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市場調査レポート
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1550156

ラテンアメリカの公共安全：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Public Safety - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカの公共安全：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの公共安全の市場規模は、2024年に511億1,000万米ドルと推定され、2029年には699億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは6.40%で成長する見込みです。

Latin America Public Safety-Market

ラテンアメリカでは、さまざまな要因が重なり合い、公共安全市場が拡大しています。これには、セキュリティの必要性に対する国民の意識の高まり、老朽化したインフラの更新の推進、サイバー脅威の増加を反映した大規模なデータ侵害の急増などが含まれます。こうした情報漏えいは、企業や政府のデジタル情勢を大きく揺るがしています。また、クラウドベースのソリューションの登場は、公共安全機関が所有コストを削減し、技術的・運用的課題に取り組む中で切望されていた小休止を提供するという、明るい兆しも見せています。

公共安全とセキュリティは、経済成長と地域社会の繁栄に不可欠です。地域における犯罪率の増加や違法行為の発生は、市場を牽引する人、資産、プロセスのセキュリティに対する懸念を高めています。各国政府は、自然災害や人為的災害による対応時間や被害を軽減するため、インテリジェントな災害軽減計画にますます注目しており、これが市場の成長を後押しします。

また、セキュリティリスクの拡散が拡大していることから、最高レベルのセキュリティを保証するための予防戦略を策定するために、潜在的な危険に関する公安当局間の連携を促進する取り組みが増加しています。例えば、2023年5月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、ブラジルの「木材識別イニシアチブに関する技術会議」を開催しました。このイニシアチブは、アマゾンの環境犯罪を阻止し、捜査し、起訴するための司法制度と法執行機関の地域的な能力向上と協力を目的としています。このような取り組みにより、市場の成長に有利なエコシステムが形成されることになります。

同地域では、医療記録管理ソフトウェアの採用を含め、医療業界における高度なデジタルソリューションの導入も進んでいます。例えば、2023年にメキシコ保健省は医療機器に関する要件を更新しました。これは、医療機器としてのソフトウェア（SaMD）の定義と規制に対するアプローチを明確にしたもので、予測期間中により高い導入への道を開くものです。

ラテンアメリカの公共安全市場は、設置やメンテナンスのコストが高いこと、新興国や地域には高度なインフラがないこと、公共安全システムやセキュリティシステム間の相互運用性が必要であることなどから、限定的なものとなっています。適応性の欠如、不十分な訓練、時代遅れのシステムへの依存など、さまざまな要因が、公共安全機関による新技術の採用と統合を妨げる可能性があります。さらに、市場にはより効率的なデータ管理・保存機能が必要とされる可能性が高くなっています。

COVID-19の大流行は、ウイルスの蔓延を抑えるために各国が渡航制限やロックダウンに取り組む中で、公共安全対策の重要な必要性を浮き彫りにしました。このような関心の高まりにより、今後数年間は公共安全ソリューションの採用が急増すると予想されます。さらに、パンデミックがもたらす課題に対応するため、世界各国の政府はヘルスケアへの割り当てを強化しています。特にペルーの2023年の医療予算は大幅に増額され、前年比8％増の約67億米ドルに達しました。こうした発展は、予測期間中の市場の成長をさらに後押しするものと思われます。

ラテンアメリカの公共安全市場の動向

ソフトウェアコンポーネントが大きな市場シェアを占める

  • 公共安全市場では、犯罪活動の増加が一般的な動向となっています。刑法上、違法行為とは、犯罪を犯すための物理的または精神的行為を必要とするあらゆる活動と定義されます。Semaforo Delictivoによると、2024年1月にメキシコで最も頻発した犯罪は家庭内暴力で、推定2万814件が報告されました。車両窃盗は最も一般的な財産犯罪で、1万1,887件が報告されています。犯罪行為の増加傾向は、公共安全市場の原動力となっています。
  • 警備員とビデオ監視システムは、公共の安全を確保する上で、法執行機関にとって重要な役割を担ってきました。公共の安全を強化し、地域社会の安全を確保し、機密データを保護するために、警察は先進的なツールに目を向けています。これには、ビデオとデータ分析の活用、リアルタイムの洞察と監視のための様々なビデオフィードの統合が含まれます。
  • 例えば2023年6月、ブラジルの首都ブラジリアの連邦地方裁判所は、裁判中の被告人の逃亡を防ぎ、敷地内を徘徊する潜在的犯罪者を検知するための新しいセキュリティシステムを導入しました。インテリジェントなビデオ解析により、暴動の可能性を当局に警告し、警察が行動を起こすきっかけとなり、暴力の発生を防ぐことができます。さらに、30棟のビルを1カ所で管理できます。
  • IoTセンサーやデータ分析のようなスマートシティテクノロジーを導入することで、都市は効率的な交通管理、迅速な緊急対応、環境モニタリングを通じて公共の安全を強化することができます。テクノロジーが進化し、投資が集中し、政府が行動を起こす中、ラテンアメリカの数多くの都市がテクノロジーを活用して課題に取り組み、住民を向上させています。テクノロジーの活用は、生活水準と環境の持続可能性を高め、生産性を向上させ、より良い意思決定を可能にし、経済成長を促進し、市場を前進させます。
  • 公共安全機関は、気象関連の事故の頻度と激しさの両方が急増するなど、気候変動の影響の拡大に対応しています。 これらの機関は、災害への備えと対応能力を強化するために戦略的な投資を行っています。この地域の自然災害に対する脆弱性は、ラテンアメリカ・カリブ海諸国にとって避けられない問題であることを強調しています。したがって、災害リスク軽減は、政策、計画、投資の要でなければなりません。重要な例として、欧州政府は2023年7月、ラテンアメリカ・カリブ海諸国への人道支援基金として4,300万ユーロ（約4,608万米ドル）を割り当てることを決定しました。この基金は、ベネズエラの危機や食糧不足から、自然リスク、大陸横断的な移住、広範な暴力や避難民の影響まで、さまざまな課題に取り組むためのものです。

著しい成長を遂げるブラジル

  • ブラジルは都市部の急速な拡大を経験していますが、この動向はしばしば犯罪や安全への懸念の高まりと関連しています。もともと人口密度が高い都市部では、住民を守るためにより厳格な公共安全対策が求められます。こうした都市の安全保障の課題に取り組むには、公共の安全に対処することが最も重要です。2022年、世界銀行は、ブラジルの都市人口が87.56％に達し、大幅な変化が起きていることを指摘しました。CIAのデータでは、2020年～2025年のブラジルの都市化率は年間約2.47％変化すると予測されているため、さらに成長すると推定されます。
  • 監視カメラや緊急通信システムなど、公共安全保障を目的としたテクノロジーの利用は、法執行機関や公共安全保障機関の近代化を必要としています。監視カメラは緊急事態への対応を支援するため、公共安全にとって不可欠です。例えば、ブラジルの金融都市サンパウロは2023年7月、公共安全強化のために顔認識技術を搭載した2万台のカメラを設置する計画を発表しました。このような動向は、記録管理と犯罪分析ソリューションに対する同国の需要を促進すると思われます。
  • ブラジルの組織は、サイバー脅威の格好の標的となっていることから、サイバーセキュリティのサービスや製品への関心を高めています。大手サイバーセキュリティ企業のKaspersky Labは、2022年6月～2023年7月の間に180万件のトロイの木馬への感染未遂が記録されるなど、ブラジルがバンキング・トロイの木馬攻撃において突出していることを強調しています。テクノロジーが急速に進化するにつれ、ブラジルのサイバー脅威も進化しています。企業は、ランサムウェアやソーシャル・エンジニアリングから、IoTベースの侵入やサプライチェーン侵害に至るまで、さまざまな攻撃に対処しています。特筆すべきは、地域全体の公共安全機関が、重要インフラとデータを強化するためにサイバーセキュリティへの投資を強化していることです。
  • ブラジルは、特に殺人や強盗などの犯罪行為の増加という課題に引き続き直面しています。減少傾向にあるとはいえ、殺人率は依然として大きな懸念事項です。ブラジル公共安全刑事司法市民協議会のデータによると、2023年に報告された殺人件数が最も多かったのはサルバドルでした。こうした状況から、違法行為を抑制し、市場の成長見通しを強化するために、法の執行と公共安全への取り組みを強化する緊急性が浮き彫りになっています。

ラテンアメリカの公共安全産業の概要

ラテンアメリカの公共安全市場は適度な競合関係にあり、大小さまざまな企業が存在します。新規企業の参入がベンダー間の競争をさらに促進しています。大手企業はいずれも同市場で大きな存在感を示しており、同地域の消費者基盤の拡大に注力しています。同市場における主要企業には、Cisco Systems Inc.、Esri Global、Genetec Inc.、CGI Inc.、ALE Internationalなどが挙げられます。各社は予測期間中に競争力を獲得するため、複数のパートナーシップ、提携、買収を結び、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大しています。

2024年5月：デジタルヘルスケアイネーブルメントおよびケアアドボカシー企業であるPager Inc.は、AXA Partners Mexico（APM）と提携し、APMの健康支援プログラムを強化します。この戦略的提携により、新たな機能が導入され、APMが提供するサービスが向上します。Pagerの専門知識を活用し、APMは自動トリアージシステムを誇るようになりました。AIとエビデンスに基づく臨床アルゴリズムを融合させたこのシステムは、APM会員をオーダーメイドのケアソリューションへと導きます。さらに、この提携を通じてAPMは、ケア・コーディネーション・サービスを強化する専属のパーソナル・メディカル・アシスタントという斬新なサービスを導入します。

2024年2月：ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（ECLAC）は、デジタル開発観測所（DDO）を開設しました。この新しいツールは、データの収集と分析、動向の特定、進捗状況の評価、デジタル変革に向けた地域の政策立案と実施を支援することを目的としています。このような取り組みは、同地域における市場の成長を支援するものと期待されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19およびその他のマクロ経済要因がラテンアメリカの公共安全市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 機密データや重要インフラを保護するための高度なサイバーセキュリティ技術への投資の増加
    • 安全性向上のための安全対策投資を目的とした厳しい政府規制
  • 市場の課題
    • 熟練した人材の不足
    • 旧式の通信ネットワークや緊急対応施設を含む不十分な物理的インフラ

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソフトウェア
      • 位置情報管理
      • 記録管理
      • 捜査管理
      • 犯罪分析
      • 犯罪インテリジェンス
      • その他のソフトウェア
    • サービス
  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー産業別
    • 医療
    • 運輸
    • 法執行機関
    • 消防
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • チリ
    • ペルー
    • コロンビア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Esri Global
    • Genetec Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • CGI Inc.
    • Thales Group
    • ALE International
    • Motorola Solutions Inc.
    • NEC Corporation
    • Atos SE
    • Idemia
    • Kroll LLC
    • Hexagon AB
    • SAAB
    • Central Square

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002723

The Latin America Public Safety Market size is estimated at USD 51.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 69.95 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.40% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Public Safety - Market

A confluence of factors in Latin America is set to propel the public safety market. These include heightened public awareness of security needs, a push to replace outdated infrastructure, and a surge in large-scale data breaches, mirroring the rise in cyber threats. These breaches have notably shaken both corporate and governmental digital landscapes. Also, the advent of cloud-based solutions presents a silver lining, allowing public safety agencies to trim their ownership costs and provide a much-needed respite amid the technical and operational challenges they grapple with.

Public safety and security are essential for economic growth and community prosperity. The increasing crime rate and incidences of illegal activities in the region have raised concerns about the security of people, assets, and processes that drive the market. Governments are increasingly looking to intelligent mitigation plans to reduce the response time and damages caused by natural and artificial disasters, which will drive the market's growth.

Also, due to the growing proliferation of security risks, the number of initiatives to promote collaboration among public safety authorities regarding potential hazards to develop a prevention strategy to guarantee the highest level of security has been growing. For instance, in May 2023, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) organized Brazil's "Technical Meeting on Timber Identification Initiatives". The initiative aims to improve the regional capacity of the justice system and law enforcement actors and cooperation to intercept, investigate, and prosecute environmental crimes in the Amazon. Such initiatives will, therefore, create a favorable ecosystem for the market's growth.

The region is also witnessing a higher uptake of advanced digital solutions in the medical industry, including adopting medical record management software. For instance, in 2023, the Ministry of Health (Mexico) updated requirements for medical devices. It clarified its approach to defining and regulating software as a medical device (SaMD), paving the way for higher adoption during the forecast period.

The public safety market in Latin America is limited due to high installation and maintenance costs, the absence of advanced infrastructure in less developed countries or regions, and the need for interoperability between public safety and security systems. Various factors, including a lack of adaptability, inadequate training, and reliance on outdated systems, may hinder public safety agencies' adoption and integration of new technologies. In addition, the market is likely to need more efficient data management and storage capabilities.

The COVID-19 pandemic underscored the critical need for public safety measures as nations grappled with travel restrictions and lockdowns to curb the virus's spread. This heightened focus is expected to drive a surge in the adoption of public safety solutions in the coming years. Additionally, responding to the challenges posed by the pandemic, governments worldwide are bolstering their healthcare allocations. Notably, Peru's 2023 health budget saw a significant boost, reaching approximately USD 6.7 billion, an 8% increase from the previous year. These developments are poised further to bolster the market's growth during the forecast period.

Latin America Public Safety Market Trends

Software Component to Hold Significant Market Share

  • Rising criminal activities are a prevalent trend in the public safety market. Under criminal law, illegal activities are defined as any activity that necessitates the physical or mental act of committing the crime. According to Semaforo Delictivo, domestic violence was the most frequent crime in Mexico in January 2024, with an estimated 20,814 reported incidents. Vehicle theft was the most common property crime, with 11,887 reported incidents. The increasing prevalence of criminal activities is a driving factor in the public safety market.
  • Security personnel and video surveillance systems have been stalwarts for law enforcement in ensuring public safety. To enhance public safety, secure communities, and protect sensitive data, police departments are turning to advanced tools. This includes harnessing video and data analytics and integrating various video feeds for real-time insights and surveillance.
  • For instance, in June 2023, the Federal District Court of the Brazilian capital, Brasilia, implemented a new security system to protect defendants from escape during trial and to detect potential criminals roaming its premises. With intelligent video analytics, authorities are alerted to possible riots, which triggers police action and prevents an outbreak of violence. Additionally, 30 buildings are managed from a single location.
  • By deploying smart city technologies like IoT sensors and data analytics, cities can bolster public safety through efficient traffic management, swift emergency responses, and environmental monitoring. As technology evolves, investments pour in, and governments act, numerous Latin American cities harness technology to tackle challenges and uplift their residents. Leveraging technology elevates living standards and environmental sustainability, boosts productivity, enables better decision-making, and catalyzes economic growth, propelling the market forward.
  • Public safety agencies are responding to the escalating impact of climate change, marked by a surge in both the frequency and intensity of weather-related incidents. These agencies are investing strategically to bolster their disaster preparedness and response capabilities. The region's vulnerability to natural disasters underscores the imperative for Latin American and Caribbean nations. Hence, disaster risk reduction must be a cornerstone of their policies, plans, and investments. A significant example was the European government's decision in July 2023 to allocate EUR 43 million (approximately USD 46.08 million) as a humanitarian aid fund for Latin America and the Caribbean. This fund is earmarked to tackle challenges from the crisis in Venezuela and food shortages to natural risks, transcontinental migrations, and the repercussions of widespread violence and displacement.

Brazil to Witness Significant Growth

  • Brazil is witnessing a rapid expansion of its urban areas, a trend often correlating with heightened crime and safety concerns. With their inherently higher population densities, urban regions demand stricter public safety measures to safeguard their residents. Addressing public safety is paramount in tackling these urban security challenges. In 2022, the World Bank noted a substantial shift, with Brazil's urban population reaching 87.56%. It is estimated to grow further as CIA data projects an annual urbanization rate change of approximately 2.47% for Brazil from 2020 to 2025.
  • Using technology for public security purposes, such as surveillance cameras and emergency communication systems, has necessitated the modernization of law enforcement and public security agencies. Surveillance cameras are essential to public safety, as they assist in responding to emergencies. For instance, in July 2023, the financial capital of Brazil, Sao Paulo, announced plans to install 20,000 cameras equipped with facial recognition technology to enhance public safety. Such trends will drive the country's demand for record management and criminal analysis solutions.
  • Organizations in Brazil are increasingly turning to cyber security services and products, given the country's status as a prime target for cyber threats. Kaspersky Lab, a leading cyber-security firm, highlights Brazil's prominence in banking trojan attacks, with 1.8 million attempted infections recorded between June 2022 and July 2023. As technology rapidly evolves, so do cyber threats in Brazil. Businesses are grappling with various attacks, from ransomware and social engineering to IoT-based incursions and supply chain breaches. Notably, public safety agencies across the region are ramping up investments in cyber security to fortify critical infrastructure and data.
  • Brazil continues to face challenges with elevated criminal activities, notably in homicide and robbery. While there has been a decrease, homicide rates persist as a major concern. Data from the Brazilian Citizen Council for Public Safety and Criminal Justice indicates that Salvador had the highest number of reported homicides in 2023. These circumstances have underscored the urgency for heightened law enforcement and public safety efforts to curb illegal activities and bolster the market's growth prospects.

Latin America Public Safety Industry Overview

The Latin American public safety market is moderately competitive and has the presence of various small and large players; the entry of new players further drives competition among the vendors. All the major players hold a significant presence in the market and are focusing on expanding the consumer base in the region. Some of the significant players in the market are Cisco Systems Inc., Esri Global, Genetec Inc., CGI Inc., and ALE International. Companies are increasing their market share by forming multiple partnerships, collaborations, and acquisitions and investing in introducing new products to earn a competitive edge during the forecast period.

May 2024 - Pager Inc., a digital healthcare enablement and care advocacy company, joined forces with AXA Partners Mexico (APM) to enhance APM's health assistance programs. This strategic collaboration introduces new capabilities, elevating the services APM offers. Leveraging Pager's expertise, APM now boasts an automated triage system. This system, powered by a fusion of AI and evidence-based clinical algorithms, steers APM members toward tailored care solutions. Moreover, through this alliance, APM introduces a novel offering: a dedicated personal medical assistant, enhancing care coordination services.

February 2024 - The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) launched its Digital Development Observatory (DDO). This new tool is designed to collect and analyze data, identify trends, assess progress, and aid in the region's policy formulation and implementation for digital transformation. Such initiatives are anticipated to support the market's growth in the region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Factors on the Latin America Public Safety Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Investments in Advanced Cybersecurity Technologies to Protect Sensitive Data, Critical Infrastructure
    • 5.1.2 Stringent Government Regulations to Invest in Safety Measures to Enhance Safety
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Shortage of Skilled Personnel
    • 5.2.2 Inadequate Physical Infrastructure, Including Outdated Communication Networks and Emergency Response Facilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Software
      • 6.1.1.1 Location Management
      • 6.1.1.2 Record Management
      • 6.1.1.3 Investigation Management
      • 6.1.1.4 Crime Analysis
      • 6.1.1.5 Criminal Intelligence
      • 6.1.1.6 Other Software
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Mode of Deployment
    • 6.2.1 On-premise
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Medical
    • 6.3.2 Transportation
    • 6.3.3 Law Enforcement
    • 6.3.4 Firefighting
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Argentina
    • 6.4.4 Chile
    • 6.4.5 Peru
    • 6.4.6 Colombia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Esri Global
    • 7.1.3 Genetec Inc.
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 CGI Inc.
    • 7.1.6 Thales Group
    • 7.1.7 ALE International
    • 7.1.8 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.9 NEC Corporation
    • 7.1.10 Atos SE
    • 7.1.11 Idemia
    • 7.1.12 Kroll LLC
    • 7.1.13 Hexagon AB
    • 7.1.14 SAAB
    • 7.1.15 Central Square

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET