アジア太平洋の可変周波数ドライブ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

アジア太平洋の可変周波数ドライブ市場は予測期間中にCAGR 6.5%を記録する見込み

主要ハイライト

• モーターの回転数をモニタリングするために使用される可変周波数ドライブは、様々な産業におけるエネルギー使用を最適化する能力により、大きな支持を得ています。エネルギー効率だけでなく、VFDの人気は、モータの寿命を延ばし、ライフサイクル全体にわたる分散使用を可能にすることでモータのメンテナンスをさらに削減し、同じパラメータでの常時使用から解放する能力にも起因しています。
• 複数のVFDベンダーによる投資の増加（特に研究開発）により、技術がさらに進歩し、可変周波数ドライブ市場の成長が促されています。アジア太平洋は、比較的インフラが整備され、経済発展が進んでいるため、投資額が増加しています。
• 急速な技術進歩により、いくつかの産業でドライブの受容性が高まっています。この進歩は、高い信頼性とエネルギーコストの削減に重点を置いており、商業ビルでモーター駆動システムを装備した場合、1平方フィートあたりのエネルギーを30～40％削減できる可能性があります。
• さらに、先進的な最新のドライブは、ネットワーク機能と診断機能を統合し、より優れた性能と生産性の向上を実現します。インテリジェントなモーター制御、省エネルギー、ピーク電流の低減は、すべてのモーター駆動システムのコントローラとしてVFDを選択する主要理由の一部です。
• 商業と産業部門で使用される暖房、換気、空調システムでは、可変周波数ドライブが幅広い用途で使用されています。VFDは、定流量HVACシステムにおけるピーク負荷の高い要求を満たすためのピーク容量を可能にし、その後、負荷の必要性が減少するにつれてエネルギーをゆっくりと制御するのに役立ちます。
• COVID-19の発生は、可変周波数ドライブを導入しているいくつかのエンドユーザー産業がいくつかの困難に直面する中、調査された市場にかつてない影響を与えました。各産業は全国的な操業停止に見舞われ、足踏み状態に陥った。パンデミックはサプライチェーンの混乱につながり、可変周波数ドライブの製造はベンダーが最適な生産を行うことを困難にしました。さらに、国を超えた全国的な封鎖により、操業が停止しました。パンデミックはまた、部品の輸出入や設置場所での製品の統合を困難にした国境の閉鎖につながりました。

アジア太平洋の可変周波数ドライブ市場動向

食品加工部門が最大の営業費用を占める

コンベア、ポンプ、ミキサー、コンプレッサーなどの食品加工システムや機器にVFDを使用することで、エネルギーを節約できるだけでなく、モーターの回転数を正確に制御することで、食品の調理、搬送、包装プロセスの微調整や精密な制御が可能になります。

この地域、特に東南アジアの食品加工産業は、予測期間を通じて可変周波数ドライブ市場の需要を押し上げると予想されます。東南アジア市場を牽引する要因としては、加工された高品質の食品に対する需要の増加や、食品の安全性に対する消費者の関心の高まりなどが挙げられます。

多種多様なポンプは、原料、半製品または最終製品、衛生用水、その他の流体を推進するためにどこにでもあります。これらのポンプの消費電力は、簡単なメンテナンスから先進的省エネ設計まで、さまざまな戦略によって低く抑えることができます。ほとんどのメーカーは、ポンプの圧力能力をオーバーサイズにし、効率よりも長寿命を意図的に選択しています。

遠心ポンプは、開口部から液体を押し出す羽根車で液体を移送するために使用されます。これらは、産業で最も一般的なタイプのポンプです。飲食品工場では、水や水のように流れる液体に使用されることが多いです。推定によると、遠心ポンプのほとんどは、少なくとも20％～30％の能力しかないです。これは大きな非効率につながり、工業用ポンプの効率は約40％です。

さらに、多くのベーカリーでは、生産が停止した後、メンテナンス・クルーが作業に飛び込み、何が問題なのかを突き止めるための合図として、点滅する警告灯や鳴り響くホーンにいまだに頼っています。しかし、今日の食材ハンドリングシステムは、潜在的な問題を遠隔で突き止めるために、デジタル検出の進歩を応用していることが多いです。

アジア太平洋では、様々な食品プロセスに可変周波数ドライブを統合することで、エネルギー消費レベルが減少することが証明されています。そのため、この要因によって可変周波数ドライブ市場は評価期間中に飛躍的な成長を記録することになると考えられます。食品加工産業の成長は、より高い出力とより良い結果を提供する革新的な製品で市場に参入する新しい参入企業に機会を提供しています。

中国が大きな市場シェアを占める

可変周波数ドライブ市場は、中国で大きなシェアを占めると予測されます。これは、主に発電と石油・ガス産業での事業が増加していることと、製造施設の設立に向けた大胆な支出によるものです。

• 中国はインフラ拡大に力を入れており、多くの製造業や産業部門にFDIを導入しています。中国政府からの積極的な支援は、より多くの付加価値産業の受け入れを後押しし、風力・太陽光発電、IT・通信、自動車、石油化学加工、鉄鋼など、中国経済の発展に大きく貢献する産業部門を含む、産業全体の成長へと変貌を遂げました。そのため、可変周波数ドライブの需要に最も大きな影響を与えています。その結果、中国はVFDにとって最も価値のある市場であり続けています。
• さらに、同国は「メイド・イン・チャイナ2025」プログラムを開始しました。これは、同国の産業を低コストの大量生産から高付加価値の先端製造業へとアップグレードするための政府の取り組みです。このプログラムを通じて、中国政府は2020年までに中国国内で100万台の電気自動車とプラグインハイブリッド車を生産し、国内生産が国内市場シェアの70%以上を占めることを目指しています。
• 可変周波数ドライブも、制御精度、効率、サイズ、環境耐性など、市場の変化に応じて変化する必要があります。新エネルギー、自動車、ハイテク機器の製造を支援する中国の施策は、可変周波数ドライブに莫大な需要を生み出すと考えられます。
• 中国のVFDサプライヤーは、世界市場の中でもローエンドの技術レベルに焦点を当てた。スタートが遅く、技術革新が不足しているため、中国VFDは外国VFDとの競争において後塵を拝しており、主に鉄鋼産業、鉄道輸送、その他高い技術要件を必要とする垂直セグメントで、国内インバータドライブの成長を妨げています。
• HVAC/AC機器市場の急成長は、調査対象市場の成長に大きく寄与しています。IEAによると、中国は世界のルームエアコンの約70%を生産しており、世界の冷房設備容量の約22%を占めています。

アジア太平洋の可変周波数ドライブ産業概要

アジア太平洋の可変周波数ドライブ市場は、Eaton Corporation, ABB Ltd, Crompton Greaves, General Electric Compnay, and Honeywell International Inc. Companiesのような参入企業の存在によりセグメント化されています。

• 2020年2月-GE Renewable Energyは、フィリピンにある218MWのアンガット水力発電所の改修契約をアンガット水力発電公社と締結。アンガット水力発電所は、マニラ首都圏の飲料水需要の90％以上を供給し、ブラカン州とパンパンガ州の25,000ヘクタールの農地の灌漑を支えています。
• 2021年6月-電力管理会社のEatonは、中国でバスウエイ製品を製造・販売する江蘇毅能電気（Jiangsu YiNeng Electric）のバスウエイ事業の株式50％の取得を完了したと発表しました。YiNengのバスウェイ能力と中国における強力なプレゼンスとイートンの広範な配電と電力品質ポートフォリオとの組み合わせにより、同社はアジア太平洋の顧客のニーズを満たす包装ソリューションを拡大することができます。
• 2021年8月-Hitachiは、Thalesの地上交通システム事業を買収し、新市場における中核事業の機会創出と拡大を図るとともに、GTSの顧客も獲得しました。HitachiとGTSのデジタル技術の融合により、世界の顧客基盤にMobility-as-a-Serviceを提供することが可能になります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• バリューチェーン/サプライチェーン分析
• ポーターズファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 技術スナップショット

• タイプ別
  • ACドライバー
  • DCドライバー

第6章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因

第7章 市場セグメンテーション

• 定格出力別
  • 低電圧
  • 中電圧
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 食品加工
  • エネルギー・電力
  • 上下水道管理
  • パルプ・製紙
  • その他
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • その他のアジア太平洋

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Eaton Corporation
  • ABB Ltd（GE Industrial）
  • Crompton Greaves
  • General Electric Company
  • Honeywell International Inc.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Hitachi Group
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Schneider Electric Company
  • Johnson Controls
  • Emerson Electric Company

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

The APAC Variable Frequency Drives Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.

Key Highlights

• The Variable Frequency Drives used to monitor the speed of motors have gained significant traction due to their ability to optimize energy usage in various industries. Not only energy efficiency but the popularity of VFDs can also be attributed to their capacity to increase motor life and further reduce the maintenance of motor by allowing it distributed use across the life-cycle, relieving it from constant use under the same parameters.
• Increased investments from several VFD vendors (especially in R&D) have allowed them to further the technology and prompt the growth of the variable frequency drives market. The investment in the Asia-Pacific region has been higher, owing to the opportunities arising from relatively higher infrastructure and economic development in the region.
• Rapid technological advancement has led to higher acceptability of the drives in several industries. The advances are focused on high reliability and reduced energy costs which can potentially reduce the per square foot energy by 30-40% when equipped with motor-driven systems in commercial buildings.
• Additionally, the advanced and modern drives integrate the networking and diagnostic capabilities into better performance and increased productivity. Intelligent motor control, energy savings, and reduction of peak-current drawn are some of the major reasons to choose a VFD as the controller in every motor-driven system.
• For heating, ventilation, and air-conditioning systems used in the commercial and industrial sector, the Variable Frequency Drives find wide usage as they can handle the variable load in several components, like chillers. The VFD helps allow peak capacity to meet the high demands of peak loads in constant flow HVAC systems and then slowly control the energy with decreasing need for the load.
• The COVID-19 outbreak had an unprecedented impact on the studied market, with several end-user industries that deploy variable frequency drives facing several difficulties. The industries were riddled with nationwide lockdowns, which brought them to a standstill. The pandemic led to supply chain disruptions and the manufacturing of Variable Frequency Drives creating difficulties for the vendors to run optimum production. Furthermore, the nationwide lockdown across countries resulted in the shutting down of operations. The pandemic also led to the closing of borders which made imports and exports of parts and the integration of the products at the installation site a challenge.

APAC Variable Frequency Drives Market Trends

Food Processing segment to hold biggest operating expense

The use of VFDs on food processing systems and equipment such as conveyors, pumps, mixers, compressors, and other equipment not only saves the energy, but by precisely controlling motor speed, it enables the fine-tuning and precise control of food preparation, transfer, and packaging processes.

The food processing industry in the region, especially in Southeast Asia, expects to boost the demand for variable frequency drive market throughout the forecast period. The factors that drive the Southeast Asia market include an increase in demand for processed quality food and a rise in consumer concerns over the safety of food products.

Pumps of multiple kinds are ubiquitous for propelling ingredients, semi-finished or finished products, sanitation water, and other fluids. The power consumption of these pumps can be kept low through various strategies, starting from simple maintenance to sophisticated energy-saving designs. Most of the manufacturers oversize the pressure capabilities of the pump and intentionally opt for longevity over efficiency.

Centrifugal pumps are used to move liquid with an impeller, a bladed rotating wheel that propels liquid out an aperture. These are the most common type of pumps in the industry. In food and beverage plants, they are often used with water or fluids that flow like water. According to the estimates, most of the centrifugal pumps have a capacity of at least 20%-30%. This leads to great inefficiency, and the industrial pump's efficiency is about 40%.

Additionally, many bakeries still rely on the flashing warning lights and blaring horns for signaling the maintenance crew to jump into the action and figure out what is gone wrong after production comes to a grinding halt. However, today's ingredient handling systems are often applying for advances in digital detection to pinpoint potential problems remotely.

In the Asia Pacific region, the integration of variable frequency drives in varied food processes has proven to decrease energy consumption levels. Therefore, this factor will help the variable frequency drive market to record exponential growth across the assessment period. The growth in the food processing industry has provided opportunities for new players to enter the market with innovative products offering higher output and better results.

China to hold significant market share

The variable-frequency drive market is anticipated to hold a significant share in China, owing to the increasing operations primarily across power generation and the oil and gas industry, along with bold spending towards the establishment of manufacturing facilities.

• China's focus on infrastructural expansion has translated into FDI in numerous manufacturing and industrial sectors. Active backing from the Chinese Government has empowered accommodation of a higher number of value-addition industries, transforming into overall industry growth that includes several Chinese industrial sectors such as wind and solar power, telecommunications, automotive, petrochemical processing, and steel productions, among the top contributors to the progress of its economy. Therefore, they exhibit the highest impact on the demand for variable frequency drives. As a result, China continues to be the most worthwhile market for VFDs.
• Furthermore, the country started Made in China 2025 program, a government initiative to upgrade the country's industry from low-cost mass production to higher value-added advanced manufacturing. Through this program, the Chinese Government aims to produce 1 million electric and plug-in hybrid cars in China by 2020, with national production accounting for at least 70% of the country's market share.
• The variable frequency drive also needs to change according to market changes, like in control precision, efficiency, size, environmental tolerance, etc. China's policies to support the manufacturing of new energy, new energy, automobiles, and high-tech equipment will create enormous demand for variable frequency drives.
• China VFD suppliers focused on the low-end technology level among the global markets. Late starting and lack of technological innovations make China VFDs at a backfoot position in competition with foreign VFDs, predominantly in the steel industry, rail transportation, and other verticals that require high technical requirements, thereby impeding the domestic inverter drives growth.
• The rapidly growing market for HVAC/AC equipment is significantly contributing to the growth of the market studied. According to IEA, China produces around 70% of the world's room air conditioners and covers about 22% of installed cooling capacity worldwide.

APAC Variable Frequency Drives Industry Overview

The Asia Pacific Variable Frequency Drives Market is fragmented due to the presence of players such as Eaton Corporation, ABB Ltd, Crompton Greaves, General Electric Compnay, and Honeywell International Inc. Companies are investing in R&D and driving towards improving the market.

• Feb 2020 - GE Renewable Energy booked a contract with Angat Hydropower Corporation to rehabilitate the 218 MW Angat hydropower plant located in the Philippines. Angat hydropower facility supplies more than 90% of Metro Manila's potable water needs and supports the irrigation of 25,000 hectares of farmlands in Bulacan and Pampanga.
• June 2021 - Power management company Eaton announced it had completed the acquisition of a 50 percent stake in Jiangsu YiNeng Electric's busway business, which manufactures and markets busway products in China. The combination of YiNeng's busway capabilities and strong presence in China with Eaton's broad power distribution and power quality portfolio enables the company to expand packaged solutions that meet the needs of customers in the Asia-Pacific region.
• Aug 2021 - Hitachi acquired the Thales ground transportation systems business, creating opportunities and expansions of core business in new markets and also for GTS customers. The combination of Hitachi and GTS digital expertise helps accelerate Hitachi's Mobility as a Service offering a global customer base.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.3 Porters 5 Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 Technology Snapshot

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 AC Drivers
  • 5.1.2 DC Drivers

6 Market Dynamics

• 6.1 Market Drivers
• 6.2 Market Restraints

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Power Rating
  • 7.1.1 Low Voltage
  • 7.1.2 Medium Voltage
• 7.2 By End-User Industry
  • 7.2.1 Oil and Gas
  • 7.2.2 Food Processing
  • 7.2.3 Energy and Power
  • 7.2.4 Water and Wastewater Management
  • 7.2.5 Pulp and Paper
  • 7.2.6 Other End User Industries
• 7.3 By Country
  • 7.3.1 China
  • 7.3.2 India
  • 7.3.3 Japan
  • 7.3.4 Rest of Asia Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Eaton Corporation
  • 8.1.2 ABB Ltd (GE Industrial)
  • 8.1.3 Crompton Greaves
  • 8.1.4 General Electric Company
  • 8.1.5 Honeywell International Inc.
  • 8.1.6 Rockwell Automation Inc.
  • 8.1.7 Hitachi Group
  • 8.1.8 Siemens AG
  • 8.1.9 Mitsubishi Corporation
  • 8.1.10 Toshiba Corporation
  • 8.1.11 Schneider Electric Company
  • 8.1.12 Johnson Controls
  • 8.1.13 Emerson Electric Company

9 Investment Analysis

10 Future of the Market