北米データセンター建設：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2030年）

北米のデータセンター建設市場規模は2024年に224億米ドルと推定され、2030年には346億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2030年）のCAGRは6.20%で成長すると予測されます。

主要ハイライト

• 建設中のIT負荷容量：北米データセンター市場のIT負荷容量は、2030年までに25,000MWを超えると予測されます。
• 建設中の高床スペース：2030年までに、北米の床面積は8,500万平方フィートを超えると予想されます。
• 計画中のラック：同地域の設置予定ラック総数は、2030年までに400万個を超えると予想されます。米国は2030年までに最大数のラックを設置すると予想されます。
• 計画中の海底ケーブル：北米を結ぶ海底ケーブルは100近くあり、その多くが建設中です。そのひとつ、GigNet-1は2023年にサービスを開始しました。総延長は1,104kmに及び、米国のボカラトンに陸揚げ点があります。
• 北米はデータセンター構築の世界市場を独占しています。好調な経済と最先端のネットワークインフラが市場拡大の原動力となっています。米国は地域市場を独占しており、Amazon.com、Google Inc、Facebookなど、多くの重要なクラウドサービス・プロバイダーを擁しています。これらの企業は大規模なデータセンターの建設に投資し、データストレージや処理能力を高めているため、市場の展望は極めて大きいです。

北米データセンター建設市場の動向

米国が主要市場シェアを占める

• 米国市場は最も成熟しており、成長と運営において着実な成長を遂げています。米国データセンター建設産業の台頭は、IoTの成功の増加、5Gネットワークの発展、企業によるクラウドベースのサービスの採用に起因しています。コロケーション、クラウド、インターネット、通信プロバイダーによるデータセンター投資の増加や、オンラインエンターテインメント・コンテンツの高速ストリーミング需要が、産業全体のデジタル化に寄与しています。
• ラックの電力密度の上昇、他国との接続性の向上、データセンターへのマイクログリッドの設置、5G接続、エッジデータセンター技術、新しいUPSバッテリー技術により、同国のデータセンター開発は成長すると予想されます。
• 米国政府は、開発用地の確保、電気料金の引き下げ、再生可能エネルギーの調達促進など、さまざまな手段でデータセンター投資を奨励しています。例えば、アリゾナ州は外国貿易地区で事業を行う企業に対して様々な優遇措置を講じています。貿易地区内の企業は、州の不動産・動産税が72.9％減免されます。このような取り組みは、今後10年間の米国のデータセンター建設市場の成長に貢献すると考えられます。
• 米国では、データセンター事業者は、モニタリング、計測、遠隔制御機能を含む包括的な機能により、インテリジェントPDUを好むことが多いです。
• 米国市場でPDUを提供している主要事業者には、Raritan Inc.（Legrand）、Enlogic（nvent）、ABB Ltd、Tripp Lite（Eaton）、LayerZero Power Systems、Vertiv Group Corp.、Schneider Electric、Hubbell、Toshiba International Corporationなどがあります。
• さらに、これらの参入企業は、競合を維持し市場シェアを獲得するために、製品開拓への投資と地域全体での生産能力拡大に注力しています。例えば2023年、ABB Ltd.は次世代三相配電ユニットTruFit PDUの発売を発表しました。これはABB初の多機能PDUで、機器の健全性と性能を総合的に把握できます。高度に構成可能なデータセンター・プロジェクトに対応するために開発されました。

医療エンドユーザーが大きな市場シェアを占める

• 医療セグメントのデータセンター建設は、技術の進歩によるデジタルデータの増加や、電子カルテ（EHR）の導入に対する政府の優遇措置、国内の医療セグメントにおけるIoTやスマートデバイスの普及により、予測期間中に大きな需要が見込まれます。さらに、1996年医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）のセキュリティの強化により、医療機関はデータセキュリティと災害復旧プロトコルのアップグレードを余儀なくされています。
• さらに、米国では電子カルテ（EMR）の義務化が導入されたため、全国の医療組織が患者記録の保存と保護のためにクラウドベースの医療ソリューションを採用しています。ほとんどの病院や医療機関は、患者の医療データにクラウドストレージを使用しています。電子カルテはクラウドに保存され、医師や看護師などの医療従事者が電子的に更新します。このような要因がデータセンター建設の需要を増大させ、医療セグメントにおけるデジタルデータの増加に寄与しています。
• 電子カルテ（EMR）による医療記録のデジタル化は、膨大なデータ生成に大きく貢献しています。医療機器の最新技術革新や、人員管理、患者対応システムの改善など、従来のオペレーティングシステムの近代化により、大量のデータが生成されるため、国内では安全なデータセンター構築の取り組みがさらに必要となっています。
• さらに、同国政府は医療におけるデジタルヘルスと技術革新の役割を、成功する医療インフラの不可欠な一部として継続的に認識しています。政府は医療部門を技術的に先進的なものにするために大きく前進しており、医療部門を支援するために医療支出を継続的に増やしています。例えば、CMS（Office of the Actuary）のデータによると、米国の国民医療費の予測は、2021年の4兆2,971億米ドルから2030年には6兆7,514億米ドルに達すると予想されています。

北米データセンター建設産業概要

北米のデータセンター建設市場は適度に細分化されており、上位5社が市場シェアの大半を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 AECOM, DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Whiting-Turner Contracting Company, and Skanska USA.

2023年6月、EdgeCore Digital Infrastructureは、ダークファイバーのプロバイダーであるBandwidth Infrastructureグループと、Bandwidth IGのサンフランシスコ・ベイエリア・ネットワークとサンタクララにあるEdgeCoreのシリコンバレー・データセンター・キャンパスを最大5地点で接続し、72MWのIT負荷容量を確保することで合意したと発表しました。

2023年1月、Metro Edgeは、データセンター施設の設計と建設について、クルーン・コンストラクション社とその他の建設会社と最終契約を締結しました。このプロジェクトは、今後数ヶ月以内に完全な権利を取得し、その後まもなく着工する予定です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

• 調査の枠組み
• 2次調査
• 1次調査
• データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 市場力学
  • 市場促進要因
    • クラウドアプリケーション、AI、ビッグデータの成長
    • ハイパースケールデータセンターの採用増加
  • 市場抑制要因
    • 電力コストと不動産コストの増加
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 米国の主要データセンター建設統計
  • 北米のデータセンター数（2022年と2023年）
  • 北米の建設中データセンター（単位：Mw、2024～2029年）
  • 北米のデータセンター建設における平均設備投資額と平均施設投資額
  • データセンターの電源容量吸収量（MW）（特定都市、米国、2022年と2023年）
  • 北米におけるデータセンターインフラへの設備投資額上位企業

第5章 市場セグメンテーション

• 市場セグメンテーション：インフラ別
  • 市場セグメンテーション：電気インフラ別
    • 配電ソリューション
    • PDU-ベーシック＆スマート-計量＆スイッチソリューション
    • 転送スイッチ
    • 静的
    • 自動（ATS）
    • 開閉装置
    • 低圧
    • 高圧
    • パワーパネルとコンポーネント
    • その他
    • パワーバックアップソリューション
    • UPS
    • 発電機
    • サービス-デザイン＆コンサルティング、インテグレーション、サポート＆メンテナンス
  • 市場セグメンテーション-機械インフラ別
    • 冷却システム
    • 液浸冷却
    • ダイレクト・ツー・チップ冷却
    • リアドア熱交換器
    • インローとインラック冷却
    • ラック
    • その他の機械インフラ
  • 一般構造
• 市場セグメンテーション-ティアタイプ別
  • ティアIとII
  • ティアIII
  • ティアIV
• 市場セグメンテーション：エンドユーザー別
  • 銀行、金融サービス、保険
  • IT・通信
  • 政府・防衛
  • 医療
  • その他
• 市場セグメンテーション-地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Whiting-turner Contracting Company
  • Turner Construction Co.
  • Jacobs Solutions Inc.
  • DPR Construction
  • Skanska USA
  • Balfour Beatty US
  • Hensel Phelps
  • McCarthy Building Companies Inc.
  • Gilbane Building Company
  • Brasfield & Gorrie LLC

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 出版社について

The North America Data Center Construction Market size is estimated at USD 22.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.60 billion by 2030, growing at a CAGR of 6.20% during the forecast period (2024-2030).

Key Highlights

• Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the North American data center market is expected to reach above 25,000 MW by 2030.
• Under Construction Raised Floor Space: The country's construction of raised floor areas is expected to exceed 85 million sq. ft. by 2030.
• Planned Racks: The region's total number of racks to be installed is expected to reach more than 4 million units by 2030. The United States is expected to house the maximum number of racks by 2030.
• Planned Submarine Cables: Close to 100 submarine cable systems connect North America, and many are under construction. One such cable, GigNet-1, started its service in 2023. It stretches over 1,104 kilometers and has landing points in Boca Raton, United States.
• North America dominates the global market for building data centers. A strong economy and cutting-edge network infrastructure drive the market's expansion. The United States dominates the regional market and has many significant cloud service providers, including Amazon.com, Google Inc., and Facebook. These businesses invest in building massive data centers and increased data storage and processing capabilities, which present enormous market prospects.

North America Data Center Construction Market Trends

United States to hold the Major Market Share

• The US market is the most mature and is seeing steady growth in terms of growth and operations. The rise of the us data center construction industry is attributed to the increasing success of IoT, the development of 5G networks, and the adoption of cloud-based services by businesses. Adopting digitalization across industries will contribute to a rise in data center investments by colocation, cloud, internet, and telecommunication providers, as well as the demand for streaming online entertainment content at high speeds.
• The country's data center development is expected to grow owing to a rise in rack power density, connectivity improvements with other nations, the installation of microgrids in data centers, 5G connectivity, edge data center technology, and new UPS battery technologies.
• The US government is encouraging data center investments by various means, including increasing the availability of land for development, lowering electricity tariffs, and promoting the procurement of renewable energy. For example, Arizona state offers various incentives to businesses that operate in the foreign trade zone. Businesses in a trade zone are entitled to a 72.9% reduction in state real and personal property taxes. Consequently, such initiatives will contribute to the growth of the data center construction market in the United States over the next decade.
• In the United States, data center players often prefer intelligent PDUs due to their comprehensive features that include monitoring, metering, and remote-control capabilities.
• The major operators that offer PDUs in the United States market include Raritan Inc. (Legrand), Enlogic (nvent), ABB Ltd, Tripp Lite (Eaton), LayerZero Power Systems, Vertiv Group Corp., Schneider Electric, Hubbell, and Toshiba International Corporation.
• Furthermore, these players focus on investing in product development and expanding production capacity across the region to remain competitive and gain market share. For instance, in 2023, ABB Ltd announced the launch of a next-generation three-phase power distribution unit, TruFit PDU. This is the first multifunctional PDU from ABB Ltd that provides a holistic view of equipment health and performance. It is developed to handle highly configurable data center projects.

Healthcare End-user Vertical Holds the Significant Market Share

• Data center construction in the healthcare sector is expected to witness substantial demand during the forecast period due to the growth in digital data owing to technological advances and government incentives to implement Electronic Health Records (EHR) and the proliferation of IoT and smart devices in the country's healthcare sector. In addition, the increased enforcement of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) security is further forcing healthcare organizations to upgrade data security and disaster recovery protocols or face high penalties.
• Moreover, with the introduction of the Electronic Medical Records (EMR) mandate in the United States, healthcare organizations nationwide have adopted cloud-based healthcare solutions to store and protect patient records. Most hospitals and healthcare organizations use cloud storage for patients' healthcare data. Electronic health records are stored in the cloud and updated electronically by physicians, nurses, and other healthcare providers. Such factors augment the demand for data center construction, owning to the growth in digital data in the healthcare sector.
• The digitization of consumer healthcare records in the form of electronic medical records (EMR) has significantly contributed to massive data generation. The latest innovations in medical equipment and the modernization of legacy operating systems, such as the management of personnel and the improvement in the patient response systems, generate a multitude of data, further necessitating the need for secured data center construction initiatives in the country.
• Furthermore, the country's government continuously recognizes the role of digital health and technological innovation in healthcare as an integral part of successful healthcare infrastructure. The government is making significant strides to make the healthcare sector technologically advanced and continuously increasing its healthcare expenditure to support the healthcare sector. For instance, according to the data from CMS (Office of the Actuary), the forecasted US national health expenditure was expected to reach USD 6751.4 billion in 2030 from USD 4297.1 billion in 2021.

North America Data Center Construction Industry Overview

North America's data center construction market is moderately fragmented, with the top five companies occupying most of the market share. The major players in this market are AECOM, DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Whiting-Turner Contracting Company, and Skanska USA.

In June 2023, EdgeCore Digital Infrastructure announced an agreement with Bandwidth Infrastructure group, providers of dark fibers, to connect Bandwidth IG's San Francisco Bay Area network to EdgeCore's Silicon Valley data center campus in Santa Clara with up to 5 points of connection for 72MW IT load capacity.

In January 2023, Metro Edge finalized agreements with Clune Construction and other construction companies to design and build the data center facility. The project is expected to have full entitlements within the next few months and break ground shortly after.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions And Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1 Research Framework
• 2.2 Secondary Research
• 2.3 Primary Research
• 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Dynamics
  • 4.2.1 Market Drivers
    • 4.2.1.1 Growing Cloud Applications, AI, and Big Data
    • 4.2.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
  • 4.2.2 Market Restraints
    • 4.2.2.1 Increase In Power and Real Estate Costs
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Key United States Data Center Construction Statistics
  • 4.4.1 Number of Data Centers In the North America, 2022 And 2023
  • 4.4.2 Data Center Under Construction in the North America, In Mw, 2024 - 2029
  • 4.4.3 Average Capex and Opex For the North America Data Center Construction
  • 4.4.4 Data Center Power Capacity Absorption In MW, Selected Cities, United States, 2022 and 2023
  • 4.4.5 The top CAPEX spenders on Data center infrastructure in the North America.

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Market Segmentation - By Infrastructure
  • 5.1.1 Market Segmentation - By Electrical Infrastructure
    • 5.1.1.1 Power Distribution Solution
    • 5.1.1.1.1 PDU - Basic & Smart - Metered & Switched solutions
    • 5.1.1.1.2 Transfer Switches
    • 5.1.1.1.2.1 Static
    • 5.1.1.1.2.2 Automatic (ATS)
    • 5.1.1.1.3 Switchgear
    • 5.1.1.1.3.1 Low-Voltage
    • 5.1.1.1.3.2 Medium-Voltage
    • 5.1.1.1.4 Power Panels and Components
    • 5.1.1.1.5 Others
    • 5.1.1.2 Power Back up Solutions
    • 5.1.1.2.1 UPS
    • 5.1.1.2.2 Generators
    • 5.1.1.3 Service - Design & Consulting, Integration, Support & Maintenance
  • 5.1.2 Market Segmentation - By Mechanical Infrastructure
    • 5.1.2.1 Cooling Systems
    • 5.1.2.1.1 Immersion Cooling
    • 5.1.2.1.2 Direct-To-Chip Cooling
    • 5.1.2.1.3 Rear Door Heat Exchanger
    • 5.1.2.1.4 In-Row and In-Rack Cooling
    • 5.1.2.2 Racks
    • 5.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
  • 5.1.3 General Construction
• 5.2 Market Segmentation - By Tier Type
  • 5.2.1 Tier-I and II
  • 5.2.2 Tier-III
  • 5.2.3 Tier-IV
• 5.3 Market Segmentation - By End User
  • 5.3.1 Banking, Financial Services, and Insurance
  • 5.3.2 IT and Telecommunications
  • 5.3.3 Government and Defense
  • 5.3.4 Healthcare
  • 5.3.5 Other End Users
• 5.4 Market Segmentation - By Geography
  • 5.4.1 United States
  • 5.4.2 Canada
  • 5.4.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 AECOM
  • 6.1.2 Whiting-turner Contracting Company
  • 6.1.3 Turner Construction Co.
  • 6.1.4 Jacobs Solutions Inc.
  • 6.1.5 DPR Construction
  • 6.1.6 Skanska USA
  • 6.1.7 Balfour Beatty US
  • 6.1.8 Hensel Phelps
  • 6.1.9 McCarthy Building Companies Inc.
  • 6.1.10 Gilbane Building Company
  • 6.1.11 Brasfield & Gorrie LLC

7 INVESTMENTS ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 ABOUT US