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市場調査レポート
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アジア太平洋のプロセスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋のプロセスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

アジア太平洋地域のプロセスオートメーション市場は予測期間中にCAGR 13.29%を記録する見込み

Asia Pacific Process Automation-Market-IMG1

主なハイライト

  • オートメーション産業は、製造のデジタル的側面と物理的側面を組み合わせることで革命を起こし、最適なパフォーマンスの実現を目指しています。さらに、無駄のない生産と市場投入までの時間短縮の実現に注力することで、市場の成長が加速しています。
  • 製造工程の自動化は、容易なモニタリング、廃棄物の削減、生産スピードの向上など、さまざまなメリットをもたらしています。この技術は、標準化による品質の向上と、信頼性の高い製品を時間内かつ低コストで顧客に提供します。
  • 産業機械と設備を接続し、リアルタイムのデータを取得することは、SCADA、HMI、PLCシステム、および可視化を提供するソフトウェアの採用において重要な役割を果たしてきました。したがって、製品の不具合を減らし、ダウンタイムを減らし、メンテナンスをスケジューリングし、意思決定のために反応的な状態から予測的・規定的な段階に切り替えることができます。
  • さらに、オートメーション制御システムの仮想化は、仮想マシンとホストサーバーの間の薄い層としても知られ、市場で観察される主要な動向です。仮想マシンにはオペレーティング・システムとソフトウェアが含まれます。異なるオペレーティング・システムは、仮想マシンを使用してプライマリ・オペレーティング・システムの上で動作します。仮想化は、サーバー、ストレージ、デスクトップ、ファイル、ネットワークなど、産業前提のレイヤーに適用できます。リソースの最適な利用や運用、電力コストの削減などのメリットがあります。
  • この分野では、製品革新、戦略的合併、買収などのベンダーの動きが需要を牽引すると予想されます。新製品は主要な活動として考えられています。2020年5月、ワイヤレス産業オートメーション、およびIoTソリューションプロバイダーであるOleumTechは、新しいスマート圧力トランスミッタ（HGPTスマートゲージ圧力トランスミッタ）の発売を発表しました。
  • さらに、単一の物理サーバー上のSCADA、PLC、MESなどの異なる産業用オートメーションシステムは、仮想マシンを使用して工場フロアの別の場所で簡単にアクセスすることができます。これは、サーバーにかかる総コストを削減し、プロセス産業やディスクリート産業で産業用オートメーション・システムやソフトウェアを採用する際の柔軟性を高めるために採用されています。

アジア太平洋地域のプロセスオートメーション市場動向

製薬業界が大きな市場シェアを占める見込み

  • 製薬業界は、公衆衛生の安全性を重視するため、高度な規制を受けています。正確性、再現性、制御が自動化システムの主な利点であり、医薬品製造施設の生産性、安全性、清潔性の向上に役立っています。プロセスの最適化、規制遵守、サプライチェーンの強化の必要性が、製薬業界全体の自動化技術への投資を促進しています。
  • さらに、製造、検査、医薬品開発、包装、流通など、さまざまなプロセスに対するプロセス自動化ソリューションのニーズの増加が、プロセス自動化・計装市場における製薬業界の成長を促進する要因のひとつとなっています。
  • さらに、製粉、造粒、コーティング、錠剤圧搾などの複雑な製造プロセスのため、多くの製薬会社がプロセスオートメーション市場に参入しています。
  • 製薬部門のシステムやプロセスには、バッチオートメーションやレシピ管理の概念が活用されています。レシピにわずかな変更があったり、原材料がひとつでも欠けたり追加されたりすると、医薬品の処方や組成が変わってしまいます。これは消費者の健康や生活に深刻な影響を与える可能性があります。プロセスの最適化と自動化により、各バッチの一貫性が保たれます。
  • さらに、オートメーションは、工程のより良いコントロールと遠隔地からの工程監視能力を提供します。レポートの自動作成、必要なデータの入力、リアルタイムの情報共有を支援します。自動化は、製品開発、商業生産、リアルタイムモニタリングに関する製薬に変革をもたらしつつあります。センサーやシステムを採用することで卓越した製造を促進し、企業が最低コストでコンプライアンスを達成できるよう支援することができます。

インドが大きな市場シェアを占める見込み

  • インダストリー4.0に後押しされ、インドはファクトリーオートメーションと産業用制御システム産業の世界市場で革新を続け、その地位を固めています。研究市場におけるスマート技術の採用は、国民経済にもプラスの影響を与えています。
  • 世界な製造業の統合が進むにつれ、オートメーションへの投資に対する圧力が高まっています。
  • インドのスマート工場ではサイバー攻撃が増加しており、産業用制御システムの使用に対する懸念が高まっています。政府はこのような犯罪の増加を抑制する計画を持っています。これは、サイバーセキュリティ侵害のリスクを回避するために、国内で製造された産業用制御システムをスマート工場で使用する傾向が強まっていることと一致しています。ハネウェルのような企業は、ERPやその他多数のスマート製造ソリューションを提供しています。
  • さらに、パンデミックに見舞われたインド経済を復活させるための政府による投資展開により、中小企業の成長と並んで、インフラやエレクトロニクス産業が主な受益者として注目されています。インフラとエレクトロニクス産業は、産業用制御システムのハードウェア製品とソフトウェアソリューションのヘビーユーザーであり、直接的なプラス効果が期待されます。
  • さらに、プロセスディスカバリー、プロセス最適化、プロセスインテリジェンス、プロセスオーケストレーションといった技術や用語は、ロボティックプロセスオートメーション（RPA）の重要な一部となりつつあります。今後、ビジネスプロセスマネジメント（BPM）とRPAの関係がより緊密になる傾向が続いています。

アジア太平洋地域のプロセスオートメーション業界の概要

アジア太平洋地域のプロセスオートメーション市場は適度に断片化されており、新規参入企業は少なく、支配的なプレーヤーも少ないです。各社は市場シェアを維持するため、技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいます。最近の市場開拓の動向は以下の通り：

  • 2021年7月- エマソン・エレクトリック・コーポレーションは、企業レベルのデータ管理ソフトウェア・ソリューションであるPlanet Web Optics Data Lakeの発売を発表しました。
  • 2020年5月-RoviSysは、重要なライフサイエンス分野とは別に、飲食品業界でCOVID-19を検出し封じ込めることができるアプリケーションを開発するため、ハイエンドアプリケーションを開発するVANTIQ社との提携を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査方法論

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場促進要因（エネルギー効率とコスト削減重視の高まり|セーフティオートメーションシステムの需要|IIoTの出現）
  • 市場の課題（コストと実装の課題）
  • 業界標準と規制
  • 日本、中国、インドの主要産業オートメーションハブの分析- 過去3年間に行われた投資家の活動や拡張活動に基づいて特定します。

第5章 COVID-19がアジア太平洋地域のプロセスオートメーション産業に与える影響の評価

  • パンデミックの短期的・中期的影響に基づいて特定された主要テーマの分析-V字回復、中距離回復、スランプ回復
  • 中国のプロセスオートメーション市場：エンドユーザー実績に基づくベース変数分析
  • 日本のプロセスオートメーション市場：エンドユーザー実績に基づくベース変数分析
  • インドのプロセスオートメーション市場：エンドユーザー実績に基づくベース変数分析
  • 供給関連課題の影響と市場活性化における規制の役割

第6章 市場セグメンテーション

  • 通信プロトコル別
    • 有線
    • 無線
  • システムタイプ別
    • システムハードウェア別
      • 監視制御・データ収集システム（SCADA）
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
      • 製造実行システム（MES）
      • バルブ＆アクチュエーター
      • 電動モーター
      • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
      • プロセス安全システム
      • センサー＆トランスミッター
    • ソフトウェアタイプ別
      • APC（スタンドアロン＆カスタマイズソリューション）
      • アドバンスド・レギュラトリー・コントロール
      • 多変数モデル
      • 推論＆シーケンシャル
      • データ分析＆レポーティングベースのソフトウェア
      • その他のソフトウェア＆サービス
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 上下水道
    • 飲食品
    • 製紙・パルプ
    • 製薬
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Schneider Electric
    • General Electric Co.
    • Mitsubishi Electric
    • Rockwell Automation
    • Emerson Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Fuji Electric
    • Eaton Corporation
    • Delta Electronics Limited
    • Yokogawa Electric

第8章 プロセスオートメーション産業における主要イノベーターと課題の分析

第9章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 55754

The Asia Pacific Process Automation Market is expected to register a CAGR of 13.29% during the forecast period.

Asia Pacific Process Automation - Market - IMG1

Key Highlights

  • The automation industry has been revolutionized by combining the digital and physical aspects of manufacturing, aiming to deliver optimum performance. Further, the focus on achieving zero waste production and shorter time to market has augmented the market's growth.
  • Automation of manufacturing processes has offered various benefits, such as effortless monitoring, reduction of waste, and production speed. This technology offers customers an improved quality with standardization and dependable products within time and at a much lower cost.
  • Connecting the industrial machinery and equipment and obtaining real-time data have played a vital role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization; thus enables reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
  • Moreover, the virtualization of automation control systems is a key trend observed in the market, also known as the thin layer between the virtual machine and host server. The virtual machine contains the operating system and software. Different operating systems are operated on top of a primary operating system using virtual machines. Virtualization can be applied on layers in an industrial premise, such as server, storage, desktop, file, and network. It provides benefits, such as optimum resource utilization and operation, as well as power cost savings.
  • Vendor activity, such as product innovations, strategic mergers, and acquisitions, etc., taking place in the space is expected to drive the demand. New products are considered as the primary activity. In May 2020, OleumTech, wireless industrial automation, and IoT solution provider announced the launch of new smart pressure transmitters (HGPT smart gauge pressure transmitters).
  • Further, different industrial automation systems, such as SCADA, PLCs, and MES on a single physical server, can be easily accessed at a different location on the plant floor using virtual machines. It has been adopted to reduce the overall cost for servers and increase the flexibility in adopting industrial automation systems and software in the process and discrete industries.

APAC Process Automation Market Trends

Pharmaceutical Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The pharmaceutical industry is highly regulated due to the importance placed on public health safety. Accuracy, repeatability, and control are the key benefits of an automated system, helping to enhance productivity, safety, and cleanliness in pharmaceutical manufacturing facilities. The need for process optimization, regulatory compliance, and enhancements in the supply chain are driving investment in automation technologies across the pharmaceutical industry.
  • Moreover, an increase in the need for process automation solutions to various processes such as manufacturing, testing, drug development, packaging, and distribution are among the factors that are likely to propel the growth in the pharmaceutical industry in the process automation and instrumentation market.
  • Additionally, many pharmaceutical companies have entered the market for process automation due to complex manufacturing processes such as milling, granulation, coating, and tablet pressing.
  • Systems and processes in pharmaceutical units utilize concepts of batch automation and recipe management. If there is any slight change in the recipe or even a single ingredient is missing/added, the formula and composition of the drug change. This can seriously affect the health and lives of consumers. Process optimization and automation ensure that consistency is maintained in each batch.
  • Further, automation offers better control of processes and the ability to monitor processes from remote locations. It assists in automatically creating reports, entering essential data, and sharing real-time information. Automation is transforming pharma concerning product development, commercial production, and real-time monitoring. It can foster manufacturing excellence by adopting sensors and systems to help companies achieve compliance at the lowest costs.

India is Expected to Account For Significant Market Share

  • Fuelled by Industry 4.0, India continues to innovate and consolidate its position in the global market in the factory automation and industrial control systems industry. The embracing of smart technologies in the studied market has also positively impacted the national economy.
  • Increased global manufacturing integration is raising the pressure for automation investment, as cost minimization with quality maximization looms ever more significantly as an operating paradigm for Indian manufacturers.
  • With cyber-attacks increasing in smart factories in India, there is growing concern about using Industrial Control Systems. The government has plans to curb the rise of such crimes. This aligns with the growing trend of the usage of industrial control systems manufactured in the country for smart factories to avoid the risk of cybersecurity breaches. A company like Honeywell completes smart manufacturing solutions, including ERP and numerous others.
  • Moreover, with investment roll-outs by the government to revive the pandemic hit India economy, infrastructure, and the electronics industry are marked as the primary beneficiaries alongside the growth of small and medium-sized enterprises. The infrastructure and electronics industry are heavy users of the industrial control systems' hardware products and software solutions and are expected to have a direct positive effect.
  • Further, technologies and terminologies such as process discovery, process optimization, process intelligence, and process orchestration are becoming a more significant part of Robotic Process Automation (RPA). There is an ongoing trend of increasing a closer relationship between business process management (BPM) and RPA in the future.

APAC Process Automation Industry Overview

The Asia Pacific Process Automation Market is moderately fragmented, with few new entrants and few dominant players. The companies keep on innovating and entering into strategic partnerships to retain their market share. Some of the recent developments in the market are:

  • July 2021 - Emerson Electric Corporation announced the launch of its Planet Web Optics Data Lake, an enterprise-level data management software solution that helps manufacturers reduce data complexity to fully leverage operations data across a production site or from multiple locations to improve profitability enterprise-wide.
  • May 2020 - RoviSys announced its collaboration with VANTIQ, a developer of high-end applications to develop applications that can detect and contain COVID-19 in the food and beverage industry, apart from the critical life science sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHADOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Market Drivers (Growing emphasis on energy efficiency & cost reduction| Demand for Safety Automation Systems| Emergence of IIoT)
  • 4.5 Market Challenges (Cost & Implementation Challenges)
  • 4.6 Industry Standards & Regulations
  • 4.7 Analysis of the major Industrial Automation hubs in the Japan, China, and India - To be identified based on the investor activity & expansion activities undertaken over the last 3 years

5 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY IN ASIA PACIFIC

  • 5.1 Analysis of the key themes identified based on the near & medium-term effects of the pandemic - V-shaped recovery, Mid-range recovery & Slump recovery
  • 5.2 China Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.3 Japan Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.4 India Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.5 Impact of Supply-related challenges & the role of market regulations in spurring activity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Communication Protocol
    • 6.1.1 Wired
    • 6.1.2 Wireless
  • 6.2 By System Type
    • 6.2.1 By System Hardware
      • 6.2.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
      • 6.2.1.2 Distributed Control System (DCS)
      • 6.2.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
      • 6.2.1.4 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.2.1.5 Valves & Actuators
      • 6.2.1.6 Electric Motors
      • 6.2.1.7 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.2.1.8 Process Safety Systems
      • 6.2.1.9 Sensors & Transmitters
    • 6.2.2 By Software Type
      • 6.2.2.1 APC (Standalone & Customized Solutions)
      • 6.2.2.1.1 Advanced Regulatory Control
      • 6.2.2.1.2 Multivariable Model
      • 6.2.2.1.3 Inferential & Sequential
      • 6.2.2.2 Data Analytics & Reporting-based Software
      • 6.2.2.3 Other Software & Services
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power and Utilities
    • 6.3.4 Water & Wastewater
    • 6.3.5 Food and Beverage
    • 6.3.6 Paper & Pulp
    • 6.3.7 Pharmaceutical
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 India
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric
    • 7.1.4 General Electric Co.
    • 7.1.5 Mitsubishi Electric
    • 7.1.6 Rockwell Automation
    • 7.1.7 Emerson Electric Co.
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Fuji Electric
    • 7.1.10 Eaton Corporation
    • 7.1.11 Delta Electronics Limited
    • 7.1.12 Yokogawa Electric

8 ANALYSIS OF MAJOR INNOVATORS & CHALLENGERS IN THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY

9 INVESTMENT ANALYSIS & MARKET OUTLOOK