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市場調査レポート
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1548879

ラテンアメリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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ラテンアメリカのデータセンター冷却：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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概要

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場規模は2024年に8億1,000万米ドルと推定され、2029年には19億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは18.5%で成長する見込みです。

Latin America Data Center Cooling-Market

費用対効果の高さから、従来の空冷技術から液冷技術へのシフトが加速しています。自然言語の処理や暗号通貨を利用したアプリケーションなどの技術の進歩は、高性能のプロセッサーやGPUを必要とするため、液冷の実現性が高まっています。このことは、データセンターにおける環境に優しいコンピューティング技術の今後の展開を浮き彫りにしています。

主なハイライト

  • データのデジタル化の進展により、市場は大きく成長しています。人口の相互接続が進み、デジタルインフラへの依存度が高まるにつれ、データセンターの需要は増加します。データセンターの建設と成長の増加により、コストのかかる障害を回避しながら最適なパフォーマンスを確保できるよう、効果的なコールドソリューションが早急に必要となっています。
  • 環境に優しい建物、エネルギー効率の高い冷却システム、再生可能エネルギー源の統合を特徴とするグリーンデータセンターの展開は、この地域のデータセンター冷却市場を牽引する重要な要因です。規制による支援や持続可能性の目標が高まる中、データセンターにおける最新の環境に優しい冷却システムへの需要はさらに高まると予想されます。
  • 冷却性能に関するリアルタイムの情報を得るため、データセンター事業者は高度な監視システムと分析ツールを使用しています。これにより、プロアクティブメンテナンス、予測分析、冷却インフラの最適化を通じて、信頼性と効率の向上が可能になります。
  • さらに、データセンター、動的なワークロード、コンピュータリソースの可変ニーズは一般的です。ワークロードが変化すると、冷却システムの熱負荷も変化します。異なる負荷条件下でも効率的に機器を冷却できるデータセンターの冷却システムのニーズに適応しながら、拡張性を持たせる必要があります。
  • さらに、COVID-19の大流行によって生まれたテレワークやインターネット活動の活発化により、データセンターのエネルギー消費量は増加しています。このため、持続可能な冷却技術の開発率が高まっています。

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場動向

情報技術産業が最も高い成長を遂げる

  • IT業界では、その業務を遂行するために、オンプレミスのプライベート・データ・ストレージ・センターや、独自規模のハイパースケール・データセンターが必要とされています。また、クラウドサービスプロバイダーが容量を拡張できるSaaSプロバイダーが増加し、データセンターの空調設備需要の増加も見込まれることから、クラウドストレージの採用が増加しています。
  • 情報技術にとって不可欠な重要環境は、データセンターからの熱の除去です。新しいコンピューティング機器が小型化し、消費電力が従来型と同じかそれ以上になるにつれて、データセンターではより多くの熱が発生します。
  • さらに、SaaSプロバイダーの拡大によりクラウドストレージの利用が年々拡大しているため、クラウドストレージプロバイダーの容量が拡大し、データセンターの冷却システムの需要が高まる可能性が高いです。クラウドプロセスの効率を向上させるため、マイクロソフト、アマゾンウェブサービス、グーグルなどのクラウドサービスプロバイダーはストレージ容量を増やしています。彼らはハイパースケールトランザクションに投資しています。
  • テクノロジー主導のクラウド・コンピューティング、人工知能、モノのインターネットが進化を続けるなか、データセンターの需要は増加傾向にあります。企業はデジタル・フットプリントを拡大し、より大規模なデータセンターや、地域全体に点在する多数の小規模施設を必要としています。

最高の成長を遂げるブラジル

  • ラテンアメリカでは、より近代的な技術が急速に採用されています。ダイレクト・ツー・チップ技術や最新の冷却技術が、データセンター投資家から資金提供されるケースが増えています。5Gネットワークが世界的に発展した結果、エッジにおけるデータセンターの重要性が高まったが、ブラジルはすでにこれをいち早く導入しています。
  • インターネットを利用する人や組織の数は急速に増加しています。高い人口水準とエンドユーザーのデータ消費量の増加により、ブラジルはデータセンター事業の主要市場のひとつとなっています。モノのインターネット」の台頭は、消費者やビジネス・ユーザーが生成する指数関数的に増大する情報を処理するための新たなデータセンターの建設を促し、ハイパースケール・データセンターの需要を急増させています。
  • さらに、クラウドサービスやデジタルトランスフォーメーションに対する需要の高まりから、ハイパースケールデータセンターの建設も大幅に増加しています。高密度のインフラを維持し、運用効率を最大限に高めるためには、こうしたデータセンターに新しい冷却技術を装備することが不可欠です。
  • さらに、データセンターにおける高度な熱管理機器の採用も進んでいます。エネルギー効率の向上と環境負荷の低減を視野に入れ、データセンター事業者は湿式や乾式といった地域での液冷の可能性に注目しています。また、空気管理の新しい技術とともに、チップへの直接冷却も研究されています。

ラテンアメリカのデータセンター冷却産業の概要

ラテンアメリカのデータセンター冷却市場はもともと競争が激しく、複数の有力企業が存在するため断片化しているように見えます。市場プレイヤーの最近の動向分析から導かれる主な戦略には、合意や提携、買収、拡大、製品投入などがあります。これらの主要企業は、冷却システムで発生する支出を削減できる包括的なソリューションを提供するよう努めています。

  • 2024年5月シュトゥルツは、液冷ソリューションの熱交換効率を最適化するために特別に設計された最新のイノベーション、CyberCool Coolant Management and Distribution Unit（CDU）を発表しました。製品ラインは4つのモデルで構成され、2つの異なるサイズがあります。これらのユニットは、345 kWから1,380 kWまでの幅広い熱交換能力を誇ります。シュトゥルツは、設備給水システムの定格給水温度を32℃に設定し、技術冷却システムの液体供給温度は36℃に設定しています。
  • 2023年10月三菱重工業株式会社は、空冷（8 kVA）、液浸冷却（25 kVA）、水冷（8 kVA）の3種類の冷却方式でサーバーを同時に収容できる液浸/空冷ハイブリッド冷却システムを搭載した40 kVAクラスの12フィートコンテナ型データセンターを発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要（カバレッジ：データセンターの冷却に関連する現在の地域動向の詳細分析が含まれます。）
  • 冷却に関する主要コストの考察
    • DC冷却に注目したDC運用に関連する主なコストオーバーヘッドの分析
    • データセンター冷却における主な革新と発展
    • データセンターで採用されている主なエネルギー効率化手法

第5章 市場力学

  • 市場促進要因（エネルギー消費重視の高まり、グリーンソリューションへの移行などの主要な要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいてマッピング）
  • 市場の課題（規制の動的性質、顧客ニーズの進化などの主要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいてマッピング）
  • 市場機会
  • コンテナ付きレイズドフロアとコミットメントなしレイズドフロアの比較
  • 産業エコシステム分析

第6章 地域別データセンターのフットプリントの現状分析

  • データセンターのIT負荷容量と面積フットプリントの地域分析（2017年～2030年の期間）
  • ラテンアメリカ地域における確立されたDC市場と新興DCホットスポットの地域分析（主要な確立されたDC市場と新興DC市場にスポットを当ててカバレッジを含む）
  • DC冷却に関する規制枠組みの地域分析

第7章 データセンター冷却市場のセグメンテーション

  • 冷却技術別（主要動向、2022～2029年の市場規模推計・予測、将来展望）
    • エアベース冷却
      • CRAH
      • チラーとエコノマイザー
      • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、2段階冷却をカバー）
      • その他の空気式冷却
    • 液体ベース冷却
      • 液浸冷却
      • 直接チップ冷却
      • リアドア熱交換器
  • 業界別
    • ITおよび電気通信
    • 小売・消費財
    • ヘルスケア
    • メディアおよびエンターテインメント
    • 連邦政府機関
    • その他エンドユーザー業界別
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • チリ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vertiv Group Corp.
    • Stulz GmbH
    • Schneider Electric SE
    • Rittal GmbH & Co. KG
    • Asetek A/S
    • Alfa Laval AB
    • Iceotope Technologies Limited
    • Green Revolution Cooling Inc.
    • Chilldyne Inc.
    • Airedale International Air Conditioning Ltd

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 55808

The Latin America Data Center Cooling Market size is estimated at USD 0.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.5% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Data Center Cooling - Market

Due to its cost-effectiveness, the shift from traditional air cooling technologies to liquid air cooling technologies is gaining momentum. Technological advances such as the processing of natural languages and applications using cryptocurrencies require high-performance processors and GPUs, making liquid cooling more viable. This highlights the future deployment of environmentally friendly computing technologies in data centers.

Key Highlights

  • The market examined has been strongly boosted by the growing digitization of data. As the population gets more interconnected and dependent on digital infrastructure, the demand for data centers will increase. Due to the increase in data center construction and growth, effective cold solutions are necessary as soon as possible so that optimal performance can be ensured while avoiding costly failures.
  • The deployment of green data centers, which are characterized by eco-friendly buildings, energy-efficient cooling systems, and the integration of renewable energy sources, is an important factor driving the region's data center cooling market. With increased regulatory support and sustainability objectives, the demand for modern eco-friendly cooling systems in data centers is expected to increase further.
  • In order to obtain real-time information on cooling performance, data center operators use advanced monitoring systems and analytical tools. This allows for improved reliability and efficiency through proactive maintenance, predictive analytics, and the optimization of the cooling infrastructure.
  • Moreover, data centers, dynamic workloads, and variable needs for computer resources are common. When workloads change, the heat load on cooling systems changes. They must adapt and be expandable to accommodate the needs of a data center refrigeration system that can efficiently cool equipment under different load conditions while adapting to them.
  • In addition, energy consumption in data centers is rising as a result of the increasing teleworking and Internet activities created by the COVID-19 pandemic. This has led to an increasing rate of developments in sustainable cooling technologies.

Latin America Data Center Cooling Market Trends

Information Technology Industry to Witness Highest Growth

  • In order to perform its tasks, the IT industry requires on-premise private data storage centers and hyperscale data centers of their own size. In addition, the growth in software-as-a-service providers that allow cloud service providers to extend their capacities and are also expected to lead to increased demand for air conditioning equipment at data centers has led to increasing adoption of cloud storage.
  • The vital critical environment for information technology is the removal of heat from data centers. More heat is generated in data centers as new computing equipment becomes more compact and consumes the same or more electricity than previous models.
  • Furthermore, cloud storage use has expanded over the years as SaaS provider expansion has enabled cloud storage providers to expand their capacity, which is likely to raise demand for data center cooling systems. To improve the efficiency of cloud processes, cloud service providers like Microsoft, Amazon Web Services, and Google are increasing storage capacity. They are investing in hyperscale transactions.
  • The demand for data centers is on the rise as technology-driven cloud computing, artificial intelligence, and the Internet of Things continue to evolve. Companies are expanding their digital footprints, needing bigger data centers or a number of smaller facilities scattered throughout the region.

Brazil to Witness Highest Growth

  • In Latin America, more modern technologies are rapidly adopted. Direct-to-chip technology and the latest cooling technologies are increasingly being funded by data center investors. The importance of data centers at the edge was enhanced as a result of global developments in 5G networks, which Brazil has already become one of the first to adopt.
  • There is a rapid increase in the number of people and organizations using the Internet. Due to its high population level, as well as an increase in end users' data consumption, this country is one of the main markets for data center operations. The emerging Internet of Things, which encourages the construction of new data centers to handle exponentially growing amounts of information that consumers and business users generate, is driving a sharply increased demand for hyperscale data centers.
  • Moreover, due to the increasing demand for cloud services and digital transformation, hyperscale data centers have seen a significant increase in construction. To keep the high-density infrastructure in place and to ensure maximum efficiency of operations, it is essential that these data centers are equipped with new cooling technologies.
  • Furthermore, the adoption of advanced heat management equipment in data centers. With a view to improving energy efficiency and reducing environmental impact, data center operators are looking into the possibilities of liquid cooling in regions such as wet or dry. Direct-to-chip cooling is also being investigated, along with new techniques for air management.

Latin America Data Center Cooling Industry Overview

The Latin American data center cooling market is highly competitive by nature and appears to be fragmented due to the presence of several prominent players. Key strategies traced from the analysis of recent developments of the market players include agreement and partnership, acquisition, expansion, and product launch. These key players strive to deliver comprehensive solutions that can reduce the expenditure incurred with the cooling systems.

  • May 2024: Stulz unveiled its latest innovation, the CyberCool Coolant Management and Distribution Unit (CDU), specifically engineered to optimize heat exchange efficiency in liquid cooling solutions. The product line comprises four models, available in two distinct sizes. These units boast an impressive heat exchange capacity, ranging from 345 kW to 1,380 kW. Stulz has set the rated water supply temperature for the facility water system at 32°C (89.6°F), with the liquid supply temperature for the technology cooling system pegged at 36°C (96.8°F).
  • October 2023: Mitsubishi Heavy Industries Ltd introduced a new 40 kVA-class 12-ft container-type data center with an immersion/air-cooled hybrid cooling system capable of simultaneously housing servers utilizing three types of cooling methods: air cooling (8 kVA), immersion cooling (25 kVA), and water cooling (8 kVA).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Coverage: A Detailed Analysis Of The Current Regional Trends Related To Data Center Cooling Are Included In This Section)
  • 4.2 Key Cost Considerations for Cooling
    • 4.2.1 Analysis of the Key Cost Overheads Related to DC Operations With an Eye on DC Cooling
    • 4.2.2 Key Innovations and Developments in Data Center Cooling
    • 4.2.3 Key Energy-efficiency Practices Adopted in Data Centers

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers (Key Factors Such as the Increased Emphasis on Energy Consumption, Move Towards Green Solutions are Mapped Based on Their Relative Impact Over the Next 5-7 Years)
  • 5.2 Market Challenges (Key Factors Such As The Dynamic Nature Of Regulations, Evolving Customer Needs Are Mapped Based On Their Relative Impact Over The Next 5-7 Years)
  • 5.3 Market Opportunities
  • 5.4 Comparison of Raised Floor With Containment & Raised Floor Without Commitment
  • 5.5 Industry Ecosystem Analysis

6 ANALYSIS OF THE CURRENT REGIONAL DATA CENTER FOOTPRINT

  • 6.1 Regional Analysis of IT Load Capacity & Area Footprint of Data Centers (for the period of 2017-2030)
  • 6.2 Regional Analysis of the Established DC Markets and Emerging DC Hotspots in Latin America region (we will include coverage by highlighting major established and emerging DC markets)
  • 6.3 Regional Analysis of Regulatory Framework On DC Cooling

7 DATA CENTER COOLING MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Cooling Technology (Key trends, market size estimates & projections for the period of 2022-2029 and future outlook)
    • 7.1.1 Air-based Cooling
      • 7.1.1.1 CRAH
      • 7.1.1.2 Chiller and Economizer
      • 7.1.1.3 Cooling Tower (covers direct, indirect & two-stage cooling)
      • 7.1.1.4 Other Air-based Cooling
    • 7.1.2 Liquid-based Cooling
      • 7.1.2.1 Immersion Cooling
      • 7.1.2.2 Direct-to-Chip Cooling
      • 7.1.2.3 Rear-Door Heat Exchanger
  • 7.2 By End-user Vertical
    • 7.2.1 IT and Telecom
    • 7.2.2 Retail and Consumer Goods
    • 7.2.3 Healthcare
    • 7.2.4 Media and Entertainment
    • 7.2.5 Federal and Institutional Agencies
    • 7.2.6 Other End-user Verticals
  • 7.3 By Country
    • 7.3.1 Mexico
    • 7.3.2 Brazil
    • 7.3.3 Chile

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Vertiv Group Corp.
    • 8.1.2 Stulz GmbH
    • 8.1.3 Schneider Electric SE
    • 8.1.4 Rittal GmbH & Co. KG
    • 8.1.5 Asetek A/S
    • 8.1.6 Alfa Laval AB
    • 8.1.7 Iceotope Technologies Limited
    • 8.1.8 Green Revolution Cooling Inc.
    • 8.1.9 Chilldyne Inc.
    • 8.1.10 Airedale International Air Conditioning Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS