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市場調査レポート
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1630252

シリコンエピタキシャルウエハー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Silicon Epitaxial Wafer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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シリコンエピタキシャルウエハー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

シリコンエピタキシャルウエハー市場は予測期間中にCAGR 4.42%を記録する見込み

Silicon Epitaxial Wafer-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 半導体シリコンウエハーは、多くのマイクロエレクトロニクスデバイスの中核部品であり続け、エレクトロニクス産業の礎石を形成しています。デジタル化と電子モビリティが現在の技術動向であるため、これらの製品は多くのデバイスに応用されています。
  • 現在、市場ではシリコンウエハーの需要が産業の供給を上回っています。各社はこの動向を利用して生産を拡大し、市場シェアを拡大しています。
  • さらに、小型ガジェットの需要により、1つのデバイスにより多くの機能が求められるようになっています。つまり、ICチップはより多くの機能をサポートするために、より多くのトランジスタを搭載する必要があります。このように、スマートフォンやタブレットなどのワイヤレスコンピューティングデバイスの進歩は、半導体設計者の設計活動を活発化させています。さらに、エレクトロニクスの小型化ニーズの高まり（低消費電力を実現する薄型ウエハーの需要による）は、予測期間中、シリコンエピタキシャルウエハー市場のいくつかの進歩を促進すると予想されます。
  • 産業の平均価格は上昇しています。例えば、日本のShin-Etsu Chemical Co.は、シリコンエピタキシャルウェハーの市場シェアの大半を占めています。例えば、市場シェアの大半を占める日本のShin-Etsu Chemical Co.は、2021年4月以降、すべてのシリコンウエハー製品の価格を10%から20%に引き上げると発表しました。各企業は需要の拡大に便乗し、収益にさらなる影響を与えています。GlobalWafer Co.第2位のウエハーサプライヤーである世界のウエハーは、シリコンウエハーの生産ラインは満杯で、値上げと相まって3月の収益は増加し、前年同月比12.99％増に達したと述べました。
  • コンシューマー・エレクトロニクスのような消費者中心のエンドユーザー産業は、シリコンウエハーに対する需要が旺盛で、この産業のベンダーは生産設備を拡大する一方、技術革新のための研究投資を余儀なくされています。
  • COVID-19により、中国は国内のサプライチェーンと生産を混乱させました。過去20～30年にわたり中国が世界の生産拠点となったため、主要な半導体製造産業は大きな影響を受けています。

シリコンエピタキシャルウエハー市場動向

パワーエレクトロニクスが大きなシェアを占める見込み

  • 電力効率の高い製品に対するニーズの高まりは、すべてのエンドユーザー産業においてパワーエレクトロニクス製品向けエピタキシャルウエハーの需要を牽引する主要因の一つです。そのため、市場ベンダーはリスクを軽減し顧客基盤を拡大するため、幅広い産業を対象としています。
  • IGBTとMOSFETの市場は引き続き増加する可能性があるが、特にEV/HEV用モジュールを論じる場合、市場の一部はSiCに移行すると予想されます。さらに、パワーMOSFETの需要は、絶縁ゲート型、バイポーラトランジスタ、サイリスタに代わる用途の拡大によって支えられています。さらに、パワーMOSFETを使用することで、低電圧でのデバイスの電力効率を強化できるという大きな利点が、世界のパワーMOSFET市場の需要をさらに押し上げています。
  • 民生機器におけるパワーエレクトロニクスの使用増加も需要を後押ししています。スマートフォンやスマートデバイスの普及拡大、IoTデバイスの採用拡大、産業用途の増加もパワーエレクトロニクスの新興国市場を開拓しています。パワーエレクトロニクスデバイスの需要が高いため、2018年と2019年には200mmウエハーの不足も生じています。大手顧客は依然として膨大な装置在庫を抱えているため、顧客需要は減少しています。パワーエレクトロニクス市場の長期的な成長も、300mmウエハーベースの生産を後押ししています。世界のパワーエレクトロニクスベンダー7社以上が、2021年からの生産開始を目指し、新たな製造能力への投資を発表しています。
  • ImecとQromisは、AixtronのG5+C 200 mm MOVCDプラットフォームでエピタキシー層を成長させ、200 mm QST基板上でエンハンスメントモード、p-GaNディスクリート、ICパワーデバイスを開発するために協力してきました。両社はデバイス製造に取り組んでおり、先進的なCMOSシリコン・パイロット・ラインで、GaNパワーデバイス、ディスクリートとモノリシック集積ICフォーム、200mm QST基板を開発しています。ImecとQromisは、GaN-on-QSTエピタキシー開発において、ドイツを拠点とするGaN MOCVD装置メーカーのAixtronと協力しています。多くの産業専門家は、世界の300mmウエハーを処理する集積回路（IC）半導体製造工場の数は、2002年の15から2023年までに138に増加すると予測しています。

アジア太平洋が主要シェアを占める見込み

  • 半導体ウエハー市場は、2021～2022年にかけて200mmウエハーの製造が活発化すると予想されています。300mmウエハーの需要は2025年までに伸びると予想され、調査された市場は進歩と革新を確認する可能性もあります。半導体製造における優位性から、アジア太平洋も市場を独占しています。SiC基板の市場価格が高く、LED需要が伸びているため、アジアの多くのメーカーはGaNウエハーに移行せざるを得なかった。しかし、2019～2020年には、多くの中国LEDメーカーがGaNウエハーを過剰生産しました。有機金属化学気相成長法（MOCVD）市場でも、GaN LEDの生産量が生産量に比べて大幅に過剰となっています。
  • 中国の半導体産業は過去10年間、増加傾向を示しています。中国工業情報化省によると、中国メーカーによる2018年の半導体売上高は973億米ドルに達し、これは同年の世界半導体売上高の約20％に相当します。同国は2020年までに使用する半導体の40％、2025年までに70％を生産することを目指しています。
  • 中国政府の国家戦略計画「メイド・イン・チャイナ2025」も、同出版物の台頭の大きな要因となっています。同計画の中心目標は半導体産業の成長です。さらに、中国国家知識産権局（CNIP）の2021年度予算では、2023年まで年間200万件の出願が見込まれており、これが研究市場の成長を促進すると予想されています。
  • さらに、TSMCはアリゾナに先進的な5ナノウエハー工場を建設する計画に関心を示し、最終決定しました。同社の取締役会は、アリゾナにある全額出資の鋳造工場に35億米ドルを投資することも承認しました。また、2021～2029年にかけて総額120億米ドルを投じて12インチ・ウエハー工場を建設し、先進的な5nmプロセスでチップを生産するとしています。

シリコンエピタキシャルウエハー産業概要

シリコンエピタキシャルウエハー市場の競争は中程度で、SweGaN、GlobalWafers Japan、Siltronic AG、II-VI Incorporated、Sumco Corporationなど多くの主要企業が参入しています。現在、市場シェアで市場を独占している主要企業はいないです。各社は製品イノベーションに注力するとともに、競合を維持するためにM&Aも行っています。

  • 2022年8月-II-VI Incorporatedは、Tianyuの長期顧客との供給要件を満たすために、パワーエレクトロニクス用炭化ケイ素基板をTianyuに供給する1億米ドルの契約に投資しました。
  • 2022年6月-SK Siltron Corporation.Ltd.は、2024年上半期までに国内生産能力の拡大に8億1,000万米ドルを費やす計画を発表し、そこから生産量を増強する計画です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 技術の小型化
    • 高性能照明の需要増加
  • 市場抑制要因
    • 設計の複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • パワーエレクトロニクス
    • MEMS
    • RFエレクトロニクス
    • フォトニクス
  • 地域別
    • 中国
    • 台湾
    • 韓国
    • 北米
    • 欧州
    • その他

第7章 エピタキシャルウエハータイプと優先用途の詳細マッピング

第8章 エピタキシャル成長の応用と機会

第9章 エピタキシャルウエハーの主要属性

第10章 他のタイプの詳細分析

ウエハー（GaAS、GaN/基板、InPなど）の詳細分析

第11章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SweGaN AB
    • Sumco Corporation
    • GlobalWafers Japan CO. Ltd
    • Siltronic AG
    • MOSPEC Semiconductor Corporation
    • IQE PLC
    • II-VI Incorporated
    • SHOWA DENKO K.K.

第12章 ベンダー市場シェア分析ウエハー市場

第13章 投資分析

第14章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 66423

The Silicon Epitaxial Wafer Market is expected to register a CAGR of 4.42% during the forecast period.

Silicon Epitaxial Wafer - Market - IMG1

Key Highlights

  • Semiconductor silicon wafer remains the core component of many microelectronic devices and forms the cornerstone of the electronics industry. With digitization and electronic mobility being the current trends in technology, these products are finding applications in many devices.
  • Currently, the demand for silicon wafers in the market exceeds the supply in the industry. This factor creates considerable scope for expansion, as the companies utilize this trend to expand their market shares by ramping up production.
  • In addition, the demand for small-sized gadgets has increased the requirement for more functionalities from a single device. This means that an IC chip should now house more transistors to support more functionalities. Thus, the advancements in wireless computing devices, such as smartphones and tablets, have helped increase semiconductor designers' design activities. Further, the growing need for miniaturization in electronics (due to the demand for thinner wafers that consume low power) is expected to drive some advancements in the silicon epitaxial wafer market over the forecast period.
  • The average prices in the industry are increasing. For instance, the Japanese company, Shin -Etsu Chemical Co . , which holds most of the market share, announced a price hike on all silicon wafer products to rise from 10 % -20 % from April 2021 onwards. The companies are taking advantage of the growing demand, further impacting the revenue accrued. GlobalWafer Co . , the second largest silicon wafer supplier, said that their silicon wafer production lines are fully loaded, coupled with the price hike, which led to an increase in revenue in March, which reached a 12 .99 % yearly increase.
  • Consumer-centric end-user industries, such as consumer electronics, have robust demand for silicon wafers, forcing vendors in the industry to expand production facilities while investing in research to innovate.
  • Due to COVID-19, China disrupted the country's supply chain and production. Major semiconductor manufacturing industries have been significantly affected due to China becoming a world production center over the past two to three decades.

Silicon Epitaxial Wafer Market Trends

Power Electronics is Expected to Significant Share

  • The growing need for power-efficient products is one of the major factors driving the demand for the epitaxial wafer for power electronics products across all the end-user industries. Therefore, the market vendors are targeting a wide range of industries to mitigate risk and expand their customer base.
  • The IGBT and MOSFET markets may continue to increase, but a part of the market is expected to go to SiC, especially when discussing modules for EV/ HEV. Moreover, the demand for power MOSFET is supported by its growing use in replacing insulated-gate, bipolar transistors, and thyristors. Additionally, the significant advantage of using power MOSFET in reinforcing the power efficiency of devices at low voltages further drives the demand for the global power MOSFET market.
  • The increasing usage of power electronics in consumer devices also fuels the demand. The growing penetration of smartphones and smart devices, increasing the adoption of IoT devices, and increasing industrial usage are also developing markets for power electronics. The high demand for power electronics devices has also resulted in a shortage of 200 mm wafers in 2018 and 2019. The customer demand is falling because major customers still have vast equipment inventory. The long-term growth in the power electronics market is also driving 300 mm wafer-based production. More than seven global power electronics vendors have announced an investment in new fabrication capabilities to be in production from 2021.
  • Imec and Qromis have collaborated for the developed enhancement-mode, p-GaN discrete, and IC power devices on 200 mm QST substrates, with epitaxy layers grown in Aixtron's G5+ C 200 mm MOVCD platform. Both companies have been working on device fabrication, developing GaN power devices, indiscreet and monolithically-integrated ICs forms, and 200 mm QST substrates in an advanced CMOS silicon pilot line. Imec and Qromis have collaborated with Germany-based GaN MOCVD equipment manufacturer, Aixtron on GaN-on-QST epitaxy development. Many industrial experts claim that the number of integrated circuits (IC) semiconductor fabrication plants processing 300 mm wafers worldwide are expected to grow from 15 in 2002 to 138 by 2023.

Asia Pacific is Expected to Hold Major Share

  • The semiconductor wafer market is expected to ramp up 200 mm manufacturing between 2021-2022. The demand for 300 mm wafers is expected to grow by 2025; the market studied may also witness advancement and innovation. Due to their dominance in semiconductor manufacturing, Asia-Pacific is also dominating the market looked. The high market price of the SiC substrate and the growing LED demand forced many Asian manufacturers to GaN wafers. However, in 2019-2020, many Chinese LED manufacturers overproduced GaN wafers. The Metalorganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) market is also witnessing a significant overcapacity for GaN LED production compared to what is produced.
  • The semiconductor industry of China has been showing an upward trend for the past ten years. According to China's Ministry of Industry and Information Technology, semiconductor sales by Chinese manufacturers reached USD 97.3 billion in 2018, which is around 20% of the global semiconductor revenue for the year. The country aims to produce 40% of the semiconductors it uses by 2020 and 70% by 2025.
  • The Chinese government's Made in China 2025 national strategic plan has also been a significant factor in the publications' rise. The central aim of the plan is the growth of the semiconductor industry. Further, China's National Intellectual Property Administration (CNIP) 2021 budget anticipates 2 million filings per year till 2023, which is expected to drive the growth of the studied market.
  • Moreover, TSMC cited its interest and finalized its plan to build an advanced 5-nanometer wafer plant in Arizona. The company's board of directors had also approved investing USD 3.5 billion in a wholly-owned foundry in Arizona. It also stated to spend a total of USD 12 billion from 2021 to 2029 to build a 12-inch wafer plant to produce chips using the advanced 5nm process.

Silicon Epitaxial Wafer Industry Overview

The Silicon Epitaxial Wafer Market is moderately competitive and consists of many significant players SweGaN, GlobalWafers Japan CO. Ltd, Siltronic AG, II-VI Incorporated, and Sumco Corporation. None of the major players currently dominate the market in terms of market share. Along with an increased focus on product innovation, the companies also engage in mergers and acquisitions to stay competitive.

  • August 2022 - II-VI Incorporated has invested in a USD 100 Million Contract to Supply Tianyu with Silicon Carbide Substrates for Power Electronics to meet the requirements of Tianyu's supply with long-term customers.
  • June 2022 - SK Siltron Corporation. Ltd. announced a plan to spend USD 810 million on expanding its domestic capacity by the first half of 2024, from which it plans to ramp up output.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Miniaturization of Technology
    • 5.1.2 Rise in Demand of High Performance Lighting
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexities Associated with the Design

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Applications
    • 6.1.1 Power Electronics
    • 6.1.2 MEMS
    • 6.1.3 RF Electronics
    • 6.1.4 Photonics
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 China
    • 6.2.2 Taiwan
    • 6.2.3 Korea
    • 6.2.4 North America
    • 6.2.5 Europe
    • 6.2.6 Rest of the World

7 DETAILED MAPPING OF EPITAXIAL WAFER TYPE WITH PREFERRED APPLICATION

8 EPITAXIAL GROWTH APPLICATIONS AND OPPORTUNITIES

9 KEY ATTRIBUTES OF AN EPITAXIAL WAFER

10 DETAILED ANALYSIS ON OTHER TYPES

OF WAFERS (GaAS ,GaN/Substrate, InP, etc.)

11 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 11.1 Company Profiles
    • 11.1.1 SweGaN AB
    • 11.1.2 Sumco Corporation
    • 11.1.3 GlobalWafers Japan CO. Ltd
    • 11.1.4 Siltronic AG
    • 11.1.5 MOSPEC Semiconductor Corporation
    • 11.1.6 IQE PLC
    • 11.1.7 II-VI Incorporated
    • 11.1.8 SHOWA DENKO K.K.

12 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS WAFER MARKET

13 INVESTMENT ANALYSIS

14 FUTURE OF THE MARKET