北米の医療機器包装：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024～2029年）

北米の医療機器包装市場規模は2024年に155億米ドルと推定され、予測期間（2024～2029年）中にCAGR 4.54%で成長し、2029年には193億6,000万米ドルに達すると予測されます。

生産量では、2024年の147万トンから2029年には182万トンに拡大し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.34%と予測されます。

医療技術セグメントは、迅速な技術革新と精密な製品開発、世界の流通を融合させた米国製造業の成功の道標として際立っています。ナノ技術や先進的画像処理といった最先端ツールから、包帯や体温計のような日常必需品まで、幅広い製品を提供しています。

白内障、緑内障、加齢黄斑変性症などの眼疾患の有病率の増加は、眼科用製品の需要を促進しています。その結果、これらの製品の安全性と有効性を確保するための特殊な包装に対するニーズが高まっています。

さらに、米国における美容外科手術の増加は、医療機器包装の需要増加に寄与しています。美容整形を選ぶ人が増えるにつれて、こうした特殊な機器に対応する包装ソリューションのニーズが高まっています。

主要ハイライト

• 北米では手術件数が増加しており、医療機器包装製品の需要が大幅に増加しています。選択的・非選択的手術の増加に伴い、手術器具の無菌性と安全性を確保するための高品質な包装ソリューションに対するニーズが高まっています。この動向は特に高齢者の間で顕著で、パンデミック時に延期された股関節置換術や膝関節置換術などの選択的手術が追いついていないです。選択的手術に対する需要の高まりは、医療機器メーカー、特に自動化機器を製造するメーカーの成長を促進し続けると考えられます。
• 医療機器包装部門は、主にシングルユース医療機器に対する需要の高まりに後押しされ、急成長を遂げています。この需要の高まりは、感染管理の重視の高まりに直接対応しており、シングルユース機器は患者間の交差汚染のリスクを大幅に軽減します。医療機関が患者の安全をますます優先するようになるにつれて、信頼性の高い無菌包装ソリューションの必要性が急上昇し、包装産業の顕著な拡大に拍車をかけています。
• 包装資材のコストは、全体的な経費の中で重要な要素です。適切な材料を選択することは、医療機器の完全性を守るために最も重要です。一般的な選択肢は、プラスチック、ガラス、アルミニウムからタイベックや紙ベースの材料まで多岐にわたり、それぞれ製品の要件に基づいた明確な長所と短所があります。技術の進歩により、ブリスターパック、すぐに使える包装、トレイなど、多様な包装ソリューションが登場しています。これらの技術革新は安全性の向上を約束する一方で、特殊な設備や工程を必要とすることが多く、コストを上昇させる可能性があります。

北米の医療機器包装市場の動向

眼科用品セグメントが主要市場シェアを占める

• 眼科医療機器は医療機器産業の中でも特殊なセグメントです。眼に関連する様々な症状の診断、治療、モニタリングのための機器の開発、流通、市場開拓に重点が置かれています。北米先住民は、その他の白人よりも眼科疾患の有病率が高いです。これらの調査結果は、目の健康状態が悪く、眼科医療に対するアンメットニーズが高いことを示しています。
• 米国疾病予防管理センターによると、加齢黄斑変性症（AMD）は40歳以上の約180万人の米国人が罹患しています。特に、AMDは65歳以上の高齢者が読書や視力の課題を抱える主要原因となっています。
• 眼疾患の急増、眼科製品輸出の拡大、研究開発投資の増加、厳格な包装規制により、北米は世界の眼科用包装市場の主要企業としての地位を固めています。同市場は、主要世界企業による絶え間ない発売により、堅調な成長を遂げています。
• さらに、カナダでは眼科医療への介入が急増しています。カナダ会議委員会（Conference Board of Canada）によると、眼科手術の頻度が増加しているだけでなく、少なくとも1回は眼科手術を受ける人の数が今後数十年で倍増するといいます。

大きな成長が期待されるメキシコ

• メキシコの医療機器市場は、確実な医療成果をもたらす革新的で高品質な技術を優先しています。先進性と費用対効果のバランスが取れた製品が成功を収める態勢を整えています。予防医療、画像診断、歯科製品、患者補助器具、整形外科、義肢装具の医療機器に対する需要が特に高いです。医療費の増加と新技術の導入に積極的なメキシコは、北米の医療機器市場で重要な役割を担っています。
• 米国商務省国際貿易局の2023年11月発表によると、メキシコの医療機器、設備、器具の生産と輸出は、パンデミック後の2020年以降、この1年で増加しています。報告書によると、国内生産は2020年の168億米ドルから2023年には173億1,000万米ドルに増加しました。一方、医療機器の輸出は2020年の59億3,000万米ドルから73億3,000万米ドルに急増しました。
• したがって、医療機器の生産と輸出動向のこの絶え間ない増加は、予測期間中に確認され、生産と輸送時に全国の医療機器包装生産の需要にプラスの影響を与えると予想されます。
• 高齢化により、高齢者の間で在宅ケアソリューションの需要が高まっているため、医療機器産業にとって依存的な市場が形成されています。医療機器包装の先進性により、在宅介護環境で治療可能な症状の範囲が大幅に広がった。
• 2024年5月に発表された世界銀行のデータによると、メキシコの65歳以上人口の割合は2017年の7.42%から2022年には8.32%に上昇しました。この成長は、市場全体で医療機器への依存度が一定していることを示しています。

北米の医療機器包装産業概要

北米の医療機器包装市場はセミコンシロイド化されており、確立されたブランドは一般的に強力なパフォーマンスと関連しており、競争優位性を与えています。さらに、大規模な投資によって現在の参入企業にとっての撤退障壁が高まり、産業を競争激化へと駆り立てています。ベンダー各社も技術力を強化し、市場競争をさらに激化させています。この地域で事業展開している主要企業には、Sonoco TEQ（Sonoco Products Company）、Berry Global Inc.、Brentwood Industries Inc.、Spectrum Plastics Group（DuPontの一部門）、3M Companyなどがあります。

• 2024年5月：3Mはネブラスカ州の安全保護具工場で6,700万米ドルの拡大工事を発表。新しい生産ラインとプロセス機器の導入により、40の雇用機会が創出されます。さらに、現在建設中で、来年完成予定の5万平方フィートの倉庫を建設する計画を明らかにしました。
• 2024年2月：Spectrum Plastics Groupは、コスタリカの製造拠点の拡大を発表しました。Spectrumは、コスタリカのHerediaに製造拠点を持ち、中南米の顧客に医療用包装チューブとアセンブリを供給することを専門としています。その能力を強化し、サービス効率を高めるため、Spectrumはヘレディアの施設を3万6,000平方フィートから5万2,000平方フィートに拡大する予定です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業エコシステム分析-サプライヤー、材料メーカーなど
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
• 医療機器包装の産業標準と規制（クラス別）
• 医療機器包装の原材料分析と材料に関する考察

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 手術件数の増加に伴う手術器具、器具、消耗品への需要が医療機器包装製品の増加をもたらす
  • 感染に対する意識の高まりによるシングルユース医療機器の採用増加が医療機器包装の技術革新を促進
• 市場抑制要因
  • 医療機器包装コストの上昇が市場成長に影響
  • 運用上の課題
• 医療機器包装産業における主要革新と発展
• プラスチックベースの医療機器包装の生産技術

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • 無菌包装
    • 熱成形トレイ
    • 無菌ボトルと容器
    • パウチとバッグ
    • ラップとフィルム
    • その他の無菌包装
  • 非無菌包装
    • 板紙箱
    • プラスチックトレイ
    • シュリンク＆ストレッチフィルム
    • バブルラップ
    • その他の非無菌包装
• 材料タイプ別
  • プラスチック
  • 紙と板紙
  • その他
• 用途別
  • 診断物質
  • 外科・医療器具
  • 外科用器具・用品
  • 歯科医療機器・用品
  • 眼科用品
  • その他
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 医療機器包装用トレイの需要と供給の展望

• 硬質トレイの現在の市場展望と動向
• 主要材料とトレイタイプ
• 北米における硬質トレイ需要の主要促進要因と課題
• 北米における無菌・非無菌医療用トレイの需要予測
• 今後の市場展望

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Sonoco TEQ（Sonoco Products Company）
  • Berry Global Inc.
  • Brentwood Industries Inc.
  • Spectrum Plastics Group（DuPontの一部門）
  • 3M Company
  • Technipaq Group
  • Charter Next Generation
  • Beacon Converters Inc.
  • Eagle Flexible Packaging
  • Paxxus Inc.
  • ProAmpac LLC
  • Dordan Manufacturing Company Inc.
• 北米における主要医療機器メーカーの一覧と製品ラインナップ
• ヒートマップ分析-「企業プロファイル」の一部として主要企業プロファイルを掲載
• 企業カテゴリー分析 - 新興企業と既存企業

第9章 投資の展望

第10章 市場の将来展望

The NA Medical Devices Packaging Market size is estimated at USD 15.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.36 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.54% during the forecast period (2024-2029). In terms of production volume, the market is expected to grow from 1.47 million tonnes in 2024 to 1.82 million tonnes by 2029, at a CAGR of 4.34% during the forecast period (2024-2029).

The medical technology sector stands out as a beacon of success in United States manufacturing, blending swift innovation with precise product development and global distribution. Offerings span cutting-edge tools like nanotechnology and advanced imaging to everyday essentials like bandages and thermometers.

The rising prevalence of eye conditions like cataracts, glaucoma, and age-related macular degeneration fuels the demand for ophthalmic products. Consequently, there is a growing need for specialized packaging to ensure the safety and efficacy of these products.

Additionally, the increase in cosmetic surgical procedures in the United States contributes to the rising demand for medical device packaging. As more individuals opt for cosmetic enhancements, the need for packaging solutions that cater to these specialized devices grows.

Key Highlights

• The rising number of surgeries in North America is driving a significant increase in the demand for medical device packaging products. As the volume of elective and non-elective procedures increases, there is a corresponding need for high-quality packaging solutions to ensure the sterility and safety of surgical instruments. This trend is particularly noticeable among older adults, who are not catching up on elective procedures like hip and knee replacements that were postponed during the pandemic. The pent-up demand for elective procedures will likely continue fueling growth for medical device manufacturers, especially those producing automated equipment.
• The medical device packaging sector is experiencing a surge in growth, primarily fueled by the escalating demand for single-use medical devices. This heightened demand directly responds to the growing emphasis on infection control, with single-use devices significantly mitigating the risk of cross-contamination among patients. As healthcare institutions increasingly prioritize patient safety, the necessity for dependable, sterile packaging solutions has risen sharply, catalyzing a pronounced expansion within the packaging industry.
• The cost of packaging materials is a significant component of overall expenses. Opting for the right materials is paramount to safeguarding the integrity of medical devices. Common options range from plastics, glass, and aluminum to Tyvek and paper-based materials, each with distinct pros and cons based on the product's requirements. Technological advancements have ushered in diverse packaging solutions, including blister packs, ready-to-use packaging, and trays. While these innovations promise enhanced safety, they often necessitate specialized equipment or processes, potentially elevating costs.

North America Medical Devices Packaging Market Trends

Ophthalmic Goods Segment Holds Major Market Share

• Ophthalmic equipment is a specialized segment of the medical device industry. It focuses on developing, distributing, and marketing devices for diagnosing, treating, and monitoring various eye-related conditions. North American Native individuals exhibit a higher prevalence of ophthalmic conditions than the rest of the world White individuals. These findings point to poorer eye health and a greater unmet need for eye care.
• As per the United States Centers for Disease Control and Prevention, Age-related macular degeneration (AMD) affects approximately 1.8 million Americans aged 40 and above. Notably, AMD stands as the primary contributor to sustained reading and vision challenges in the 65 and older demographic.
• With a surge in eye diseases, expanding ophthalmic product exports, increased R&D investments, and stringent packaging regulations, North America has cemented its position as the leading player in the global ophthalmic packaging market. The market is witnessing solid growth with constant launches by key global players.
• Moreover, Canada is witnessing a robust surge in ophthalmic interventions. According to the Conference Board of Canada, not only is the frequency of these interventions on the rise but the number of individuals undergoing at least one ophthalmic procedure is set to double in the upcoming decades.

Mexico is Expected to Witness Major Growth

• Mexico's medical device market prioritizes innovative, high-quality technologies that offer robust healthcare outcomes. Products that strike a balance between advancement and cost-effectiveness are poised for success. Demand is particularly high for medical devices in preventative care, diagnostic imaging, dental products, patient aids, orthopedics, and prosthetics. Bolstered by rising health expenditures and a penchant for adopting new technologies, Mexico stands out as a key player in the America's medical device market.
• According to the International Trade Administration, US Department of Commerce, November 2023 publication, Mexico's production and export of medical devices, equipment, and instruments have been increasing in the past year since the 2020 post-pandemic period. As per the report, domestic production increased from USD 16.80 billion in 2020 to USD 17.31 billion in 2023. On the other hand, the export of medical instruments surged to USD 7.33 billion, up from USD 5.93 billion in 2020.
• Therefore, this constant increase in the medical device production and export trend is expected to be witnessed in the forecast period, positively impacting the demand for medical device packaging production across the country at the time of production and transport.
• The aging population has created a dependent market for the medical devices industry, as there is a growing demand for home care solutions among the elderly. Advances in medical device packaging have significantly broadened the scope of treatable conditions in a home care environment.
• According to World Bank data published in May 2024, the share of the 65+aged population in Mexico rose from 7.42% in 2017 to 8.32% in 2022. This growth depicts a constant dependency on medical devices across the market.

North America Medical Devices Packaging Industry Overview

North America's Medical Devices packaging market is Semiconsloidated; Established brands are typically associated with strong performance, giving them a competitive edge. Furthermore, significant investments raise the exit barriers for current players, driving the industry toward heightened competition. Vendors are also bolstering their technological capacities, further intensifying market rivalry. Some of the major players operating in the region include Sonoco TEQ (Sonoco Products Company), Berry Global Inc., Brentwood Industries Inc., Spectrum Plastics Group (a DuPont business), and 3M Company.

• May 2024: 3M Company unveiled a USD 67 million expansion at its Nebraska safety protective gear plant. This installation of new production lines and process equipment will generate 40 job opportunities. Additionally, it disclosed plans to erect a 50,000-square-foot warehouse, currently under construction and slated for completion next year, as per an email to Manufacturing Dive.
• February 2024: Spectrum Plastics Group announced the expansion of its Costa Rica manufacturing site. Spectrum, operating from its manufacturing hub in Heredia, Costa Rica, specializes in supplying medical packaging tubing and assemblies to its Latin American clientele. To bolster its capabilities and enhance service efficiency, Spectrum is set to enlarge its Heredia facility from 36,000 to 52,000 square feet.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Ecosystem Analysis - Suppliers, Material Manufacturers, etc.
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
• 4.4 Industry Standards and Regulations for Medical Device Packaging (On the Basis of Class)
• 4.5 Raw Material Analysis and Material Considerations for Medical Device Packaging

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Demand for Surgical Instruments, Appliances, and Supplies Owing to Rising Number of Surgeries Creates Uptick in Medical Device Packaging Products
  • 5.1.2 Increasing Adoption of Single-use Medical Equipment Due to Rise in Awareness About Infection is Driving Innovations in Medical Device Packaging
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Increasing Medical Device Packaging Cost Influences Market Growth
  • 5.2.2 Operational Challenges
• 5.3 Key Innovations and Developments in the Medical Device Packaging Industry
• 5.4 Production Technologies for Plastic-based Medical Device Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Sterile Packaging
    • 6.1.1.1 Thermoform Trays
    • 6.1.1.2 Sterile Bottles and Containers
    • 6.1.1.3 Pouches and Bags
    • 6.1.1.4 Wraps and Films
    • 6.1.1.5 Other Sterile Packaging
  • 6.1.2 Non-sterile Packaging
    • 6.1.2.1 Paperboard boxes
    • 6.1.2.2 Plastic Trays
    • 6.1.2.3 Shrink and Stretch Films
    • 6.1.2.4 Bubble Wraps
    • 6.1.2.5 Other Non-sterile Packaging
• 6.2 By Material Type
  • 6.2.1 Plastic
  • 6.2.2 Paper and Paperboard
  • 6.2.3 Other Material Type
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Diagnostic Substances
  • 6.3.2 Surgical and Medical Instruments
  • 6.3.3 Surgical Appliances and Supplies
  • 6.3.4 Dental Equipment and Supplies
  • 6.3.5 Ophthalmic Goods
  • 6.3.6 Other Applications
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 United States
  • 6.4.2 Canada
  • 6.4.3 Mexico

7 MEDICAL DEVICE PACKAGING TRAYS - DEMAND AND SUPPLY LANDSCAPE

• 7.1 Current Market Outlook for Rigid Trays and Trends
• 7.2 Key Material and Tray Types
• 7.3 Key Drivers and Challenges for Demand for Rigid Trays in North America
• 7.4 Demand Estimates for Sterile and Non-sterile Medical Trays in North America
• 7.5 Future Market Outlook

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Sonoco TEQ (Sonoco Products Company)
  • 8.1.2 Berry Global Inc.
  • 8.1.3 Brentwood Industries Inc.
  • 8.1.4 Spectrum Plastics Group. (a DuPont business)
  • 8.1.5 3M Company
  • 8.1.6 Technipaq Group
  • 8.1.7 Charter Next Generation
  • 8.1.8 Beacon Converters Inc.
  • 8.1.9 Eagle Flexible Packaging
  • 8.1.10 Paxxus Inc.
  • 8.1.11 ProAmpac LLC
  • 8.1.12 Dordan Manufacturing Company Inc.
• 8.2 List of Major Medical Device Manufacturers in North America and Their Product Offerings
• 8.3 Heat Map Analysis - Key Players Profiled as part of 'Company Profiles'
• 8.4 Company Categorization Analysis - Emerging vs. Established Companies

9 INVESTMENT OUTLOOK

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET