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市場調査レポート
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ラテンアメリカのプロセスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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ラテンアメリカのプロセスオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのプロセスオートメーション市場は予測期間中にCAGR 5.98%を記録する見込み

Latin America Process Automation-Market-IMG1

主要ハイライト

  • オートメーションは、現代の製造・産業プロセスにとって不可欠な要素となっています。企業が上記の優先事項を実現するのに役立っています。世界中の企業が、SCADA、DCS、MES、PLCといったさまざまな技術の助けを借りて業務をオートメーションしています。これらの技術に対する需要は急増しており、多くのベンダーが企業の製造プロセスの効率化を支援するソリューションを製造しています。
  • IoTの需要動向は、主に様々なインダストリー4.0用途に牽引され、近い将来、消費者需要から産業セグメントへとシフトすると予想されています。メキシコやブラジルのような国々は産業革命の危機に瀕しており、データはサプライチェーン全体を通して様々な製造システムと統合されながら、生産に大規模に利用されています。
  • さらに、ビッグデータ分析によって、企業はファクトリーオートメーションを利用して、反応的な実践から予測的な実践へと移行することができます。この変化は、プロセスの効率と製品の性能を向上させることを目標としています。
  • 製造プロセスのオートメーションは、モニタリングの容易化、無駄の削減、生産スピードの向上など、様々なメリットをもたらしています。この技術は、標準化による品質の向上と、時間内かつ低コストでの信頼性の高い製品を顧客に記載しています。
  • さらに、産業機械と設備を接続し、リアルタイムのデータを取得することは、SCADA、HMI、PLCシステム、可視化を提供するソフトウェアの採用において重要な役割を果たしています。

ラテンアメリカのプロセスオートメーション市場動向

製薬産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 製薬産業は、公衆衛生の安全性が重視されるため、規制が厳しいです。正確性、再現性、制御がオートメーションシステムの主要利点であり、医薬品製造施設の生産性、安全性、清潔性の向上に役立っています。プロセスの最適化、規制遵守、サプライチェーンの強化の必要性が、製薬産業全体のオートメーション技術への投資を促進しています。
  • オートメーションは、医薬品有効成分（API）などの一次的側面や、包装や流通を含むその他の二次的側面に組み込まれています。デジタルトランスフォーメーションは、この地域の製薬企業に新たな業務効率、品質、プロセスのオートメーション、従業員の生産性を記載しています。
  • さらに、製造、検査、医薬品開発、包装、流通など、さまざまなプロセスに対するプロセスオートメーションソリューションのニーズの増加は、プロセスオートメーションと計装市場における製薬産業の成長を促進すると考えられる要因の1つです。
  • オートメーションは、プロセスのより良い制御と遠隔地からのプロセスのモニタリング能力を記載しています。また、レポートの自動作成、必要なデータの入力、リアルタイムの情報共有を支援します。オートメーションは、製品開発、商業生産、リアルタイムのモニタリングに関する製薬に変革をもたらしつつあります。センサーやシステムを採用することで卓越した製造を促進し、企業が最低コストでコンプライアンスを達成できるよう支援することができます。
  • さらに、ラテンアメリカ多くの製薬会社は、従業員をリモートワークに動員しています。そのようなシナリオにおいて、オートメーションは、必要不可欠なプロセスを妨げられることなく継続するのに役立ちます。創薬におけるオートメーションは、手作業によるミスを最小限に抑え、処理能力を増強し、再現能力を向上させることで、プロセス全体の信頼性を高めています。

メキシコが最大の市場シェアを占める

  • ラテンアメリカ、特にメキシコのIoTソリューションは、サプライチェーンプロセスへのサービス提供から、医療、官公庁、ホスピタリティ産業への可視性の追加へと成長しています。Wi-Fi、RFID、Bluetooth、センサーの急速な普及がIoT革命をもたらしました。
  • コネクテッドデバイスやウェアラブルデバイスに対する需要の高まりも、国内市場の成長を後押ししています。コネクテッドデバイスやセンサーの採用率が高く、M2M通信が可能になったことで、製造業で生成されるデータポイントが急増しています。
  • IoTの需要動向は、主に様々なインダストリー4.0用途に牽引され、近い将来、消費者需要から産業セグメントへとシフトすると予想されます。さらに、化学・石油化学、製紙・パルプ、水・廃水処理、エネルギー・公益事業、石油・ガス、製薬、飲食品などのプロセス産業が成長を促進すると予想されます。中南米市場でも同様の動向が見られました。
  • メキシコのスマート工場ではサイバー攻撃が増加しており、産業用制御システムの使用に対する懸念が高まっています。政府はこのような犯罪の増加を抑制する計画を立てています。これは、サイバーセキュリティ侵害のリスクを回避するために、スマート工場向けに国内で製造される産業用制御システムの増加傾向と一致しています。
  • さらに、プロセスディスカバリー、プロセス最適化、プロセスインテリジェンス、プロセスオーケストレーションといった技術や用語は、ロボティックプロセスオートメーション（RPA）の重要な一部となりつつあります。将来的には、ビジネスプロセス管理（BPM）とRPAの関係がより緊密になる傾向が続いています。

ラテンアメリカのプロセスオートメーション産業概要

ラテンアメリカのプロセスオートメーション市場は適度にセグメント化されており、新規参入企業は少なく、支配的な参入企業も少ないです。各社は市場シェアを維持するため、技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいます。最近の市場開拓の動向は以下の通りです。

  • 2021年7月-Rockwell Automation, Incは、クラウドベースの製品デジタル化とトレーサビリティプラットフォームを提供するKezzler ASとの提携を発表しました。
  • 2020年5月-ワイヤレス産業オートメーションとIoTソリューションプロバイダーのOleumTechは、新しいインテリジェント圧力トランスミッタ（HGPTスマートゲージ圧力トランスミッタ）の発売を発表しました。これらのトランスミッタは、急成長している同社のハード有線プロセス計装のHシリーズ製品群に追加されるもので、石油化学、化学、電力、石油上流、ガス廃水などのプロセス産業に理想的な卓越した性能、精度、信頼性を提供するとしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査方法論

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因（エネルギー効率とコスト削減重視の高まり|セーフティオートメーションシステムの需要|IIoTの出現）
  • 市場課題（コストと実装の課題）
  • 産業標準と規制
  • メキシコ、ブラジル、アルゼンチンにおける主要産業オートメーション拠点の分析-過去3年間に実施された投資活動と拡大活動に基づいて特定します。

第5章 COVID-19がラテンアメリカのプロセスオートメーション産業に与える影響の評価

  • パンデミックの短期・中期的影響に基づいて特定された主要テーマの分析-V字回復、中期回復、スランプ回復
  • メキシコのプロセスオートメーション市場-エンドユーザー実績によるベース変数分析
  • ブラジルのプロセスオートメーション市場-エンドユーザー実績によるベース変数分析
  • アルゼンチンプロセスオートメーション市場-エンドユーザー実績によるベース変数分析
  • 供給関連の課題の影響と市場活性化における市場規制の役割

第6章 市場セグメンテーション

  • 通信プロトコル別
    • 有線
    • ワイヤレス
  • システムタイプ別
    • システムハードウェア別
      • モニタリング制御・データ収集システム（SCADA）
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
      • 製造実行システム（MES）
      • バルブ＆アクチュエータ
      • 電動モーター
      • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • プロセス安全システム
      • センサーとトランスミッター
    • ソフトウェアタイプ別
      • APC（スタンドアロン＆カスタマイズソリューション）
      • アドバンスド・レギュラトリー・コントロール
      • 多変数モデル
      • 推論＆シーケンシャル
      • データ分析とレポートベースのソフトウェア
      • その他のソフトウェアとサービス
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 上下水道
    • 飲食品
    • 製紙・パルプ
    • 製薬
    • その他
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ諸国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation
    • Emerson Electric Co.
    • Eaton Corporation
    • Siemens AG
    • Schneider Electric
    • General Electric Co.
    • Mitsubishi Electric
    • Fuji Electric
    • Delta Electronics Limited
    • Yokogawa Electric

第8章 プロセスオートメーション産業における主要イノベーターと課題の分析

第9章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 49570

The Latin America Process Automation Market is expected to register a CAGR of 5.98% during the forecast period.

Latin America Process Automation - Market - IMG1

Key Highlights

  • Automation has become an essential part of modern manufacturing and industrial processes. It helps enterprises to realize the priorities above. Companies worldwide are automating their operations with the help of different technologies like SCADA, DCS, MES, and PLC. The demand for these technologies is escalating, and many vendors are manufacturing solutions to help enterprises achieve higher efficiency in their manufacturing processes.
  • The IoT demand trend is expected to shift toward industrial space from consumer demand over the near future, primarily driven by various Industry 4.0 applications. Countries like Mexico and Brazil are on the verge of the industrial revolution, as data is being used on a large scale for production while integrating it with various manufacturing systems throughout the supply chain.
  • Moreover, big data analytics allows an enterprise to use factory automation to shift from reactionary practices to predictive ones. This change targets to improve the efficiency of the process and performance of the product.
  • Automation of manufacturing processes has offered various benefits, such as effortless monitoring, reduction of waste, and production speed. This technology offers customers an improved quality with standardization and dependable products within time and at a much lower cost.
  • Further, connecting the industrial machinery and equipment and obtaining real-time data have played a vital role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization; thus enables reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.

Latin America Process Automation Market Trends

Pharmaceutical Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The pharmaceutical industry is highly regulated due to the importance placed on public health safety. Accuracy, repeatability, and control are the key benefits of an automated system, helping to enhance productivity, safety, and cleanliness in pharmaceutical manufacturing facilities. The need for process optimization, regulatory compliance, and enhancements in the supply chain are driving investment in automation technologies across the pharmaceutical industry.
  • Automation is embedded in primary aspects such as Active Pharma Ingredients (API) and other secondary aspects, including packaging and distribution. Digital transformation provides new operational efficiency, quality, process automation, and employee productivity to pharmaceutical companies in the region.
  • Moreover, an increase in the need for process automation solutions to various processes such as manufacturing, testing, drug development, packaging, and distribution are among the factors that are likely to propel the growth in the pharmaceutical industry in the process automation and instrumentation market.
  • Automation offers better control of processes and the ability to monitor processes from remote locations. It assists in automatically creating reports, entering essential data, and sharing real-time information. Automation is transforming pharma concerning product development, commercial production, and real-time monitoring. It can foster manufacturing excellence by adopting sensors and systems to help companies achieve compliance at the lowest costs.
  • Further, many pharma companies in Latin America have mobilized their employees to remote working conditions. In such a scenario, automation helps them continue the essential processes unobstructed. Automation in drug discovery enhances the reliability of the entire process by minimizing manual errors, augments the throughput, and improves the ability to reproduce.

Mexico Accounts for the Largest Market Share

  • IoT solutions in Latin America, specifically Mexico, have grown from servicing the supply chain process to adding visibility to healthcare, government offices, and hospitality industries. The rapidly growing implementation of Wi-Fi, RFID, Bluetooth, and sensors have brought on the IoT revolution, which is believed to be the most transformative technology for the next decade by 99% of respondents.
  • The increasing demand for connected and wearables devices is also aiding the growth of the market in the country. With the high rate of adoption of connected devices and sensors and the enabling of M2M communication, there has been a surge in the data points generated in the manufacturing industry.
  • The IoT demand trend is expected to shift toward industrial space from consumer demand over the near future, primarily driven by various Industry 4.0 applications. Furthermore, process industries, such as chemical and petrochemical, paper and pulp, water and wastewater treatment, energy and utilities, oil and gas, pharmaceutical, food, and beverages, are expected to fuel growth. Similar trends were observed in the Latin American market as well.
  • With cyber-attacks increasing in smart factories in Mexico, there is growing concern about using Industrial Control Systems. The government has plans to curb the rise of such crimes. This aligns with the growing trend of industrial control systems manufactured in the country for smart factories to avoid the risk of cybersecurity breaches.
  • Further, technologies and terminologies such as process discovery, process optimization, process intelligence, and process orchestration are becoming a more significant part of Robotic Process Automation (RPA). There is an ongoing trend of increasing a closer relationship between business process management (BPM) and RPA in the future.

Latin America Process Automation Industry Overview

The Latin American Process Automation Market is moderately fragmented, with few new entrants and few dominant players. The companies keep on innovating and entering into strategic partnerships to retain their market share. Some of the recent developments in the market are:

  • July 2021 - Rockwell Automation, Inc announced a partnership with Kezzler AS, cloud-based product digitization and traceability platform, to help manufacturers capture the journey of their products from raw material sources to point-of-sale or beyond using cloud-based supply chain solutions that focus on product traceability.
  • May 2020 - OleumTech, wireless industrial automation and IoT solutions provider announced the launch of new intelligent pressure transmitters (HGPT Smart Gauge Pressure Transmitters). These transmitters are an addition to its fast-growing H Series line of hardwired process instrumentation and claimed to deliver remarkable performance, accuracy, and reliability ideal for process industries, such as petrochemical, chemical, power, upstream oil, and gas wastewater.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHADOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Market Drivers (Growing emphasis on energy efficiency & cost reduction| Demand for Safety Automation Systems| Emergence of IIoT)
  • 4.5 Market Challenges (Cost & Implementation Challenges)
  • 4.6 Industry Standards & Regulations
  • 4.7 Analysis of the major Industrial Automation hubs in the Mexico, Brazil, and Argentina - To be identified based on the investor activity & expansion activities undertaken over the last 3 years

5 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY IN LATIN AMERICA

  • 5.1 Analysis of the key themes identified based on the near & medium-term effects of the pandemic - V-shaped recovery, Mid-range recovery & Slump recovery
  • 5.2 Mexico Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.3 Brazil Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.4 Argentina Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
  • 5.5 Impact of Supply-related challenges & the role of market regulations in spurring activity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Communication Protocol
    • 6.1.1 Wired
    • 6.1.2 Wireless
  • 6.2 By System Type
    • 6.2.1 By System Hardware
      • 6.2.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
      • 6.2.1.2 Distributed Control System (DCS)
      • 6.2.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
      • 6.2.1.4 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.2.1.5 Valves & Actuators
      • 6.2.1.6 Electric Motors
      • 6.2.1.7 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.2.1.8 Process Safety Systems
      • 6.2.1.9 Sensors and Transmitters
    • 6.2.2 By Software Type
      • 6.2.2.1 APC (Standalone & Customized Solutions)
      • 6.2.2.1.1 Advanced Regulatory Control
      • 6.2.2.1.2 Multivariable Model
      • 6.2.2.1.3 Inferential & Sequential
      • 6.2.2.2 Data Analytics and Reporting-based Software
      • 6.2.2.3 Other Software and Services
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power and Utilities
    • 6.3.4 Water and Wastewater
    • 6.3.5 Food and Beverage
    • 6.3.6 Paper and Pulp
    • 6.3.7 Pharmaceutical
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Mexico
    • 6.4.2 Brazil
    • 6.4.3 Argentina
    • 6.4.4 Rest of the Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Rockwell Automation
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Eaton Corporation
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 General Electric Co.
    • 7.1.9 Mitsubishi Electric
    • 7.1.10 Fuji Electric
    • 7.1.11 Delta Electronics Limited
    • 7.1.12 Yokogawa Electric

8 ANALYSIS OF MAJOR INNOVATORS & CHALLENGERS IN THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY

9 INVESTMENT ANALYSIS & MARKET OUTLOOK