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市場調査レポート
商品コード
1626339

日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Japan Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は予測期間中にCAGR 11%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 製造工程の自動化は、モニタリングの容易化、廃棄物の削減、生産スピードの向上など、いくつかのメリットをもたらしています。この技術は、標準化による品質の向上と、時間内かつ安価で信頼性の高い製品を顧客に提供します。
  • 産業機器と機械を接続し、リアルタイムのデータを取得することは、PLCシステム、SCADA、HMI、可視化を提供するソフトウェアの採用において重要な役割を果たしました。
  • インダストリアル4.0とモノのインターネット（IIOT）は、スマート・ファクトリー・オートメーションとして知られるロジスティクス・チェーン全体の開発、生産、管理のための新しい技術的アプローチの中心であり、機械やデバイスがインターネットを介して接続されることで、産業分野の動向を支配しています。
  • さらに、インダストリー4.0とIoTの受容による製造業の大規模なシフトにより、企業は、自動化によって人間労働を補完・拡張し、プロセスの失敗による産業事故を減らす技術で生産を進めるために、機敏でスマートな革新的方法を採用することが求められています。
  • Zebraの最新のManufacturing Vision Studyによると、IoTとRFIDに基づくスマート資産追跡ソリューションは、2022年までに従来のスプレッドシートベースの方法を追い越すと想定されています。産業用IoT（IIoT）企業であるマイクロソフト社の調査によると、85％の企業が少なくとも1つのIIoTユースケースプロジェクトを実施しています。回答者の94%が2021年までにIIoT戦略を導入すると回答していることから、この数字は増加すると予測されます。
  • さらに、日本は自動化された産業経済への転換の先駆者です。産業バージョン4.0は、より速いペースで採用されています。日本はファクトリーオートメーション製品の製造拠点として成長し、他のアジア太平洋地域市場に供給しています。また、複数の自動車メーカー、電子製品製造業、食品加工業が存在することも、日本を重要な市場にしています。
  • COVID-19の流行は、日本の製造業界に多くの課題を突きつけた。COVID-19の大流行による消費者行動の大きな変化は、自動化と仮想化の進展につながると予想されます。スマートな工場やオフィスが増加し、現在は人が監督する必要がある重要な機能を遠隔で、あるいは最低でも少ない人数で監視できるようになると予想されます。従って、市場は予測期間中に成長すると予測されます。COVID-19に代表される世界の景気後退を受け、日本のファクトリーオートメーション市場は、2020年前半には供給側からの影響と需要側からの好影響が混在していることに気づいた。
  • スマートファクトリーへの取り組みにより、製造業はCOVID-19の課題を克服し、人員削減、特定製品の売上減少、社会的距離、エンドユーザー産業（主に製造業、自動車産業）の大半の企業が操業制限により生産拠点を閉鎖したため、運用コスト削減への極度の圧力などの問題に対処することができました。

日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の動向

分散型制御システムが大幅な市場成長を遂げる見込み

  • 分散型制御システム（DCS）は、相互接続されたセンサー、アクチュエーター、コントローラー、端末のネットワークに依存するプロセス指向のプラットフォームであり、施設の生産オペレーションの集中マスターコントローラーとして機能します。その結果、DCSはプロセスの制御と監視に重点を置き、設備オペレータがすべての設備オペレーションを一箇所で確認できるようにします。DCSは、閉ループ制御プラットフォーム上で動作するため、高度なプロセス自動化戦略の実施を可能にします。したがって、DCSは単一の施設や工場でのオペレーションを制御するのに適しています。さらに、DCSは、施設の日常的な運転プロセスの可視性を最大化するために極めて重要です。
  • 制御アーキテクチャには、局所的なプロセスの詳細を制御する責任を負う、多重に統合されたサブシステムを監督する監督レベルの制御が含まれます。これらのサブシステムは、センサーやアクチュエーターに接続され、セットポイント制御を利用してプラント内のマテリアルフローを制御します。
  • DCSシステムの重要な利点のひとつは、ワークステーション、分散コントローラ、その他のコンピューティング要素間のデジタル通信がピアツーピアアクセスの原則に従っていることです。このような前提条件がDCSの採用を後押ししています。これらのシステムは、運用の複雑さ、プロジェクトのリスクを低減し、要求の厳しいアプリケーションで俊敏な製造を行うための柔軟性などの機能性を提供するからです。DCSがPLC、ターボ機械制御、安全システム、サードパーティ制御、その他熱交換器、給水加熱器、水質などさまざまなプラント・プロセス制御を統合できることが、エネルギー分野でのDCSの採用をさらに後押ししています。
  • 日本のエネルギー需要の増大に伴い、今後15年から20年の間に新しい発電所を建設することへの関心が高まっています。このため、原子力産業は高い建設量を提供することが課題となっています。この課題に対応するための主な戦略は、モジュール式建設、高水準の標準化、受動的安全機能、部品点数の削減、および入札から建設までの期間短縮を可能にする先進的原子力発電所設計の開発です。その結果、研究対象市場の成長に有利な機会がもたらされます。
  • また、原子力発電所、化学、石油化学、冶金プラントなどでは、トラブルシューティングの最小化、エンジニアリング時間の短縮、効率の向上などの理由から、分散型制御システムの利用が増加しています。この動向は、調査対象市場の成長を大きく促進すると予想されます。
  • 分散型制御システムは、プラントの安全かつ効率的な運転を維持するために必要な機能を管理するための効率的なソリューションを提供してきたが、産業空間におけるデジタル技術の出現から生じる期待に応えるのに苦労しています。IIoT技術を活用したスマート計装やセンサーのような日本の開発は、制御やデータへのアクセスの可能性を変えているが、分散型制御システムにそれらを統合することの難しさは、場合によっては、その最高の可能性がほとんど実現されないままであることを意味します。そのため、多数の地域生産資産を確実かつ安全に制御・調整するという本来の役割を損なうことなく、革新的で俊敏なDCSが大量に求められています。

産業用ロボットが主要市場シェアを占めると予想される

  • 日本は、ロボットと工場自動化システムの生産における主要企業です。よく発達したロボット部門と自動化技術により、日本は、生産工程にロボット工学と自動化を採用する世界有数の国となっています。日本統計局によると、日本のロボット産業売上高は2018年の101億8,000万米ドルから2024年には163億5,000万米ドルに達する見込みです。
  • ロボット工学における日本の現在のリーダーシップは、製造業における技術的リーダーシップの長い歴史の上に築かれました。現在、日本のオートメーション企業は、自社製品に対する需要の力強い伸びから恩恵を受けています。
  • 経済全体における需要の増加に伴い、製品メーカーは反復的なプロセスの一部を自動化するためにロボットを採用しています。産業用ロボット市場は、スマートファクトリーシステムの導入が増加しているため、過去10年間で大きな需要が見られました。これらのロボットは重要な役割を果たしています。
  • 最新の産業革命であるインダストリー4.0は、協働ロボット、AI対応ロボットなどの新技術の進化に拍車をかけ、企業がロボットを活用して多くのプロセスを合理化し、効率を向上させ、エラーを排除することを促進しています。職場の安全性が向上し、生産能力が向上したことで、産業界はロボットシステムへの投資をさらに促進しています。
  • さらに、産業用ロボットは品質を落とすことなく小型化・低価格化が進んでおり、エンドユーザー産業の主要企業にとって魅力的な市場となっています。しかし、投資額の増加が市場の成長を妨げる可能性もあります。日本における産業用ロボットの需要急増は、COVID-19関連の操業停止による労働者不足と伝統産業のアップグレードが引き金となった。

日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業の概要

日本のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、複数の企業がそれぞれ小規模の市場支配力を持っている、適度に統合された市場です。インダストリー4.0と各地域のデジタル化への取り組みが、産業用ロボット市場に有利な機会を提供しています。

  • 2022年3月- 三菱電機株式会社は、愛知県尾張旭市に42,000平方メートルの土地を取得し、2025年4月からFA（ファクトリーオートメーション）制御システム製品を製造する新生産拠点を設立すると発表しました。新工場では、5G通信をはじめとする数々の先進技術を採用し、機械、無人搬送車（AGV）、作業員が同時に接続しながら製造業務を遂行します。並行して、工場全体でリアルタイムかつ高速にデータを収集し、生産サイクルのあらゆる側面に関するデータセットを人工知能ベースの分析に提供することで、柔軟で安全な生産環境を実現します。
  • 2022年2月ヤマハ、ファクトリーオートメーション販売網を支える取り組みを公開。ヤマハ発動機ロボティクスのファクトリーオートメーション部門は、2022年度の代理店会議をオンラインで開催しました。この中で、部品や設定情報へのアクセスを容易にすることで、ソリューションの統合やカスタマーサポートを加速させる、代理店向けの新しいオンラインポータルが紹介されました。さらに、ヤマハ産業用ロボットのメインウェブサイトでは、ロボットの設定、プログラム、操作に関する特別なヘルプを提供し、トラッキングなどの機能を追加するとしています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 厳しい省エネ基準の開始と現地生産の推進？
  • 市場の課題
    • 貿易摩擦と金融政策の引き締め
  • 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
      • 監視制御・データ収集（SCADA）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • 製造実行システム（MES）
      • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
      • その他の産業用制御システム
    • フィールド機器別
      • マシンビジョン
      • 産業用ロボット
      • センサーとトランスミッター
      • モーターとドライブ
      • 安全システム
      • その他フィールド機器
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車・運輸
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Company
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Omron Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Yasakawa Electric Corporation
    • Fanuc Corporation
    • Nidec Corporation
    • Fuji Electric Co. Ltd.
    • Seiko Epson Corporation
    • Shibaura Machine CO

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47842

The Japan Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 11% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Automation of manufacturing processes has presented several benefits like effortless monitoring, waste reduction, and production speed. This technology offers customers improved quality with standardization and reliable products within time and at a cheaper cost.
  • Connecting the industrial equipment & machinery and acquiring real-time data have played a critical role in the adoption of PLC systems, SCADA, HMI, and software that offer visualization; thus, enabling decreasing the faults in the product, scheduling maintenance, reducing downtime, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
  • The Industrial 4.0 and the Industrial Internet of Things (IIOT) are at the center of new technological approaches for the development, production, and management of the entire logistics chain, otherwise known as smart factory automation, and are dominating trends in the industrial sector, with machinery and devices being connected via the internet.
  • Moreover, massive shifts in manufacturing due to industry 4.0 and the acceptance of IoT require enterprises to adopt agile, smarter, and innovative ways to advance production with technologies that complement and augment human labor with automation and reduce industrial accidents caused by process failure.
  • According to Zebra's latest Manufacturing Vision Study, smart asset tracking solutions based on IoT and RFID are envisioned to overtake traditional, spreadsheet-based methods by 2022. A study by Industrial IoT (IIoT) company, Microsoft Corporation, established that 85% of companies have at least one IIoT use case project. This number is foreseen to increase, as 94% of respondents said they would implement IIoT strategies by 2021.
  • Further, Japan has been a pioneer in transforming into an automated industrial economy. The Industrial version 4.0 is being adopted at a faster pace. The country has materialized as a manufacturing hub for factory automation products and supplies them to other Asian-Pacific regional markets. Also, the presence of multiple automobile manufacturers, the electronic products manufacturing industry, food processing industry makes Japan an important market.
  • The COVID-19 pandemic posed many challenges for the manufacturing industry in Japan. The profound change in consumer behavior because of the COVID-19 pandemic is expected to lead to more automation and virtualization. Smart factories and offices are expected to increase, allowing critical functions that currently need to be overseen in person to be monitored remotely or, at a minimum, by fewer people. Hence, the market is predicted to grow during the forecast period. Following the global economic recession led by COVID-19, the factory automation market in Japan noticed a mixed impact from the supply side and a positive effect from the demand side in 1st half of 2020.
  • Smart factory initiatives have helped manufacturers to overcome COVID-19 challenges and address issues such as workforce reductions, drops in sales for some specific products, social distancing, and extreme pressure to cut operational costs since most enterprises operating in the end-user industries (majorly manufacturing, automotive) had shuttered down their production sites due to lockdown restrictions.

Japan Factory Automation & Industrial Controls Market Trends

Distributed Control Systems are Expected to Witness a Significant Market Growth

  • Distributed Control Systems (DCS) are process-oriented platforms that rely on a network of interconnected sensors, actuators, and controllers, terminals to act as a centralized master controller for a facility's production operations. Resultantly, a DCS focuses on controlling and monitoring processes and allowing facility operators to see all facility operations in one place. DCS enables the implementation of advanced process automation strategies as it operates on a closed-loop control platform. Thus, DCS is suitable for controlling operations at a single facility or factory. Further, a DCS is crucial for maximizing the visibility of a facility's everyday operational processes.
  • The control architecture includes a supervisory level of control, overseeing multiply-integrated sub-systems, responsible for controlling the details of a localized process. They are connected to sensors and actuators and utilize setpoint control to control material flow through the plant.
  • One of the important benefits of the DCS systems is that the digital communication between workstations, distributed controllers, and other computing elements follows the peer-to-peer access principle. These prerequisites have driven the adoption of DCS, as these systems provide lower operational complexity, project risk, and functionalities like flexibility for agile manufacturing in highly-demanding applications. The ability of DCS to integrate PLCs, turbomachinery controls, safety systems, third-party controls, and various other plant process controls for heat exchangers, feedwater heaters, and water quality, among others, further drives the adoption of DCS in the energy sector.
  • With Japan's growing demand for energy, the interest in constructing new power plants over the next 15 to 20 years has increased. This has challenged the nuclear industry to provide a high construction volume. A key strategy to meet this challenge is developing an advanced nuclear power plant design that allows for modular construction, a high level of standardization, passive safety features, a reduced number of components, and a short bid-to-build time. Resultantly, it offers lucrative opportunities for the growth of the studied market.
  • There is also an increase in the usage of Distributed Control systems in nuclear power plants, chemical, petrochemical, metallurgical plants, etc., due to minimal troubleshooting requirements, engineering time, enhanced efficiency, etc. This trend is anticipated to drive the growth of the studied market significantly.
  • While Distributed Control Systems have delivered an efficient solution for managing the functions required to keep plants operating safely and efficiently, they are struggling to meet the expectations stemming from the emergence of digital technologies in the industrial space. While developments in Japan like smart instrumentation and sensors utilizing IIoT technologies are transforming possibilities for control and access to data, the hardships of integrating them into Distributed Control Systems have meant that, in some cases, their highest potential has remained predominantly unrealized. Therefore, there is a massive demand for innovative and agile DCS without compromising their primary role of reliably and safely controlling and coordinating large numbers of regional production assets.

Industrial Robots are Anticipated to Hold a Major Market Share

  • Japan is a major player in the production of robots and factory automation systems. With its well-developed robotic sector and automation technologies, Japan is one of the leading countries to employ robotics and automation in production processes globally. According to the Statistics Bureau of Japan, the industry revenue of robots in the country is likely to reach USD 16.35 billion in 2024 from USD 10.18 billion in 2018.
  • Japan's current leadership in robotics was built on a long history of technological leadership in manufacturing. Currently, Japanese automation companies are benefiting from strong growth in demand for their products.
  • With increased demand across economies, product manufacturers are adopting robots to automate some of the repetitive processes. The industrial robot market has witnessed a huge demand over the past decade, owing to the rising adoption of smart factory systems. These robots play a crucial part.
  • Industry 4.0, the most recent industrial revolution, has fueled the evolution of new technologies, like collaborative robots, AI-enabled robots, etc., and has facilitated enterprises to utilize robots to streamline many processes, improve efficiency, and eliminate errors. Augmented workplace safety and improved production capabilities have further driven industries to invest in robotic systems.
  • Additionally, industrial robots are becoming smaller and cheaper without compromising quality; the market is becoming attractive for key players in several end-user industries. However, higher investments may hamper the growth of the market. The upsurge in demand for industrial robots in Japan was triggered by a shortage of workers who remained off duty because of COVID-19-related lockdowns and an upgrade of traditional industries.

Japan Factory Automation & Industrial Controls Industry Overview

The Japan Factory Automation and Industrial Control Market is a moderately consolidated market with several firms in the market, each having a small level of market dominance. Industry 4.0 and digitalization initiatives across regions provide lucrative opportunities in the industrial robots market.

  • March 2022 - Mitsubishi Electric Corporation announced that it had acquired 42,000 square meters of land in OwariasahiCity, Aichi Prefecture, Japan, to establish a new production site to manufacture factory automation (FA) control system products from April 2025. The new factory would employ numerous advanced technologies like 5G communication, permitting simultaneous connection of machines, automatic guided vehicles (AGVs), and human workers as they perform their manufacturing duties. In parallel, real-time and high-speed data acquisition throughout the factory will deliver data sets on all facets of the production cycle for Artificial Intelligence based analysis to realize a flexible and safe production environment.
  • February 2022 - Yamaha Revealed Initiatives to Support Factory-automation Sales Network. Yamaha Motor Robotics Factory Automation section has held its 2022 annual distributor meeting online. Among new initiatives revealed during the meeting, a new online portal for agents was introduced that accelerates solution integration and customer support by easing access to parts and setup information. In addition, the main Yamaha industrial robots website is claimed to provide extra help to configure, program, and operate the robots and add capabilities like tracking.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Launch of Stringent Energy Conservation Standards and Drive for Local Manufacturing?
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Trade Tensions and Monetary Policy Tightening
  • 5.3 Technology Snapshot

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Industrial Control Systems
      • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
      • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
    • 6.1.2 Field Devices
      • 6.1.2.1 Machine Vision
      • 6.1.2.2 Industrial Robotics
      • 6.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 6.1.2.4 Motors and Drives
      • 6.1.2.5 Safety Systems
      • 6.1.2.6 Other Field Devices
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power and Utilities
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Emerson Electric Company
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Omron Corporation
    • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.10 Yasakawa Electric Corporation
    • 7.1.11 Fanuc Corporation
    • 7.1.12 Nidec Corporation
    • 7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd.
    • 7.1.14 Seiko Epson Corporation
    • 7.1.15 Shibaura Machine CO

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET