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市場調査レポート
商品コード
1630326

プロセスオートメーションおよび計装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Process Automation and Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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プロセスオートメーションおよび計装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プロセスオートメーションおよび計装市場は予測期間中にCAGR 6.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • オートメーション産業は、製造のデジタル的側面と物理的側面を組み合わせて最適なパフォーマンスを実現することで革命を起こしています。さらに、市場投入までの時間を短縮し、廃棄物ゼロ生産を達成することに重点を置くことで、加工産業全体で使用されるプロセスオートメーションおよび計装の市場成長が加速しています。
  • 製造プロセスの自動化は、モニタリングの容易化、廃棄物の削減、生産速度の向上など、さまざまなメリットをもたらしています。産業機械と設備を接続し、リアルタイムのデータを取得することは、SCADA、HMI、PLCシステム、および可視化を提供するソフトウェアの採用において重要な役割を果たしています。これにより、製品の不具合を減らし、ダウンタイムを減らし、メンテナンスをスケジューリングし、意思決定のために反応的な状態から予測的・規定的な段階に切り替えることができます。
  • 完全自律型製品を製造するAI技術企業Onpassiveによる自動化ソリューションの採用に関する調査によると、現在、かなりの数の企業がインテリジェント・オートメーションとRPAの利用を強化していることが判明しました。調査への回答では、約58％のCEOが自動化を開始したと回答しています。特に、約35％が「実験中」、13％が「展開中」、8％が「大規模自動化中」と回答しています。このような動向は、調査対象市場の成長に有利なシナリオを生み出しています。
  • 物理的な制御バルブアセンブリのような機器は長年ほとんど変わっていないが、これらのバルブを取り巻く技術は大幅に進歩しています。リアルタイムでデジタルインテリジェンスを収集する機能が向上したことで、制御弁の自動化は今後もさらに改善されるでしょう。最新のインテリジェントデジタルコントロールバルブポジショナーや最先端の電動バルブアクチュエーターと組み合わせることで、コントロールバルブの自動化は、すべての近代的なプロセスプラントに利益をもたらすと予想される上昇の波に乗っています。
  • しかし、プロセスオートメーションは、機械、ITなどを含む全体的なインフラをアップグレードするための多額の先行投資が必要であるため、コストがかかります。したがって、高い初期投資と高い運用・保守コストが相まって、中小企業がプロセスオートメーションおよび計装プロセスを採用することを妨げており、これが調査対象市場の成長に課題する重要な課題の一つとなっています。
  • COVID-19の顕著な影響が調査市場の成長に観察され、特に初期段階において広範な封鎖が実施されたため、サプライチェーンと産業部門の運営に大きな混乱が生じ、調査市場の需要に減速が生じた。しかし、パンデミックによってデジタル技術の利点に対する認識が劇的に高まったため、自動化や高度な計装ソリューションへの投資が促進され、調査市場の成長機会が創出されると期待されます。

プロセスオートメーションおよび計装市場の動向

石油・ガス産業が大きな市場シェアを占める

  • 石油・ガス産業では、さまざまな危険物質が処理され、過酷な環境や操業環境にもさらされるため、爆発や大惨事が発生すれば、人間や環境の安全が脅かされる可能性があります。プロセスオートメーションおよび計装は、人的資源の安全と環境規制の遵守を確保するために不可欠な監視と制御を提供します。オートメーション・システムに統合されると、スマート・コントロール・バルブのようなプロセス機器は、最終製品の品質とプロセス効率に関する継続的なデータを提供することで、メーカーの生産性と製品の一貫性の向上にも役立ちます。
  • さらに、石油・ガス業界では、加圧パイプラインを腐食や漏れから保護し、ダウンタイムを最小限に抑えることが重要な責務の一つとなっています。NACE（National Association for Corrosion Engineers）によると、石油・ガス産業は腐食だけで年間16億米ドル以上のコストに苦しんでいます。ガスサンプル中に酸素が存在すると、加圧パイプラインシステムに漏れがあると判断されます。分析機器とともに高度なプロセス制御と自動化機器を採用することで、オペレーターはこのコストを大幅に削減することができます。
  • さらに、高度なオートメーションは、プロセスユニット、ユーティリティ、オフサイト・ユニットを含む石油・ガス産業の全領域において、エネルギー利用を大幅に削減することができます。エネルギーは、ほとんどの石油・ガス精製所にとって、制御可能な唯一最大のコストであり、しばしば原油以外の操業費用の50％以上を占める。さらに、操業コストの増加により、ほとんどの製油所はエネルギー利用をさらに綿密に検討するようになり、調査市場の成長機会を生み出しています。
  • 石油・ガスの世界の消費量の増加は、産油企業の増産を促し、新たな油田や採掘ゾーンを開拓するための投資を増加させています。IEAによると、世界の原油需要は2020年の9,100万バレル/日から、2026年には1億410万バレル/日に達すると予想されています。

北米が大きな市場シェアを占める見通し

  • 北米は、プロセスオートメーションおよび計装の世界最大市場のひとつです。米国はそのイノベーション能力で有名であり、第4次産業革命の新技術を取り巻く著名な開発の最前線にあります。米国で新たに発見されたシェール（頁岩）資源や、カナダで増加する石油・ガス・プロジェクトは、市場の可能性を示す追加的な指標です。
  • 例えば、カナダの石油・ガス掘削部門を代表するCAOEC（Canadian Association of Energy Contractors）は、2023年の活動拡大を見込んでいます。同組織は、2023年にカナダで掘削される坑井数は6,409本で、2022年から約15%増加すると予想しています。制御バルブ、PLCなどのプロセスオートメーションや計装は、上流、下流、中流の活動で広く使用されているため、このような動向は研究市場の成長をサポートすると予想されます。
  • 北米地域、特に米国では、中国との紛争が続く中、地場産業を後押しする最近の政府の取り組みが、同国の製造業の成長に有利に働くと予想されるため、産業オートメーションは力強い成長を示すと予想されます。このことは、産業用ロボットやその他のオートメーション技術への投資が拡大していることからも明らかです。例えば、Association for Advancing Automation（A3）によると、2022年1月から9月までの間に、北米企業は3万5,804台の産業用ロボットを購入し、その金額は18億7,500万米ドルで、2021年の同時期と比べ、受注台数で24%、売上高で27%増加しました。
  • プロセスオートメーションソリューションの急速な普及による成長機会を求めて、同地域の企業は継続的に存在感を高め、研究市場向けの製品ポートフォリオを拡大しています。例えば、2022年8月、CNC、ロボット、ロボマシンのサプライヤーであるファナック・アメリカは、オークランド郡の事業スペースを約200万平方フィートに拡大するウエストキャンパスの拡張を発表しました。同社によると、この拡張計画には、製造、研究開発、エンジニアリング・プロジェクトを収容する65万5,000平方フィートの施設の建設が含まれます。

プロセスオートメーションおよび計装産業の概要

プロセスオートメーションおよび計装市場は適度に断片化されており、この分野で事業を展開する多くの主要企業が、世界的にほぼ同様の市場プレゼンスを有しています。また、市場エコシステムは、高い初期コストと、ABB、ハネウェル、ロックウェル・オートメーションなどの既存プレーヤーとの高い競合にさらされており、市場への新規参入の障壁を高めています。2022年11月、ABB Measurement &Analyticsはインドのバンガロールに初のスマート計装工場を開設しました。同社によると、新工場では、電力、製薬、石油・ガス、水道などさまざまな分野向けの温度・圧力トランスミッタ、IPコンバータ、電磁流量計などのフィールド機器を製造します。2022年8月、OPC Foundation（OPCF）とFieldComm Group（FCG）は、OPC UAベースの計測機器のマルチベンダー相互運用性と、OPC UA FX（Field eXchange）と名付けられたフィールドレベル向け拡張機能を推進するための協業を発表しました。この開発は、PLC/DCSと、アクチュエータ、トランスミッタ、計測器などの計装との相互運用可能なインタフェースを提供することを目的としています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率とコスト削減の重要性
    • IIoTソリューションの採用増加
  • 市場抑制要因
    • プロセスオートメーションおよび計装ソリューションの導入にかかる高額な投資と多大なメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 計装別
    • フィールド機器
    • 制御バルブ
    • 分析機器
  • ソリューション別
    • 先進プロセス制御（APC）
    • 分散型制御システム（DCS）
    • ヒューマンマシンインタラクション（HMI）
    • 製造実行システム（MES）
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • 安全オートメーション
    • 監視制御およびデータ収集（SCADA）
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • 製薬・バイオファーマ
    • 化学・石油化学
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Emerson Electric Co.
    • Honeywell International, Inc.
    • Mitsubishi Electric
    • Rockwell Automation, Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Yokogawa Electric Corporation
    • General Electric Company
    • Eaton Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 68152

The Process Automation and Instrumentation Market is expected to register a CAGR of 6.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The automation industry has been revolutionized by combining the digital and physical aspects of manufacturing to deliver optimum performance. Further, the focus on a shorter time to market and achieving zero waste production has augmented the market's growth for process automation and instrumentation used across the processing industries.
  • Automation of manufacturing processes has offered various benefits, such as effortless monitoring, waste reduction, and production speed. Connecting the industrial machinery and equipment and obtaining real-time data have played a vital role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization; this enables reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
  • According to a survey about the adoption of automation solutions by Onpassive, an AI tech company that builds fully autonomous products, it was discovered that a significant number of companies nowadays are boosting their use of intelligent automation and RPA. In responding to the survey, about 58% of CEOs stated that they have started automating. In particular, about 35% reported that they are experimenting, 13% said that they are deploying, and 8% reported that they are automating at scale. Such trends create a favorable scenario for the growth of the studied market.
  • While the instruments such as physical control valve assembly have changed little over the years, the technology surrounding these valves has advanced significantly. Increased capabilities to gather digital intelligence in real-time will only continue to enable improvements in control valve automation moving forward. Combined with the newest intelligent digital control valve positioners and cutting-edge electric valve actuators, control valve automation is on an upward wave that is anticipated to benefit all modern process plants.
  • However, process automation is costly, as it requires a significant upfront investment to upgrade the overall infrastructure, including machinery, IT, etc. Hence, the high initial investment coupled with high operational and maintenance costs prevents small and medium-sized enterprises from adopting process automation and instrumentation processes, which is among the significant factor challenging the studied market's growth.
  • A notable impact of COVID-19 has been observed on the growth of the studied market, as the widespread lockdown imposed, especially during the initial phase, significantly disrupted the supply chain and the operation of the industrial sector, creating a slowdown in demand for the studied market. However, the pandemic has dramatically enhanced awareness about the benefits of digital technologies, which is expected to drive investments in automation, and advanced instrumentation solutions, creating growth opportunities in the studied market.

Process Automation & Instrumentation Market Trends

Oil and Gas Industry to Hold Significant Market Share

  • As the oil and gas industries process a variety of hazardous substances that are also exposed to harsh environments and operational environments, any explosions or catastrophic event can endanger the safety of humans and the environment. Process automation and instrumentation provide monitoring and control essential for ensuring human resources' safety and compliance with environmental regulations. When integrated into automation systems, processing instruments, such as smart control valves, also helps manufacturers increase productivity and product consistency by delivering continuous data regarding end-product quality and process efficiency.
  • Furthermore, in the oil and gas industry, protecting a pressurized pipeline from corrosion and leaks and minimizing downtime are among the crucial responsibilities of the industry. According to the NACE (National Association for Corrosion Engineers), the oil and gas industry suffers a cost of over USD 1.6 billion per year due to corrosion alone. The presence of oxygen in the gas sample determines that there is a leak in the pressurized pipeline system. The adoption of advanced process control and automation instrumentations, along with analytical instruments, can help the operators significantly reduce this cost.
  • Furthermore, advanced automation can significantly reduce energy utilization in all areas of the oil and gas industry, including process units, utilities, and offsite units. Energy is the single largest controllable cost for most oil and gas refineries, often comprising more than 50% of non-crude operating expenses. Further, the increase in operational costs has caused most refineries to look even more closely at their energy utilization, creating growth opportunities for the studied market.
  • The increasing global consumption of oil and gases are driving oil-producing companies to increase their production and investment to explore new oil fields and extraction zones which is expected to create a supportive growth environment for the studied market. According to the IEA, the global demand for crude oil is expected to reach 104.1 million barrels per day by 2026, from 91 million barrels per day in 2020.

North America is Expected to hold a Significant Market Share

  • North America is one of the largest global markets for process automation and instrumentation. The United States is renowned for its innovation capabilities and is at the forefront of prominent developments surrounding the emerging technologies of the Fourth Industrial Revolution. New-found shale resources in the United States, and an increasing number of oil and gas projects in Canada, are additional indicators of the market potential.
  • For instance, the Canadian Association of Energy Contractors (CAOEC) organization, which represents Canada's oil and gas drilling sector, expects more activity in 2023. The organization expects 6,409 wells to be drilled in Canada in 2023, an approximately 15% increase from 2022. As process automation and instrumentations, such as control valves, PLCs, etc., are widely used in upstream, downstream, and midstream activities, such trends are expected to support the studied market's growth.
  • Industrial automation in the North American region, especially in the United States, is expected to exhibit strong growth, as the recent government initiatives to push the local industries amid its ongoing disputes with China are expected to favor the growth of the manufacturing sector in the country. This is evident from the growing investment in industrial robots and other automation technologies. For instance, according to the Association for Advancing Automation (A3), during the period January to September 2022, North American companies purchased 35,804 units of industrial robots, valued at USD 1.875 billion, up 24% for ordered units and 27% for revenue over the same period in 2021.
  • For seeking the growth opportunity with a rapid increase in the adoption of process automation solutions, companies in the region are continuously expanding their presence and product portfolio for the studied market. For instance, in August 2022, FANUC America, a supplier of CNCs, robotics, and ROBOMACHINEs, announced an expansion of its West Campus that would expand its operational space in Oakland County to nearly about two million square feet. According to the company, the expansion plan involves the construction of a 655,000-square-foot facility to house manufacturing, R&D, and engineering projects.

Process Automation & Instrumentation Industry Overview

The market for process automation and instrumentation is moderately fragmented, with the presence of many key players operating in the segment with almost similar market presence globally. Also, the market ecosystem is subjected to high initial costs and high competition from established players, including ABB, Honeywell, and Rockwell Automation, among others, increasing the barrier for new entrants into the market. In November 2022, ABB Measurement & Analytics opened its first smart instrumentation factory in Bangalore, India. According to the company, the new plant will manufacture field devices such as temperature and pressure transmitters, IP converters, and electromagnetic flowmeters for various industries, including power, pharmaceutical, oil and gas, water, and other segments. In August 2022, the OPC Foundation (OPCF) and the FieldComm Group (FCG) announced a collaboration to drive multi-vendor interoperability of OPC UA-based instrumentation devices and the extensions for the field level, named OPC UA FX (Field eXchange). This development is aimed at providing an interoperable interface between PLC / DCS and instrumentation devices, such as actuators, transmitters, and instruments.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Importance of Energy Efficiency and Cost Reduction
    • 5.1.2 Increasing Adoption of IIoT Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Investment for Implementation and Significant Maintenance Cost for Process Automation and Instrumentation Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Instrument
    • 6.1.1 Field Instruments
    • 6.1.2 Control Valve
    • 6.1.3 Analytical Instruments
  • 6.2 By Solution
    • 6.2.1 Advanced Process Control (APC)
    • 6.2.2 Distributed Control System (DCS)
    • 6.2.3 Human Machine Interaction (HMI)
    • 6.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.2.5 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.2.6 Safety Automation
    • 6.2.7 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Food and Beverage
    • 6.3.3 Pharmaceutical and Biopharma
    • 6.3.4 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 South America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Honeywell International, Inc.
    • 7.1.4 Mitsubishi Electric
    • 7.1.5 Rockwell Automation, Inc.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 General Electric Company
    • 7.1.10 Eaton Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET