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市場調査レポート
商品コード
1630175

世界の電子機器受託組立市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

Global Electronic Contract Assembly - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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世界の電子機器受託組立市場:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の電子機器受託組立市場は予測期間中にCAGR 9.2%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 不安定な経済情勢により、メーカーは従来のビジネスモデルを見直し、収益に集中する必要に迫られています。経営陣の大半は、受託組立を主にコスト削減、柔軟性の向上、生産プロセスの合理化を実現する機会として捉えています。
  • 電子機器製造サービスプロバイダーに業務を委託することで、OEM(相手先ブランド製造)は固定費を大幅に削減できる一方、新製品開発やマーケティングなどの戦略的イニシアティブに投資するための資金を確保できます。また、直接雇用を減らすことで人件費を削減することもできます。
  • 自社生産の確立は、大半の企業が直面する重要な課題であるため、アウトソーシングはコスト削減のための望ましい選択肢と考えられています。そのため、このサービスに対する需要は間もなく健全な速度で増加すると予想されます。PCBアセンブリサービスは、技術的な知識が不足しており、あらゆる電子機器に不可欠なコンポーネントと考えられているため、ほとんどのOEMによって広く考慮されています。
  • ひとつには、自動車産業が快適性、安全性、性能、全体的な運転体験を高めるためにエレクトロニクスの使用を急速に増やしていることが挙げられます。自動車の保証期間が延長された結果、自動車メーカーはティア1サプライヤーに対し、より高い信頼性、製造効率の改善、保証不良の大幅な削減を求めています。
  • 医療エレクトロニクスもまた、受託組立が効率向上とコスト削減を両立させる主要セグメントのひとつです。医療バイオメディカル市場の継続的な成長により、Saline Lectronicsのような企業は以前から、回路基板アセンブリ製造に必要な認証に投資してきました。
  • エレクトロニクス産業の既存の課題に加えて、COVID-19の発生が世界のサプライチェーンに与え続けている影響もあります。ウイルスの封じ込めにはまだ数ヶ月かかるため、メーカー各社は現在、戦略を見直し、中国以外のサプライチェーン・ソースを探すことに注力しています。

電子機器受託組立市場の動向

コンシューマー・エレクトロニクスが市場成長を牽引

  • 通信機器とコンピュータ製品は、エレクトロニクス産業の最も大きな成長を牽引する主要セグメントとなる見込みです。アウトソーシングプロセスは、エレクトロニクス産業の拡大を維持し、毎年マージンまでコストを処理する上で重要な要素となっており、消費者の需要を刺激する有力な要因となっています。
  • モノのインターネット(IoT)の出現により、民生用電子機器メーカーには多くの新たな機会が生まれています。スマートウォッチなどのウェアラブル端末には、チップや軟質センサーが組み込まれています。これらの機器の設計や製造技術におけるブレークスルーは、PCB市場に大きな影響を与える可能性があります。インターネットで接続されるシステムの量も、過去10年間で複数の地域で拡大しています。
  • Appleなどの大手OEMは、約35万人を雇用し、世界のiPhoneの約半分を生産するFoxconnからの電子機器の受託製造も採用しています。夏の繁忙期に新型iPhoneが秋に発売される前に、この工場では1日に約50万台のiPhoneが生産されます。
  • さらに、高性能、超薄型、軽量で、インタラクティブで素早く反応するインターフェースを備えたディスプレイへの需要は、材料要件をぎりぎりまで押し上げています。このような前提条件は、タッチスクリーンのITO代替から軟質デバイスのディスプレイ革新まで、さまざまな用途のディスプレイ材料技術の新たな進歩を促しています。
  • 医療セグメントでは、ウェアラブル(手首や身体に装着するもの)のコンセプトが軟質なプリンテッドエレクトロニクスを求め、遠隔モニタリング(在宅医療)がより接続性の高い機器を求めています。こうした動向は設計管理にも影響を与え、受託組立メーカーに機会をもたらします。

アジア太平洋が最も高い成長を遂げる

  • 多数のOEMを抱えるアジア太平洋は、予測期間中、受託組立の重要な市場になると推定されます。中国、インド、日本を含む地域は、政府の技術開発、特に日本におけるスマートデバイスとスマート医療の開発を考慮すると、需要を牽引する可能性が高いです。
  • コンシューマーエレクトロニクス、特にホームオートメーションセグメントの国内需要は急速に増加しました。有名民生用電子機器メーカーのTCLによると、中国では、重要なスマート製品により、民生用電子機器市場の市場規模は現在の3倍に成長すると推定されています。
  • 中国は、半導体、民生用電子機器、その他のIT・通信機器製造業における強い地位により、世界的に重要な市場のひとつとなっています。
  • 同国は現在、世界の電子機器生産・組立能力の約60~70%を占めています。半導体産業協会によると、同国の半導体販売収入は824億米ドル(2015年)から1,437億米ドル(2019年)に増加しました。また、同国は5G技術でも世界をリードしており、2020年後半には50都市でネットワークが完全にカバーされる予定です。
  • この地域の企業は、フレックスPCBやフレックスリジッドPCBなどの技術開発でも大きな成果を上げています。PCB製造技術の継続的なアップグレードにおいて、中国は安定的かつ最適化された製品構造を経験しています。さらに、AI、ビッグデータ、クラウドコンピューティングで新たに設立された一連の戦略的産業は、先進的な製造業に属し、組立参入企業への依存につながります。
  • しかし、パンデミックの発生により、この地域の参入企業は全国的な封鎖に従わざるを得なくなりました。2020年3月下旬の時点で、FoxconnとWistronはCOVID-19の蔓延を抑えるため、インド国内の工場での生産を一時停止しました。これらの企業は大手エレクトロニクス企業の製造パートナーでもあります。

電子機器受託組立産業概要

電子機器受託組立市場はセグメント化されており、競争は激しいです。新興経済諸国の市場開拓参入企業は、競合を高めるため、生産・設計部門に低コストのアウトソーシングサービスを提供しています。さらに、主要企業はM&Aを行うことで競争上の優位性を獲得しようとしています。市場の主要開発をいくつか発表します。

  • 2020年3月-Advanced CircuitsがChandlerに最新施設を開設。同社は、2019年9月にオープンしたこの5万平方フィートの新拠点に700万米ドルを投資しました。この最新鋭の施設は、コロラド州オーロラとミネソタ州メープルグローブにある同社の製造施設に加えられたものです。アリゾナ州テンピの旧施設の2倍の広さです。
  • 2020年3月-Sanmina Corporationはタイの施設の拡大を発表。この施設は、先進の光、高速、高周波マイクロエレクトロニクスのアセンブリと製品を製造するための先進のカスタム包装とアセンブリ機能を持つことが期待されています。この拡大は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、航空宇宙・防衛市場にわたる新技術製品の急速な成長をさらにサポートします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

第6章 市場セグメンテーション

  • 活動タイプ
    • PCB組み立てサービス
    • ケーブル/ハーネス組立サービス
    • メンブレン/キーパッドスイッチ組立サービス
  • 用途
    • 医療
    • 自動車
    • 産業用
    • ITと電気通信
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amphenol Interconnect Products Corp.(AIPC)
    • ATL Technology
    • Compulink Cable Assemblies Inc.
    • Connect Group NV
    • Leoni Special Cables Ltd
    • Season Group International Co. Ltd
    • Volex Group PLC
    • Mack Technologies Inc.
    • TTM Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 59163

The Global Electronic Contract Assembly Market is expected to register a CAGR of 9.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Volatile economic conditions have forced the manufacturers to reassess their traditional business models and concentrate on the bottom line. A majority of the executives view contract assembling as an opportunity, primarily to reduce costs, improve flexibility, and streamline their production processes.
  • Outsourcing tasks to an electronics manufacturing services provider primarily allows the original equipment manufacturers (OEMs) to significantly cut their fixed costs while freeing cash to invest in strategic initiatives, such as new product development or marketing. It also lets a company reduce labor costs by shrinking its direct workforce.
  • The establishment of in-house production is a crucial challenge faced by the majority of the players, owing to which outsourcing is considered a preferable option for them to save costs. As such, the demand for this service is expected to rise at a healthy rate shortly. PCB assembly services are widely considered by most OEMs, as they lack the technical knowledge and are considered crucial components in any electronic device.
  • For one, the automotive industry is rapidly increasing its use of electronics to enhance comfort, safety, performance, and overall driving experience. As a result of more extended vehicle warranty periods, automobile manufacturers are demanding higher reliability, improved manufacturing efficiency, and vastly reduced warranty failures from their Tier 1 suppliers.
  • Healthcare electronics is another primary sector where contract assembly is seen to reduce costs while improving efficiency. Due to the continued growth in the medical and biomedical markets, companies like Saline Lectronics have previously invested in certifications necessary for circuit board assembly manufacturing.
  • Adding to the electronics industry's existing challenges is the ongoing impact of the COVID-19 outbreak on the global supply chain. With still months away from the containment of the virus, manufacturers are currently focusing on rethinking their strategies and looking beyond China to find alternative supply chain sources.

Electronic Contract Assembly Market Trends

Consumer Electronics to Drive the Market Growth

  • Communications and computer products are expected to be the leading segments driving the most significant growth in the electronics industry. Outsourcing processes has become a critical element in keeping the electronics industry expanding and handling costs to the margin each year, a leading factor in stimulating consumer demand.
  • With the emergence of the internet of things (IoT), there have been many new opportunities for consumer electronics manufacturers. Wearable devices, such as smartwatches, incorporate chips and flexible sensors. Breakthrough in designing these devices and manufacturing technology may have a significant impact on the PCB market. The amount of systems connected over the internet is also expanding in multiple regions over the past decade.
  • The leading OEMs, such as Apple, also employ electronic contract manufacturing from Foxconn, which employs approximately 350,000 people and produces about half of the world's iPhones. Before the fall release of a new iPhone in the busy summer months, the factory produces around 500,000 phones a day.
  • Furthermore, demand for high-performance, ultra-thin, and light displays with interactive, quick reacting interfaces pushes material requirements to the edge. These prerequisites drive new advances in display materials technology for various applications, from ITO replacements for touch screens to display innovations for flexible devices.
  • In the healthcare prospect, the concept of wearables (wrist and body-worn) calls for flexible printed electronics, while remote monitoring (home healthcare) calls for more connected devices. These trends again impact the design controls and provide an opportunity for the contract assembly companies.

Asia Pacific to Witness Highest Growth

  • Housing a significant number of OEMs, the region is estimated to be a substantial market for contract assembly during the forecast period. The regions, including China, India, and Japan, are likely to drive the demand, considering the government's technology development, especially in the smart devices and smart healthcare in Japan.
  • The domestic demand for consumer electronics, especially in the home automation space, increased quickly. In China, the consumer electronics market's market is estimated to witness growth by three times its current size, with the critical smart products, according to a well-known home appliance maker, TCL.
  • China is one of the significant markets globally, owing to its strong position in the semiconductor, consumer electronics, and other telecommunications devices and equipment manufacturing industries.
  • The country currently has about 60-70% of the world's electronics production and assembly capacity. According to the Semiconductor Industry Association, the country's semiconductor sales revenue grew from USD 82.4 billion (2015) to USD 143.7 billion (2019). The country is also leading the world in 5G technology, with full network coverage planned in 50 cities in late-2020.
  • The companies in the region are also making significant achievements in developing technologies, such as Flex PCB and Flex rigid PCB. In the continuous upgrades of PCB manufacturing technology, China experiences a stable and optimized product structure. Furthermore, a series of newly established strategic industries in AI, Big Data, and cloud computing belong to advanced manufacturing, leading to the dependence on assembly players.
  • However, the pandemic outbreak has made players in the region comply with the nationwide lockdown. As of late March 2020, Foxconn and Wistron suspended production at their plants in India to reduce the spread of COVID-19. These companies are also manufacturing partners to major electronics companies.

Electronic Contract Assembly Industry Overview

The electronics contract assembly market is fragmented and is quite competitive. Market players in developing economies offer low-cost, outsourced services to the production and designing sectors to increase their competitiveness. Furthermore, key players are striving to gain a competitive advantage by engaging in mergers and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • March 2020 - Advanced Circuits inaugurated its newest facility at Chandler. The company has invested USD 7 million in this new 50,000-square-foot location, which opened in September 2019. This State-of-the-art facility is a welcome addition to the company's manufacturing facilities in Aurora, Colorado, and Maple Grove, Minnesota. It is twice the size of the old facility in Tempe, Arizona.
  • March 2020 - Sanmina Corporation announced the expansion of its facility in Thailand. The facility is expected to have advanced custom packaging and assembly capabilities to manufacture advanced optical, high speed, and radiofrequency microelectronic assemblies and products. This expansion further supports rapid growth for new technology products across the networking, 5G, data center, automotive/LIDAR, and aerospace and defense markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Activity
    • 6.1.1 PCB Assembly Services
    • 6.1.2 Cable/Harness Assembly Services
    • 6.1.3 Membrane/Keypad Switch Assembly Services
  • 6.2 Application
    • 6.2.1 Healthcare
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 IT and Telecom
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amphenol Interconnect Products Corp. (AIPC)
    • 7.1.2 ATL Technology
    • 7.1.3 Compulink Cable Assemblies Inc.
    • 7.1.4 Connect Group NV
    • 7.1.5 Leoni Special Cables Ltd
    • 7.1.6 Season Group International Co. Ltd
    • 7.1.7 Volex Group PLC
    • 7.1.8 Mack Technologies Inc.
    • 7.1.9 TTM Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET