データセンターコロケーションの欧州、中東・アフリカ（EMEA）市場：2025年～2030年の予測

データセンターコロケーションの欧州、中東・アフリカ（EMEA）市場は、2025年の297億5,100万米ドルから2030年には512億800万米ドルに成長し、CAGRは11.47％になると予測されます。

ハイパースケール需要とデジタルトランスフォーメーション

クラウドプロバイダーやハイテク大手などのハイパースケールデータセンターユーザーによるコロケーションサービスへの依存の高まりが、主要な成長促進要因となっています。2023年には、MicrosoftやGoogleなどの大手クラウドプロバイダーが欧州各地の都市中心部で大規模な容量をリースし、拡張性の高いインフラ需要を押し上げました。中東・アフリカでは、第4次産業革命、IoT、スマートシティ構想に後押しされ、急速なデジタル変革が進んでいます。2023年にこれらの地域で5Gネットワークが展開されることで、コロケーション施設への需要がさらに加速し、低遅延アプリケーションやIoT・AI主導型サービスの接続強化が可能になります。

業界の投資と拡大

コロケーションプロバイダーは需要の増加に対応するため、積極的に事業を拡大しています。2023年2月、Data4はドイツのハナウに旧陸軍兵舎跡地に新しいデータセンターを設立し、西欧での堅調な投資を示しています。同様に中東でも、Khazna Data Centersのようなプロバイダーが規模を拡大しており、ハイパースケール要件に対応するための新施設が計画されています。こうした拡張は、事業投資の拡大と製品イノベーションを原動力に、EMEA先進国市場と新興国市場の両方で市場シェアを獲得することに戦略的に注力していることを反映しています。

政府の取り組みと規制支援

政府の政策は、インセンティブと規制の枠組みを通じて市場の成長を促進しています。2023年、フランスはデータセンター用エネルギーの関税を引き下げ、さらなる投資を促しました。GDPRに沿ったスイスのデータ保護に関する連邦法（FADP）は、強固なデータプライバシー基準を確保することで投資家の信頼を高めました。中東では、サウジアラビアが180億米ドルを投じてハイパースケールデータセンターの全国ネットワークを構築する計画を2023年以前に発表しましたが、積極的に進捗しており、引き続き地域の成長を牽引しています。こうしたイニシアチブは、特にデジタルインフラを優先する地域において、コロケーションプロバイダーにとって有利な環境を作り出しています。

英国市場の成長

英国は、ICTインフラの進歩に牽引され、コロケーションサービスの一等地として台頭しつつあります。2023年には、Vodafoneのブランド価値向上に代表される通信セクターの成長により、データセンター専門サービスへの需要が増加しました。デジタルインフラ強化に向けた政府の支援イニシアティブはこの勢いを維持し、英国を2028年まで主要市場として位置づけると予想されます。

中東の急成長

中東では戦略的投資に支えられ、市場の拡大が加速しています。2023年、サウジアラビアはデジタルインフラの目標を前進させ、Gulf Data HubやAl-Moammar Information Systemsなどの地元企業がハイパースケール施設の開発に貢献しました。地域全体の通信プロバイダーによる5Gサービスの採用がコロケーション需要をさらに促進し、UAEやカタールなどの国々におけるスマートシティプロジェクトやデジタル経済を支えています。

主な市場開拓

戦略的買収とインフラ投資

2023年1月、CyrusOneはデータセンターキャンパス開発のため、ドイツのフランクフルトにあるオフィス複合施設を9,500万ユーロ（1億230万米ドル）で買収し、欧州でのプレゼンスを強化しました。2022年10月、Khazna Data CentersはMasdarおよびEDFと提携し、持続可能性の目標に沿った太陽光発電施設をMasdar Cityに建設しました。こうした動向は、ハイパースケールの需要に対応するため、持続可能でスケーラブルなインフラを目指すトレンドを浮き彫りにしています。

持続可能性と再生可能エネルギーへの注力

コロケーションプロバイダーは再生可能エネルギーソリューションに投資しており、持続可能性の優先順位が高まっています。2023年、EMEA地域では、厳しい環境規制や、再生可能エネルギーの統合を重視するサウジアラビアの「ビジョン2030」のようなイニシアチブを背景に、データセンターの電源として太陽光発電やその他の再生可能エネルギーの採用が増加しました。こうした取り組みは、地域の持続可能性目標に合致しており、市場の魅力を高めています。

市場セグメンテーションの洞察

サービスタイプ別

小売コロケーションサービスが主流で、EMEA新興諸国の中小企業や組織からの需要に牽引され、2025年には95億米ドル超に達すると予測されます。ホールセールコロケーションは、大規模なキャパシティを必要とするハイパースケールユーザーに後押しされて急成長しており、リース期間はリテールの5年契約と比較して最長15年まで延長されます。

地域別

FLAP-D市場（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン）が主導する西欧が最大のシェアを占め、2023年にはミラノが重要なハブとして浮上します。中東、特にUAEとサウジアラビアの貢献は大きく、UAEはこの地域のキャパシティーの30％を占めています。アフリカは、デジタル化とスマートシティ構想に牽引され、南アフリカやケニアなどの市場で成長を遂げています。

業界別

IT・通信部門は、高速接続とデータストレージのニーズに牽引され、リードしています。ヘルスケアやBFSIの分野も重要で、コロケーション施設は安全なデータ管理や厳しい規制への対応をサポートしています。

競合情勢

Equinix、Digital Realty、Khazna Data Centersなどの主要企業は、戦略的拡大や買収を通じて優位に立っています。AgilityやEDGNEX Data Centres by DAMACのような新規参入企業は、既存の顧客基盤を活用して収益を上げ、市場を破壊しつつあります。2023年、これらのプロバイダーは、進化する需要に対応するため、ハイパースケールで持続可能な施設に注力します。

本レポートの主なメリット

• 洞察に満ちた分析：顧客セグメント、政府政策と社会経済要因、消費者選好、産業別、その他のサブセグメントに焦点を当て、主要地域だけでなく新興地域もカバーする詳細な市場考察を得ることができます。
• 競合情勢：世界の主要企業が採用する戦略的作戦を理解し、適切な戦略による市場浸透の可能性を理解することができます。
• 市場動向と促進要因：ダイナミックな要因と極めて重要な市場動向、そしてそれらが今後の市場開拓をどのように形成していくかを探ります。
• 行動可能な提言：洞察力を戦略的意思決定に活用し、ダイナミックな環境の中で新たなビジネスストリームと収益を発見します。
• 幅広い利用者に対応：新興企業、研究機関、コンサルタント、中小企業、大企業にとって有益で費用対効果に優れています。

どのような用途で利用されていますか？

業界と市場考察、事業機会評価、製品需要予測、市場参入戦略、地理的拡大、設備投資の決定、規制の枠組みと影響、新製品開拓、競合の影響

調査範囲

• 2022年から2024年までの実績データ・2025年から2030年までの予測データ
• 成長機会、課題、サプライチェーンの展望、規制の枠組み、動向分析
• 競合のポジショニング、戦略、市場シェア分析
• 収益の成長と予測各国を含むセグメントと地域の分析
• 企業プロファイリング（戦略、製品、財務状況、主な発展など）

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場スナップショット

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション

第3章 ビジネス情勢

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• ポリシーと規制
• 戦略的提言

第4章 技術展望

第5章 欧州、中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場：コロケーションタイプ別

• イントロダクション
• 小売コロケーション
• 卸売コロケーション

第6章 欧州、中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場：企業規模別

• イントロダクション
• 小
• 中
• 大

第7章 欧州、中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• BFSI
• IT・通信
• 製造業
• ヘルスケア
• エネルギー
• 政府
• メディア・エンターテインメント
• その他

第8章 欧州、中東・アフリカのデータセンターコロケーション市場：地域別

• イントロダクション
• ドイツ
• フランス
• 英国
• スペイン
• イタリア
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意、コラボレーション
• 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

• Equinix
• Iron Mountain, Inc.
• Hostdime Global Corp.
• Nforce Entertainment B.V.
• Altushost B.V.
• Serverius B.V.
• Telehouse Group
• Verizon
• Colt Technology Services Group Limited
• Centersquare

第11章 付録

• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• 利害関係者にとっての主なメリット
• 調査手法
• 略語

The Europe Middle East and Africa (EMEA) data center colocation market is expected to grow from USD 29.751 billion in 2025 to USD 51.208 billion in 2030, at a CAGR of 11.47%.

Hyperscale Demand and Digital Transformation

The increasing reliance on colocation services by hyperscale data center users, such as cloud providers and tech giants, is a primary growth driver. In 2023, major cloud providers like Microsoft and Google leased significant capacity in urban centers across Europe, boosting demand for scalable infrastructure. The Middle East and Africa are undergoing rapid digital transformation, fueled by the fourth industrial revolution, IoT, and smart city initiatives. The rollout of 5G networks across these regions in 2023 further accelerates demand for colocation facilities, enabling low-latency applications and enhanced connectivity for IoT and AI-driven services.

Industry Investments and Expansion

Colocation providers are actively expanding to meet rising demand. In February 2023, Data4 established a new data center in Hanau, Germany, on a former army barracks site, signaling robust investment in Western Europe. Similarly, in the Middle East, providers like Khazna Data Centers are scaling up, with new facilities planned to support hyperscale requirements. These expansions reflect a strategic focus on capturing market share in both developed and emerging EMEA markets, driven by increased business investments and product innovation.

Government Initiatives and Regulatory Support

Government policies are fostering market growth through incentives and regulatory frameworks. In 2023, France reduced tariffs on energy for data centers, encouraging further investment. Switzerland's Federal Act on Data Protection (FADP), aligned with GDPR, bolstered investor confidence by ensuring robust data privacy standards. In the Middle East, Saudi Arabia's USD 18 billion plan to build a national network of hyperscale data centers, announced prior to 2023 but actively progressing, continues to drive regional growth. These initiatives create a favorable environment for colocation providers, particularly in regions prioritizing digital infrastructure.

UK Market Growth

The UK is emerging as a prime location for colocation services, driven by advancements in ICT infrastructure. In 2023, the telecom sector's growth, exemplified by Vodafone's rising brand value, increased demand for data center professional services. Government-backed initiatives to enhance digital infrastructure are expected to sustain this momentum, positioning the UK as a key market through 2028.

Rapid Growth in the Middle East

The Middle East is witnessing accelerated market expansion, supported by strategic investments. In 2023, Saudi Arabia advanced its digital infrastructure goals, with local firms like Gulf Data Hub and Al-Moammar Information Systems contributing to hyperscale facility development. The adoption of 5G services by telecom providers across the region further drives demand for colocation, supporting smart city projects and digital economies in countries like the UAE and Qatar.

Key Market Developments

Strategic Acquisitions and Infrastructure Investments

In January 2023, CyrusOne acquired an office complex in Frankfurt, Germany, for EUR 95 million (USD 102.3 million) to develop a data center campus, strengthening its European presence. In October 2022, Khazna Data Centers partnered with Masdar and EDF to build a solar-powered facility in Masdar City, aligning with sustainability goals. These developments highlight a trend toward sustainable and scalable infrastructure to meet hyperscale demands.

Sustainability and Renewable Energy Focus

Sustainability is a growing priority, with colocation providers investing in renewable energy solutions. In 2023, the EMEA region saw increased adoption of solar and other renewable energy sources to power data centers, driven by stringent environmental regulations and initiatives like Saudi Arabia's Vision 2030, which emphasizes renewable energy integration. These efforts align with regional sustainability goals and enhance market appeal.

Market Segmentation Insights

By Service Type

Retail colocation services dominate, projected to reach over USD 9.5 billion by 2025, driven by demand from SMEs and organizations in developing EMEA countries. Wholesale colocation is growing rapidly, fueled by hyperscale users requiring large-scale capacity, with lease terms extending up to 15 years compared to retail's five-year contracts.

By Geography

Western Europe, led by the FLAP-D markets (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin), holds the largest share, with Milan emerging as a key hub in 2023. The Middle East, particularly the UAE and Saudi Arabia, contributes significantly, with the UAE accounting for 30% of regional capacity. Africa is experiencing growth in markets like South Africa and Kenya, driven by digitalization and smart city initiatives.

By Industry Vertical

The IT and telecom sector leads, driven by the need for high-speed connectivity and data storage. Healthcare and BFSI sectors are also significant, with colocation facilities supporting secure data management and compliance with stringent regulations.

Competitive Landscape

Key players, including Equinix, Digital Realty, and Khazna Data Centers, dominate through strategic expansions and acquisitions. New entrants like Agility and EDGNEX Data Centres by DAMAC are disrupting the market, leveraging existing customer bases to drive revenue. In 2023, these providers focused on hyperscale and sustainable facilities to meet evolving demands.

Key Benefits of this Report:

• Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
• Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
• Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
• Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
• Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

• Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
• Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
• Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
• Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
• Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Segmentation:

By Colocation Type

• Retail Colocation
• Wholesale Colocation

By Enterprises

• Small
• Medium
• Large

By End-user

• BFSI
• IT & Telecommunication
• Manufacturing
• Healthcare
• Energy
• Government
• Media and Entertainment
• Others

By Geography

• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Saudi Arabia
• UAE
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

• 2.1. Market Overview
• 2.2. Market Definition
• 2.3. Scope of the Study
• 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

• 3.1. Market Drivers
• 3.2. Market Restraints
• 3.3. Market Opportunities
• 3.4. Porter's Five Forces Analysis
• 3.5. Industry Value Chain Analysis
• 3.6. Policies and Regulations
• 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA DATA CENTER COLOCATION MARKET BY COLOCATION TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Retail Colocation
• 5.3. Wholesale Colocation

6. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA DATA CENTER COLOCATION MARKET BY ENTERPRISE SIZE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Small
• 6.3. Medium
• 6.4. Large

7. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA DATA CENTER COLOCATION MARKET BY END-USER

• 7.1. Introduction
• 7.2. BFSI
• 7.3. IT & Telecommunication
• 7.4. Manufacturing
• 7.5. Healthcare
• 7.6. Energy
• 7.7. Government
• 7.8. Media & Entertainment
• 7.9. Others

8. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA DATA CENTER COLOCATION MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. Germany
• 8.3. France
• 8.4. United Kingdom
• 8.5. Spain
• 8.6. Italy
• 8.7. Saudi Arabia
• 8.8. UAE
• 8.9. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. Equinix
• 10.2. Iron Mountain, Inc.
• 10.3. Hostdime Global Corp.
• 10.4. Nforce Entertainment B.V.
• 10.5. Altushost B.V.
• 10.6. Serverius B.V.
• 10.7. Telehouse Group
• 10.8. Verizon
• 10.9. Colt Technology Services Group Limited
• 10.10. Centersquare

11. APPENDIX

• 11.1. Currency
• 11.2. Assumptions
• 11.3. Base and Forecast Years Timeline
• 11.4. Key benefits for the stakeholders
• 11.5. Research Methodology
• 11.6. Abbreviations