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市場調査レポート
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1628752

ドイツのFAとICS：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Germany FA and ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツのFAとICS：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツのFAとICS（ファクトリーオートメーションと産業制御システム）市場は予測期間中に10.66%のCAGRで推移する見込み

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主なハイライト

  • 経済協力開発機構（OECD）によると、ドイツはGDPの2.88%を製造技術革新に投資しており、OECD平均の2.4%を大きく上回っています。ここ数年、ドイツの自動車産業は、自動車生産における世界的地位を飛躍的に高めています。さらに、製造部門の持続可能性が、検討中の市場の重要な促進要因になると予測されています。
  • 協働ロボット（Cobot）は、自動車メーカーやサプライヤーの間で人気が高まっています。これらの技術は通常、より小型で、より器用で、人間のオペレーターと一緒に安全に使用することができます。例えば、BMWは、工場内の作業員の安全性を向上させ、生産される商品や部品の品質を向上させるためにコボットに依存しています。他の企業も同様で、日産やフォード（特にドイツ工場）などがあります。
  • ドイツでは工場自動化のための投資が増加しており、エンドユーザーもプロセスや品質に関する豊富なデータを生成するために、1つの画像で複数の検査を行う高解像度のビジョンセンサーを採用することに注力しています。市場の要求に対応するため、同地域のベンダーはセンサーの最新バージョンを導入し、3D技術原理を採用した革新的な製品を発表しています。例えば、Sensopart社は2021年3月、変動する距離の対象物を柔軟に検出するためのレンズと照明を内蔵した500万画素センサーVisor V50を発表しました。
  • さらに、攻撃者がオペレーションを妨害するために悪用するコントローラーの脆弱性が最近増加しています。ICSネットワークの安全性を確保するために、さまざまな通信プロトコルが使用されているため、ICSの実装が課題となっています。また、運用技術ベンダーは、プログラマブルロジックコントローラ用のIEC-61131標準の独自の実装を使用しています。

ドイツのFAとICS（ファクトリーオートメーションと産業制御システム）市場の動向

電気モーター部門が大幅に増加

  • 工業化が進み、さまざまな産業でオートメーションが普及していることから、北米地域では電動モーターの需要が高まっています。そのため、生産にかかる追加コストを最小限に抑えるため、大型でエネルギー効率の高いモーターが求められています。
  • 重要な産業オペレーションに広く採用されているため、プロセスプラントのモーター数は増加しています。このような資産の管理と監視は、成分の適切な混合などの中核的なプロセスエラーを防止するために不可欠です。
  • モーター制御、自動化、エネルギー管理の統合は、生産量を増やしながらコストを削減するのに役立ちます。さらに、インテリジェントなモーター制御は、各モーターのエネルギー消費データを提供し、機器からのデータは、シュナイダーエレクトリックなどの企業が提供するエネルギー監視システムで取得することができます。
  • 最近では、2021年5月にシュナイダーエレクトリックとアライドエレクトロニクス＆オートメーションが共同で、小規模なパネルメーカー、OEM、システムインテグレーター、産業用コントラクターなどに適した価格帯で、高品質のモーター制御・保護デバイスの機能限定セットを作成しました。
  • シュナイダーのフル機能を備えたTeSys製品ラインをベースにしたTeSys製品ラインは、480Vで最大35kAの短絡定格を持つ簡単でシンプルなソリューションを提供します。アライドのeコマース・サイトから便利にアクセスできます。国内では、このようなディストリビューターとベンダーの提携が市場成長の可能性を生み出しています。予測期間中、このような要因がこの地域における電気モーターの拡大に貢献すると思われます。

自動車と輸送が大幅に増加

  • 製造プロセスにおける自動化の採用の拡大、デジタル化とAIの関与は、同国の自動車セクターにおける産業用ロボットの需要を促進する主な要因です。
  • 例えば、高い可搬重量と拡張アーム機能を備えた大型産業用ロボットは、重いボディパネルのスポット溶接に対応します。小型ロボットは、マウントやブラケットなどの軽量部品を溶接します。ロボットタングステンイナートガス溶接機や金属イナートガス溶接機は、どのサイクルでもトーチを正確に同じ方向に配置することができます。また、再現可能なアークとスピードギャップにより、あらゆる加工において高い溶接基準を維持することが可能になり、実現可能になっています。
  • ドイツのレーゲンスブルクにあるBMWのスマート工場は、技術によって2020年に品質問題を5％削減できると発表しました。また、新しいアプリケーションの導入に必要な時間を80％削減することができました。ドイツの自動車メーカーや航空宇宙メーカーは、5G、人工知能、モノのインターネットなどの新技術を導入して製品とプロセスの両方を改善するため、エンジニアリングサービスプロバイダーのサポートを求めています。
  • ドイツは、ゼロエミッション自動車とEV製造工場へのシフトの最前線にいた。ヘンケルは、変革の最前線に立つ複数のメーカーの1社として、30以上の施設と10の物流拠点を接続する独自のクラウドベースのシステムを確立しました。別の業界大手であるアリス・グリーナー社（AGCO）は、同様の技術を利用してデジタルソリューションとインテリジェントなライン設計を組み合わせ、9つの異なるトラクターシリーズを1つの組立ラインで生産しています。
  • ドイツは、アウディ、BMW、ポルシェ、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツを擁する世界最大級の自動車メーカーです。また、電気自動車や自動運転車の主要メーカーでもあります。欧州自動車工業会（ACEA）の数字によると、2020年第2四半期、電動充電式自動車の市場シェアは、2019年同時期の2.4％に対し、欧州自動車販売全体の7.2％に増加しました。

ドイツのFAとICS（ファクトリーオートメーションと産業制御システム）の概要

ドイツのFAとICS市場は、少数の大手企業の存在により、適度に統合されています。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的提携や製品開発に継続的に投資しています。最近の市場動向をいくつか紹介する：

  • 2021年5月- エマソンはPACEdgeインダストリアルエッジプラットフォームを発表しました。PACEdgeプラットフォームは、オープンソース技術をマシンデータを利用するための汎用的で統合されたセキュアなプラットフォームに組み合わせることで、アプリケーションの作成を容易にします。
  • 2021年4月-Google Cloudとシーメンスは、生産業務を合理化し、現場の効率を高めるために協力。シーメンスは、Google Cloudのトップデータクラウドと人工知能/機械学習（AI/ML）機能を自社のファクトリーオートメーションソリューションに統合し、製造工程でメーカーを支援する計画です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターの5つ

フォース分析

    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動化技術の台頭
    • コスト最適化とビジネスプロセス改善への注目の高まり
  • 市場の課題
    • 高い設置コスト
  • 技術スナップショット

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
      • 監視制御・データ収集（SCADA）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • 製造実行システム（MES）
      • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
      • その他の産業用制御システム
    • フィールド機器別
      • マシンビジョン
      • 産業用ロボット
      • 電動モーター
      • 安全システム
      • センサー＆トランスミッター
      • その他フィールド機器
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車・運輸
    • 製薬
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Company
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Dassault Systems
    • Autodesk Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Texas Instruments, Inc.

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 53151

The Germany FA and ICS Market is expected to register a CAGR of 10.66% during the forecast period.

Germany FA and ICS - Market - IMG1

Key Highlights

  • According to the Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD), Germany invests 2.88 % of its GDP in manufacturing innovation, well above the OECD average of 2.4 %. Over the last few years, the German automotive industry has dramatically increased its global position in car production. Furthermore, the manufacturing sector's sustainability is projected to be a significant driver for the market under consideration.
  • Cobots, or collaborative robots, are becoming more popular among automakers and suppliers. These technologies are typically smaller, have greater dexterity, and can be used safely alongside human operators. For instance, BMW relies on cobots to improve the safety of workers within its plat and for the quality of goods and components produced. Other companies following the same include Nissan, Ford - specifically in their Germany, plant.
  • With increased investments for factory automation in the country, the end-users are also focusing on adopting high-resolution Vision sensors for multiple inspections with a single image to generate rich data for the process and quality. To address the market requirements, vendors in the region are introducing an updated version of the sensor, introducing innovative products that are built on 3D technological principles. For instance, in March 2021, Sensopart introduced a 5-megapixel sensor Visor V50 with an integrated lens and lighting for flexible detection of objects at fluctuating distances.
  • Moreover, recent controller vulnerabilities that attackers have exploited to disrupt operations are on the rise. This challenges the implementation of ICS as in order to secure ICS networks, there is usage of different communication protocols. Also, operational technology vendors uses their own proprietary implementation of the IEC-61131 standard for programmable logic controllers.

Germany Factory Automation & Industrial Controls Market Trends

Electric Motors Segment is Observing Significant Increase

  • Rising industrialization and the growing proliferation of automation across various industries are propelling the demand for electric motors in the North American region. Therefore, large and energy-efficient motors are required to minimize the additional cost of production.
  • The number of motors in process plants is increasing owing to the wide adoption in critical industrial operations. The management and monitoring of such assets are essential to preventing core process errors such as the proper mixing of ingredients.
  • The integration of motor control, automation, and energy management help reduce costs while increasing production. Furthermore, intelligent motor control provides energy consumption data for each motor, and data from the devices can be captured by energy monitoring systems offered by companies such as Schneider Electric.
  • Recently, in May 2021, Schneider Electric and Allied Electronics & Automation collaborated to create a limited-feature set of high-quality motor control and protection devices at a price point that is appropriate for smaller panel builders, OEMs, systems integrators, industrial contractors, and others.
  • Based on Schneider's full-featured TeSys line, the TeSys product line provides an easy, simple solution with short-circuit ratings up to 35kA at 480V. It is conveniently accessible through Allied's e-commerce site. In the country, such distributor and vendor alliances generate market growth potential. During the projection period, such factors will contribute to the expansion of electric motors in the region.

Automotive and Transportation is Observing a Significant Increase

  • The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector of the country.
  • For instance, large industrial robots with a higher payload and extended arms capabilities handle spot welding on heavy body panels. Smaller robots weld lighter parts such as mounts and brackets. Robotic tungsten inert gas and metal inert gas welders can position the torch in exactly the same orientation for every cycle. Also, preserving high welding standards in every fabrication is now doable and feasible due to the repeatable arc and speed gap.
  • BMW's smart factory in Regensburg, Germany, announced that technology-enabled the reduction of its quality issues by 5% in 2020. It was also able to cut the time needed to deploy new applications by 80%. Automotive and aerospace manufacturers in Germany are seeking support from engineering services providers as they adopt emerging technologies like 5G, artificial intelligence, and the Internet of Things to improve both products and processes.
  • Germany was a at the forefront in the shift to zero-emission automobiles and EV manufacturing plants. Henkel established a unique cloud-based system that connected more than 30 facilities and 10 distribution hubs as one of several manufacturers at the forefront of the transformation. Another industry player, Allis-Gleaner Corp. (AGCO), used similar technology to combine digital solutions with intelligent line design, producing nine different tractor series on a single assembly line.
  • Germany is one of the world's largest vehicle manufacturers, with Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, and Mercedes-Benz. It is also a major manufacturer of electric and self-driving vehicles. According to figures from European Automobile Manufacturers Association (ACEA), in the second quarter of 2020, electrically-chargeable vehicle market share increased to 7.2% of total European car sales, compared to 2.4% share during the same period in 2019.

Germany Factory Automation & Industrial Controls Industry Overview

The German factory automation and industrial control market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

  • May 2021 - Emerson introduced the PACEdge industrial edge platform, which allows customers to easily construct and scale-up performance-improving applications to assist manufacturers in speed digital transformation projects. The PACEdge platform makes application creation easier by combining open-source technologies into a versatile, integrated, and secure platform for using machine data.
  • April 2021- Google Cloud and Siemens collaborated to streamline production operations and boost shop floor efficiency. Siemens plans to integrate Google Cloud's top data cloud and artificial intelligence/machine learning (AI/ML) capabilities with its factory automation solutions to assist manufacturers in the manufacturing process.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five

Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
    • 5.1.2 Increasing Focus Towards Cost Optimization and Business Process Improvement
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Installation Costs
  • 5.3 Technology Snapshot

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Industrial Control Systems
      • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
      • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
    • 6.1.2 Field Devices
      • 6.1.2.1 Machine Vision
      • 6.1.2.2 Industrial Robotics
      • 6.1.2.3 Electric Motors
      • 6.1.2.4 Safety Systems
      • 6.1.2.5 Sensors & Transmitters
      • 6.1.2.6 Other Field Devices
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power and Utilities
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Pharmaceutical
    • 6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Emerson Electric Company
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Dassault Systems
    • 7.1.9 Autodesk Inc.
    • 7.1.10 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.11 Texas Instruments, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK