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市場調査レポート
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1630256

マルチテナント型データセンター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Multi-Tenant Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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マルチテナント型データセンター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マルチテナント型データセンター市場は予測期間中にCAGR 11.36%を記録する見込みです。

Multi-Tenant Data Center-Market-IMG1

主なハイライト

  • マルチテナント型データセンターは、ソフトウェア・アプリケーションの単一インスタンスで複数のクライアントに対応します。また、企業は顧客やエンドユーザーにより良いサービスを提供することができます。そのため、クラウドプロバイダーや企業からのマルチテナント型データセンターに対する需要が急増しており、市場の成長を大きく後押ししています。
  • マルチテナント型データセンターの成長を促す主な要因は、グリーンデータセンターの人気の高まりです。世界のデータセンターによる電力消費と二酸化炭素排出量の増加により、グリーンなデータセンター施設の必要性に対する企業の意識が高まっています。今後数年間、マルチテナント型データセンター市場は、ソフトウェア定義型データセンター（SDDC）の利用やインターネットトラフィックの増加によって牽引されると思われます。
  • その他にも、データセンターの継続的なアップグレードによる既存データセンターの陳腐化、ITサービス需要の増加、IT支出の増加などが、マルチテナント型データセンター市場の成長を後押ししています。また、マルチテナント型データセンター市場の成長は、運用コストの低さ、迅速な対応と展開、IT技術の進歩も一因となっています。
  • さらに、さまざまな重要な市場プレーヤーが、さまざまなマルチテナント型データセンターの建設に深く関わっています。例えば、カンザス州を拠点とするクオリティ・テクノロジー・サービス（QTS）は2022年8月、アトランタ都市圏の拠点を拡大するため、フェイエットビルのダウンタウンのすぐ西にある615エーカーの農地に世界最大のマルチテナント型データセンター・キャンパスの開発を計画しています。フェイエット郡開発局は、この土地をわずか1億5,400万米ドル（1エーカーあたり約25万米ドル）でQTSに売却しました。
  • マルチテナント型データセンター市場が抱える2つの問題は、データ・セキュリティに対する懸念と、一部のマルチテナント型データセンターの柔軟性の低さです。これらの問題は、今後数年間、市場の成長を鈍らせる可能性があります。
  • データセンター分野は長い間変化し続けてきたが、ここ数年は、主にCOVID-19の大流行により、特に厳しい状況が続いています。遠隔地での通学や仕事の急増、電話の代わりにZoomでビジネス電話をかける、あらゆることにアプリを活用する、といった動向は恒常化しています。特に近年は、COVID-19の大流行によってインターネット・アプリケーションへのアクセスが必須となったため、オンライン活動の急成長によってデータセンターのホワイトスペースに対する需要が高まっています。仕事、ソーシャルネットワーキング、eコマース、バンキング、エンターテインメントなど、インターネットに依存する人が増えるにつれ、ほぼ無制限のアップタイムとストレージ容量に対する需要が高まり続けています。

マルチテナント型データセンター市場の動向

リテールコロケーションが大きな成長率を維持する見込み

  • リテールコロケーションとは、顧客がデータセンター内の賃貸スペース（ケージオフエリア内のラックスペースなど）を利用することです。メンテナンスのしやすさなどさまざまな利点があるため、中小企業は一般的にリテールコロケーションを好みます。データセンターを所有することは、土地の賃貸料がかかるため、現実的な選択肢ではありません。また、コロケーション・センターのメンテナンスは予算的に難しい場合が多いです。
  • リテールコロケーション市場を牽引しているのは、新興国からのコロケーション・サービスに対する高い需要と思われます。ホールセール・コロケーション・サービスと比較すると、リテールコロケーション・サービスは、ローカルおよび世界な顧客にサービスを提供するために、1カ所または複数の拠点でより少ないコンピューティング・パワーを必要とする企業に非常に適しています。リテールコロケーション市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
  • 小売データセンターの電力供給には通常約100kWのエネルギーが必要だが、ホールセール顧客は事業規模が大きいため、通常100kW以上を必要とします。セキュリティ設備、カスタマーサポート、冷却設備など、多くの設備がコロケーション・サプライヤーによって提供されます。さらに、相互接続のニーズが高まっており、リテールコロケーションの全体的な需要が高まっています。
  • さらに、同市場では、主要企業による様々な主要製品の発表や投資が行われています。例えば、2022年3月、キャリアニュートラルのコロケーションプロバイダーであるテレハウス・欧州は、ロンドンに5番目のコロケーションデータセンターを開設しました。また、テレハウスの最新プロジェクトでは、かつてトンプソン・ロイターが利用していたエンタープライズ・データセンター・スペースを改装し、100％再生可能エネルギーを利用した主要なリテールコロケーション・ハブに生まれ変わらせようとしています。テレハウスは、18MWのプロジェクト全体の総工費を2億2,300万英ポンド（2億9,400万米ドル）と見込んでおり、ドックランズのデータセンターへの総投資額は2025年までに10億英ポンド（13億2,000万米ドル）に達する見込みです。
  • リテールデータセンターコロケーション市場は、新興国の企業によるコロケーションサービス需要の増加が牽引しているとみられます。また、地理的に分散したキャパシティを必要とし、予算が限られている企業は、リテールコロケーションを選択する可能性が高いです。Vertiv社によると、業界の総売上は2028年までに1,360億米ドル以上に増加すると予想されています。これは、予測期間を通じて市場が成長・拡大する絶大な成長機会を生み出す可能性があります。

アジア太平洋地域が大きく成長する見込み

  • アジア太平洋地域では、マネージドホスティングサービスの大規模なアウトソーシングが進んでいることから、マルチテナント型データセンター市場は大きな成長が見込まれています。中国のような国では、ハイパースケールプラットフォームが増加しており、中国のハイパースケールプラットフォーム向けにデータセンターサービスを提供することが必要となっています。このようなデータ生成の結果、日本ではコロケーションの密度が高くなっています。例えば、デジタル・リアルティは、「デジタル大阪1」と名付けた日本初のデータセンターを立ち上げ、地域投資の増加を示しています。
  • さらに、シンガポールは、接続性が確保されていることから、世界最大級の海運港とみなされています。シンガポール政府は、経済成長と新しいアイデアで国を豊かにしようと取り組んでいます。その結果、テクノロジー産業はシンガポールに多くの資金を投資し続けています。
  • インドは世界で最も急速に経済成長している国のひとつであり、パブリック・クラウド・ベースのデータセンターの成長を後押しする可能性が高いです。IT産業はインド最大の民間雇用者としてインド市場を独占しており、データセンターが広く利用されているため、市場の成長を大きく後押ししています。
  • また、インド市場では様々な重要な投資や立ち上げが行われています。例えば、マイクロソフトは2022年3月、テランガナ州ハイデラバードを最新のデータセンター・エリアの建設地にすると発表しました。この戦略的投資は、AIとクラウドに対応したデジタル経済で顧客の繁栄を支援するというマイクロソフトのコミットメントに沿ったものです。
  • インドでは現在、マイクロソフトのデータセンターはチェンナイ、ムンバイ、プネーの3地域に分散しています。ハイデラバードのデータセンターは、このネットワークに新たに加わることになります。ハイデラバードのデータセンターは、データソリューション、生産性ツール、クラウド、人工知能（AI）、顧客関係管理（CRM）にわたるマイクロソフトの全ポートフォリオとデータセキュリティを、企業、教育機関、開発者、新興企業、政府機関に提供することになります。

マルチテナント型データセンター業界の概要

マルチテナント型データセンター市場は断片化されており、限られた数の大規模データセンターコロケーションサービスプロバイダーと多数の小規模ベンダーで構成されています。予測期間中は、コロケーションセンターの数が増加するため、プレーヤー間の競争が激化すると思われます。

2022年8月には、シンガポールで最も高いマルチテナント型データセンターであるエクイニクスのSG5がオープンし、主に約1億4,400万米ドルの初期投資で建設されました。SG5の特筆すべき点は、その高さだけではありません。エクイニクスにとってシンガポールで5番目のデータセンターですが、グリーンフィールド施設としては2番目です。

2022年5月、データセンター相互接続とコロケーションサービスの世界的リーダーであるCyxteraは、インド有数のデジタルICTソリューション・プロバイダーであるSify Technologies Limitedとの戦略的提携を通じて、インドでコロケーション・ソリューションの提供を開始すると発表しました。シクステラは、最も重要で急成長している世界経済の1つであるインドにおいて、さらに5つの市場で顧客にコロケーションサービスを提供することができます。パートナーシップの一環として、Sifyは北米、欧州、アジア太平洋地域の1万以上の顧客にシクステラのソリューション一式を販売します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • グリーンデータセンターへの需要の高まり
    • インターネットデータトラフィックの増加
  • 市場抑制要因
    • データセンターの統合
    • データセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • リテールコロケーション
    • ホールセールコロケーション
  • 用途別
    • パブリッククラウド
    • プライベートクラウド
  • エンドユーザー産業別
    • IT・通信
    • ヘルスケア
    • 防衛
    • 製造業
    • 小売
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CenturyLink Inc.
    • Equinix Inc.
    • Global Switch Ltd.
    • NTT Communications Corporation
    • Rackspace Inc.
    • Internap Corporation
    • Ascenty S.A.
    • CentriLogic Inc.
    • AT&T Inc.
    • IBM Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66504

The Multi-Tenant Data Center Market is expected to register a CAGR of 11.36% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Multi-tenant data centers cater to multiple clients with a single instance of a software application, with clients having a shared affinity at some level. Also, it allows enterprises to serve clients and end users better. Hence, there is a surge in the overall demand for multi-tenant data centers from cloud providers and enterprises, which is fueling the market's growth significantly.
  • The primary factor driving the growth of multi-tenant data centers is the growing popularity of green data centers. The consumption of electricity and the increase in carbon emissions by data centers globally are creating awareness among enterprises about the need for green data center facilities. In the next few years, the multi-tenant data center market will be driven by the use of software-defined data centers (SDDCs) and the growth of internet traffic.
  • Some other factors, such as continuous upgradation in data centers resulting in obsolescence in existing data centers, an increase in demand for IT services, and increased IT spending, are driving the growth in the multi-tenant data center market. Also, the growth of the multi-tenant data center market is due in part to low operational costs, quick response and deployment, and technical advances in IT.
  • Moreover, various significant market players are well involved in building various multi-tenant data centers. For instance, in August 2022, Kansas-based Quality Technology Services (QTS) plans to develop the world's largest multi-tenant data center campus across 615 acres of current farmland just west of downtown Fayetteville to expand its metro Atlanta footprint. The Fayette County Development Authority sold the property to QTS for just USD 154 million, or roughly USD 250,000 per acre.
  • Concerns about data security and the inflexibility of some multi-tenant data centers are two problems that the multi-tenant data center market has to deal with. These problems could slow the market's growth over the next few years.
  • The data center sector had been changing for a long time, but the last several years have been particularly challenging, mainly owing to the COVID-19 pandemic. The surge in remote school and work, making business calls on Zoom instead of the phone, and utilizing an app for everything is a permanent trend. The fast growth of online activity has raised the demand for data center white space, particularly in recent years, as the COVID-19 pandemic made access to internet applications a requirement. With more people relying on the internet for work, social networking, e-commerce, banking, and entertainment, the demand for almost limitless uptime and storage capacity kept growing.

Multi-Tenant Data Center Market Trends

Retail colocation is Expected to Hold Significant Growth Rate

  • Retail colocation is where the customer takes the space for lease within the data center, such as rack space within the caged-off area. Owing to various advantages, like ease of maintenance, smaller enterprises generally prefer retail colocation. Owning a data center is not a viable option due to the cost of land leasing. Also, maintenance of a colocation center is often not within budget constraints.
  • The retail colocation market is likely driven by the high demand for colocation services from developing countries. Compared to wholesale colocation services, retail colocation services are highly suitable for enterprises requiring lesser computing power at one site or across multiple locations to service local and global customers. The retail colocation market is anticipated to witness significant growth during the forecast period.
  • About 100 kW of energy is typically needed to power retail data centers, while wholesale customers usually need more than 100 kW, owing to their business scale. Many facilities, such as security provision, customer support, cooling facilities, etc., are provided by colocation suppliers. Moreover, there lies a growing need for interconnectivity, increasing the overall demand for retail colocation.
  • Furthermore, the market is witnessing various key launches and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, in March 2022, Carrier-neutral colocation provider Telehouse Europe opened its fifth colocation data center in London. Also, Telehouses's latest project is looking forward to refurbishing the enterprise data center space once utilized by Thompson Reuters and turning it into a major retail colocation hub powered by 100% renewable energy. Telehouse anticipates the entire 18MW project to cost GBP 223 million (USD 294 million), and its total investment in Docklands data centers is expected to reach GBP 1 billion (USD 1.32 billion) by 2025.
  • The retail data center colocation market is likely driven by the increased demand for colocation services from organizations in developing countries. Also, enterprises with the need for geographically distributed capacity and limited budgets are likely to opt for retail colocation. As per Vertiv, the total industry revenues are expected to increase to over 136 billion dollars by 2028. This would possibly create immense growth opportunities for the market to grow and expand all throughout the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Hold Significant Growth

  • The multi-tenant data center market is expected to have significant growth in the Asia-Pacific region due to the large-scale outsourcing of managed hosting services in this region. A country like China has witnessed a rise in their hyper-scale platforms, owing to which providing data center services for Chinese hyper-scale platforms has become necessary. As a result of such data generation, Japan has a high density of colocation.For instance, Digital Realty launched its first data center in Japan, named "Digital Osaka 1," indicating increased regional investment.
  • Moreover, Singapore is considered one of the largest shipping ports in the world as it ensures connectivity. Singapore's government is working to make the country rich through economic growth and new ideas. As a result, the technology industry continues to invest a lot of money in Singapore.
  • India is one of the fastest-growing economies in the world, and it is likely to boost the growth of public cloud-based data centers. The IT industry dominates the Indian market as the largest private sector employer in the country, where data centers are widely used, propelling market growth significantly.
  • Also, the Indian market is witnessing various crucial investments and launches. For instance, in March 2022, Microsoft announced that Hyderabad, Telangana, would be the site of its latest data center area. This strategic investment aligns with Microsoft's commitment to assisting clients in thriving in an AI- and cloud-enabled digital economy.
  • In India, there are currently three regions distributed over Chennai, Mumbai, and Pune for Microsoft's data centers. The data center in Hyderabad would be a new addition to this network. It would thus provide the entire Microsoft portfolio across data solutions, productivity tools, cloud, artificial intelligence (AI), and customer relationship management (CRM) with data security for businesses, educational institutions, developers, start-ups, and governmental organizations.

Multi-Tenant Data Center Industry Overview

The multi-tenant data center market is fragmented and consists of a limited number of large-scale data center colocation service providers and numerous small-scale vendors. During the forecast period, there will be more competition between the players because the number of colocation centers is going up.

In August 2022, Equinix's SG5, Singapore's tallest multi-tenant data center, opened and was mainly constructed with an initial investment of around USD 144 million. The SG5 is noteworthy for more than its height. It's Equinix's fifth data center in Singapore, but only its second greenfield facility.

In May 2022, Cyxtera, a global leader in data center interconnection and colocation services, declared it would begin offering colocation solutions in India through a strategic partnership with Sify Technologies Limited, one of India's leading digital ICT solutions providers. Cyxtera can deliver colocation services to customers in five additional markets in one of the most essential and fastest-growing global economies. As part of the partnership, Sify would sell Cyxtera's full suite of solutions to more than 10,000 customers in North America, Europe, and the Asia-Pacific region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of Substitute Products
    • 4.2.4 Threat of New Entrants
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment Of The Covid-19 Impact On The Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand For Green Data Centers
    • 5.1.2 Growing Internet Data Traffic
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Consolidation of Data Centers
    • 5.2.2 Data Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution Type
    • 6.1.1 Retail Colocation
    • 6.1.2 Wholesale Colocation
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Public Cloud
    • 6.2.2 Private Cloud
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 IT & Telecom
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Defense
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Retail
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CenturyLink Inc.
    • 7.1.2 Equinix Inc.
    • 7.1.3 Global Switch Ltd.
    • 7.1.4 NTT Communications Corporation
    • 7.1.5 Rackspace Inc.
    • 7.1.6 Internap Corporation
    • 7.1.7 Ascenty S.A.
    • 7.1.8 CentriLogic Inc.
    • 7.1.9 AT&T Inc.
    • 7.1.10 IBM Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS