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市場調査レポート
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1549966

公共安全ハードウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Public Safety Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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公共安全ハードウェア：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

公共安全ハードウェア市場は予測期間中にCAGR 9.12%を記録すると予測されます。

Public Safety Hardware-Market

公共安全ハードウェア市場は、法執行におけるAIやアナリティクスなどの技術利用の増加や、公共安全関連プロジェクトへの投資の増加によって牽引されています。

主なハイライト

  • 急速な都市化は、商業、住宅、インフラプロジェクトの需要を促進し、都市中心部に多くの人口を引き寄せる。この成長により、高層ビル、住宅、複合施設、交通網の建設が必要になるが、これらはすべて人口の増加に対応し、経済発展を強化することを目的としています。その結果、インフラ整備が監視カメラ需要を煽る主な原動力となっています。
  • 待ち時間が短縮され、データ速度が速い5G技術の登場は、極めて重要な促進要因です。その迅速なデータ転送機能は、監視カメラから監視センターやクラウドストレージへの大容量ビデオファイルのシームレスな転送を容易にします。さらに、カメラへのAIの統合が進み、リアルタイムのビデオ解析が可能になり、市場に革命をもたらしています。AIを搭載したカメラは、顔認識、物体検出、行動分析などの高度な機能を提供し、監視システムの効率を大幅に向上させる。
  • このような進化が市場の成長を後押ししています。例えば、2024年5月、Teledyne FLIRは、都市間交通インテリジェンス専用に設計されたTrafibot AI 4K可視カメラシステムを発売しました。この閉回路カメラは高度な人工知能を活用し、高速道路からトンネルに至る都市間ルートでトップクラスの検知能力と信頼性の高いデータ収集を実現します。高い画像解像度を維持し、帯域幅に制約のあるシナリオでもデータ損失を最小限に抑えます。TrafibotのAIカメラは、テレダインの有名な3D世界トラッカーであるフリアーシステムズと組み合わせることで、より高度な事故検知能力を発揮します。Trafibotは、視野に入った車両の速度や軌跡を予測することができ、対象物が他の車両や道路要素によって部分的に隠されている場合でも検出できます。
  • サウジアラビアのような国の組織や政府機関は、セキュリティ上の脅威がもたらす潜在的なリスクと結果に対する認識を深めています。このような意識の高まりは、セキュリティ戦略全体の重要な要素として高度な監視システムに焦点を当てた、セキュリティへの積極的なアプローチにつながっています。例えば、サウジアラビアの公安部門は2023年5月、7つの交通違反の自動監視の実施を発表しました。これらの違反行為には、走行が禁止されている歩道や歩行者専用道路での走行、夜間や視界不良時の適切な照明の不使用、多車線道路でのトラックなどの大型車の右車線不通過などが含まれます。交通法規も自動的に監視され、ナンバープレートが覆われていたり破損している状態での運転や、車両の重量や寸法を測定するステーションを避けることも監視されます。これは、サウジアラビアにおける交通管理や法執行など、さまざまな分野における治安と秩序の維持に不可欠となりつつある高度監視システムの重要性を例証しています。
  • さらに、急速な都市化によってスマートシティや大規模なインフラプロジェクトが発展しています。こうした都市環境では、住民、企業、訪問者の安全と安心を確保するために、高度な電子セキュリティソリューションが必要とされています。その結果、高度な監視システムは、安全で効率的な都市空間を作り出す上で極めて重要なものとなっています。
  • 市場の成長は、監視カメラの設置に伴う多額の初期費用によって妨げられる可能性が高いです。堅牢な監視ネットワークを構築するには、一流のカメラ、ストレージ・ユニット、ネットワーク機器、補助ツールに多額の出費が必要となります。ハードウェアの出費だけでなく、人件費、ケーブル配線、システム統合などの付帯費用が初期費用の負担を増加させます。このようなコストは、予算に制約のある組織にとって特に困難であり、ROI評価を複雑にしています。

公共安全ハードウェア市場の動向

公共安全関連プロジェクトへの投資が増加

  • 公共安全は、効果的なガバナンスの礎石です。しかし近年、多くの地域社会が公共安全への割り当てを大幅に削減しています。その結果、この動向は警察官や消防士の減少、緊急対応時間の長期化、治安水準の全体的な低下につながっています。公共安全への投資を優先させることは、地域社会の安全を守ることであり、経済的にも賢明な判断です。
  • 犯罪行為の増加によるセキュリティへの懸念の高まりが、監視カメラの需要に拍車をかけています。企業、政府、個人は、敷地内を効果的に監視し、リスクを軽減するために、こうしたソリューションを利用するようになっています。さらに、都市化と世界のインフラ開発の急増に伴い、重要施設を保護し、公共の安全を確保するための監視システムの必要性が高まっています。2022/23年、英国は公共秩序と安全に約439億ポンドを割り当てた。この予算のうち最も多い253億英ポンドは、警察サービスに向けられました。
  • 地域社会の安全に対する公共投資は、法執行機関への資金提供、公共インフラの強化、社会プログラムの支援など、さまざまな形で現れています。どの手段も、地域社会の安全性を高める上で有望です。法執行機関は、その目に見える存在が犯罪を抑止し、その行動が潜在的な悪人を思いとどまらせるという点で、こうした投資の要となります。一方、街灯の強化のような公共インフラへの投資は、犯罪を抑止し、視認性を向上させ、より安全な環境を育みます。
  • 公共安全におけるテクノロジーの重要な役割に対する認識が高まるなか、米国の連邦政府および州政府は資金援助を強化しています。パンデミック後、公共安全通信とインフラを近代化する取り組みが顕著に増加しました。バイデン政権が2022年に発表した、公共安全強化のための100億米ドルの大幅な割り当てが、このコミットメントの明確な証です。

北米が最大の市場シェアを占める見込み

  • 近年、北米では監視カメラの導入が着実に増加しています。この急増は、セキュリティ上の懸念の高まり、都市犯罪の急増、監視強化と安全対策へのニーズの高まりに起因しています。企業から政府、さらには個人に至るまで、監視カメラが犯罪行為を阻止し、捜査や証拠収集に役立つ極めて重要な役割を担っていることを認識しています。
  • 米国が公共安全インフラの老朽化という差し迫った問題に直面する中、いくつかの都市が施設の改修と近代化に取り組んでいることは、より広範な国家的使命の初期段階を示すものです。全米の消防署や公安施設のほぼ半数が、計画寿命を超えています。このことは、アップグレードのために700億米ドルの支出が見込まれることと相まって、公共安全対策の強化が急務であることを強調しています。
  • 2024年4月、サルド・カルバハル下院議員はグローバービーチの関係者とともに、54万3,000米ドルの連邦補助金を発表しました。この助成金は、2024年の連邦予算審議におけるカルバハルの努力の結果であり、バイデン大統領が署名した法案に盛り込まれました。この交付金は、グローバービーチ警察に重要な機器のアップグレードを提供するものです。これらのアップグレードには、先進的な車載ビデオレコーダー、公共安全カメラ、ナンバープレートリーダー、多用途マルチバンド無線などが含まれます。このような機能強化は、グローバービーチコミュニティ全体の公共安全基準を高める態勢を整えています。
  • FirstNet当局は、AT&Tと共同で、米国の公共安全通信を強化するための重要なコミットメントを発表しました。AT&Tとの提携を通じて、FirstNet当局は今後10年間で63億米ドルを投入する予定です。さらに、公共安全のカバー範囲をさらに強化することを目的として、現在協議中であるが、さらに20億米ドルが追加される可能性があります。これらの投資は、FirstNetを拡大するだけでなく、公共安全が高度な救命技術の中心であり続けることを確実にするために戦略的に設計されています。

公共安全ハードウェア業界の概要

市場は半固定的であり、重要な企業が存在します。予測期間中、各プレイヤーは市場成長を強化するため、市場投入、買収、提携を選択すると予想されます。

  • 2024年5月Teledyne FLIRはTrafibot AI 4K可視カメラシステムを発売しました。この閉回路カメラは高度な人工知能を活用し、高速道路からトンネルに至る都市間ルートでトップクラスの検知能力と信頼性の高いデータ収集を実現します。高い画像解像度を維持し、帯域幅に制約のあるシナリオでもデータ損失を最小限に抑えます。TrafibotのAIカメラは、テレダインの有名な3D世界トラッカーであるフリアーシステムズと組み合わせることで、より高度な事故検知能力を発揮します。Trafibotは、視野に入った車両の速度や軌跡を予測することができ、対象物が他の車両や道路要素によって部分的に隠されている場合でも検出することができます。
  • 2023年12月：モトローラ・ソリューションズは、最新のイノベーションであるV500ボディカメラを発表しました。この先進的なデバイスはLTEセルラー技術を活用し、緊急シナリオにおけるリアルタイムの最新情報と重要なインテリジェンスを警備員に提供します。V500は、ライブビデオと位置データをコントロールセンターに直接ストリーミングできるようにすることで、第一応答者を支援します。この機能により、インシデントマネジャーは現場の状況を詳細に把握できるだけでなく、対応戦略の策定も効率化できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • エコシステム分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済シナリオの分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 法執行におけるAI、アナリティクスなどの技術利用の増加
    • 公共安全関連プロジェクトへの投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 公共安全ハードウェア製品に関連する高い設置コストとメンテナンスコスト
  • ケーススタディ分析
  • 価格分析
  • 規制の影響

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • セキュリティカメラとダッシュボードカメラ
    • 堅牢タブレットとウェアラブルデバイス
    • インフラ安全機器
    • その他
  • 用途別
    • 法執行機関
    • 緊急サービス
    • 軍事
    • インフラセキュリティ
    • 災害管理
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Icom America
    • Teledyne FLIR LLC
    • IP Access
    • L3Harris
    • Motorola Solutions
    • Honeywell International Inc.
    • Purvis
    • RadioMobile
    • Westnet
    • Zetron

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 50002617

The Public Safety Hardware Market is expected to register a CAGR of 9.12% during the forecast period.

Public Safety Hardware - Market

The market for public safety hardware is driven by the increasing use of technologies such as AI and analytics in law enforcement, as well as growing investments in public safety-related projects.

Key Highlights

  • Rapid urbanization spurs the demand for commercial, residential, and infrastructure projects, drawing a larger population to urban centers. This growth necessitates the construction of tall buildings, housing units, multiplexes, and transportation networks, all aimed at accommodating the rising populace and bolstering economic progress. Consequently, infrastructure development is a key driver, fueling the demand for surveillance cameras.
  • The advent of 5G technology, with its reduced latency and high data speeds, is a pivotal growth driver. Its swift data transfer capabilities facilitate the seamless transmission of large video files from surveillance cameras to monitoring centers or cloud storage. Moreover, the increasing integration of AI in cameras, enabling real-time video analysis, is revolutionizing the market. AI-powered cameras offer advanced features like facial recognition, object detection, and behavioral analysis, significantly enhancing surveillance system efficiency.
  • The growing advancements are set to boost market growth. For instance, in May 2024, Teledyne FLIR launched the Trafibot AI 4K visible camera system, designed specifically for intercity traffic intelligence. This closed-circuit camera harnesses advanced artificial intelligence, ensuring top-tier detection capabilities and reliable data collection on intercity routes from highways to tunnels. It maintains high image resolution and minimizes data loss, even in bandwidth-constrained scenarios. Paired with Teledyne's renowned 3D global tracker, FLIR, the Trafibot AI camera boasts enhanced incident detection. It can predict the speed and trajectory of vehicles as they enter their field of view, even when these objects are partially obscured by other vehicles or road elements.
  • Organizations and government agencies in countries such as Saudi Arabia have become more aware of the potential risks and consequences of security threats. This increased awareness has led to a proactive approach to security, focusing on advanced monitoring systems as a key component of overall security strategies. For instance, in May 2023, Saudi Arabia's public security department announced the implementation of automated surveillance of seven traffic infractions. These violations include driving on sidewalks or pedestrian paths where driving is prohibited, failing to use the proper lighting when driving at night or in poor visibility conditions, and failing to keep trucks and other large vehicles in the right lane on multi-lane roads. Traffic laws are also automatically monitored, as are driving with covered or damaged license plates and avoiding the station that measures the weights and dimensions of vehicles. It exemplifies the importance of advanced monitoring systems, which are becoming increasingly integral to maintaining security and order in various sectors, including traffic management and law enforcement in Saudi Arabia.
  • Further, rapid urbanization has led to the development of smart cities and large-scale infrastructure projects. These urban environments require sophisticated electronic security solutions to ensure the safety and security of residents, businesses, and visitors. As a result, advanced monitoring systems are crucial in creating secure and efficient urban spaces.
  • The market growth is likely to be hampered by the substantial upfront expenses associated with installing surveillance cameras. Establishing a robust surveillance network demands a hefty outlay on top-tier cameras, storage units, networking gear, and ancillary tools. Beyond the hardware outlay, ancillary costs like labor, cabling, and system integration add to the initial financial burden. Such costs can be particularly challenging for budget-constrained organizations, complicating the ROI evaluation.

Public Safety Hardware Market Trends

Investments in Public Safety-related Projects Are Increasing

  • Public safety stands as a cornerstone of effective governance. However, in recent years, numerous communities have significantly reduced their allocations to public safety. Consequently, this trend has translated into diminished police and fire personnel, longer emergency response times, and an overall decline in public safety standards. Prioritizing investments in public safety is about safeguarding communities, and it is also a prudent economic decision.
  • Enhanced security concerns, driven by rising criminal activities, are fueling the demand for surveillance cameras. Enterprises, governments, and individuals are increasingly turning to these solutions to monitor their premises effectively and mitigate risks. Furthermore, as urbanization and global infrastructure development surge, the need for surveillance systems to safeguard critical facilities and ensure public safety is amplifying. In 2022/23, the United Kingdom allocated approximately GBP 43.9 billion to public order and safety. The largest portion of this budget, totaling GBP 25.3 billion, was directed toward the police service.
  • Public investments in community safety manifest in various forms, including funding for law enforcement, bolstering public infrastructure, and supporting social programs. Each avenue holds promise in enhancing community safety. Law enforcement is a cornerstone in these investments, with its visible presence deterring crime and its actions dissuading potential wrongdoers. Meanwhile, investments in public infrastructure, like enhanced street lighting, deter crime and improve visibility, fostering a safer environment.
  • Amid growing recognition of technology's vital role in public safety, federal and state governments in the United States are bolstering their funding efforts. Post-pandemic, there was a notable uptick in initiatives to modernize public safety communication and infrastructure. A clear testament to this commitment was the Biden administration's 2022 announcement of a substantial USD 10 billion allocation for public safety enhancements.

North America is Expected to Hold the Largest Market Share

  • In recent years, North America has witnessed a steady increase in the adoption of surveillance cameras. This surge can be attributed to rising security concerns, a spike in urban crimes, and a heightened need for enhanced surveillance and safety measures. Entities ranging from enterprises to governments and even individuals are recognizing the pivotal role surveillance cameras play in thwarting criminal activities and aiding in investigations and evidence gathering.
  • As the United States faces the pressing issue of aging public safety infrastructure, the efforts of several cities to revamp and modernize their facilities mark the initial steps in a broader national mandate. Almost half of the nation's fire stations and public safety structures have exceeded their planned life spans. This, coupled with a projected expenditure of USD 70 billion for upgrades, underscores the urgent need for bolstered public safety measures.
  • In April 2024, Congressman Salud Carbajal, alongside Grover Beach officials, unveiled a significant USD 543,000 federal grant. This grant, a result of Carbajal's efforts during the 2024 federal budget deliberations, was included in the bill signed into law by President Biden. The allocation empowers the Grover Beach Police Department with crucial equipment upgrades. These upgrades encompass advanced in-car video recorders, public safety cameras, license plate readers, and versatile multi-band radios. Such enhancements are poised to elevate public safety standards throughout the Grover Beach community.
  • The FirstNet Authority, in collaboration with AT&T, unveiled a significant commitment to bolster public safety communications in the US. Through its partnership with AT&T, the FirstNet Authority is set to channel USD 6.3 billion over the next decade. Additionally, there is a potential for an extra USD 2 billion, subject to ongoing discussions, aimed at further enhancing public safety coverage. These investments are strategically designed to not only expand FirstNet but also ensure that public safety remains the focal point of advanced, life-saving technologies.

Public Safety Hardware Industry Overview

The market is semi-consolidated, with the presence of significant players. The players are expected to opt for launches, acquisitions, and collaborations to bolster market growth during the forecast period.

  • May 2024: Teledyne FLIR launched the Trafibot AI 4K visible camera system, designed specifically for intercity traffic intelligence. This closed-circuit camera harnesses advanced artificial intelligence, ensuring top-tier detection capabilities and reliable data collection on intercity routes from highways to tunnels. It maintains high image resolution and minimizes data loss, even in bandwidth-constrained scenarios. Paired with Teledyne's renowned 3D global tracker, FLIR, the Trafibot AI camera boasts enhanced incident detection. It can predict the speed and trajectory of vehicles as they enter their field of view, even when these objects are partially obscured by other vehicles or road elements.
  • December 2023: Motorola Solutions unveiled its latest innovation, the V500 body camera. This advanced device harnesses LTE cellular technology, equipping security personnel with real-time updates and vital intelligence in emergency scenarios. The V500 empowers first responders by enabling them to stream live video and location data directly to control centers. This capability not only provides incident managers with a detailed view of on-ground situations but also streamlines the formulation of response strategies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Ecosystem Analysis
  • 4.3 Porters Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Analysis of macro-economic scenarios

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing use of technologies such as AI, Analytics in law enforcement
    • 5.1.2 Growing investments on public safety related projects
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High installation and maintenance cost associated with public safety hardware products
  • 5.3 Case Study Analysis
  • 5.4 Pricing Analysis
  • 5.5 Impact of regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Security and Dashboard Cameras
    • 6.1.2 Rugged Tablets and wearable devices
    • 6.1.3 Infrastructure Safety devices
    • 6.1.4 Others
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Law Enforcement
    • 6.2.2 Emergency Services
    • 6.2.3 Military
    • 6.2.4 Infrastructure Security
    • 6.2.5 Disaster Management
    • 6.2.6 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Icom America
    • 7.1.2 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.3 IP Access
    • 7.1.4 L3Harris
    • 7.1.5 Motorola Solutions
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Purvis
    • 7.1.8 RadioMobile
    • 7.1.9 Westnet
    • 7.1.10 Zetron

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS