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市場調査レポート
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1631611

米国のマルチテナント（コロケーション）データセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

US Multi-Tenant (Colocation) Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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米国のマルチテナント（コロケーション）データセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のマルチテナントデータセンター市場は予測期間中に10.89%のCAGRで推移する見込み。

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米国のマルチテナント（コロケーション）データセンター市場は、予測期間中に10.89%のCAGRで推移すると予測されます。

主なハイライト

  • 米国はデータセンター数で主要国のひとつです。米国では、大手ハイパースケールテナントの事業拡大により、マルチテナントデータセンターのリース活動が活発化しています。
  • IoTや人工知能などの分野における技術の急速な進歩と並行して、データセンターのトラフィックが増加しています。シスコの予測によると、ネットワーク接続されたデバイスは2018年の27億台から2023年には46億台になるといいます。また、スマートフォンは今年までにネットワーク接続機器全体の7％を占めると予想されています。
  • 政府、小売、ヘルスケア、IT、テレコムなどのエンドユーザー垂直分野での急速なデジタル化も、国内のマルチテナント市場の地平を広げています。政府のデジタル化戦略は、同国が完全なデジタル運営に向かっていることを示す一例です。
  • しかし、規制状況や厳しいセキュリティ要件への依存度の高まりといった課題は、同国の市場に悪影響を及ぼしています。HIPAA、PCI DSSなどの基準が標準的なチェックポイントとなっています。
  • バージニア州北部やシリコンバレーのような市場は、それぞれ5.1％、1.6％の空室率を記録しているが、電力や土地の制約が依然として影響しています。変電所の納入の遅れは、バージニア北部が経験している課題の主な原因であり、発電量の不足ではないです。シリコンバレーには、供給側と発電側の両方の電力問題が存在します。このため、すでに供給が制約されている市場では、新たな成長が難しくなる可能性があります。両市場とも、必要な地区の限られた開発可能な土地を補うため、より多くの垂直多層階データセンタービルを期待しています。
  • パンデミックは、コロケーションサービスプロバイダーの建設・拡張計画に混乱をもたらしました。短期的には、パンデミックによって建設や拡張のスケジュールが不透明になっています。ロックダウンによる労働力への直接的な影響に加え、厳格な手続きガイドラインの影響もあり、業務にひっ迫が生じた。

米国のマルチテナント（コロケーション）データセンター市場動向

ヘルスケア分野が大きなシェアを占める

  • ヘルスケア業界では膨大な量のデータが生成されます。多くのヘルスケア部門は、臨床試験や複数の外来患者記録からデータを収集し、そのようなデータから意味のある分析を導き出そうとしています。しかし、こうしたデータ収集に携わる病院の多くは、関連インフラを備えていないです。
  • その結果、多くのヘルスケア機関は、企業のコスト構造を削減し、完全な規制コンプライアンスと効率的なソリューションを提供しなければならないというプレッシャーに直面し、生成されるデータ量の増加に対する制約があります。データセンターのコロケーションは、あらゆる企業にとってコスト削減を可能にする適切な代替手段を提供します。
  • 政府は、ヘルスケア施設のデジタル・プロセス導入への移行を支援しています。これにより、マルチテナントデータセンター市場に新たな機会が流入しています。
  • 2022年6月、米国保健福祉省（HHS）の医療情報技術調整官事務所（ONC）は、米国の公衆衛生情報学とデータサイエンスを強化するため、8,000万米ドルの公衆衛生情報学・技術人材開発プログラム（PHIT人材プログラム）の設立を発表しました。
  • 非公開会社であるヘルスケア企業は、マルチテナントデータセンター・プロバイダーと提携し、新たなクラウドおよびスペース管理機能を活用することが確認されています。2022年2月、サンガード・アベイラビリティ・サービスはNYUランゴン・ヘルス向けのコロケーション・データセンターの完成を発表しました。この1MWの施設は5,000平方フィートの床面積を持ち、2Nの冗長性を備え、バーティヴのDSE高効率データセンター冷却ソリューションを利用しています。このデータセンターにより、NYU Langoneはスペース、電力、支出をより効率的に管理できるようになりました。また、同医療センターはパブリッククラウドやSaaSプロバイダーにもアクセスできるようになった。

クラウドアプリケーションの採用拡大が市場を牽引

  • 国内におけるクラウドベースのソリューションに対する需要は、テクノロジーの応用と消費者のクラウド志向の高まりによって急増しています。この技術により、ユーザーは遠隔地からデータにアクセスできるようになります。
  • オンプレミスのインフラを構築して維持するよりも、データをクラウドに移行してコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まっていることが、クラウドベースのソリューションの需要を促進しています。そのため、クラウドベースのコンタクトセンター・サービスの採用は、新たに増加しています。
  • パブリック・クラウドへの支出は、あらゆる種類の企業で利用が増加しており、今やIT予算の重要な項目となっています。年間1,200万米ドル以上をクラウドに費やしている企業は全体の37%、120万米ドル以上をクラウドに費やしている企業は全体の80%にのぼるといいます。中小企業はワークロードの数が少なく、規模も小さいため、クラウドのコストは安くなります。しかし、昨年と比較して120万米ドル以上を費やしている中小企業は53％で、38％から増加しています。
  • Flexera 2022 State of the Cloud Reportによると、COVID-19の大流行の影響により、クラウドの利用が現時点で予定している利用を上回る可能性があるとの意見が複数の企業で一致しました。企業は、オンライン利用の増加に伴う需要の増加に対応する必要に迫られており、その結果、現在のクラウドベースのアプリケーションに必要な余剰容量が必要となります。企業の59％以上がクラウド利用が計画を大幅に上回ると予想しており、中小企業（SME）の約50％はクラウド利用が拡大すると予想しています。
  • COVID-19の大流行によって多くのビジネス・パラダイムが変化したにもかかわらず、ほとんどの回答者はクラウド導入の主な要因として企業の成長と変革を挙げています。クラウドはまた、企業が閉鎖的な状況や一貫性のないITインフラを乗り切る上で重要な役割を果たし、より迅速な開発を可能にし、市場投入速度、敏捷性、対応力を向上させました。

米国のマルチテナント（コロケーション）データセンター業界の概要

データセンターのコロケーション市場は、多くのプレーヤーが存在するため断片化しています。同市場の著名なプレーヤーとしては、Digital Realty Trust, Inc.、NTT Communications、IBM Corporation、CyrusOne、Fujitsu Americas Inc.、Equinix Networksなどが挙げられます。さらに、激しい競争に直面する中、多くの市場プレーヤーは、その地位を維持し、市場浸透率を高めるために、提携や開発など、さまざまな戦略を採用しています。

2023年1月、エクイニクスはコロケーション・データセンター事業者として初めて、データセンター内の動作温度範囲を拡大することで総消費電力の削減に取り組みました。エクイニクスは、より効率的な冷却を実現し、ハイエンドの運用環境を維持しながら二酸化炭素排出量を削減するため、熱運用に関する世界・ロードマップを開発しています。サプライチェーンの持続可能性が現代企業の環境イニシアティブに不可欠な要素となる中、エクイニクスの何千もの顧客がデータセンター運営に伴うスコープ3の炭素排出量を削減できるようになると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3カ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19がマルチテナントデータセンター産業に与える影響
  • マルチテナント型プロバイダーによるハイパースケールデータセンターへの主要投資の分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドサービスの採用拡大による市場の活性化
    • ホールセール・データセンターのマルチテナント・スペースの成長による需要の増加（ベースは低いもの）
    • データ規制への対応重視の高まりとマルチテナント型施設のコスト効率の高さが中小企業への導入を促進
  • 市場抑制要因
    • 規制状況と厳しいセキュリティ要件への依存

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • ホールセールマルチテナント
    • リテールマルチテナント
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • 業界別
    • BFSI
    • 製造業
    • IT・通信
    • ヘルスケア＆ライフサイエンス
    • 政府機関
    • エンターテインメントとメディア
    • その他エンドユーザー業界別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Digital Reality Trust, Inc.
    • NTT Communications
    • Equinix Networks
    • Fujitsu Americas Inc.（Fujitsu Ltd）
    • CyrusOne
    • Rackspace Inc.
    • IBM Corporation
    • Internap Corporation
    • Coresite Reality Corporaton
    • CenturyLink Inc.
    • Quality Technology Services
    • KDDI Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72320

The US Multi-Tenant Data Center Market is expected to register a CAGR of 10.89% during the forecast period.

US Multi-Tenant (Colocation) Data Center - Market - IMG1

The United States multi-tenant (colocation) data center market is expected to register a CAGR of 10.89% during the forecast period.

Key Highlights

  • The United States is one of the major countries in terms of the number of data centers. The multi-tenant data center leasing activity in the United States has been increasing due to the expansion activities of some of the major hyperscale tenants operating there.
  • The growing data center traffic, in parallel to the rapid technology advancements in areas such as IoT and Artificial Intelligence, among others, is leading to an increase in the data traffic in the country. According to Cisco forecasts, there will be 4.6 billion networked devices by 2023, rising from 2.7 billion in 2018. In addition, smartphones are expected to account for 7% of all networked devices by the current year.
  • The rapid digitization in end-user verticals such as government, retail, healthcare, IT, and Telecom is also expanding the horizon for the multi-tenant market in the country. The government's digitization strategy is an example that the country is moving towards complete digital operations.
  • However, challenges such as a heightened dependence on the regulatory landscape & stringent security requirements have adversely impacted the market in the country. The standards such as HIPAA, PCI DSS, and others prevail as standard checkpoints.
  • Markets like Northern Virginia and Silicon Valley, with 5.1% and 1.6% vacancy rates, respectively, are still impacted by electricity and land constraints. Delays in the delivery of the substations are the leading cause of the challenges Northern Virginia is experiencing, not a lack of power production. Both delivery-side and generation-side electricity problems exist in Silicon Valley. This could make it difficult for new growth in a market where supply is already constrained. Both markets expect more vertical, multi-story data center buildings to compensate for the limited amount of developable land in necessary districts.
  • The pandemic resulted in disruptions in construction & expansion plans for colocation service providers. In the short term, the pandemic has created uncertainty regarding construction and expansion timelines. With a direct effect on labor due to lockdowns, the allied crunch caused in the operations was also partly due to stringent guidelines of procedures.

US Multi-Tenant (Colocation) Data Center Market Trends

Healthcare Sector Accounts for Significant Share

  • The healthcare industry generates enormous amounts of data. Many healthcare departments are collecting data from clinical trials and several outpatient records to analyze and derive meaningful analysis from such data. However, most hospitals involved in such data collection are not equipped with relevant infrastructure.
  • As a result, many healthcare institutes face pressure to reduce a company's cost structure, to deliver full regulatory compliance and efficient solutions, with constraints about the increasing amount of data generated. Datacenter collocation provides a suitable alternative to enable cost-saving means for any firm.
  • The government has supported the growing transition of healthcare facilities to adopt digital processes. This has presented an influx of new opportunities for the market of multi-tenant data centers.
  • In June 2022, the United States Department of Health and Human Services (HHS) Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) announced the establishment of a USD 80 million Public Health Informatics & Technology Workforce Development Program (PHIT Workforce Program) to strengthen US public health informatics and data science.
  • Privatized healthcare companies are observed partnering with multi-tenant data center providers to leverage new cloud and space management capabilities. In February 2022, Sungard Availability Services announced the completion of a colocation data center for NYU Langone Health. The 1MW facility has 5,000 square feet of raised floor space, 2N redundancy, and utilizes Vertiv's DSE High-Efficiency data center cooling solution. The data center helped NYU Langone manage its space, power, and spending more effectively. It also allowed the medical center to access public clouds and SaaS providers.

Growing Adoption of Cloud Applications is Expected to Drive the Market

  • The demand for cloud-based solutions in the country is surging due to the growing application of technology and consumer propensity toward the cloud. This technology allows the user to access the data from remote locations.
  • The increasing realization among companies about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud rather than building and maintaining on-premise infrastructure is driving the demand for cloud-based solutions. Hence, the adoption of cloud-based contact center services is increasing with new.
  • Public cloud spending has increased for businesses of all kinds due to increased usage, and it is now a sizeable line item in IT budgets. Enterprises reported spending over USD 12 million annually in 37% of cases and over USD 1.2 million in clouds in 80% of cases. SMBs would have cheaper cloud costs since they have fewer and smaller workloads. However, 53% of SMBs spent more than $1.2 million compared to last year, an increase from 38%.
  • According to the Flexera 2022 State of the Cloud Report, several enterprises agreed that their cloud usage might exceed the planned use at present, owing to the impact of the COVID-19 pandemic. Enterprises are forced to meet increased demand as online usage grows, resulting in the need for the extra capacity required for current cloud-based applications. Over 59% of enterprises expect their cloud usage to be significantly higher than planned, and about 50% of small- and medium-sized enterprises (SMEs) expect their cloud usage to escalate.
  • Even though the COVID-19 pandemic changed many business paradigms, most respondents cited company growth and transformation as the main forces behind cloud adoption. Cloud also played a crucial part in assisting businesses to survive lockdown situations and inconsistent IT infrastructure, allowing them to develop more quickly and improve speed to market, agility, and responsiveness.

US Multi-Tenant (Colocation) Data Center Industry Overview

The data center colocation market is fragmented due to the presence of many players. Some of the prominent players in the market include Digital Realty Trust, Inc., NTT Communications, IBM Corporation, CyrusOne, Fujitsu Americas Inc., and Equinix Networks, among others. Moreover, in the face of intense competition, many market players are adopting various strategies to maintain their position and increase their market penetration, such as partnerships and developments. Recent developments include:

In January 2023, Equinix, Inc. became the first colocation data center operator to commit to reducing its total power consumption by increasing the operating temperature ranges within its data centers. Equinix is developing a global roadmap for thermal operations to achieve more efficient cooling and reduce carbon impacts while maintaining its high-end operating environment. As supply chain sustainability becomes an essential aspect of modern businesses' environmental initiatives, it is expected to enable thousands of Equinix customers to reduce their Scope 3 carbon emissions associated with data center operations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on Multi-tenant Data Center Industry
  • 4.5 Analysis of key investments made by multi-tenant providers in hyperscale data centers

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Cloud Services is expected to flourish the market
    • 5.1.2 Increasing Growth in Wholesale Datacenter Multi-tenant Spaces to propel demand (albeit from a lower base)
    • 5.1.3 Increased Emphasis on Compliance with Data Regulations and Cost-Effective Nature of Multi-tenant Facilities to Drive Adoption among SME's
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dependence on Regulatory Landscape & Stringent Security Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution type
    • 6.1.1 Wholesale Multi-tenant
    • 6.1.2 Retail Multi-tenant
  • 6.2 By Size of the organization
    • 6.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 IT and Telecom
    • 6.3.4 Healthcare & Lifesciences
    • 6.3.5 Government
    • 6.3.6 Entertainment and Media
    • 6.3.7 Other End-user Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Digital Reality Trust, Inc.
    • 7.1.2 NTT Communications
    • 7.1.3 Equinix Networks
    • 7.1.4 Fujitsu Americas Inc. (Fujitsu Ltd)
    • 7.1.5 CyrusOne
    • 7.1.6 Rackspace Inc.
    • 7.1.7 IBM Corporation
    • 7.1.8 Internap Corporation
    • 7.1.9 Coresite Reality Corporaton
    • 7.1.10 CenturyLink Inc.
    • 7.1.11 Quality Technology Services
    • 7.1.12 KDDI Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS