フランスの交流モーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

フランスの交流モーター市場規模は2024年に7億726万米ドルと推定され、2029年には8億4,204万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.55%で成長する見込みです。

主なハイライト

• フランスの産業部門におけるインダストリー4.0の急速な導入と工業生産の拡大が市場成長の原動力第4次産業革命であるインダストリー4.0は、インテリジェントな工場を構築し生産効率を向上させるために、最新の技術とデジタルソリューションを生産プロセスに統合するものです。ACモーターには、ロボット工学、ベルトコンベヤー、CNCや工作機械、飲食品包装用途など、いくつかの用途があります。
• 例えば、フランス政府は、産業界のデジタル化プロセスを支援するために「ヌーベル・フランス・インダストリアル・プログラム」を開始しました。インダストリー4.0に対する様々な支援は、インダストリー4.0が産業界とエネルギー部門にとって明確な利点であると広く認知されている証拠です。
• ACモーターは、電動パワーステアリング、電気自動車推進、電気ブレーキシステム、HVACシステムなどのシステムで広く使用されています。さらに、自動車組立ラインでは、自動化されたシャーシ組立、マテリアルハンドリング、塗装作業にロボットが一般的に使用されています。自動車産業の生産台数の増加は、ACモーター・メーカーに多くの機会をもたらしています。例えば、OICAによると、2023年にはフランスで150万台近くの自動車が生産され、そのうち68.2％が乗用車です。
• 多くの組織では、エネルギー使用量を削減する対策、エネルギー効率の高いソリューションの設置、多くのエネルギー効率の機会に関する情報、利用エネルギーの性能を高める技術に関する情報がまだ不足しています。このため、ACモーターの導入率が低く、市場の成長に課題があります。さらに、多くの産業施設はいまだにACモーターと互換性のない旧式のシステムや設備で稼動しています。新技術のアップグレードや既存システムとの統合は複雑で、大幅な変更が必要になることもあります。
• ロシア・ウクライナ紛争によるサプライチェーンの混乱とインフレ率の上昇により、市場は特に初期段階において大幅な減速を経験しました。こうした要因は個人消費と投資を著しく抑制し、産業部門の成長に直接的な影響を与えました。

フランス交流（AC）モーター市場動向

多相誘導ACモーターが大きな市場シェアを占める見込み

• 大型（1馬力または1kW以上）の産業用モータのほとんどは多相誘導モータである傾向があります。多相とは、ステーターがモーター極ごとに複数の異なる巻線から構成され、対応するタイムシフトされた正弦波によって駆動されることを意味します。通常、これは2相または3相です。
• 工作機械や印刷機からコンベアシステムまで、さまざまな産業用途で二相モーターは推進力に役立っています。また、エアコンや洗濯機などの家庭用機器にも応用されています。最近の電動機では三相電気が普及し、二相モータの人気は下火になっています。この変化は、三相モーターの優れた効率とスムーズな動作によるところが大きく、多様な産業用途でますます好まれるようになっています。
• 高いモーター速度制御とトルクにより、三相誘導モーターは広く使用されています。さまざまな高級産業や少量生産産業が、一定のトルク、効率、可変周波数のために三相モーターを利用しています。
• さらに、フランスの2030年戦略は、産業およびDeepTechスタートアップの重要な役割に焦点を当てることで、経済の再工業化を加速することです。フランス2030年計画の300億ユーロ（325億6,000万米ドル）のうち、23億ユーロ（25億米ドル）が技術・産業革新を後押しします。フランス2030年投資計画では、オートメーションに8億ユーロ（8億6,822万米ドル）、工場の近代化に4億ユーロが割り当てられます。政府は2030年までに、この有望な技術に70億ユーロ（76億米ドル）を投資する計画です。オートメーション分野におけるこうした政府の取り組みは、ACモーターの需要をさらに創出します。
• さらに、国内ではいくつかの産業成長プロジェクトが進行中であり、ACモーターの需要が増加すると予測されています。2023年には、「France 2030」が目標とする559のプロジェクトが記録され、投資総額の31％を占めました。このような産業開発により、同国ではACモーターの需要が創出されます。

ディスクリート産業セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• フランスACモーター市場では、自動車製造、エレクトロニクス、機械などの個別産業セグメントが大きなシェアを占めると予想されます。フランスは航空機、自動車、電気機械、医薬品の主要輸出国です。ACモーターは、単純な電気ヒューズの設計やメンテナンスから、複雑なプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）、ソリッドステート・デバイス、モーター・ドライブに至るまで、電子機器の製造に応用されており、現代のあらゆる種類の電気的・機械的工業プロセスの自動化に対応しています。
• 生産コストの上昇と、手頃な価格で高品質な製品を求めるニーズが、ディスクリート産業のメーカーを、工場運営の生産性を高めるオートメーション・ソリューションの開発に駆り立てています。その結果、高効率のパワートランスミッションモータ技術を採用するようになった。
• エネルギー消費量と二酸化炭素排出量については、人口の増加、環境課題の深刻化、エネルギー不足の顕在化に対応するため、各企業は自社の技術とプロセスについて環境に優しいソリューションを提供しています。エネルギー効率の高いモーターによる二酸化炭素排出量の減少と、より健康的な環境への貢献は、市場を推進すると予想される重要な要因です。
• フランスは、今冬の停電やガス供給を回避するため、照明の消灯や気温の低下を推進する国家的な省エネ戦略を開始しました。2050年までに電力使用量を40％削減することでカーボンニュートラルを達成するため、同政権は2019年から2024年までにフランスのエネルギー使用量を10％削減する目標を掲げています。こうした取り組みにより、電力の浪費を抑えるためのACモーターの需要が増加し、市場の成長を後押しすることが期待されます。
• エネルギー効率の高いエンジンの使用に関する意識の高まりと、国全体での電気自動車の採用拡大が、予測期間中の市場の成長をサポートすると予想されます。2023年9月、フランスの新興企業であるVerkor社は、電気自動車用バッテリーのギガファクトリーを建設するため、8億5,000万ユーロ（9億2,249万米ドル）の民間融資を獲得しました。

フランス交流モーター産業の概要

フランスの交流（AC）モーター市場は、以下のような著名な市場プレーヤーの存在により、非常に断片化されています。 Rockwell Automation Inc., Siemens AG, Johnson Electric, Nidec Corporation, and ABB Ltd. Market players are increasingly turning to partnerships and acquisitions to boost their product portfolios and secure lasting competitive edges.

• 2024年3月ABBはBaldor-Reliance SP4モーターを発売しました。これは、エネルギー消費削減の必要性に後押しされた、より持続可能で効率的な未来に向けたABBのソリューションです。そのアイデアはシンプルで、実績のあるAC誘導モータの設計を採用し、現在のAC誘導モータの設置ベースのシンプルさ、形状、フィット感、機能を維持しながら、モータ損失を平均20%削減することで改善するというものです。ABBのSP4テクノロジーは、可変速ドライブとは独立してライン全体で動作する標準的なAC誘導モータ設計で、NEMA Super Premium（R）の効率レベルを満たしています。
• 2023年11月モーターとドライブ技術で著名なWEGは、最新のイノベーションであるW23 Sync+モーターラインを発表しました。このハイブリッドの驚異は、永久磁石（PM）、フェライト磁石またはネオジム磁石、同期リラクタンス（SynRM）技術を含み、従来の誘導モーターと比較してすべての速度で優れた効率を実現します。W23 Sync+は、IEC 80～450（NEMA140～7000に相当）のフレームサイズに対応し、750～6000 rpmの幅広い運転範囲を提供し、強制換気なしで一定のトルクを維持します。定格出力は0.75～1250 kWで、240/415 V、220/380 V、230/400 V、400/690 Vの電源に対応しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• 市場に影響を与えるマクロ経済要因の分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 国内製造業の成長が市場成長を牽引する見込み
  • 政府規制によるエネルギー効率化需要
• 市場の課題
  • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

• 誘導ACモーター
  • 単相
  • 多相
• 同期ACモーター
  • DC励磁ローター
  • 永久磁石
  • ヒステリシスモーター
  • リラクタンス・モーター
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • 上下水道
  • 金属・鉱業
  • 飲食品
  • ディスクリート産業
  • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Rockwell Automation
  • Siemens AG
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Nidec Corporation
  • ABB Ltd
  • Franklin Electric Co. Inc.
  • WEG Electric Corporation
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Bosch Rexroth AG（ROBERT Bosch GmbH）
  • Fuji Electric Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The France Alternating Current Motor Market size is estimated at USD 707.26 million in 2024, and is expected to reach USD 842.04 million by 2029, growing at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The rapid adoption of Industry 4.0 in the French industrial sector and growing industrial production drive the market's growth. Industry 4.0, the fourth industrial revolution, integrates modern technologies and digital solutions into production processes to build intelligent factories and improve production efficiency. AC motors have several applications, including robotics, conveyor belts, CNC and machine tooling, and food and beverage packaging applications.
• For instance, the French government started the Nouvelle France Industrielle program to help the industry navigate the digitalization process. The variety of help for Industry 4.0 is proof of its wide acknowledgment as a distinct advantage to industry and the energy sector.
• AC motors are widely used in systems for electric power steering, electric vehicle propulsion, electric braking systems, and HVAC systems. Additionally, robots are commonly used in automotive assembly lines for automated chassis assembly, material handling, and painting tasks. The rising production of the automotive industry creates numerous opportunities for AC motor manufacturers. For instance, according to the OICA, in 2023, nearly 1.5 million motor vehicles were produced in France, 68.2% of which were passenger cars.
• Many organizations still lack information about measures that reduce energy usage, installation of energy-efficient solutions, information on numerous energy-efficiency opportunities, and the technologies for enhancing the performance of the utilized energy. This challenges the market's growth, resulting in a low implementation rate of AC motors. Moreover, many industrial facilities still operate with legacy systems and equipment incompatible with AC motors. Upgrading or integrating new technologies with existing systems can be complex and may require significant changes.
• The market experienced a significant slowdown, particularly in its initial phase, due to supply chain disruptions from the Russia-Ukraine conflict and heightened inflation rates. These factors notably curtailed consumer spending and investments, directly impacting the industrial sector's growth.

France Alternating Current (AC) Motor Market Trends

Poly Phase Induction AC Motors are Expected to Hold Significant Market Share

• Most large (> one hp or 1 kW) industrial motors tend to be polyphase induction motors. By polyphase, it is implied that the stator consists of multiple distinct windings per motor pole, driven by corresponding time-shifted sine waves. Typically, this is two or three phases.
• In various industrial applications, ranging from machine tools and printing presses to conveyor systems, two-phase motors find utility for propulsion. They also see applications in household equipment like air conditioners and washing machines. With the prevalence of three-phase electricity in modern electric motors, the popularity of two-phase motors has waned. This shift is largely due to the superior efficiency and smoother operation of three-phase motors, making them increasingly favored across diverse industrial applications.
• Due to their high motor speed control and torque, three-phase induction motors are used widely. Different high-grade and low-volume industries utilize three-phase motors for constant torque, efficiency, and variable frequency.
• Moreover, the French strategy for 2030 is to accelerate the reindustrialization of the economy by focusing on the critical role of industrial and DeepTech startups. Among the EUR 30 billion (USD 32.56 billion) of the France 2030 plan, EUR 2.3 billion (USD 2.50 billion) will boost technological and industrial innovation. Under the France 2030 investment plan, it will allocate EUR 800 million (USD 868.22 million) to automation and EUR 400 million to plant modernization. The government plans to invest EUR 7 billion (USD 7.60 billion) in this promising technology by 2030. Such government initiatives in the automation sector further create demand for AC motors.
• Additionally, several industrial growth projects are underway in the nation, which is predicted to increase demand for AC motors. In 2023, 559 projects recorded targeted by 'France 2030" accounted for 31% of the total investments. Such industrial developments will create a demand for AC motors in the country.

The Discrete Industries Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• The discrete industries segment, including automotive manufacturing, electronics, and machinery, is expected to hold a significant share of the French AC motor market. France is the major exporter of aircraft, vehicles, electrical machinery, and pharmaceuticals. AC motors find their applications in the manufacture of electronics, ranging from the design and maintenance of simple electrical fuses to complicated programmable logic controllers (PLCs), solid-state devices, and motor drives, which can handle the automation of all types of modern-day electrical and mechanical industrial processes.
• The increasing production costs and the need for high-quality products at affordable prices have motivated manufacturers in discrete industries to develop automation solutions that enhance productivity in plant operations. As a result, they have been driven to adopt highly efficient power transmission motor technologies.
• Regarding energy consumption and carbon emissions levels, companies offer environmentally friendly solutions for their technologies and processes in response to the increasing population, escalating environmental challenges, and emerging energy scarcity. The decrease in carbon dioxide emissions by energy-efficient motors and the contribution to a healthier environment are significant factors anticipated to propel the market.
• France began a national energy-saving strategy, relying on a drive to turn off lighting and decrease temperatures to avert power and gas outages this winter. To achieve carbon neutrality by lowering electricity use by 40% by 2050, the administration has set a goal of decreasing France's energy usage by 10% from 2019 to 2024. These initiatives are expected to increase the demand for AC motors to reduce power wastage, thus boosting the market's growth.
• Increasing awareness regarding the use of energy-efficient engines and the growing adoption of electric vehicles across the country are anticipated to support the market's growth during the forecast period. In September 2023, Verkor, a French startup firm, secured EUR 850 million (USD 922.49 million) in private financing to construct a gigafactory for electric car batteries, which drives the government's ambitions to reindustrialize the country.

France Alternating Current (AC) Motor Industry Overview

The French alternating current (AC) motor market is highly fragmented, owing to the presence of prominent market players such as Rockwell Automation Inc., Siemens AG, Johnson Electric, Nidec Corporation, and ABB Ltd. Market players are increasingly turning to partnerships and acquisitions to boost their product portfolios and secure lasting competitive edges.

• March 2024: ABB launched Baldor-Reliance SP4 motors, which is ABB's solution for a more sustainable and efficient future driven by the need to reduce energy consumption. The idea is simple: take a proven AC induction motor design and improve it by reducing motor losses by an average of 20% while maintaining the simplicity, form, fit, and function of today's installed base of AC induction motors. ABB's SP4 technology meets the NEMA Super Premium(R) efficiency level in a standard AC induction motor design operating across the line, independently of a variable speed drive.
• November 2023: WEG, a prominent player in motors and drive technology, introduced its latest innovation, the W23 Sync+ motor line. This hybrid marvel includes permanent magnet (PM), ferrite or neodymium magnets, and synchronous reluctance (SynRM) technologies, delivering superior efficiency across all speeds compared to traditional induction motors. The W23 Sync+ spans frame sizes from IEC 80 to 450 (equivalent to NEMA 140 to 7000), offering a broad operational range from 750 to 6000 rpm, maintaining constant torque without forced ventilation. With power ratings ranging from 0.75 to 1250 kW, it is compatible with power supplies of 240/415 V, 220/380 V, 230/400 V, and 400/690 V.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Growing Manufacturing Sector in the Country is Expected to Drive the Market's Growth
  • 5.1.2 Demand for Energy Efficiency due to Government Regulations
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Induction AC Motors
  • 6.1.1 Single Phase
  • 6.1.2 Poly Phase
• 6.2 Synchronous AC Motors
  • 6.2.1 DC Excited Rotor
  • 6.2.2 Permanent Magnet
  • 6.2.3 Hysteresis Motor
  • 6.2.4 Reluctance Motor
• 6.3 By End-User Industry
  • 6.3.1 Oil and Gas
  • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
  • 6.3.3 Power Generation
  • 6.3.4 Water and Wastewater
  • 6.3.5 Metal and Mining
  • 6.3.6 Food and Beverage
  • 6.3.7 Discrete Industries
  • 6.3.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Rockwell Automation
  • 7.1.2 Siemens AG
  • 7.1.3 Johnson Electric Holdings Limited
  • 7.1.4 Nidec Corporation
  • 7.1.5 ABB Ltd
  • 7.1.6 Franklin Electric Co. Inc.
  • 7.1.7 WEG Electric Corporation
  • 7.1.8 Yaskawa Electric Corporation
  • 7.1.9 Bosch Rexroth AG (ROBERT Bosch GmbH)
  • 7.1.10 Fuji Electric Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET