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市場調査レポート
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アジア太平洋のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のファクトリーオートメーションと産業制御市場は予測期間中にCAGR 10.87%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • さらに、中国はCOVID-19の大流行で最悪の被害を受けた国のひとつであり、パンデミックによって、熟練労働者不足に対処し、前例のない事態によるワークフローの混乱を回避するために、労働力を代替するファクトリーオートメーションの必要性も浮き彫りになっています。ABBによると、調査対象となった中国、米国、欧州に拠点を置く建設会社1,900社のうち、81%の企業が産業用ロボットを導入する可能性があるといいます。
  • さらに、アジア太平洋のファクトリーオートメーションと産業用制御システム市場は、さまざまな業種でプロセスの効率化と生産コストの削減に重点が置かれていることが主要要因となっています。製造業はアジア太平洋の重要な産業であり、その重要な一翼を担う中国経済は、人件費の高騰や従来の出稼ぎ労働者モデルが持続可能性を失ったことから、急速な変革期を迎えています。このような動向は、製造プロセスの一部にオートメーションを採用するよう経済を後押ししています。
  • さらに、オートメーションプロセスの通信サポートにより、製造業者の採用が容易になりました。センサー・コンポーネント、より高速なネットワーク、高品質の診断ソフトウェア、高レベルの信頼性と安全な階層アクセスを備えた柔軟なインターフェース、エラー修正オプションは、生産性を高め、高品質の納品を継続し、この地域の製造コストを最小限に抑えています。
  • 例えば、Mitsubishi ElectricとIntel は、マレーシアにあるインテルの製造施設向けの次世代ファクトリーオートメーションシステムで協業しました。これにより、半導体製造ラインから生成されるフィールドデータを分析し、運用パフォーマンスを向上させ、エネルギー節約に貢献することで、サステイナブル社会に向けたコスト削減を実現しました。
  • IoTが開発、生産、ロジスティクスチェーン全体の新しい技術的アプローチの中心にあり、スマートファクトリーオートメーションとして知られるようになったことで、この地域における産業オートメーションの導入がさらに進んでいます。例えば、日本政府は、1兆3,000億米ドルの開発を目標に、製造業のさらなる強化に向けた道筋を示す「日本再生計画」を承認しました。2023年までに、インダストリー4.0の結果、産業部門の企業収益は4,900億米ドルも成長すると予想されています。

アジア太平洋ファクトリーオートメーションと産業制御市場の動向

自動車産業が市場成長を牽引

  • 自動車産業は、オートメーションされた製造施設で大きなシェアを占める著名なセクターの1つです。様々な自動車メーカーの生産設備は、精度と効率を維持するためにオートメーションされていることが確認されています。さらに、従来の自動車をEVに置き換える動向の高まりは、自動車産業の需要をさらに拡大すると予想されます。
  • この地域では、オートメーションは自動車製造現場にとって見慣れたものです。実際、マシンビジョンは、自動検査とプロセス制御のための画像ベースの自動検査と分析を実施することで、自動車製造に活路を見出しています。一方、オートメーションソフトウェアと制御システムは、部品供給から新車納入まですべてをサポートしてきました。
  • 2020年11月、現代自動車はインドネシア政府との提携を発表し、同国に初の製造工場を建設します。2020年5月1日に新会社として発足したHyundai Roboticsは、新施設向けの産業用ロボットアーム370台の受注について言及しました。インドネシアの首都ジャカルタ近郊に位置する現代自動車の東南アジア初の製造工場は、2022年までに建設される予定です。工場の敷地面積は77万6,000平方メートル、生産能力は最大25万台。
  • 2020年10月、日本を拠点とする自動車部品サプライヤーであるDENSOは、独自のクラウドネイティブなFactory-IoTプラットフォームを開発し、クラウドを介して世界中の全工場を接続しました。これにより、工場は現地の需要による生産変更に即座に対応できるようになり、生産チームは異なる施設の作業員の動きや稼働状況をリアルタイムで分析できるようになるなど、デンソーの世界生産システムが強化されました。
  • Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub（SAMARTH）Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業におけるインダストリー4.0に関する認識を高め、利害関係者がスマートマニュファクチャリングに関する課題に対処できるようにすることを目的としています。

中国が大きな市場シェアを占める

  • 産業用ロボット市場を牽引してきた中国は、同地域の工場オートメーションへの道を突き進んでおり、アジア太平洋だけでなく世界的にも有数の製造国です。同国では産業用ロボットの出荷台数が増加し、さまざまな産業用制御システムソフトウェアが採用されているため、大規模な工場オートメーションが促進されています。
  • 製造業は中国経済の柱のひとつであり、急速な変貌を遂げています。人口が高齢化し、人件費が上昇するなか、安価な出稼ぎ労働者をベースとした従来のモデルはもはや持続可能ではなくなっています。さらに、世界のコンピューター、通信機器、民生用電子機器製品の70％は中国製です。
  • 高齢化が進む中国では、オートメーションが必要とされています。中国国家統計局によると、中国の生産年齢人口（15歳から64歳までの人口）は9億9,800万人です。この人口の減少は2014年に始まり、2050年には8億人まで減少すると予想されています。
  • 同国の産業制御システムは、エネルギー、交通、水、自治体などさまざまなセグメントで台頭しています。情報技術と産業の深い融合とモノのインターネットの急速な動向により、ネットワーク化された制御システムが中国における産業オートメーションの開発傾向になりつつあります。
  • ファクトリーオートメーションやプロセスオートメーション技術、ロボット工学を導入している企業の数は、中国の製造拠点の巨大な規模や雇用している労働者の数と比較すると少ないです。この動向は、中国の産業オートメーションセグメントの企業にとって大きな機会となります。

アジア太平洋ファクトリーオートメーションと産業制御産業概要

アジア太平洋のファクトリーオートメーションと産業制御市場は、複数の参入企業が参入しているため競争が激しいです。参入企業は、製品開発やパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に関与しています。市場の主要開発には以下のようなものがあります。

  • 2021年4月-産業用ロボットを製造する新興企業Youibotは、SoftBank Ventures Asiaが主導する資金調達ラウンドで1,547万米ドルの投資を完了しました。同社は年間収益の80％を中国で稼ぎ出しており、調達した資金を研究開発に充てる予定です。
  • 2021年3月-Singapore TelecommunicationsとHyundai Motor Companyが、Hyundai Motor Group Innovation Centre Singapore.の製造プラットフォーム向けに5G対応スマート工場のユースケースを共同開発するMoUを締結。
  • 2021年2月-Mitsubishi Electricが名古屋製作所内に産業メカトロニクスシステム製作所を設立すると発表。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 厳しい省エネ基準の開始と現地生産の推進
  • 市場課題
    • 貿易摩擦と金融施策の引き締め

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）
      • SCADA（モニタリング制御・データ収集）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • 製造実行システム（MES）
      • 統合基幹業務システム（ERP）
      • その他の産業用制御システム
    • フィールド機器
      • マシンビジョンシステム
      • ロボット工学（産業用）
      • センサーとトランスミッター
      • モーター＆ドライブ
      • その他のフィールドデバイス
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車
    • 製薬
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd.
    • Siemens AG
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 53011

The Asia Pacific Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 10.87% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Moreover, with China being one of the worst-hit countries in the COVID 19 outbreak, the pandemic has also highlighted the need for factory automation to replace labor to deal with a skilled labor shortage and avoid disruption in the workflow due to the unprecedented nature of the situation. According to ABB, 81% of companies amongst 1,900 construction firms based in China, the United States, and Europe surveyed are likely to adopt industrial robots.
  • Furthermore, the Asia-Pacific factory automation and industrial control systems market is primarily driven by the increased focus on enhancing process efficiencies and reducing the cost of production across various industry verticals. Manufacturing serves as a significant industry in Asia-Pacific and China's economy being a significant contributor is undergoing a rapid transformation as labor costs have risen and the conventional model of migrant workers has lost the sustainability. Such trends have pushed the economy to adopt automation as a part of their manufacturing processes.
  • Moreover, the communications support for automated processes have facilitated easier adoption among the manufacturers. Sensor components, faster networks, quality diagnostic software, and flexible interfaces with high levels of reliability and secured hierarchical access, along with error-correction options have added productivity, continued quality deliveries, and minimized the cost of manufacturing in the region.
  • For instance, the collaboration between Mitsubishi Electric and Intel on the next-generation factory automation system for Intel's manufacturing facility in Malaysia; This has enabled field data generation from semiconductor manufacturing lines to be analyzed for improving operational performance and contribute to energy savings, thereby, cost savings toward a sustainable society.
  • With IoT at the center of new technological approaches for development, production, and the entire logistics chain, otherwise known as smart factory automation, has further driven the adoption of industrial automation in the region. For instance, the Japanese government approved a plan known as the 'Rebirth of Japan,' which outlines the route towards strengthening the manufacturing sector further by targeting the development of USD 1.3 trillion. It is expected that, by 2023, companies in the industrial sector could grow revenues by as much as USD 490 billion as a result of Industry 4.0.

APAC Factory Automation and Industrial Controls Market Trends

Automotive Industry to Drive the Market Growth

  • The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant share in automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Further, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
  • Automation, in the region, is currently no stranger to automotive shop floors. In fact, Machine Vision has found a way in the automotive making by carrying out imaging-based automatic inspection and analysis for automatic inspection and process control. Whereas automation software and control systems have been supporting everything from component supply to the delivery of new vehicles.
  • In November 2020, Hyundai Motors announced a partnership with the Indonesian government to build its first manufacturing plant in the country. Hyundai Robotics launched as a new company on May 1st, 2020, mentioned that the order is for 370 industrial robotic arms for the new facility. Located near Jakarta, Indonesia's capital city, Hyundai Motors' first manufacturing plant in Southeast Asia is anticipated to be built by 2022. The plant is being constructed in an area of 776,000 sq m, with a manufacturing capacity of up to 250,000 cars.
  • In October 2020, DENSO, a Japan based automotive supplier developed its own cloud-native Factory-IoT platform, to connect all its factories around the world via cloud, this has strengthened DENSO's global production system, by enabling factories to respond immediately to production changes based on local demand, and allow production teams to conduct real-time analysis of the movement of workers and operation statuses of different facilities.
  • The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aims at enhancing awareness about Industry 4.0 within the Indian manufacturing industry and help stakeholders address challenges related to smart manufacturing.

China to Hold Significant Market Share

  • China has led the industrial robot market, which has driven its way to factory automation in the region and is one of the leading manufacturing countries in the Asia-Pacific region and globally. The increase in shipment of industrial robots in the country and the adoption of various Industrial Control System software across the country facilitates factory automation at scale.
  • Manufacturing is one of the pillars of China's economy and is undergoing a rapid transformation. As the population ages, along with rising labor costs, the legacy model based on inexpensive migrant workers is no longer sustainable. Moreover, 70% of the world's computers, communication equipment, and consumer electronics are made in China.
  • The country's aging population necessitates automation. According to China's National Bureau of Statistics, the country's working-age population, people aged between 15 and 64 years, is 998 million. The decline in this population started in 2014, and is expected to drop as low as 800 million by 2050.
  • The industrial control system in the country has emerged across various fields, like the energy, transportation, water, and municipal sectors. Due to the deep integration of information technology and industry and the rapid development of the Internet of Things, the networked control system is becoming the development trend of industrial automation in China.
  • The number of companies deploying factory and process automation technologies and robotics in the country is less when compared to the enormous size of China's manufacturing base and the number of workers it employs. This trend presents a great opportunity for companies in the industrial automation sector in China.

APAC Factory Automation and Industrial Controls Industry Overview

The Asia Pacific factory automation and industrial controls market is competitive due to several players in the market. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • April 2021 - Youibot, a start-up company that makes industrial robots, closed an investment of USD 15.47 million in the funding round led by SoftBank Ventures Asia alongside others. The company generates 80% of its annual revenue in China and has plans to spend the raised funds on research and development.
  • March 2021 - Singapore Telecommunications and Hyundai Motor Company entered into an MoU to collaborate and develop a 5G-enabled smart factory use case for the manufacturing platform of Hyundai Motor Group Innovation Centre Singapore.
  • February 2021 - Mitsubishi Electric announced the establishment of Industrial Mechatronics Systems Works within the premises of the company's Nagoya Works in Nagoya, Japan.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Launch of Stringent Energy Conservation Standards and Drive for Local Manufacturing
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Trade Tensions and Monetary Policy Tightening

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Industrial Control Systems
      • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 6.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)
      • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 6.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
      • 6.1.1.8 Other Industrial Control Systems
    • 6.1.2 Field Devices
      • 6.1.2.1 Machine Vision Systems
      • 6.1.2.2 Robotics (Industrial)
      • 6.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 6.1.2.4 Motors and Drives
      • 6.1.2.5 Other Field Devices
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power and Utilities
    • 6.2.4 Food and Beverages
    • 6.2.5 Automotive
    • 6.2.6 Pharmaceutical
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 India
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Rest of Asia pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 Emerson Electric Company
    • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd.
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Omron Corporation
    • 7.1.10 Yaskawa Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET