目次
Product Code: 71164

The Europe Wind Power Equipment Market size is estimated at USD 17.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.90 billion by 2030, at a CAGR of 11.89% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the long term, Rising wind farm investments and falling wind energy costs are expected to drive the Europe wind power equipment market during the forecast period.
  • On the other hand, the increase in Solar energy projects across the region hinders the growth of the market during the forecast period.
  • Nevertheless, the development and commercialization of floating offshore wind technology are expected to be significant opportunities for the market beyond the forecast period.
  • Germany is expected to dominate the market due to the rise of wind energy projects during the forecast period.

Europe Wind Power Equipment Market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

  • Onshore wind power is made by turbines that are on land and get their power from the wind.Most of Europe is made up of onshore wind farms because they are cheaper, there isn't much land there, and places like Northern Germany have high-speed winds.
  • By changing the way wind turbines are built, new types of onshore turbines are being put on the market to make wind energy more efficient. Additionally, the size and height of wind turbines have been continuously increasing, lowering installed costs and the levelized cost of electricity and driving the market's growth.
  • For example, in April 2022, Vestas released the 7.2 MW V172, which at the time was the world's largest onshore wind turbine. It was made for low and medium wind speeds in a wide range of places. The blades of the turbine are all one piece and are 84 meters long. To go with the turbine, an onshore wind turbine tower with a hub height of 199 meters was launched. The company says that the tower was made with Central European markets like Germany and Austria in mind. Installations will be available in 2025.
  • The countries in the region are expanding their presence in the wind energy sector and eliminating the use of coal to generate electricity. The countries are helping to develop numerous new projects to fulfill the increased demand for energy. For Instance, in February 2024, The European Investment Bank (EIB) agreed to provide supportive credits worth EUR 36 million for the development of a 50 MW wind farm on the high plateau of the Vlas̯ic mountain, which is situated around 15 km to the northwest of Travni town. The project, which is planned to generate 115 GWh of electricity annually, is in line with national strategies for renewable energy and has up to 18 wind turbines connected to the national energy grid.
  • Similarly, in December 2023, Masdar increased its presence in Europe by acquiring Poland's 1GW renewable portfolio. The agreement represents a significant increase in Masdar's portfolio of renewable energy throughout Europe. Between 2026 and 2030, projects in Poland are anticipated to be completed, with a combined capacity exceeding 1GW. To optimize grid allocation, a hybrid system comprising onshore wind and solar photovoltaic (PV) will be operated on eight sites. All these types of projects are likely to increase the demand for Onshore wind energy projects across the region during the forecast period.
  • According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), Onshore installed wind capacity increased to 209.96 GW in 2022, rising by nearly 7.3% from 195.63 GW in 2021. Also, as of 2022, Europe had more than seven times as much installed onshore wind capacity as offshore wind capacity. During the forecast period, the installed capacity is expected to go up even more because investments are going up.
  • So, the market for onshore wind power equipment is likely to grow a lot over the next few years, thanks to more investments, tax breaks, and technological advances.

Germany to Dominate the Market

  • According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), The installed wind energy capacity in the country increased by 3.89%, from 63,833 megawatts in 2021 to 66,315 megawatts in 2022. New wind projects are being installed in the country, which is expected to boost the wind power equipment market.
  • Due to the government's plan to cut taxes, Germany's wind energy industry has grown a lot in the past ten years. The impact of the Russia-Ukraine war has been significant, and the country's energy prices have skyrocketed as a result of the suspension of Russian gas imports.To reduce overdependence on Russian gas imports, the country has set a target of an 80% share of renewables in electricity by 2030 and a completely climate-neutral energy system by 2045.
  • In July 2022, the German Parliament adopted a new onshore wind law (WindLandG), which aims to expand onshore wind by a massive 10 GW a year from 2025. Additionally, the federal government has mandated that all states set aside 2% of their territory for onshore wind generation, which is to be achieved by 2032. Additionally, in the offshore wind sector, Germany aims to reach 30 GW of offshore wind by 2030 and raise it to 70 GW by 2045.
  • Due to the fast growth of renewable energy, the number of new wind projects planned in the country has gone up by a lot.For example, Vattenfall got the right to build the N-7.2 offshore wind power project in the German North Sea in September of 2022.The wind farm is expected to be commissioned in 2027 and will have an output of 980 MW.
  • The demand for renewable energy in Germany is increasing exponentially, and the country is focusing on increasing its energy reserves for the upcoming year. For Instance, In January 2024, Germany's Federal Network Agency launched a project for two North Sea sites with the ability to accommodate 2.5 GW of wind energy capacity. The two locations, located approximately 120 kilometers (74.56 miles) northwest of Heligoland, can accommodate wind turbines with capacities of 1.5 CW and 1 GW. The wind farms are projected to be operational by 2031.
  • Similarly, In March 2023, Germany's Federal Network Agency announced a new offshore wind project to install 1.8 GW of offshore wind generating projects in the North Sea at four locations, with grid connection scheduled for 2028. Two are located around 35 kilometers north of Nordine and have a total generation capacity of 900 megawatts. The other two are 90 kilometers northwest of Borkum and are expected to have a generation capacity of 900 MW. All these projects create opportunities for the market payers and increase the demand for Wind Power Equipment in the region during the forecast period.
  • Hence, Germany is expected to dominate the European wind power equipment market due to the significant scale of investments and a plausible tax incentive for the sector.

Europe Wind Power Equipment Industry Overview

The European wind power equipment market is semi consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) include Acciona Energia SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Vestas Wind Systems A/S, and Senvion S.A., among others.

Vestas Wind Systems A/S adopted strategies such as partnerships with other blade manufacturing companies for the growth of the market. For instance, in September 2022, the company partnered with LM Wind Power for the supply of wind blades for V172-7.2MW wind turbines. Such kinds of partnerships are expected to strengthen the global supply chain network for Vestas's wind turbines and will enable technical expertise sharing too.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Wind Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2029
  • 4.4 Europe Renewable Energy Mix, 2023
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Rising Wind Farm Investments
      • 4.7.1.2 Falling Wind Energy Costs
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 Increase the number of Solar Energy Projects
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Equipment Type
    • 5.2.1 Rotor/Blade
    • 5.2.2 Tower
    • 5.2.3 Gearbox
    • 5.2.4 Generator
    • 5.2.5 Other Equipment Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Spain
    • 5.3.5 Italy
    • 5.3.6 NORDIC
    • 5.3.7 Turkey
    • 5.3.8 Russia
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Acciona Energy SA
    • 6.3.2 Senvion S.A.
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
    • 6.3.5 Vestas Wind Systems AS
    • 6.3.6 Nordex SE
    • 6.3.7 Sif Holding NV
    • 6.3.8 Modvion AB
    • 6.3.9 Envision Energy
  • 6.4 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development and Commercialisation of Floating Offshore Wind Technology