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市場調査レポート
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1550154

欧州の公共安全：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Public Safety - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の公共安全：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の公共安全の市場規模は、2024年に1,226億6,000万米ドルと推定され、2029年には1,709億1,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは6.80%で成長すると予測されます。

Europe Public Safety-Market

デジタル市民エンゲージメントは、公共安全の有効性に貢献し、犯罪活動の防止を強化します。公共安全機関は、インテリジェントで自動化されたネットワーキング双方向デジタル通信データなどの先進技術を活用して、違法行為から市民を守り、安全保障上の脅威に対処し、自然災害の影響を軽減します。欧州の公共安全市場は、セキュリティ対策の必要性に対する市民の意識の高まり、古くなったインフラの更新、危険を伴う産業研究の増加など、さまざまな要因によって需要が急増すると予想されます。

人工知能（AI）とセンサーの活用は、公共安全部門に変革をもたらしており、状況認識と緊急管理能力の強化を提供しています。例えば、英国政府は2023年9月、より多くの犯罪の解決と犯罪者に対する刑事責任の導入を促進するため、法執行機関にAIベースの顔認識技術の採用を提案しました。内務省は、国民の安全を高めるため、法執行機関やその他のセキュリティサービスにおける違法行為を監視し、その場所を特定するために、顔認識技術の活用を拡大する意向です。

法執行機関は、公共の安全とセキュリティ業務に安全で効率的なシステムソリューションを提供するため、モノのインターネット（IoT）デバイスを含むさまざまなスマート技術への依存度を高めています。監視カメラは、最も広く利用されている公共安全技術ソリューションの1つです。例えば、2023年8月、モトローラ・ソリューションズは、ドイツのシュレースヴィヒ・ホルシュタイン連邦州にVB400ボディ・ウェア・カムを供給する契約を獲得しました。この契約は、身体装着型カメラの導入を通じて警察官の安全と保護を確保することを目的としています。このような動向は、この地域の公共安全ソリューションの需要にプラスの影響を与えると予想されます。

近年、欧州市場ではデジタル技術の普及を促進するため、地域や国レベルの取り組みがいくつか行われており、市場成長に有利なエコシステムが形成されています。例えば、ジョイント・リサーチ・センター（JRC）によると、EUレベルの主要な資金調達手段は、「デジタルの10年」の目標を支援するため、2023年に1,650億ユーロ以上を提供しました。JRCによると、このうち約65％は企業と公共部門のデジタル化に割り当てられ、加盟国は安全な電子身分証明書の導入や電子カルテの利用可能性の確保など、公共サービスを完全にデジタル化できるようになります。

政府の予算は限られているため、公共安全機関がインフラ、人員、機器の近代化に投資する能力は限られています。その結果、システムが旧式化し、効率が低下するため、市場の成長が妨げられます。政府は、必要不可欠な通信システム、生体認証、監視、スキャン、スクリーニング、災害・緊急管理システムの導入に多額の資金を投じており、その結果、設置や維持にコストがかかりますが、そのような設備は費用対効果が高い可能性があります。さらに、設置・維持コストが高いこと、この地域ではインフラが十分に整備されている必要があること、公共セキュリティとセキュリティシステム間の相互運用性がないことなどから、公共安全市場は限られている可能性があります。

COVID-19パンデミックは、公衆衛生上の緊急事態に対応する公共安全の重要性を浮き彫りにし、公共安全市場は、ウイルスの蔓延を食い止めるために地域でロックダウンと厳格な渡航制限が実施されたために衰退を経験しました。さらに、COVID-19パンデミックは、サーマルカメラ、健康診断、ウェアラブルデバイスなど、救急隊員や一般市民向けの健康・安全モニタリング技術の必要性を浮き彫りにしました。

パンデミック後は、公共安全における技術革新の新時代が到来しました。COVID-19の大流行後、対応時間を短縮し状況認識を強化するために、クラウドベースのソリューションやデータ分析などのデジタルツールの利用が急増しており、これが予測期間中の市場の機会を促進すると予想されます。

欧州の公共安全市場の動向

法執行機関が大きな市場シェアを占める

  • 法執行機関は、さまざまな安全・セキュリティ問題を認識し、対処することで、公共安全の需要を大きく刺激しています。ナイフ犯罪に対抗するため、ドイツ政府と連邦警察は2023年4月に電車や都心部での武器使用禁止区域を増やすことを提案しています。犯罪インテリジェンスや犯罪分析ソフトウェアのようなソリューションは、必要な行動を起こす前に犯罪の原因と影響を特定・分析する法執行当局の能力を大幅に強化します。
  • 法執行機関は犯罪行為の防止と捜査に積極的に取り組んでいます。この対策には、フォレンジック分析機器や監視カメラなどの高度なツールや技術が必要です。例えば、2023年1月、フランス政府は2024年のパリ・オリンピックに関連する特別立法を早めました。この措置により、AIアルゴリズムを活用したビデオカメラの自動使用が可能になり、不審な群衆の動きや異常な群衆の動きを特定できるようになります。
  • 犯罪現場の現状を考慮すると、法執行機関は国内安全保障と国境防衛の最新動向に適応しなければなりません。クラウド・コンピューティング、インダストリー4.0、ドローンと対ドローン、拡張現実/仮想現実（AR/VR）は生活を一変させつつあります。その結果、法執行機関は最新の産業開発に後れを取らず、進化する犯罪パターンを理解しなければなりません。サイバー犯罪は、一般市民から恐喝し、偽情報や共同体の不和を広めるためにますます利用されるようになっており、そのため公共安全ソリューションが必要となっています。
  • 法執行機関は、データ分析と犯罪マッピングを利用して、ホットスポットと動向を特定します。このデータは、効率的に資源を配分し、犯罪率の高い地域をターゲットにするのに役立ちます。フランス国家統計局によると、2023年、フランスで警察が記録した対人暴力犯罪の件数は38万4,100件に上り、犯罪率は年々大幅に増加しています。法執行ソフトウェアは、実用的な情報の生成を容易にし、そのような犯罪行為を減らし、治安の改善に貢献することができます。

著しい成長を遂げる英国

  • 公共安全機関は、パンデミック時の業務上の重大な問題に対処し、警察官や消防士など、最前線で地域社会を命がけで守る公共安全要員を保護するために、テクノロジーの導入を加速させなければなりません。世界保健機関（WHO）によると、英国はパンデミックの流行に大きな影響を受け、増加する感染者数に対処するため、市民の安全を確保する救急医療サービスの必要性が高まりました。医療記録管理ソフトウェアのようなソリューションは、そのような時に非常に便利になり、予測期間中にその採用をさらに推進しました。
  • 経済成長と地域社会の福祉にとって、公共安全とセキュリティの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。国内での大事故の増加、犯罪やテロの増加により、個人、財産、プロセスの安全性に対する懸念が高まっています。このため英国政府は、自然災害や人為的災害による対応時間や破滅的状況を軽減するため、インテリジェントな災害軽減計画の策定に取り組んでおり、市場を刺激し、規制戦略の見直しにつながっています。
  • グローバル化と都市化、有能な警備要員の不足、環境問題への懸念と需要の高まり、国内のスマートシティの開発なども、今後の市場に影響を与えると予想される要因です。例えば、英国は高い人口圧力にさらされており、2036年半ばには7,370万人にまで増加すると予測されています。
  • また、英国には公共安全関連のソリューションを提供するベンダーが複数存在し、市場の成長を支えています。例えば、ソウトロンは情報管理ソリューションを提供しています。同社のUKホスティング・プラットフォームはISO27001認証を取得しており、あらゆる種類のデータのメディアを整理する自動化ツールを備えた柔軟性と安全性の高いリポジトリで、情報資産をその寿命を通じて管理・制御します。したがって、このような動向や開発は、同国の市場成長を支えています。

欧州の公共安全産業の概要

欧州の公共安全市場は、大小さまざまな企業が存在するため、競争が激しく、非常に集中しています。大手企業はいずれも市場で大きなシェアを占めており、同地域の消費者基盤の拡大に注力しています。同市場における主要企業には、ALE International、Hexagon AB、SAAB、NEC Corporationなどがあります。各社は予測期間中に競争力を獲得するため、複数のパートナーシップを結び、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大しています。

2024年6月：重要なAIのための欧州の主要ハブであるタレスのcortAIxラボと先駆的研究機関であるCEAは、知能とコマンド機能に特に重点を置いた生成AIアプリケーションを掘り下げるために協力しました。タレスは、CEAの熟練したAIグループと提携することで、両者の専門知識を相乗させ、cortAIxでの取り組み、特に防衛・安全保障分野向けのソリューションを強化することを目指しています。

2024年3月：欧州連合（EU）は、人工知能と高度なデジタル分析を活用して環境犯罪と闘う3年間の新たなイニシアチブを承認しました。ECO-SOLVEは、国際組織犯罪に対抗するグローバルイニシアティブが主導し、法執行機関、政策立案者、地域社会に、オンラインおよびオフラインの野生生物違法取引と闘うための重要な洞察を提供することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の欧州の公共安全市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • セキュリティシステムにおける指紋、顔、虹彩認識などのバイオメトリクス方式の採用
    • 機密データ保護のためにサイバーセキュリティ技術への投資を増やす公共安全機関
    • 安全とセキュリティのための先進技術の導入に対する政府の支持的な見通し
  • 市場の課題
    • サイバーセキュリティ脅威の高度化
    • 緊急対応者や警察官を含む熟練人材の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソフトウェア
      • 位置情報管理
      • 記録管理
      • 捜査管理
      • 犯罪分析
      • 犯罪インテリジェンス
      • その他のソフトウェア
    • サービス
  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー産業別
    • 医療
    • 運輸
    • 法執行機関
    • 消防
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ALE International
    • Hexagon AB
    • Atos SE
    • SAAB
    • NEC Corporation
    • Cisco Systems Inc.
    • Motorola Solutions Inc.
    • L3Harris Technologies Inc.
    • BAE Systems
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Elbit Systems Ltd
    • CGI Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Thales Group
    • Idemia
    • Kroll LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002720

The Europe Public Safety Market size is estimated at USD 122.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 170.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.80% during the forecast period (2024-2029).

Europe Public Safety - Market

Digital citizen engagement contributes to public safety effectiveness and enhances criminal activity prevention. Public safety entities leverage advanced technologies such as intelligent and automated networking bidirectional digital communication data to safeguard citizens from illegal activity, address security threats, and reduce the effects of natural disasters. The public safety market in Europe is expected to experience a surge in demand due to various factors, including increased public awareness of the need for security measures, the replacement of antiquated infrastructure, and an increase in hazardous industrial research.

The utilization of Artificial Intelligence (AI) and sensors is transforming public safety departments, providing them with enhanced situational awareness and emergency management capabilities. For instance, in September 2023, the United Kingdom government proposed that its law enforcement agencies adopt AI-based facial recognition technology to facilitate the resolution of more criminal offenses and the introduction of criminal charges against offenders. The Home Office intends to expand its utilization of facial recognition technology to monitor and locate illegal activity within law enforcement agencies and other security services to enhance the public's safety.

Law enforcement agencies increasingly rely on various smart technologies, including Internet of Things (IoT) devices, to provide secure and efficient system solutions for public safety and security operations. Surveillance cameras are one of the most widely used public safety technology solutions. For instance, in August 2023, Motorola Solutions Inc. was awarded a contract to supply VB400 Body-Wear Cams to the federal state of Schleswig-Holstein, Germany. The agreement aims to ensure the safety and protection of its police officers through the implementation of body-worn cameras. Such trends are anticipated to influence the region's demand for public safety solutions positively.

In recent years, several regional and country-level initiatives have been taken to enhance the proliferation of digital technologies in the European market, creating a favorable ecosystem for the market's growth. For instance, according to the Joint Research Center (JRC), major EU-level funding instruments provided more than EUR 165 billion in 2023 to support Digital Decade objectives. According to JRC, about 65% of this is allocated to digitalizing businesses and the public sector, making member states capable of fully digitalizing public services, including deploying secure electronic identification and ensuring the availability of electronic health records.

Government budgets can be limited, limiting public safety agencies' capacity to invest in modernizing their infrastructure, personnel, and equipment. This results in outdated systems and reduced efficiency, thus hindering the market's growth. Governments invest significant money in installing essential communication systems, biometrics, surveillance, scanning, screening, and disaster and emergency management systems, which result in costly installation and upkeep; however, such facilities may be more cost-effective. Moreover, the public safety market may be limited due to the high installation and upkeep costs, the need for a well-developed infrastructure in the region, and the absence of interoperability between public security and security systems.

The COVID-19 pandemic highlighted the importance of public safety in responding to public health emergencies, and the public safety market experienced a decline due to the implementation of lockdowns and strict travel restrictions in the region to contain the virus spread. Additionally, the COVID-19 pandemic highlighted the necessity of health and safety monitoring technologies, such as thermal cameras, health screening, and wearable devices, for first responders and the general public.

The post-pandemic period has ushered in a new era of innovation in public safety. In the aftermath of the COVID-19 outbreak, there has been a surge in the use of digital tools, such as cloud-based solutions and data analytics, to expedite response times and enhance situational awareness, which is anticipated to drive opportunities in the market during the forecast period.

Europe Public Safety Market Trends

Law Enforcement to Hold Significant Market Share

  • Law enforcement agencies significantly stimulate public safety demand by recognizing and addressing various safety and security issues. To combat knife crime, the German government and federal police are proposing increasing weapon-free zones for trains and inner city areas in April 2023. Solutions like criminal intelligence and crime analysis software significantly enhance the capability of law enforcement authorities to identify and analyze the cause and impact of a crime before taking necessary action.
  • Law enforcement agencies actively engage in preventing and investigating criminal activities. This measure requires advanced tools and technologies, including forensic analysis equipment and surveillance cameras. For instance, in January 2023, the French government expedited special legislation related to the 2024 Paris Olympic Games that would enable the implementation of video surveillance with the assistance of AI. This step would allow the automated use of video cameras, utilizing AI algorithms to identify suspicious or unusual crowd activity.
  • Considering the current state of the crime scene, law enforcement agencies must adapt to the latest developments in Internal Security and Border Defense. Cloud computing, Industry 4.0, drones and counter-drones, and augmented reality/virtual reality (AR/VR) are transforming lives. As a result, law enforcement must remain abreast of the latest industrial developments and comprehend the evolving crime patterns. Cybercrimes are increasingly used to extort from the general public and spread disinformation and communal discord, thus necessitating Public Safety Solutions.
  • Law enforcement agencies use data analysis and crime mapping to identify hot spots and trends. This data assists in efficiently allocating resources and targeting areas with a higher crime rate. According to the Office of National Statistics of France, in 2023, the number of police recorded violence against persons offenses in France stood at 384,100, which marked a significant increase in the crime rate in years. Law enforcement software facilitates the generation of actionable information, which can contribute to reducing such criminal activity and improving public security.

The United Kingdom to Witness Significant Growth

  • Public safety agencies must accelerate the implementation of technologies to address significant operational issues during the pandemic and protect public safety personnel, such as police officers and firefighters, as they remain on the frontlines and risk their lives to protect the communities. According to the World Health Organization (WHO), the United Kingdom was significantly influenced by the pandemic outbreak, which increased the need for emergency medical services to ensure the public's safety in coping with the increasing number of cases. Solutions like medical record management software became very handy during such times, driving its adoption further during the forecast period.
  • The importance of public safety and security for economic growth and the well-being of communities cannot be overstated. The increasing number of catastrophic accidents in the country, as well as the rise in crime and terrorism, has raised concerns about the safety of individuals, property, and processes. This factor has led the government of the United Kingdom to strive to create intelligent mitigation plans to reduce response times and the destruction caused by natural and artificial catastrophes, likely stimulating the market and leading to a review of the regulatory strategies.
  • Globalization and urbanization, a shortage of qualified security personnel, increasing environmental concerns and demands, and the development of smart cities in the country are also factors that are expected to impact the market in the future. For instance, the United Kingdom is subject to high population pressure, which is projected to rise to 73.7 million by mid-2036.
  • The United Kingdom also has several vendors offering public safety-related solutions, which supports the market's growth. For instance, Soutron offers information management solutions. Its UK hosting platform is ISO27001 certified and is a highly flexible and secure repository with automated tools to organize media of all types of data to control and manage information assets throughout their lifespan. Hence, such trends and developments support the country's market growth.

Europe Public Safety Industry Overview

The European public safety market is very competitive and highly concentrated due to various small and large players. All the major players account for a significant share of the market and are focusing on expanding the consumer base in the region. Some of the significant players in the market are ALE International, Hexagon AB, SAAB, and NEC Corporation. Companies are increasing their market share by forming multiple partnerships and investing in introducing new products to earn a competitive edge during the forecast period.

June 2024 - Thales's cortAIx Lab, a leading European hub for critical AI, and the CEA, a pioneering research organization, collaborated to delve into generative AI applications with a specific emphasis on intelligence and command functions. By teaming up with the CEA's proficient AI groups, Thales aims to synergize their expertise, enhancing their endeavors at cortAIx, especially in crafting solutions for the defense and security sectors.

March 2024 - The European Union approved a fresh three-year initiative that leverages artificial intelligence and advanced digital analysis to combat environmental crime. Spearheaded by the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ECO-SOLVE aims to equip law enforcement, policymakers, and communities with crucial insights to combat online and offline illegal wildlife trade.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Europe Public Safety Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Adoption of Biometric Methods such as Fingerprint, Facial, and Iris Recognition in Security Systems
    • 5.1.2 Public Safety Agencies Increasing Investments in Cybersecurity Technologies to Protect Sensitive Data
    • 5.1.3 Supportive Government Outlook Toward the Adoption of Advanced Technology for Safety and Security
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 The Increasing Sophistication of Cyber Security Threats
    • 5.2.2 The Shortage of Skilled Personnel, Including Emergency Responders, Law Enforcement Officers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Software
      • 6.1.1.1 Location Management
      • 6.1.1.2 Record Management
      • 6.1.1.3 Investigation Management
      • 6.1.1.4 Crime Analysis
      • 6.1.1.5 Criminal Intelligence
      • 6.1.1.6 Other Software
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Mode of Deployment
    • 6.2.1 On-premise
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Medical
    • 6.3.2 Transportation
    • 6.3.3 Law Enforcement
    • 6.3.4 Firefighting
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italy
    • 6.4.5 Spain
    • 6.4.6 Netherlands

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ALE International
    • 7.1.2 Hexagon AB
    • 7.1.3 Atos SE
    • 7.1.4 SAAB
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.7 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.8 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.9 BAE Systems
    • 7.1.10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.11 Elbit Systems Ltd
    • 7.1.12 CGI Inc.
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Thales Group
    • 7.1.15 Idemia
    • 7.1.16 Kroll LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET