サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1548611

非破壊検査（NDT）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

NDT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 192 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=150.41円
非破壊検査（NDT）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

非破壊検査（NDT）市場規模は2024年に212億3,000万米ドルと推定され、2029年には302億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.32%で成長します。

NDT-Market

主なハイライト

  • 非破壊検査（NDT）市場は、安全性、完全性、信頼性の重視の高まり、発電セクターの拡大、AI、ML、インダストリー4.0、産業用IoTなどの技術進歩、製造活動の急増など、いくつかの要因によって力強い成長が見込まれています。
  • さらに、石油・ガス、建設プロジェクト、各国の国防費の増加は、NDT装置とサービスに対する大きな需要を生み出しています。さらに、電気自動車と自律走行車の販売台数の増加は、自動車産業における非破壊検査機器とサービスの需要を煽っています。
  • 自動車産業では、非破壊検査（NDT）は、鍛造、熱治療、機械加工後の自動車部品を検査し、それらが確立された基準を満たしていることを確認するために広く採用されています。NDTはまた、車体パネルと部品を接合する溶接部の検査にも重要で、十分な溶け込みがあり、介在物がなく、自動車の安全性や信頼性を損なうような欠陥がないことを確認します。電気自動車や自律走行車に対する需要の高まりは、NDTに対する大きな需要を生み出しています。
  • 熟練した人材や訓練施設の不足が、この市場の成長を大幅に抑制しています。NDT市場が直面する主な課題の1つは、熟練した人材の不足です。NDTを効果的に活用するには、高度な技術的専門知識と試験結果の解釈・分析における熟練が必要です。
  • ロシアのウクライナ侵攻、中国と米国の競争、選挙、イスラエルでの戦争などの地政学的課題は、世界のサプライチェーン、特に伝統産業、防衛、ハイテク分野、航空宇宙、グリーンエネルギーに不可欠な重要原材料に大きな影響を与えています。
  • ロシア・ウクライナ戦争と景気減速は、非破壊検査業界に大きな混乱をもたらしました。インフレと金利の上昇は個人消費を減少させ、業界の需要を妨げ、市場の成長鈍化につながった。さらに、米国と中国の貿易戦争は世界のサプライチェーンをさらに混乱させました。米国による中国への半導体装置の厳しい輸出入規制は、中国の石油・ガス、電力・エネルギー、建設、自動車分野の生産を阻害しています。

非破壊検査市場の動向

リトラクタブルセーフティシリンジセグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれる

  • 非破壊検査（NDT）技術は防衛産業において極めて重要であり、製造から組み立てに至るまで、材料と接合プロセスにおいて最高レベルの品質を保証します。腐食や摩耗によるわずかな欠陥でも致命的な故障につながり、多額の投資を危うくする可能性があるため、軍備の戦闘態勢を確保するのに役立っています。
  • NDTによる品質管理は、軍用機器の製造において最も重要であり、その信頼性に直接影響します。戦闘シナリオでは、これらのシステムの有効性は、コンポーネントが仕様を満たし、交換や修理が完璧であることを保証する、細心の超音波および渦電流NDT試験にかかっています。
  • 貯蔵タンクは、主に航空燃料や船舶燃料、場合によっては標準的な車両燃料を収容するために、安全保障・防衛分野で広く普及しています。これらのタンクには、地上型、埋設型、半埋設型、水平型、垂直型など、さまざまな形態があります。NDT技術は、将来の欠陥を回避するために、これらのタンクの検査に広く使用されています。
  • 航空機、ミサイル、防衛システムの製造、保守、修理における品質保証と管理の必要性が、NDT技術の需要を後押ししています。軍用機の世界の増加は、航空機の寿命を延ばすために不可欠な定期検査、メンテナンス、NDT試験に対する需要の高まりを裏付けています。
  • 例えば、米国軍は2024年7月、日本におけるプレゼンスを強化するため、最新の戦闘機を数十機配備する計画を発表しました。この構想は100億米ドルを投じた改修の一環で、日米同盟を強化し、地域の抑止力を高め、インド太平洋の平和を促進することを目的としています。具体的には、三沢基地の36機のF-16を48機の最新鋭F-35A戦闘機に置き換えます。さらに、沖縄の嘉手納基地には36機の新型F-15EXが配備され、2023年に段階的に退役する48機の旧型F-15C/Dと入れ替わる。
  • 欧州のNATO同盟国は、合計で3,800億米ドルを防衛に投資することになっており、この支出が合計GDPの2％に達する初めての事例となります。2024年、米国は推定9,677億米ドルを国防費に充て、NATO諸国の中で最大の国防支出国としての地位を固める。第2位はドイツで977億米ドル、第3位は英国です。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国は、国内市場が大きく、大量生産方式が広く採用されているため、自動車市場で重要な地位を占めています。米国の自動車産業は製造業の重要な一部であり、複数の自動車メーカーが全国に組立工場を展開しています。フォード、シボレー、テスラといった主要企業が拠点を置く同国は、自動車技術革新、特に自動化において主導的な役割を果たしており、これが同国における非破壊検査サービスの需要を支えています。
  • 非破壊検査（NDT）は、鍛造、熱処理、機械加工後の部品を検査して規制への適合を確認するため、同国の自動車セクターでは不可欠です。また、車体パネルと部品をつなぐ溶接部の品質を評価し、適切な溶け込み、介在物がないこと、自動車の安全性と信頼性を危険にさらす欠陥がないことを確認するためにも利用されています。
  • 市場の成長は、自動車の電動化の人気の高まりと、よりクリーンなエネルギー源を奨励する政府の規制によっても促進されます。ホワイトハウスは、2030年までに新車購入の50%を電気自動車にするというバイデン大統領の目標を支持する官民合同の誓約を発表しました。電気自動車の普及を促進するためのこうした取り組みは、市場に大きな影響を与えると予想されます。
  • アライアンス・フォー・オートモーティブ・イノベーション・レポートによると、2024年第1四半期、小型車の新車販売台数に占める電気自動車（EV）の割合は9.3%で、2023年第4四半期の10.2%からはわずかに減少したが、2023年第1四半期の8.6%からは増加しました。米国では、2024年第1四半期のEV販売台数が13%増加し、2023年第1四半期と比較して34万4,000台を超えました。
  • カナダの非破壊検査市場は、同国の石油・ガス産業の成長により需要が増加しています。石油・ガス部門は設備投資と輸出でカナダのGDPを支配しています。掘削を奨励する魅力的な州の優遇措置、長い水平井戸の導入増加、シェール資源における多段破砕は、カナダの石油・ガス産業を強化する主要な推進力です。
  • カナダの石油・天然ガス部門は、13州・準州のうち12州で操業しています。カナダ統計局によると、2023年9月から10月にかけて、原油生産量は3.62％増加しました。

非破壊検査業界の概要

非破壊検査（NDT）市場は、世界企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。同市場の主な企業としては、Evident Corporation（オリンパス株式会社）、Zetec Inc.（Eddyfi Technologies）、YXLON International GMBH（COMET Group）、Team Inc.、Applus Services SAなどが挙げられます。同市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2024年6月-TUV Rheinland North Americaは、マサチューセッツ州ボックスボローにノースイーストテクノロジー＆イノベーションセンターを開設したと発表しました。この近代的な施設は、TUV Rheinlandにとって大きなコミットメントを意味します。65,000平方フィートに及ぶこの先進的な施設は、電気安全、無線技術、EMC試験、環境評価、医療機器試験などのインフラを備えています。

2024年1月-Intertek Group PLCは、市場への迅速なアクセスを促進するための規格や規制を提供するIntertek Informというサービスを開始。品質、安全性、持続可能性に対する要求の高まりにより、現在の市場や新興国市場で競争し、製品やサービスを供給しようとする企業にとって、規格へのアクセスは不可欠となっています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全基準を義務付ける厳しい規制
    • 修理コスト削減のための欠陥検出需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 熟練した人材とトレーニング施設の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 設備
    • サービス別
  • 検査技術別
    • ラジオグラフィー検査
    • 超音波探傷検査
    • 磁粉探傷試験
    • 液体浸透探傷試験
    • 目視検査
    • 渦電流試験
    • その他の試験技術
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 電力・エネルギー
    • 建設
    • 自動車・運輸
    • 航空宇宙
    • 防衛
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Evident Corporation（Olympus Corporation）
    • Zetec Inc.（Eddyfi Technologies）
    • YXLON International GMBH（COMET Group）
    • Team Inc.
    • Applus Services SA
    • Mistras Group Inc.
    • SGS SA
    • Fujifilm Corporation（Fujifilm Holdings Corporation）
    • Bureau Veritas
    • Nikon Metrology NV（Nikon Corporation）
    • Intertek Group PLC
    • TUV Rheinland AG
    • Magnaflux Corp.（Illinois Tool Works Inc.）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51998

The NDT Market size is estimated at USD 21.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2024-2029).

NDT - Market

Key Highlights

  • The non-destructive testing (NDT) market is anticipated to witness robust growth owing to several factors, such as increased emphasis on safety, integrity, and reliability, expansion of the power generation sector, technological advancements like AI, ML, industry 4.0, industrial IoT, and an upsurge in manufacturing activities.
  • Furthermore, increased oil and gas, construction projects, and rising defense expenditures of various countries create significant demand for NDT equipment and services. Further, rising sales of electric vehicles and autonomous cars fuel demand for non-destructive testing equipment and services in the automotive sector.
  • In the automotive industry, non-destructive testing (NDT) is widely adopted to inspect automotive components after forging, heat treatment, and machining to ensure they meet established standards. NDT is also critical for examining welds that join body panels and components, ensuring they have adequate penetration, are free of inclusions, and are devoid of defects that could compromise vehicle safety or reliability. The growing demand for electric and autonomous vehicles creates a huge demand for the NDT.
  • The lack of skilled personnel and training facilities significantly restrains the growth of this market. One of the primary challenges faced by the NDT market is the shortage of skilled personnel. The effective utilization of NDT requires a high level of technical expertise and proficiency in interpreting and analyzing test results.
  • Geopolitical challenges, including the Russian invasion of Ukraine, China-US competition, elections, and the war in Israel, significantly impact the global supply chain, especially critical raw materials vital for traditional industries, defense, high-tech sectors, aerospace, and green energy.
  • The Russia-Ukraine war and economic slowdown caused significant disruption in the NDT industry. The increased inflation and interest rates reduced consumer spending, hampered the industry's demand, and led to slow growth in the market. Furthermore, the trade war between the United States and China further disturbed the global supply chain. Owing to strict export and import controls on China by the United States for semiconductor equipment hampers the production of oil and gas, power and energy, construction, and the automotive sector in China.

Non-Destructive Testing Market Trends

Retractable Safety Syringes Segment Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

  • Non-destructive testing (NDT) technology is pivotal in the defense industry, guaranteeing top-tier quality in materials and joining processes, from fabrication to erection. It's instrumental in ensuring military forces are combat-ready, as even a minor flaw from corrosion or wear could lead to catastrophic failures, jeopardizing significant investments.
  • Quality control through NDT is paramount in manufacturing military equipment, directly impacting its reliability. In combat scenarios, the efficacy of these systems hinges on meticulous ultrasonic and eddy current NDT testing, ensuring components meet specifications and any replacements or repairs are flawless.
  • Storage tanks are prevalent in the security and defense sector, primarily housing aviation or ship fuel and, sometimes, standard vehicle fuel. These tanks come in various forms: above-ground, buried, or semi-buried, in both horizontal and vertical configurations. NDT technology is widely used to inspect these tanks to avoid future defects.
  • The imperative for quality assurance and control in the manufacturing, maintenance, and repairing of aircraft, missiles, and defense systems propels the demand for NDT technologies. The global growth in military aircraft fleets underscores the rising demand for routine inspections, maintenance, and NDT testing, which is crucial for prolonging aircraft lifespans.
  • For instance, in July 2024, the US military announced that it planned to deploy dozens of its latest fighter jets to bolster its presence in Japan. This initiative, part of a USD 10 billion upgrade, aims to fortify the US-Japan Alliance, heighten regional deterrence, and promote peace in the Indo-Pacific. Specifically, the plan entails replacing 36 F-16s at Misawa Air Base with 48 advanced F-35A fighters. Additionally, 36 new F-15EX jets will be stationed at Kadena Air Base in Okinawa, replacing 48 older F-15C/D models phased out in 2023.
  • European NATO Allies are set to collectively invest USD 380 billion in defense, marking the first instance where this expenditure reaches 2% of their combined GDP. In 2024, the United States allocated an estimated USD 967.7 billion to defense, solidifying its position as the largest defense spender among all NATO nations. Germany trailed as the second-largest spender, allocating USD 97.7 billion, with the UK ranking third.

North America Expected to Hold Significant Market Share During the Forecast Period

  • The United States holds a prominent position in the automotive market thanks to its large domestic market and widespread adoption of mass production methods. The automotive industry in the United States is a crucial part of the manufacturing sector, with multiple car manufacturers running assembly plants nationwide. Notable companies such as Ford, Chevrolet, and Tesla are based in the country, which has played a leading role in automotive innovation, particularly in automation, which supports the demand for non-destructive testing services in the country.
  • Non-destructive testing (NDT) is essential in the country's automotive sector as it examines components post-forging, heat treating, and machining to verify compliance with regulations. It is also utilized to assess the quality of welds connecting body panels and components, ensuring proper penetration, the absence of inclusions, and the absence of defects that may jeopardize the safety and dependability of a vehicle.
  • The market's growth is also driven by the increasing popularity of vehicle electrification and government regulations, which encourage cleaner energy sources. The White House announced a combination of public and private pledges that support President Biden's goal of having 50% of all new vehicle purchases be electric by 2030. These efforts, designed to promote the adoption of electric vehicles, are expected to influence the market significantly.
  • According to the Alliance for Automotive Innovation Report, in the first quarter of 2024, electric vehicles (EVs) made up 9.3% of new sales of light-duty vehicles, a slight decrease from 10.2% in the fourth quarter of 2023 but an increase from 8.6% in the first quarter of 2023. The United States witnessed a 13% increase in EV sales in the first quarter of 2024, with over 344,000 EVs sold compared to Q1 2023.
  • The demand for the non-destructive testing market in Canada is increasing due to the country's growing oil and gas industry. The oil and gas sector dominates the Canadian GDP, with capital investments and exports. Attractive provincial incentives to encourage drilling, increased implementation of long horizontal wells, and multistage fracturing in shale resources are the major drivers in enhancing the Canadian oil and gas industry.
  • The oil and natural gas sector in Canada operates within 12 out of the 13 provinces and territories. Large companies are ramping up their spending to pump more oil out of the ground; there was a 3.62% increase in crude oil production between September and October 2023, according to Statistics Canada.

Non-Destructive Testing Industry Overview

The Non-Destructive Testing (NDT) market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Evident Corporation (Olympus Corporation), Zetec Inc. (Eddyfi Technologies), YXLON International GMBH (COMET Group), Team Inc., and Applus Services SA. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

June 2024 - TUV Rheinland North America announced the launch of its Northeast Technology and Innovation Center in Boxborough, MA. This modern facility signifies a substantial commitment for the prominent organization. Encompassing 65,000 square feet, this advanced facility has infrastructure for electrical safety, wireless technology, EMC testing, environmental assessments, medical device testing, and beyond.

January 2024 - Intertek Group PLC launched a service called Intertek Inform, which provides standards and regulations to facilitate quicker access to the market. Access to standards is becoming essential for companies wishing to compete and supply products and services in current and developing markets due to the growing demand for quality, safety, and sustainability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety Standards
    • 5.1.2 Increase in Demand for Flaw Detection to Reduce Repair Cost
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Equipment
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Testing Technology
    • 6.2.1 Radiography Testing
    • 6.2.2 Ultrasonic Testing
    • 6.2.3 Magnetic Particle Testing
    • 6.2.4 Liquid Penetrant Testing
    • 6.2.5 Visual Inspection Testing
    • 6.2.6 Eddy Current Testing
    • 6.2.7 Other Testing Technologies
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Power and Energy
    • 6.3.3 Construction
    • 6.3.4 Automotive and Transportation
    • 6.3.5 Aerospace
    • 6.3.6 Defense
    • 6.3.7 Other End User Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
      • 6.4.5.1 Brazil
      • 6.4.5.2 Argentina
      • 6.4.5.3 Mexico
    • 6.4.6 Middle East and Africa
      • 6.4.6.1 United Arab Emirates
      • 6.4.6.2 Saudi Arabia
      • 6.4.6.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Evident Corporation (Olympus Corporation)
    • 7.1.2 Zetec Inc. (Eddyfi Technologies)
    • 7.1.3 YXLON International GMBH (COMET Group)
    • 7.1.4 Team Inc.
    • 7.1.5 Applus Services SA
    • 7.1.6 Mistras Group Inc.
    • 7.1.7 SGS SA
    • 7.1.8 Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation)
    • 7.1.9 Bureau Veritas
    • 7.1.10 Nikon Metrology NV (Nikon Corporation)
    • 7.1.11 Intertek Group PLC
    • 7.1.12 TUV Rheinland AG
    • 7.1.13 Magnaflux Corp. (Illinois Tool Works Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET