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市場調査レポート
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1550205

アジア太平洋地域の医薬品ガラス包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋地域の医薬品ガラス包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の医薬品ガラス包装市場規模は、2024年に121億2,000万米ドルと推定され、2029年には160億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.76%で成長する見込みです。

Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging-Market

製品の汚染を抑制するためのガラス包装に対する需要の急増が、アジア太平洋の医薬品ガラス包装市場を推進する主な要因となっています。この勢いは主に、人口の急増、公的ヘルスケア支出の増加、健康意識の高まりに後押しされた医薬品セクターの急拡大によるものです。

主なハイライト

  • アジア太平洋地域の医薬品セクターは拡大しており、この成長により最高レベルの包装ソリューションに対する需要が高まっています。これらのソリューションは医薬品の有効性と安全性を維持するために極めて重要であり、ガラス包装はこのような状況において有力な選択肢となっています。
  • ガラス包装の不活性特性は内容物との化学反応リスクを大幅に低減し、優れたバリア機能は酸素、湿気、その他の不安定要因から医薬品を保護します。特筆すべきは、その環境に優しくリサイクル可能な性質が、一般的な持続可能性の精神と共鳴していることです。
  • インドなどの新興国では、世界の医薬品市場においてガラス製パッケージの需要が拡大しています。インド・ブランド・エクイティ財団のウェブサイトに掲載されたデータによると、インドは世界最大級のジェネリック医薬品供給国であり、世界の供給量の20％を占め、世界のワクチン需要の60％以上を満たしています。
  • 特筆すべきは、中国、インド、日本のような国々が製薬産業の急成長を目の当たりにしており、ガラス包装ソリューションの需要を高めていることです。ガラスとガラス製品の最大の輸出国として有名な中国は、その製品の用途が広がっています。さらに、この地域の製薬業界では、中国とインドが医薬品の生産と消費の著しい増加を目の当たりにしています。
  • しかし、この地域ではガラス製包装は他の包装形態との激しい競合に直面しています。製薬業界も商業的な理由から様々な代替材料を探しています。製薬会社が切り替える理由は、積載性、破損、単価など複数あります。ガラスメーカーは、他の代替素材に対抗するため、製薬用の軽量で耐久性のあるボトルを開発しています。

アジア太平洋の医薬品ガラス包装市場の動向

予測期間中、中国が大きなシェアを占める見込み

  • 中国は長年にわたり製薬業界の標準システムを構築してきたため、医薬品ガラス包装市場の成長が期待されています。同国では、医薬品保存期間中の医薬品包装材料の安定性と使用時の安全性にますます注目が集まっています。
  • 中国の医薬品部門は目覚ましい成長を遂げ、製造拠点から極めて重要な研究開発拠点へと発展しました。この進化により、中国は重要な世界製薬企業、重要な消費者、急成長する研究開発拠点として確固たる地位を築いています。EqualOceanの報告によると、2022年の中国の医薬品研究開発費は約2,850億米ドルでした。予測によると、この数字は今後急増し、2023年までに中国の医薬品研究開発費総額は3,420億米ドルに急増する見込みです。
  • また、ガラス包装を促進するための様々なイベントや展示会も開催されています。2024年4月、上海新国際博覧センターで開催されたChina Glassは、ガラス産業のハイエンド、革新的、グリーンな発展に焦点を当てた。ファイブスグループなどの企業は、チャイナグラスの展示会でソーラーガラス技術と専用サービスの全容を紹介しました。
  • また、Fives Groupは20年以上にわたって中国のPVガラスメーカーとパートナーシップを築いてきました。同社は最先端の圧延機の製造と納入を専門とし、国内および世界市場に対応しています。同社の強みは特許技術の導入にあり、グリーンガラス製造において最高の性能、優れた品質、高いエネルギー効率を保証しています。

アンプル・セグメントが市場で大きなシェアを占める

  • ガラスはアルカリ性と加水分解性を持つため、医薬品やパーソナルケア製品の包装材料として広く使用されています。ガラスは透明性が高く、内容物の検査が容易で、空気や湿気を比較的通さないため保護性が高く、ほとんどの医薬品に対して耐薬品性があります。
  • この地域で事業を展開する企業は、新製品の革新と生産能力の拡大による事業の拡大に注力しています。2023年3月、Schottなどの企業は、アジアにおけるアンプル、シリンジ、バイアルなどの医薬品包装の需要増に対応するため、インドで琥珀色の医薬用ガラスの国内生産を開始しました。
  • アンプルは非経口医薬品の包装に不可欠な要素です。老人人口の増加、慢性疾患の蔓延、注射治療への嗜好が、アンプル需要の急増につながっています。さらに、アンプルガラスパッケージング市場のプレーヤーは、寸法安定性の高いガラスの機能性を高めるために高速充填ラインを導入し、製造能力を増強しています。
  • B型肝炎、結核、水疱瘡、ポリオなどの病気に対するワクチン保存のニーズが、市場の成長を後押ししています。さらに、アジア諸国での医薬品販売も近年伸びています。CPhI South East Asiaによると、南アジアの医薬品売上高は2024年に160億5,000万米ドルに達すると予測されており、次いでベトナムが98億4,000万米ドルで、予測期間中、医薬品市場におけるガラス包装の促進が期待されています。
  • がんや糖尿病などの慢性疾患の増加により、高度なドラッグデリバリー技術の必要性が浮き彫りになっています。ヘルスケアの専門家は、特に特定の場面で注射剤を推奨するようになってきています。さらに、高級注射剤の利用が患者の信頼を高めています。その結果、注射剤ドラッグデリバリー市場の拡大は、これらの侵襲的技術が広く採用されるかどうかに大きくかかっています。訓練を受けた医療従事者の支持と専門知識は、アンプルの需要をさらに高めています。

アジア太平洋の医薬品ガラス包装業界の概要

アジア太平洋地域のガラス包装市場は細分化されており、投資の増加や注射剤、その他の医薬品の上市がこの分野でのビジネスチャンスを広げています。Becton, Dickinson and Company、SGD SA、Gerresheimer AG、Schott AG、AGI glaspac-AGI Greenpac Limitedなどの競合企業間の競争は激しいです。製薬業界における企業の水平・垂直統合は、ガラス包装の需要を促進すると予想されます。

  • 2024年6月- 世界の医療技術企業であるBD（ベクトン・ディッキンソン社）とエドワーズライフサイエンス社は、高度モニタリングソリューションの世界的リーダーであるエドワーズ社のクリティカルケア製品グループを42億米ドルで買収することで合意したと発表しました。これにより、新たな価値創造の機会が生まれ、BDの革新的なコネクテッド・ケア・ソリューション・ポートフォリオが強化されます。
  • 2023年10月-SCHOTT AGは、持続可能性を高めながら、常に素材を強化しています。同社のホウケイ酸ガラスは、1世紀以上にわたって人命を救う医薬品を保存するための金字塔であり、同社は世界の医薬品市場に改良型ガラス管を導入することで、次のステップに進んでいます。フィオラックス・プロは、複雑化する医薬品における3つの重要な動向、すなわち持続可能な製品、循環経済、デジタル化に対応するために開発された新しいタイプIのホウケイ酸ガラスです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 研究開発と生産能力拡大への支出の増加
    • 環境に優しい包装への嗜好の高まりが医薬品ガラス包装に好影響を与える見込み
  • 市場抑制要因
    • 地域における他の包装形態との激しい競合

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ボトル
    • バイアル
    • アンプル
    • カートリッジとシリンジ
    • その他の製品
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリアとニュージーランド

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Shandong Pharmaceutical Glass Co.
    • Anhui BBCA Pharmaceutical Co. Ltd
    • China Jianyin Investment Ltd
    • Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Co. Ltd
    • Becton, Dickinson, and Company
    • Gerresheimer AG
    • Schott AG
    • AGI glaspac-AGI Greenpac Limited
    • Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging
    • Baotou KONRE Pharma Glass Packaging Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002770

The Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging Market size is estimated at USD 12.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.76% during the forecast period (2024-2029).

Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging - Market

The surge in demand for glass packaging to curb product contamination is the primary driver propelling the Asia-Pacific pharmaceutical glass packaging market. This momentum is primarily attributed to the pharmaceutical sector's rapid expansion, fueled by a burgeoning population, increased public healthcare expenditures, and heightened health awareness.

Key Highlights

  • The Asia-Pacific pharmaceutical sector is expanding, and this growth has led to heightened demand for top-tier packaging solutions. These solutions are crucial for maintaining pharmaceuticals' efficacy and safety, and glass packaging has emerged as the go-to choice in this landscape.
  • Glass packaging's inert properties significantly reduce the risk of chemical reactions with the contents, while its superior barrier capabilities shield drugs from oxygen, moisture, and other destabilizing factors. Notably, its eco-friendly and recyclable nature resonates with the prevailing sustainability ethos.
  • The demand for glass packaging in developing countries such as India is expected to increase as the country is a prominent and expanding player in the global pharmaceuticals market. According to data published on the India Brand Equity Foundation website, India is one of the world's largest providers of generic pharmaceuticals, accounting for 20% of the global supply and meeting over 60% of global vaccine demand.
  • Notably, countries like China, India, and Japan are witnessing a surge in their pharmaceutical industries, increasing the demand for glass packaging solutions. China, renowned as the largest exporter of glasses and glassware, sees widespread applications for its products. Furthermore, as pivotal players in the regional pharmaceutical landscape, China and India are witnessing a notable uptick in drug production and consumption.
  • However, glass packaging faces fierce competition from other forms of packaging in the region. The pharma industry is also looking for various alternative materials for commercial reasons. Multiple reasons for pharma companies to switch are loadability, breakages, and unit cost. Glass manufacturers are developing lightweight and durable bottles for pharma to compete with other alternatives.

Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging Market Trends

China is Expected to have a Significant Share During the Forecast Period

  • China's pharmaceutical glass packaging market is expected to grow as the country has built a standard system for the pharmaceutical industry over the years. The country pays increasing attention to the stability of pharmaceutical packaging materials during the drug storage period and their safety when used.
  • The Chinese pharmaceutical sector has grown remarkably, propelling it from a manufacturing hub to a pivotal R&D center. This evolution has firmly established China as a critical global pharmaceutical player, a significant consumer, and a burgeoning R&D epicenter. EqualOcean reports that in 2022, China's pharmaceutical R&D expenditure stood at approximately USD 285 billion. Projections suggest this figure is set to surge, with expectations that by 2023, the nation's total pharmaceutical R&D spending will soar to USD 342 billion.
  • The country also witnesses various events and exhibitions to promote glass packaging. In April 2024, China Glass, held at the Shanghai New International Expo Centre, focused on the glass industry's high-end, innovative, and green development. Companies such as Fives Group showcased their full range of solar glass technology and dedicated services at the China Glass exhibition.
  • Additionally, Fives Group has forged partnerships with PV glass manufacturers in China for over two decades. It specializes in crafting and delivering cutting-edge rolling machines, catering to local and global markets. The company's prowess lies in deploying patented technologies, guaranteeing peak performance, superior quality, and heightened energy efficiency in green glass manufacturing.

The Ampoules Segment Held a Significant Share in the Market

  • Due to its alkaline and hydrolytic properties, glass is a widely used packaging material for pharmaceutical and personal care products. It provides high transparency, allowing for easy inspection of contents, increased protection due to its relatively impermeable properties to air and moisture, and chemical resistance to most medicinal products.
  • Companies operating in the region are focused on expanding their business by innovating new products and expanding capacity. In March 2023, players such as Schott began manufacturing amber pharmaceutical glass domestically in India to meet the increasing demand for pharmaceutical packaging, including ampoules, syringes, vials, and other drugs in Asia.
  • Ampoules are an essential component of parenteral pharmaceutical packaging. The increasing geriatric population, the prevalence of chronic conditions, and the preference for injectable treatments have led to a surge in demand for ampoules. Furthermore, players in the ampoule glass packaging market are introducing high-speed fill lines to enhance the functionalities of glasses with high dimensional stability, thus augmenting their manufacturing capabilities.
  • The need for vaccine storage for diseases like hepatitis B, tuberculosis, chickenpox, and polio drives the market's growth. Additionally, Pharmaceutical sales in Asian countries have grown in recent years. According to CPhI South East Asia, pharmaceutical sales in South Asia, where Indonesia is projected to reach USD 16.05 billion in 2024, followed by Vietnam with USD 9.84 billion, are expected to fuel glass packaging in the pharmaceutical market during the forecast period.
  • The rise of chronic ailments, such as cancer and diabetes, has highlighted the necessity for advanced drug delivery technologies. Healthcare professionals are increasingly advocating for injectables, particularly in specific scenarios. Furthermore, the utilization of premium injectables has bolstered patient confidence. Consequently, the expansion of the injectable drug delivery market hinges significantly on the widespread adoption of these invasive techniques. The advocacy and expertise of trained medical personnel have further amplified the demand for ampoules.

Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging Industry Overview

The Asia-Pacific glass packaging market is fragmented, with increasing investments and the launch of injectables and other medicines opening opportunities in the sector. Rivalry among competitors such as Becton, Dickinson and Company, SGD SA, Gerresheimer AG, Schott AG, and AGI glaspac -AGI Greenpac Limited is high. Horizontal and vertical integration of companies in the pharmaceutical industry is anticipated to fuel the demand for glass packaging.

  • June 2024 - BD (Becton, Dickinson, and Company), a global medical technology company, and Edwards Lifesciences announced an agreement under which BD will acquire Edwards' Critical Care product group, one of the global leaders in advanced monitoring solutions, for USD 4.2 billion. This will unlock new value-creation opportunities and enhance BD's innovative connected care solutions portfolio.
  • October 2023 - SCHOTT AG is constantly enhancing its materials while making them more sustainable. With its borosilicate glass being the gold standard for storing lifesaving medications for over a century, the company is taking the following steps by introducing improved glass tubing to the global pharmaceutical market. FIOLAX Pro is a new type I borosilicate glass developed to address three significant trends in increasingly complex pharmaceuticals: sustainable products, circular economy, and digitalization.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Spending in R&D and Capacity Expansion
    • 4.4.2 Rising Preference for Environment-friendly Packaging is Expected to have a Positive Impact on Pharmaceutical Glass Packaging
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 Fierce Competition from Other Forms of Packaging in the Region

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Products
    • 5.1.1 Bottles
    • 5.1.2 Vials
    • 5.1.3 Ampoules
    • 5.1.4 Cartridges and Syringes
    • 5.1.5 Other Products
  • 5.2 By Country
    • 5.2.1 China
    • 5.2.2 Japan
    • 5.2.3 India
    • 5.2.4 Australia and New Zealand

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Shandong Pharmaceutical Glass Co.
    • 6.1.2 Anhui BBCA Pharmaceutical Co. Ltd
    • 6.1.3 China Jianyin Investment Ltd
    • 6.1.4 Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Co. Ltd
    • 6.1.5 Becton, Dickinson, and Company
    • 6.1.6 Gerresheimer AG
    • 6.1.7 Schott AG
    • 6.1.8 AGI glaspac - AGI Greenpac Limited
    • 6.1.9 Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging
    • 6.1.10 Baotou KONRE Pharma Glass Packaging Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS