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市場調査レポート
商品コード
1627197

欧州の音響センサ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Acoustic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の音響センサ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の音響センサ市場は予測期間中にCAGR 12.16%を記録する見込み

Europe Acoustic Sensors-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 音響センサは、放送用信号を生成するテレビ送信機やラジオに実装されるため、予測期間中に高い成長が見込まれます。SAWデバイスは、無線周波数用途のフィルタとして不可欠であり、衛星通信の端末や基地局で使用される不可欠なコンポーネントです。
  • 通信セグメントの進歩に伴い、SAWとバルク弾性波（BAW）共振器、フィルター、発振器、遅延線が人気を集めています。SAWセンサは、パッシブでワイヤレスであることに加え、競合に負けない価格、本質的な堅牢性、高い応答性、本質的な信頼性を備えています。
  • 自動車、防衛、航空宇宙産業も、近年調査された市場のベンダーを惹きつけています。これらのセンサは磁場に対して鈍感であるため、多くの自動車用用途では電気モーターやソレノイドの近くでトルクを感知する必要があります。これは、他のタイプのセンサ技術にとっては問題です。例えば、英国に本拠を置くTransenseは、特殊車両の電動パワーアシストステアリング（EPAS）用にSAWトルクセンサ技術を設計し、モータースポーツのトルクセンシング製品用にMcLarenと提携しています。
  • COVID-19の初期段階では、全国的な封鎖と多くの製造能力の閉鎖により、研究市場はサプライチェーンの混乱を目の当たりにしました。しかし、2020年第2四半期以降、市場は需要と生産の回復を確認し始め、半導体産業の動向も調査市場に反映されました。

欧州の音響センサ市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが最高シェアを占める

  • コンシューマーエレクトロニクスは、過去にSAWセンサを採用した重要な投資家の1つであり、SAWセンサとデバイスの開発に大きな役割を果たしました。SAWセンサは、様々な民生・通信用途のRFフィルタ開発で重要な役割を果たしています。例えば、SAWデバイスは構成が比較的単純です。スマートフォン産業でSAWフィルターが広く採用されているため、センサ材料のコストは過去30年間で低下しています。
  • スマートフォンの販売台数の増加や、民生用電子機器における新興RF技術の採用増加により、RFセンサやその他のRF関連機器の売上が大幅に急増し、調査対象市場の範囲が拡大しています。
  • 音響波フィルター、典型的なSAWデバイスは、主にスマートフォン向けに10億個以上生産されています。SAWデバイスは、トランシーバーエレクトロニクスのRFと中間周波数セクションでバンドパス・フィルターとして機能します。この技術は、スマートフォンやパーソナルデジタルアシスタントのタッチスクリーン入力用としても最も一般的です。IDTの形態はトランスミッション機能を直接決定するため、IDTの設計と製造が容易なSAWデバイスは、スマートフォンやテレビなどの民生用電子機器のトランシーバーやその他の信号処理モジュールのフィルターとして広く使用されています。
  • 民生用電子機器産業の進歩と機能性の向上に伴い、SAWセンサの生産と需要はRF識別技術において増加し続けると考えられます。SAW技術は、ウエハーレベル包装（WLP）を使用して小型フォームファクターを提供し、パワーハンドリングを改善し、高い除去率で挿入損失を低減し、温度性能を信頼できるものにすることで、Wi-FiやBluetooth用途、無線モバイル機器ハンドセット、タブレット、ラップトップ、スマートウォッチなどの信頼性を高めています。

最速の成長を記録する自動車セグメント

  • 現代の自動車は、より高い効率と排出量削減のニーズの高まりに後押しされ、センサシステムの急速な成長を目の当たりにしています。表面弾性波センシング技術は、自動車の安全環境、特に回転部品の圧力、トルク、温度をセンシングする新たな機会を記載しています。
  • 欧州が先進的な自動車製造において優位を占めていること、現在ではEVにおいても優位を占めていることが、この地域における音響センサの成長を促進する重要な要因となっています。IEAによると、2020年に初めて欧州が中国を抜いて世界の電気自動車市場の中心になりました。欧州の電気自動車登録台数は2倍以上の140万台に増加し、中国は9％増の120万台となりました。
  • 世界中の研究者が、こうした製品開発に積極的に投資しています。例えば、ドイツのダルムシュタット大学は、小型で電力を必要としない構造を活かして、タイヤの空気圧と摩擦を測定するSAWタイヤセンサを開発しました。Siemensも、実際のタイヤトレッドに組み込むため、この研究に協力することを発表しました。
  • Emerson Electric Coは2015年に同社のInteliSAW温度センシング製品を買収しました。さらに、2020年6月には、大型オフロード車のタイヤと車両性能のモニタリングに使用される同社のiTrack技術が、Bridgestone Corporationにライセンス供与され、ライセンス期間は10年間となりました。
  • また、2020年12月には、SAW商業諮問委員会（SAWCAP）を設立し、商業戦略の開拓、収益成長を促進するためのマーケティング・営業活動の実施、SAW市場における長期的な株主価値を高める戦略的提携の構築を支援するため、取締役会と経営陣に助言を提供しています。

欧州の音響センサ産業概要

音響センサは製造が比較的簡単なデバイスです。そのため、市場は非常に細分化されており、多くの世界メーカーやローカルメーカーが市場力学に貢献しています。MEMS市場は着実な成長を遂げているが、主要企業は熾烈な競争に直面しており、価格低下と低マージンを余儀なくされています。MEMS市場には新規参入企業が増え続けています。

  • 2020年4月-国内連結子会社であるKyocera Document Solutions Inc.は、欧州におけるドキュメントソリューション事業を拡大するため、ドイツのエンタープライズコンテンツマネジメント事業を展開するOPTIMAL SYSTEMS GmbHの普通株式の97％を取得し、連結子会社化しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 通信市場の成長
    • 低い製造コスト
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • SAWセンサのような代替品の使用
  • バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 波動タイプ別
    • 表面波
    • バルク波
  • センシングパラメーター別
    • 温度
    • 圧力
    • 質量
    • トルク
    • 湿度
    • 粘度
    • 化学蒸気
    • その他
  • 用途別
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • 民生用電子機器
    • 医療
    • 産業用
    • その他
  • 国別
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • API Technologies Corp.
    • ASR&D Corporation
    • Boston Piezo-optics Inc.
    • Ceramtec
    • CTS Corporation
    • ECS Inc. International
    • Epcos
    • Epson Toyocom
    • Honeywell International Inc.
    • Kyocera
    • Murata Manufacturing Co. Ltd.
    • Panasonic Corp.
    • Phonon Corporation
    • Rakon
    • Raltron Electronics Corporation
    • Senseor
    • Shoulder Electronics Ltd.
    • Teledyne Microwave Solutions
    • Triquint Semiconductor, Inc.
    • Vectron International

第7章 投資分析

  • 最近のM&A
  • 投資機会

第8章 将来展望

目次
Product Code: 50727

The Europe Acoustic Sensors Market is expected to register a CAGR of 12.16% during the forecast period.

Europe Acoustic Sensors - Market - IMG1

Key Highlights

  • The acoustic sensors are expected to have high growth during the forecast period due to their implementation in television transmitters and radios to generate signals for broadcasting. SAW devices are indispensable as filters in radio frequency applications and are essential components used in the terminals and base stations for satellite communication.
  • With advancements in the communication sector, SAW and bulk-acoustic-wave (BAW) resonators, filters, oscillators, and delay lines have gained traction. Apart from being passive and wirelessly interrogated, SAW sensors are competitively priced, intrinsically rugged, highly responsive, and intrinsically reliable.
  • The automotive, defense and aerospace industries are also attracting vendors in the market studied in recent years. As these sensors are insensitive to Magnetic Fields, many automotive applications require torque-sensing close to electric motors and solenoids. This is problematic for some other types of sensor technology. For instance, a UK-based company, Transense, has designed its SAW torque sensor technology for electric power-assisted steering (EPAS) in specialized vehicles and with partners McLaren for Motorsport torque-sensing products.
  • In the initial phase of the COVID-19, the studied market witnessed the disruption in the supply chain owing to nationwide lockdown and closure of many manufacturing capacities. However, after the 2nd Q of 2020, the market started witnessing a recovery in demand and production; the semiconductor industry trend was also reflected in the studied market.

Europe Acoustic Sensors Market Trends

Consumer Electronics to hold the highest market share

  • Consumer electronics is one of the significant investors and adopters of the SAW sensors in the past, which has played a substantial role in developing the SAW sensors and devices. The SAW sensors have played a significant role in developing RF filters across various consumer and communication applications. For instance, SAW devices are relatively simple in their composition. Due to the wide adoption of SAW filters in the smartphone industry, the sensor materials cost has dropped in the past three decades.
  • There is a significant surge in RF sensors and other RF-related equipment sales due to the increasing smartphone sales and the increasing adoption of emerging RF technologies in consumer electronics, expanding the scope of the market studied.
  • More than a billion acoustic wave filters, typically SAW devices, are produced, primarily for smartphones. The SAW devices act as band-pass filters in the transceiver electronics' RF and intermediate-frequency sections. This technology is also the most common for touchscreen input on smartphones or personal digital assistants. The shape of the IDT directly determines the transmission function; therefore, the design and easy fabrication of IDTs makes SAW devices widely used as filters in transceivers and other signal processing modules in consumer electronic devices like smartphones and TV sets.
  • With growing advancement and functionality in the consumer electronic industry, the production and demand for SAW sensors will continue to increase in RF identification technologies. SAW technology provides a small form factor using wafer-level packaging (WLP) that improves power handling, lowers insertion loss with high rejection, and makes temperature performance dependable, making it reliable for Wi-Fi and Bluetooth applications, wireless mobile device handsets, tablets, laptops, and smartwatch, among others.

Automotive Segment to register fastest growth

  • The modern automobile is witnessing rapid growth in sensor systems, fueled by the growing need for higher efficiency and reduced emissions. Surface acoustic wave sensing technology provides new opportunities for sensing pressure, torque, and temperature within the automotive safety environment, especially on rotating components.
  • Europe's dominance in advanced automotive manufacturing, and now in EV, is a significant factor driving the growth of acoustic sensors in the region. According to IEA, For the first time in 2020, Europe overtook China as the center of the global electric car market. Electric car registrations in Europe more than doubled to 1.4 million, while they increased 9% to 1.2 million in China.
  • Researchers around the world are actively investing in these product developments. For instance, the Germany-based University of Darmstadt developed SAW tire sensors to measure tire pressure and friction by leveraging its miniature structure and no power requirement. Siemens also announced its cooperation in this research to integrate it into the actual tire tread.
  • Emerson Electric Co acquired the company's InteliSAW temperature sensing product in 2015. Moreover, in June 2020, the company's iTrack technology, used for monitoring the tire and vehicle performance of heavy-duty off-road vehicles, was licensed to Bridgestone Corporation for a ten-year term commencing.
  • In December 2020, the company also formed its SAW Commercial Advisory Panel ("SAWCAP") to provide advice to the Board and Management in support of the development of commercial strategy, the implementation of marketing and sales activities to promote revenue growth, and to forge strategic alliances that enhance long term shareholder value in the SAW market.

Europe Acoustic Sensors Industry Overview

Acoustic sensors are a relatively simple device to manufacture. Consequently, the market is highly fragmented, with many global and local manufacturers contributing to the market dynamics. The MEMS market is seeing steady growth, but companies have to face cut-throat competition leading to brutal price declines and low margins. The market is continually adding new entrants into the market.

  • April 2020 - In order to expand the document solutions business in Europe, Kyocera Document Solutions Inc., a domestic consolidated subsidiary, purchased 97% of the common stocks of OPTIMAL SYSTEMS GmbH, a Germany-based company that conducts enterprise content management business, and made it a consolidated subsidiary.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth of Telecommunications market
    • 4.2.2 Low Manufacturing costs
    • 4.2.3 Technological Advancements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Use of alternatives like SAW sensors
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Wave Type
    • 5.1.1 Surface Wave
    • 5.1.2 Bulk Wave
  • 5.2 By Sensing Parameter
    • 5.2.1 Temperature
    • 5.2.2 Pressure
    • 5.2.3 Mass
    • 5.2.4 Torque
    • 5.2.5 Humidity
    • 5.2.6 Viscocity
    • 5.2.7 Chemical Vapor
    • 5.2.8 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Aerospace and Defence
    • 5.3.3 Consumer Electronics
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Industrial
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 France
    • 5.4.3 United Kingdom
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 API Technologies Corp.
    • 6.1.2 ASR&D Corporation
    • 6.1.3 Boston Piezo-optics Inc.
    • 6.1.4 Ceramtec
    • 6.1.5 CTS Corporation
    • 6.1.6 ECS Inc. International
    • 6.1.7 Epcos
    • 6.1.8 Epson Toyocom
    • 6.1.9 Honeywell International Inc.
    • 6.1.10 Kyocera
    • 6.1.11 Murata Manufacturing Co. Ltd.
    • 6.1.12 Panasonic Corp.
    • 6.1.13 Phonon Corporation
    • 6.1.14 Rakon
    • 6.1.15 Raltron Electronics Corporation
    • 6.1.16 Senseor
    • 6.1.17 Shoulder Electronics Ltd.
    • 6.1.18 Teledyne Microwave Solutions
    • 6.1.19 Triquint Semiconductor, Inc.
    • 6.1.20 Vectron International

7 INVESTMENT ANALYSIS

  • 7.1 Recent Mergers and Acquisitions
  • 7.2 Investment Opportunities

8 FUTURE OUTLOOK