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市場調査レポート
商品コード
1549729

医薬品用ガラス包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Pharmaceutical Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 159 Pages | 納期: 2～3営業日

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医薬品用ガラス包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 159 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

医薬品用ガラス包装の市場規模は2024年に297億7,000万米ドルと推定され、2029年には385億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは5.29%で成長する見込みです。

Pharmaceutical Glass Packaging-Market

主なハイライト

  • ガラス包装ソリューションは、主に医薬品の一次包装として提供されており、医薬品業界の主要包装材料の一つです。これは主に、持続可能、不活性、不浸透性、品質を損なうことなくリサイクル可能、再利用可能といった利点によるものです。ガラス容器は、製薬業界で重要な用途を見出している主要な包装材料のひとつです。
  • 製薬業界は世界的に大きく成長しており、感染症や非感染症の治療用包装の必要性が生じています。そのため、医薬品を損傷や生物学的汚染、外部からの影響から保護するため、医薬品製造におけるガラス包装の需要は増加しています。
  • さらに、注射用医薬品の需要の高まりが、製薬業界におけるガラス瓶の成長を後押ししています。がん治療薬やその他の高薬理活性医薬品（抗体結合体や即効性のあるステロイド剤など）の旺盛な需要と、一人当たりの医薬品支出の伸びが、主な成長促進要因になると予想されます。
  • しかし、ガラス製包装は原料価格やその他の要因で高価になり、大量消費される製品を包装するための経済的に実行可能な解決策を提供できないといった課題にも直面しました。そのため、選択肢としてプラスチックが登場したのです。
  • COVID-19のパンデミックは、医薬品需要の増加とともに安定した成長率を残しています。パンデミック時の医薬品ニーズの急増は、市場の成長にプラスの影響を与えました。製薬メーカーが各国で新薬やワクチンの承認と段階的廃止を進めているため、ガラス包装の適用範囲が拡大し、さらなる成長が見込まれています。

医薬品用ガラス包装市場の動向

新興国の医薬品産業が成長を牽引

  • 新興国は、大きなリスクにもかかわらず、投資による利益の増加が期待される、成長中の豊かな国と言われています。多くの先進国では医薬品の売上は伸び悩んでいるが、新興国市場の売上パターンは継続的な拡大を示しています。新興国市場の動向には、いくつかの経済的・人口統計的変数が影響しています。例えば、既存市場では特許切れによる成長の鈍化、ジェネリック医薬品への置き換えを促すコスト削減策、規制の厳格化など、厳しい状況が続いています。
  • 医薬品用ガラス包装業界は、中国のような国々で大きな浸透を見せています。ガラス製医薬品包装は先進国でも広く使用されるようになってきています。COVID-19以降、新興国ではヘルスケアと医薬品分野が成長しており、医薬品用ガラス包装市場にチャンスをもたらしています。
  • 例えば、2022年9月、SCHOTT Pharmaは中国でのカートリッジ生産を拡大しました。中国とハンガリーでは、医薬品用カートリッジの製造能力を大幅に向上させるため、数百万米ドルの投資が行われています。
  • さらに、インドの製薬部門では研究開発が高く評価されています。インドは研究開発エコシステムを拡大し、医薬品輸出を増加させることで、2022年に世界の医療大国となり、国内の様々なガラス包装ベンダーにビジネスチャンスをもたらしています。
  • さらに、東南アジア・東アジアでは医薬品売上高が2,630億米ドルに達し、北米、欧州に次ぐ第3位になると予想されています。このような成長要因と、業界の成長に伴う既存企業の投資が、市場の成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • 中国は長年にわたり医薬品業界の標準システムを構築してきたため、中国の医薬品用ガラス包装市場は急成長が見込まれています。同国では、医薬品保存期間中の医薬品包装材料の安定性と使用時の安全性にますます注目が集まっています。このような背景から、グリーンで分解性があり、使いやすい新しい医薬品包装材料や容器がブームとなっています。
  • 中国の大規模かつ急成長中のヘルスケア市場は、大手多国籍製薬会社の存在により、ガラス包装市場の明らかな機会対象となっています。これらの企業は中国の医薬品市場で最も大きな収益を上げている企業の一つです。
  • インドでは、医療業界におけるジェネリック注射薬の使用増加により、医薬品用ガラス包装が成長しています。医薬品用ガラス包装は、注射剤や非注射剤など様々な薬剤タイプに対応しています。医薬品用ガラス包装の重要な特性として、化学的耐久性が高く、製品の信頼性を最大限に高めることが挙げられます。
  • インドは世界の医薬品市場において突出した存在であり、その市場規模も拡大していることから、インドにおけるガラス包装の需要は拡大すると予想されます。India Brand Equity Foundationのウェブサイトに掲載されたデータによると、インドは世界最大のジェネリック医薬品供給国であり、全世界の供給量の20％を占め、世界のワクチン需要の60％以上を満たしています。India Ratings &Researchによると、インドの医薬品市場の収益は2022年に12％以上増加すると予測されています。
  • さらに、日本は米国に次いで急成長している製薬産業の1つであり、着実な技術革新と特許医薬品に絶えず注力しています。日本政府も、国際企業の投資に対する規制緩和を通じてこの成長に貢献しており、それによって日本の医薬品市場を牽引しています。
  • その他アジア太平洋地域には、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、マレーシアが含まれます。国際的パートナーシップの拡大、バイオシミラー、完成製剤の輸出拡大、堅調なジェネリック医薬品市場が市場を牽引しています。

医薬品用ガラス包装業界の概要

医薬品用ガラス包装市場は細分化の傾向にあります。政府の取り組みが活発化し、注射剤やその他の医薬品の需要が増加しているため、医薬品用ガラス包装ソリューションに有利な機会がもたらされています。全体として、既存の競合企業間の競争は激しいです。大企業はさまざまな製薬業界で事業拡大や合併に積極的に取り組んでおり、市場の需要を牽引しています。主な企業は、Gerresheimer Glass Inc.、Corning Incorporated、Nipro Corporation、SGD SA、Stolzle-Oberglass GmbHなどです。

  • 2022年9月：Gerresheimer AGとStevanatoGroup SpAは、市場をリードするStevanato GroupのEZ-fill技術に基づき、当初はバイアルに焦点を当てたハイエンドのReady-to-Use（RTU）ソリューションプラットフォームを開発しました。顧客は、生産性の向上、より高い品質基準、市場投入までの時間の短縮、総所有コスト（TCO）の低減、サプライチェーンリスクの低減という点で、このパートナーシップから恩恵を受けることが期待されます。
  • 2022年7月：医療機器製造会社のニプロ・コーポレーション・ジャパンは、クロアチアの製薬業界向けガラス包装工場新設に1億HRK（1,360万米ドル／1,330万ユーロ）を投資しました。救命医薬品を包装するガラス製アンプルとバイアルを生産する新工場がザグレブ郊外のセスヴェテに落成し、ニプロの事業部門であるニプロ・ファーマ・パッケージングが稼働しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度 - ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興国における医薬品産業の成長
    • リサイクル可能なガラスの商品価値向上
  • 市場抑制要因
    • 代替素材の重要性の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ボトル
    • バイアル
    • アンプル
    • カートリッジとシリンジ
    • その他製品
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Gerresheimer AG
    • Corning Incorporated
    • Nipro Corporation
    • SGD SA（SGD PHARMA）
    • Stlzle-Oberglas GmBH（CAG Holding GmbH）
    • Bormioli Pharma SpA
    • West Pharmaceutical Services Inc.
    • Schott AG
    • Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
    • Beatson Clark
    • Arab Pharmaceutical Glass Co.
    • Piramal Glass Private Limited（Piramal Group）
    • Sisecam Group

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66844

The Pharmaceutical Glass Packaging Market size is estimated at USD 29.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 38.52 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2024-2029).

Pharmaceutical Glass Packaging - Market

Key Highlights

  • Glass packaging solutions are offered mainly as the primary packaging for pharmaceutical products and are among the leading packaging materials for the pharmaceutical industry. This is primarily due to advantages such as being sustainable, inert, impermeable, recyclable with no loss in quality, and reusable. Glass containers are among the primary packaging materials that have found significant use in the pharmaceutical industries.
  • The pharmaceutical industry is growing significantly worldwide, creating the need for packaging for communicable and non-communicable disease treatments. Thus, the demand for glass packaging in pharmaceutical manufacturing is increasing as it protects medicines from damage, biological contamination, and external influences.
  • Furthermore, the growing demand for injectable pharmaceuticals is propelling the growth of glass bottles in the pharmaceutical industry. The strong demand for oncology and other high-potency drugs (such as antibody conjugates and steroids with a fast onset of action) and growth in the per capita pharmaceutical spending are expected to be the primary growth drivers.
  • Over time, the market also faced challenges that included glass packaging getting expensive due to raw material prices and other factors, and it could not provide economically viable solutions for packaging products across mass consumption. That marked the advent of plastics as an option.
  • The COVID-19 pandemic has left a steady growth rate with increased demand for medicines. The surge in the need for pharmaceutical drugs during the pandemic has positively impacted the market's growth. It is further expected to grow as new drugs and vaccines are being approved and phased out in different countries by pharmaceutical manufacturers, expanding the scope of glass packaging.

Pharmaceutical Glass Packaging Market Trends

Pharmaceutical Industry in Emerging Economies to Drive Growth

  • Emerging markets are described as growing prosperous nations where investment is anticipated to increase profits despite significant risks. While pharmaceutical sales grow slowly in many developed nations, emerging market sales patterns indicate ongoing expansion. Several economic and demographic variables influence the trend in these markets, such as challenging conditions in established markets, with growth that has been flattened due to patent expiration, cost-cutting measures that encourage generic replacement, and strict enforcement of restrictions.
  • The pharmaceutical glass packaging industry has seen significant penetration in nations like China. Glass pharmaceutical packaging is becoming more widely used in developed countries. After COVID-19, the healthcare and pharmaceutical sectors are growing in emerging nations, presenting opportunities for the pharmaceutical glass packaging market.
  • For instance, in September 2022, SCHOTT Pharma expanded cartridge output in China. Several million investments are intended to significantly improve the manufacturing capabilities for pharmaceutical cartridges in China and Hungary.
  • Moreover, R&D is highly valued in India's pharmaceutical sector. India became a worldwide medical giant in 2022 by enlarging its R&D ecosystem and raising pharmaceutical exports, creating opportunities for various domestic glass packaging vendors.
  • Furthermore, Southeast & East Asia is expected to generate USD 263 billion in pharmaceutical sales and take the third position after North America and Europe. All the growth factors and investments by significant market incumbents due to the industry's growth are anticipated to drive the market's growth.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

  • The Chinese pharmaceutical glass packaging market is expected to grow rapidly as China has built a standard system for the pharmaceutical industry over the years. The country pays more and more attention to the stability of pharmaceutical packaging materials during the drug storage period and safety when used. Against this background, new green, degradable, and easy-to-use pharmaceutical packaging materials and vessels are booming.
  • China's large and rapidly growing healthcare market has been an obvious target of opportunity for the glass packaging market due to the presence of major multinational pharmaceutical companies. These companies are among the most significant revenue earners in the Chinese pharmaceutical market.
  • In India, pharmaceutical glass packaging has been growing due to the increasing usage of generic injectable drugs in the healthcare industry. Pharmaceutical glass packaging is available in various drug types, such as injectable and non-injectable. The significant properties of pharmaceutical glass packaging include its high chemical durability, which maximizes the reliability of the products.
  • The demand for glass packaging in India is expected to proliferate as India is a prominent and expanding player in the global medicines market. According to data published on the India Brand Equity Foundation website, India is the world's largest provider of generic pharmaceuticals, accounting for 20% of the worldwide supply and meeting over 60% of global vaccine demand. According to India Ratings & Research, the Indian pharmaceutical market revenue was predicted to increase by more than 12% in 2022.
  • Furthermore, Japan has one of the fastest-growing pharmaceutical industries after the United States and constantly focuses on steady innovation and patented drugs. The Government of Japan also contributes to this growth through deregulations for international companies to invest, thereby driving the country's pharmaceutical market.
  • The scope of the Rest of the Asia-Pacific region covers Indonesia, Australia, Singapore, Thailand, South Korea, and Malaysia. The market is driven by the growth in international partnerships, biosimilars, the expansion in the export of finished formulations, and a robust generics market.

Pharmaceutical Glass Packaging Industry Overview

The pharmaceutical glass packaging market is inclined toward fragmentation. The surge in government initiatives and increasing demand for injectables and other medicines provide lucrative pharmaceutical glass packaging solutions opportunities. Overall, the competitive rivalry among existing competitors is high. Large companies are actively involved in expansion and mergers in different pharmaceutical industries, driving the demand in the market. Key players include Gerresheimer Glass Inc., Corning Incorporated, Nipro Corporation, SGD SA, and Stolzle-Oberglass GmbH.

  • September 2022: Gerresheimer AG and StevanatoGroup SpA developed a high-end ready-to-use (RTU) solution platform with an initial focus on vials built on Stevanato Group's market-leading EZ-fill technology. The customers are expected to benefit from the partnership in terms of increased productivity, higher quality standards, quicker time to market, lower total cost of ownership (TCO), and reduced supply chain risk.
  • July 2022: Nipro Corporation Japan, a medical equipment manufacturing company, invested HRK 100 million (USD 13.6 million/EUR 13.3 million) in a new glass packaging plant for the pharmaceutical industry in Croatia. The new factory that produces glass ampoules and vials to package life-saving drugs was inaugurated in Zagreb's suburb Sesvete, Nipro's division, Nipro PharmaPackaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
    • 5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased Relevance of Alternate Material

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Bottles
    • 6.1.2 Vials
    • 6.1.3 Ampoules
    • 6.1.4 Cartridges and Syringes
    • 6.1.5 Others Products
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
      • 6.2.4.1 Brazil
      • 6.2.4.2 Argentina
      • 6.2.4.3 Rest of Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa
      • 6.2.5.1 Saudi Arabia
      • 6.2.5.2 South Africa
      • 6.2.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Gerresheimer AG
    • 7.1.2 Corning Incorporated
    • 7.1.3 Nipro Corporation
    • 7.1.4 SGD SA (SGD PHARMA)
    • 7.1.5 Stlzle-Oberglas GmBH (CAG Holding GmbH)
    • 7.1.6 Bormioli Pharma SpA
    • 7.1.7 West Pharmaceutical Services Inc.
    • 7.1.8 Schott AG
    • 7.1.9 Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
    • 7.1.10 Beatson Clark
    • 7.1.11 Arab Pharmaceutical Glass Co.
    • 7.1.12 Piramal Glass Private Limited (Piramal Group)
    • 7.1.13 Sisecam Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS