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市場調査レポート
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1626337

北米の紙製包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

North America Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の紙製包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の紙製包装市場規模は2025年に756億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.32%で、2030年には934億6,000万米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • 紙製包装は、環境に優しい包装ソリューションの中でも主要な選択肢として際立っています。その汎用性により、コンパクトな設置面積を維持しながら様々なサイズで生産できるため、特にかさばる代替品と比較した場合、ほぼすべてのエンドユーザー産業に理想的に適合します。
  • 米国国勢調査局によると、2024年にはパルプ工場は61億1,000万米ドルの収益を上げると予想されています。また、板紙工場は340億2,000万米ドル、製紙工場は395億5,000万米ドルの収益が見込まれます。eコマースが小売業にとってますます重要な要素として進化しているため、紙製包装は大きな利益を得ることになります。
  • さらに、この地域には、調理済み食品、コンビニエンス食品、作り置き食品など、複数の食品サービス会社や包装食品会社があるため、段ボール包装の最大市場の1つとして浮上しています。多忙なワークライフスケジュールや利便性から家庭外食品への需要が高いことも、市場成長を促す重要な要因となっています。国際フランチャイズ協会によると、米国のクイックサービス・レストラン（QSR）の数は2024年末までに19万9,808ユニットに達すると推定されています。
  • 消費者は包装に関連する環境リスクへの認識を深めており、より環境に優しい購買選択をするようになっています。このシフトは、消費者、政府、メディアからメーカーに対し、製品、包装、プロセスにおいてより環境に優しい慣行を採用するよう求める圧力によってさらに増幅されています。特筆すべきは、消費者が環境に優しい包装に割高な料金を支払うことを望んでいることです。このような動向の結果、紙製包装市場は成長の態勢を整えています。
  • しかし、森林破壊は、サプライチェーンのリスク、環境問題、規制の圧力、持続可能なイノベーションの必要性など、紙製包装業界に大きな課題を突きつけています。森林減少に対処するには、政府、企業、消費者、環境団体などの利害関係者が協力して、紙製包装業界における責任ある森林管理と持続可能な調達慣行を推進する必要があります。

北米の紙製包装市場の動向

環境問題への懸念が紙包装の需要を生み出す

  • 数十年にわたり、数々の政府の取り組みやますます厳しくなる規制により、包装資材の廃棄やリサイクルに関連する環境問題への意識が高まっています。米国森林製紙協会（American Forest and Paper Association）の報告によると、米国における紙と板紙のリサイクル率は2022年に約68％に達しました。
  • 特に、業界では段ボールと呼ばれることが多い段ボールは、米国でリサイクルされる包装材料のトップとして際立っています。実際、約3,400万トンの段ボールがリサイクル用に回収されています。さらに、新しい箱を製造するために全米で使用される材料の約50％は、再生紙から調達されています。
  • 近年、一般的なもの、特に飲食品や飲料について、よりエコロジカルな包装を求める動きが大きくなっています。その多くは、使い捨てプラスチックの使用を大幅に制限するキャンペーンという形をとっており、このテーマは過去5年間に国民の大きな支持を集めました。
  • 消費者は購買力を行使して大手外食ブランドに変化を迫り、持続可能な取り組みを行っているブランドを選択し、持続可能な選択肢のためならより多くの代金を支払うことさえ厭わなくなっています。大手外食産業ブランドはプラスチックから脱却し、リサイクル可能な繊維や紙のパッケージといった代替品へと移行しています。北米政府はプラスチック・フリー規制を制定しており、これが商店や消費者ブランドにサプライ・チェーンや包装の選択肢を再考させる原因となっています。
  • 包装業界において最も顕著な動向は、循環型経済を中心としたものです。現在、包装業界では100％リサイクル可能な板紙が主流であり、これは環境安全性と汚染を排除する基準に対応しています。液体包装市場は、オーガニック飲料、フルーツジュース、ココナッツウォーター、エナジードリンク、非乳製品飲料（アーモンドミルクや豆乳）など、様々な飲料への需要の急増により、高い成長が見込まれています。

拡大するeコマースと製薬業界が様々なタイプの紙包装の需要を生み出す

  • より多くの消費者がオンラインショッピングを利用するようになるにつれて、これらの製品を顧客に安全に届けるための包装資材のニーズも増加しています。段ボール包装と紙器包装は、その汎用性、耐久性、費用対効果の高さから、eコマース業界で商品を包装するために使用される主な材料の一つです。
  • eコマース需要の増加は、オンライン小売に適した、カスタマイズ可能で持続可能な、効率的なロジスティクスとフルフィルメント業務のために最適化された包装資材を必要とすることにより、北米の紙製包装市場の成長を促進しています。米国国勢調査局によると、2024年第2四半期、米国の小売eコマース売上高は約2,916億米ドルに達し、前四半期に比べ増加しました。
  • 処方薬の需要が高まるにつれ、これらの医薬品を安全に保管、輸送、陳列するための二次および三次包装ソリューションの需要も増加します。このような包装材料に対する需要の増加は、製薬業界に包装ソリューションを提供する上で重要な役割を担っている北米の紙包装市場の企業に利益をもたらすと予想されます。
  • カナダ保健情報研究所（CIHI）によると、2023年、カナダにおける非処方薬への支出総額は67億カナダドル（49億米ドル）に達したが、処方薬への支出は411億カナダドル（302億7,000万米ドル）に増加しました。同出典によると、2020年には処方薬への支出は353億カナダドル（260億米ドル）を記録します。

北米の紙製包装業界の概要

北米の紙製包装市場は、有力な企業が複数存在する競争市場です。市場シェアの面でこれらの重要な企業のいくつかは、現在市場をリードしています。大きな市場シェアを持つこれらの有力企業は、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。同市場の主要企業には、International Paper社、Smurfit Westrock社、Graphic Packaging International社、Cascades Inc.社、Canadian Paper and Packaging社などが含まれます。

  • 2024年3月軟包装と材料科学の世界的リーダーであるProAmpac社は、再生クラフト紙の大手メーカーであるUP Paper社を買収しました。2016年に設立されたUPペーパー社は、100％無漂白再生クラフト紙の北米トップメーカーとなり、多様なパッケージングニーズに迅速に対応。プロアンパックとUPペーパーは、繊維とフィルムベースの材料科学における専門知識を活用し、環境に優しい軟質包装ソリューションの革新と提供を目指します。
  • 2024年2月グラフィック・パッケージング社は、米国オーガスタの晒し板紙製造施設を7億米ドルでクリアウォーターペーパー社に売却。クリアウォーターペーパーは、この買収を板紙製造業界におけるプレゼンスを強化するための戦略的な動きと捉えています。調整後EBITDA評価額は約1億米ドルで、この取引はグラフィック・パッケージング社のポートフォリオ強化へのコミットメントを強調するものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマースの増加による様々な紙製包装の需要創出
    • プラスチックベースの包装製品に対する規制が需要増に貢献
  • 市場抑制要因
    • 森林伐採による紙製包装材への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • ヘルスケア
    • パーソナルケア
    • eコマース
    • 電気製品
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • International Paper Company
    • Smurfit Westrock
    • Cascades Inc.
    • Packaging Corporation of America
    • Graphic Packaging International Inc.
    • Mondi PLC
    • DS Smith PLC
    • Sealed Air Corporation
    • ProAmpac Holdings Inc.
    • Canadian Paper and Packaging Co. Ltd
    • Clearwater Paper Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 47821

The North America Paper Packaging Market size is estimated at USD 75.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 93.46 billion by 2030, at a CAGR of 4.32% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Paper packaging stands out as a leading choice among eco-friendly packaging solutions. Its versatility allows it to be produced in various sizes while maintaining a compact footprint, making it an ideal fit for nearly every end-user industry, especially when compared to bulkier alternatives.
  • According to the US Census Bureau, in 2024, pulp mills are expected to generate a revenue of USD 6.11 billion. Also, paperboard mills are expected to generate a revenue of USD 34.02 billion, and paper mills are expected to generate a revenue of USD 39.55 billion in the same year. With e-commerce evolving as an increasingly critical element of retail, paper packaging stands to benefit substantially.
  • Moreover, the region emerges as one of the largest markets for corrugated packaging as the area has several foodservices and packaged food companies, including ready-to-eat, convenience, and ready-to-make meals. The high demand for out-of-home food due to busy work-life schedules and convenience is also a key factor driving the market growth. According to the International Franchise Association, the number of quick-service restaurants (QSRs) in the United States is estimated to reach 199,808 units by the end of 2024.
  • Consumers are increasingly aware of the environmental risks associated with packaging, leading them to favor more eco-friendly purchasing choices. This shift is further amplified by pressures from consumers, the government, and the media on manufacturers to adopt greener practices in their products, packaging, and processes. Notably, consumers are willing to pay a premium for eco-friendly packaging. As a result of these trends, the paper packaging market is poised for growth.
  • However, deforestation poses significant challenges to the paper packaging industry, including supply chain risks, environmental concerns, regulatory pressures, and the need for sustainable innovation. Addressing deforestation requires collaboration among stakeholders, including governments, companies, consumers, and environmental organizations, to promote responsible forest management and sustainable sourcing practices in the paper packaging industry.

North America Paper Packaging Market Trends

Environmental Concerns Creating Demand for Paper Packaging

  • Over the decades, due to numerous government initiatives and increasingly stringent regulations, there has been growing awareness regarding the environmental hazards related to the disposal and recycling of packaging materials. The American Forest and Paper Association reported that the recycling rate for paper and paperboard in the United States reached approximately 68% in 2022.
  • Notably, cardboard, often referred to as corrugated in the industry, stands out as the top recycled packaging material in the United States. In fact, around 34 million tons of cardboard were recovered for recycling. Moreover, about 50% of the material used nationwide for producing new boxes is sourced from recycled paper.
  • In recent years, there has been a significant push for more ecological packaging of common things, particularly food and beverages. This has mostly taken the form of campaigns to drastically restrict the use of single-use plastics, a subject that has gathered massive public support in the previous five years.
  • Consumers are using their purchasing power more readily to force major foodservice brands to change, choosing brands with sustainable commitments and even being willing to pay more for sustainable choices. Major foodservice brands are moving away from plastics and toward alternatives like recyclable fiber and paper packaging. North American governments are enacting plastic-free regulations, which is causing merchants and consumer brands to reconsider their supply chains and packaging options.
  • The most evident trends in the packaging industry revolve around a circular economy. Currently, the packaging industry is dominated by paperboards that are 100% recyclable, which caters to environmental safety and standards to eliminate pollution. The liquid packaging market is expected to grow at a higher rate owing to the surge in demand for various beverages, such as organic drinks, fruit juices, tender coconut water, energy drinks, and non-dairy drinks (almond and soy milk).

The Expanding E-commerce and Pharmaceutical Industries Creating Demand for Various Paper Packaging Types

  • As more consumers shift toward online shopping, there is a corresponding increase in the need for packaging materials to deliver these products to customers safely. Corrugated and folding carton packaging are among the primary materials used for packaging goods in the e-commerce industry due to their versatility, durability, and cost-effectiveness.
  • The increasing demand for e-commerce is driving the growth of the North American paper packaging market by necessitating packaging materials suitable for online retail, customizable, sustainable, and optimized for efficient logistics and fulfillment operations. According to the US Census Bureau, in the second quarter of 2024, retail e-commerce sales in the United States amounted to roughly USD 291.6 billion, marking an increase compared to the previous quarter.
  • With higher demand for prescription drugs, there will be a corresponding increase in the requirement for secondary and tertiary packaging solutions to store, transport, and display these medications safely. This increased demand for packaging materials is expected to benefit companies in the North American paper packaging market, as they play a crucial role in providing packaging solutions for the pharmaceutical industry.
  • According to the Canadian Institute for Health Information (CIHI), in 2023, the total expenditure on non-prescription drugs in Canada amounted to CAD 6.7 billion (USD 4.9 billion), while spending on prescription drugs increased to CAD 41.1 billion (USD 30.27 billion). According to the same source, in 2020, the expenditure on prescription drugs was recorded at CAD 35.3 billion (USD 26 billion).

North America Paper Packaging Industry Overview

The North American paper packaging market is competitive with several influential players. Some of these important players in terms of market share are currently leading the market. These influential players with significant market shares are focused on expanding their customer base abroad. Some of the key players in the market include International Paper, Smurfit Westrock, Graphic Packaging International, Cascades Inc., and Canadian Paper and Packaging Co. Ltd.

  • March 2024: ProAmpac, a global leader in flexible packaging and material science, acquired UP Paper, a leading producer of recycled kraft paper. Established in 2016, UP Paper swiftly became a top North American producer of 100% unbleached recycled kraft paper, serving diverse packaging needs. Leveraging their expertise in fiber and film-based material science, ProAmpac and UP Paper are set to innovate and deliver eco-friendly flexible packaging solutions.
  • February 2024: Graphic Packaging divested its bleached paperboard manufacturing facility in Augusta, United States, selling it to Clearwater Paper for USD 700 million. Clearwater Paper perceives this acquisition as a strategic move to bolster its presence in the paperboard manufacturing industry. With an Adjusted EBITDA valuation of approximately USD 100 million, the deal underscores Graphic Packaging's commitment to refining its portfolio.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Growth of E-commerce Creating Demand for Various Paper Packaging Types
    • 5.1.2 Regulations on Plastic-based Packaging Products Contributes to Higher Demand
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Effects of Deforestation on Paper Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Folding Cartons
    • 6.1.2 Corrugated Boxes
    • 6.1.3 Other Product Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Personal Care and Household Care
    • 6.2.5 E-commerce
    • 6.2.6 Electrical Products
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 International Paper Company
    • 7.1.2 Smurfit Westrock
    • 7.1.3 Cascades Inc.
    • 7.1.4 Packaging Corporation of America
    • 7.1.5 Graphic Packaging International Inc.
    • 7.1.6 Mondi PLC
    • 7.1.7 DS Smith PLC
    • 7.1.8 Sealed Air Corporation
    • 7.1.9 ProAmpac Holdings Inc.
    • 7.1.10 Canadian Paper and Packaging Co. Ltd
    • 7.1.11 Clearwater Paper Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET