ロボティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

世界のロボティクスの市場規模は、2024年に1,027億5,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 17.10%で成長し、2029年には2,264億7,000万米ドルに達すると予測されています。

主なハイライト

• 産業部門における自動化・高度製造ソリューションの採用拡大や、他の産業分野への応用に向けた高度ロボットの市場開拓が、調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。需要の増加により、ロボット分野には数多くの投資が行われています。
• 国際ロボット連盟（IFR）によると、ロボットの需要は、新しい自動車生産施設や産業施設の近代化に対する投資によって大きく促進され続けています。2024年4月、IFRは米国の製造企業による自動化投資の急増により、米国における産業用ロボットの設置台数は2023年に12％急増し、合計4万4,303台に達したと報告しました。特に自動車分野では1％増となり、2023年に1万4,678台のロボットが導入され、新記録を樹立しました。
• デジタル化とインダストリー4.0革命は、産業全体の自動化の成長を促進し、生産プロセスを最適化するロボット工学などの高度で自動化されたソリューションの採用を必要としています。ロボット工学には、接続性やデータなど、インダストリー4.0のいくつかの重要な要素が組み込まれています。継続的な技術の進歩と革新は、機能性を向上させた高度なロボットの開拓につながり、市場の成長をさらに促進しています。
• 2024年4月、協働ロボットの世界的リーダーであるユニバーサルロボット（UR）は、スタンダードロボットコマンドインターフェース（SRCI）を自社のソフトウェアに組み込みました。URは、この機能を導入した先駆的なコボットプロバイダーの1社として最前線に立っています。SRCIはロボット分野での新しい標準規格で、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）とロボット間のインターフェースを合理化するように設計されています。SRCIをソフトウェアにシームレスに統合することで、URはコボットの接続性を強化し、シーメンスのPLCとのスムーズなペアリングを顧客に保証します。
• 新たな疾患や医療障害の出現により、これらの活動は創薬やラボ試験の複雑さを増しています。ロボットはその精度とスピードにより、実験室での作業で支持を集めています。ロボットは創薬において大きな可能性を秘めており、研究開発プロセスを強化します。ロボットはスループットを向上させ、ドラッグデリバリーを迅速化し、最終的には消費者のコストを削減します。
• 世界中の多くの企業が、人件費を節約するためにロボット工学を使って倉庫を自動化しています。2024年3月、LG Business Solutions USAは先進的な新しい自動倉庫ロボット、LG CLOi CarryBotを発表しました。LGは、自律移動ロボット（AMR）の新しいLG CLOi CarryBotファミリーで、倉庫の効率性と柔軟性の新しい基準を設定することを目指しています。これらのロボットは、複雑なフロアプランをインテリジェントにナビゲートし、カスタマイズ可能な構成でペイロードを移動・配送するよう設計されており、積み下ろしは作業員が行う。
• しかし、産業用ロボットの導入コストが高いなどの要因は、特に消費者の価格感応度が比較的高い新興国市場において、調査対象市場の成長にとって依然として大きな課題となっています。技術的な専門知識の不足は、産業分野での高度なロボットの採用を制限する可能性があります。
• 景気減速、地政学的問題などのマクロ経済的要因も、産業用ロボットやサービス用ロボットの投資額が高いことを考えれば、市場の成長に大きな影響を与えます。ロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・ハマース戦争、米国・中国貿易戦争などの地政学的紛争は、各国が防衛・軍事分野への投資を主体としているため、ロボット需要をさらに鈍化させる。

ロボット市場の動向

サービスロボットが大幅な成長を遂げる見込み

• サービスロボットは、サービス関連の作業を効率的かつ便利に完了するために、人間の労働者を支援するために特別に開発されたロボットソリューションです。手動でも制御可能な内部制御システムを使用することで、これらのロボットは、場合によっては移動ベースとロボットアームの組み合わせにより、完全または半自動のサービスを提供します。サービスロボットは、住宅/個人用、産業用、商業用など、さまざまな分野でさまざまな用途があります。
• サービスロボットの需要は医療分野で大きく伸びています。医療用ロボットシステムによる手術の増加に伴い、市場の製品革新率もさらに高まると予想されます。2024年6月、グジャラート州に本社を置く医療機器メーカーMeril社は、最新のイノベーションであるMISSO手術ロボット技術を発表しました。この最先端システムは、膝関節置換術の際に医師をリアルタイムで支援するように設計されています。Meril社は、MISSOがこれらの手術のコストを最大66％削減する可能性があると見込んでいます。
• NIOSHによれば、ヘルスケア従事者は米国で最も危険な産業職のひとつであり、非致死的職業傷害および疾病の数が最も多いです。MIT（マサチューセッツ工科大学）やミシガン大学などの有名な組織は、小型でコンパクトなロボットを医療分野に提供し、その使いやすさと応用分野を強化する技術に取り組んでいます。
• 2024年5月、Medtronic（ロボット支援手術システム）「Hugo」のさらなる臨床試験開始を発表しました。その目的は、ヘルニアや婦人科手術への応用を広げることです。これらの研究は、メドトロニックがヒューゴRASシステムの使用拡大をFDAに申請するための準備として極めて重要です。メドトロニック社は現在、世界25カ国で事業を展開し、100以上の科学論文を発表しています。
• 高齢化は、国内のヘルスケアやアシスタンス用途へのサービスロボット配備を大幅に増加させる主要因のひとつでもあります。国連のデータによると、世界の65歳以上の人口は大幅に増加し、2050年には世界人口の約16％を占めると予想されています。
• IFRによると、家庭内作業用ロボットが消費者向けロボットの最大のグループを構成しています。掃除機やその他の屋内床清掃ロボットが、現在最も使用されている用途です。2023年には、家庭内作業用ロボットの出荷台数は4,860万台、娯楽用ロボットの出荷台数は670万台に達すると予測されています。このような発展が、今後の市場の成長を牽引していくと予想されます。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める

• アジア太平洋は、産業およびオートメーション分野の急速な成長によるロボットの大幅な導入により、大きな市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、日本などの国々で顕著な拡大が見られ、産業部門はアジア太平洋のロボット産業を推進する触媒となっています。自動車やパッケージングなどの分野では、業務効率を高めるために多様なロボットアプリケーションの活用が進んでいます。IFRによると、中国、日本、韓国は、アジア太平洋で産業用ロボットを導入している上位3カ国です。また、世界的にも中国がトップです。
• 自動車産業が成長し、自律走行車やバッテリー式電気自動車の需要が高まっているため、新たな市場機会が生まれています。例えば、インド自動車工業会（SIAM）の2023年のデータによると、インドの自動車生産台数は約2,593万台、うち乗用車は458万台で、以前に比べて大幅に増加しています。
• 韓国と中国は、大規模な電子機器と自動車製造産業の展開により、ロボット工学の採用で優位に立っています。IEAによると、2023年の中国における電気自動車の新規登録台数は810万台に達し、前年比35%増となった。先進的な生産技術に多額の投資を行う世界の自動車関連企業の参入が産業用ロボットの採用を大きく後押ししているため、同地域の自動車セクターは引き続きロボット産業の成長に大きく貢献すると予想されます。
• 自動車分野では電動化の流れが主流になりつつあり、新製品工場への投資が大幅に伸びると予想され、調査対象市場にビジネスチャンスが生まれます。日本政府は2050年までに、日本で販売されるすべての新車を電気自動車またはハイブリッド車にすることを目指しています。こうした動向は、調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。
• この地域はまた、主に中国、韓国、日本などの国々で高齢化にも直面しています。人口社会保障研究所によると、2070年には65歳以上の人口が日本の人口の約40%を占めると予想されています。このような動向を考慮し、政府機関は、同伴者、労働力、サービス提供など、さまざまな目的でロボットの活用を計画しています。例えば、住宅開発局（シンガポール）は、公営住宅のどの部分に清掃が必要かを特定するために、自律型ドローンやロボットを採用する意向です。主な目的は、汚れている部分のみに焦点を当てることで、清掃に必要な水を減らすことです。

ロボット産業の概要

ロボティクス市場は半固体化しており、以下のような重要な市場プレーヤーが存在します。 ABB Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, Kuka AGが挙げられます。 市場の主要ベンダーは、世界的な基盤拡大に注力しており、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争優位性を確立するために、提携や買収を含む様々な戦略を積極的に推進しています。

• 2024年4月、KUKAとVolkswagenは、今年中に700台以上のロボットを納入し、今後2年間でさらに展開するという重要な契約に調印しました。KUKAの人気モデルKR QUANTECを搭載したこれらのロボットは、スペイン北部のパンプローナにあるVolkswagen Navarraに設置される予定です。このロボットの主な役割は、body-in-whiteの生産ラインになります。この動きは、Volkswagenが欧州の自動車生産能力を強化するというコミットメントを強調するものです。
• 2023年11月、Yaskawa Electric Corporationは、可搬重量4kgから35kgまでの5機種（4kg、7kg、10kg、20kg、35kg）を揃えた「MOTOMAN NEXT series」を発表しました。この次世代ロボットは、業界情勢において重要なマイルストーンとなるもので、環境に自律的に適応し、独自の判断能力を発揮する初めてのロボットです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
• 産業エコシステムにおける協働ロボットの進化

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 自動化を推進するインダストリー4.0の到来
  • 安全性重視の高まり
  • 石油・ガス産業からの需要
• 市場抑制要因
  • 高い設置コスト

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 産業用
  • サービス
• エンドユーザー別
  • 産業用ロボットのエンドユーザー
    • 自動車
    • 食品・飲料
    • エレクトロニクス
    • その他の産業用ロボットのエンドユーザー
  • サービスロボットのエンドユーザー
    • 物流
    • 軍事・防衛
    • 医療・ヘルスケア
    • その他のサービスロボットのエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Denso Corporation
  • Fanuc Corporation
  • Kuka AG
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Staubli International AG
  • Nachi Robotic Systems Inc.
  • Yamaha Motor Co. Ltd
  • Seiko Epson Corporation
  • Comau SpA（Stellantis NV）
  • Omron Adept Technologies Inc.
  • Intuitive Surgical Inc.
  • Stryker Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Robotics Market size is estimated at USD 102.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 226.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.10% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The growing adoption of automation and advanced manufacturing solutions in the industrial sector and the development of advanced robots for applications across other industries create a favorable outlook for the growth of the market studied. Due to the increased demand, numerous investments have been made in the robotics sector.
• As per the International Federation of Robotics (IFR), the demand for robots continues to be fueled significantly by investments in new car production facilities and the modernization of industrial facilities. In April 2024, IFR reported that due to a surge in automation investments by US manufacturing companies, industrial robot installations in the United States spiked by 12% in 2023, totaling 44,303 units. Notably, the automotive segment saw a 1% sales increase, setting a new record with 14,678 robots installed in 2023.
• Digitization and the Industry 4.0 revolution have driven the growth of automation across industries, necessitating the adoption of advanced and automated solutions, such as robotics, optimizing production processes. Robotics incorporates several key elements of Industry 4.0, including connectivity and data. Continuous technological advancements and innovations have led to the development of advanced robots with improved functionality, further fueling market growth.
• In April 2024, Universal Robots (UR), the global leader in collaborative robotics, incorporated the Standard Robot Command Interface (SRCI) into its software. UR stands at the forefront as one of the pioneering cobot providers to introduce this feature. SRCI, a novel standard in the robotics realm, is designed to streamline the interface between programmable logic controllers (PLCs) and robots. By seamlessly integrating SRCI into its software, UR bolsters the connectivity of its cobots and guarantees customers a smooth pairing with Siemens PLCs.
• With the emergence of new diseases and medical disorders, these activities increase the complexity of drug discovery and laboratory testing. Robots are gaining traction in laboratory tasks due to their precision and speed. Robots hold significant promise in drug discovery, enhancing research and development processes. They boost throughput, expediting drug delivery to the market and ultimately reducing costs for consumers.
• Many businesses worldwide are automating their warehouses with robotics to save money on labor costs. In March 2024, LG Business Solutions USA launched an advanced new automated warehouse robot - LG CLOi CarryBot. LG aims to set a new standard for warehouse efficiency and flexibility with the new LG CLOi CarryBot family of autonomous mobile robots (AMRs). These robots are designed to navigate complex floor plans intelligently and to move and deliver payloads in customizable configurations, with loading and unloading performed by workers.
• However, factors such as the higher installation cost of industrial robots remain among the major challenging factors for the growth of the market studied, especially in developing regions wherein the price sensitivity of the consumers is comparatively higher. A lack of technical expertise may restrict the adoption of advanced robots in the industrial sector.
• Macroeconomic factors, such as economic slowdown, geopolitical issues, etc., also influence the market's growth significantly, considering the high investment value of industrial and service robots. Geopolitical conflicts, such as the Russia-Ukraine War, the Israel-Hamas War, and the US-China trade war, further slow down the demand for robots as countries majorly invest in the defense and military sectors.

Robotics Market Trends

Service Robotics is Expected to Witness Significant Growth

• Service robots are robotic solutions developed specifically to assist human workers in completing service-related tasks efficiently and conveniently. By using an internal control system that can also be controlled manually, these robots provide fully or semi-automatic services through the combination of a mobile base and a robotic arm in some cases. Service robots find various applications across various sectors, including residential/personal use, industrial, commercial, etc.
• The demand for service robots has grown significantly in the medical sector. As medical robot systems-assisted surgeries increase, product innovation rates in the market are also anticipated to increase further. In June 2024, Meril, a medical devices company based in Gujarat, unveiled its latest innovation: the MISSO surgical robotic technology. This cutting-edge system is designed to aid doctors during knee replacement surgeries in real-time. Meril anticipates that MISSO could potentially reduce the cost of these surgeries by up to 66%.
• According to NIOSH, healthcare workers have among the most hazardous industrial jobs in the United States, with the highest number of nonfatal occupational injuries and illnesses. Reputed organizations like MIT and the University of Michigan are working on the technology to deliver small and compact robots to the medical sector to enhance their usability and application areas.
• In May 2024, Medtronic (announced its commencement of further clinical trials for its Hugo robotic-assisted surgery system. The aim is to broaden its applications to include hernia and gynecological procedures. These studies are crucial as Medtronic gears up for an FDA submission for the expanded use of the Hugo RAS system. With a growing presence in 25 countries and over 100 scientific publications worldwide, Medtronic is now eyeing three distinct applications for its Hugo system.
• The aging population is also one of the primary drivers of the significant increase in the deployment of service robots in domestic healthcare and assistance applications. According to data from the United Nations, the global population of people over 65 years is expected to grow significantly and may account for about 16% of the global population by 2050.
• According to IFR, robots for domestic tasks constituted the largest group of consumer robots. Vacuuming and other indoor domestic floor cleaning robots are currently the most used applications. In 2023, the shipments of robots for domestic tasks and entertainment robots are anticipated to reach 48.6 million and 6.7 million, respectively. Such developments are expected to drive the market's growth in the future.

Asia-Pacific Holds a Major Market Share

• Asia-Pacific is anticipated to hold a significant market share due to the considerable adoption of robots owing to rapid growth in the industrial and automation sectors. With notable expansions in countries like China, India, and Japan, the industrial sector is a catalyst propelling the robotics industry in Asia-Pacific. Sectors like automotive and packaging increasingly leverage diverse robotic applications to enhance operational efficiency. According to IFR, China, Japan, and South Korea are among the top three countries in Asia-Pacific that have adopted industrial robots. China is also the leading country globally.
• The growing automotive industry and increased demand for autonomous and battery electric vehicles create new market opportunities. For instance, data from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) for 2023 revealed that India produced around 25.93 million vehicles, of which 4.58 million were passenger vehicles, representing a significant surge compared to previous years.
• South Korea and China are dominant in adopting robotics due to the massive electronic and automotive manufacturing industry deployment. According to the IEA, new electric car registrations in China hit 8.1 million in 2023, marking a 35% increase from the previous year as consumers switched from gas-guzzler models due to government subsidies and high oil prices. The region's automotive sector is anticipated to remain among the leading contributors to the growth of the robotics industry as the entry of global automotive players who spend big on advanced production technologies significantly drives the adoption of industrial robots.
• With the electrification trend becoming mainstream in the automotive sector, investment in new product plants is anticipated to grow significantly, creating opportunities in the studied market. By 2050, the Japanese government aims to ensure that all new cars sold in Japan will be electric or hybrid. Such trends create a favorable outlook for the growth of the market studied.
• The region also faces an aging population, mainly in countries such as China, South Korea, and Japan. According to the Institute of Population and Social Security Research, the population aged 65 and over 65 is anticipated to make up about 40% of the people in Japan by 2070. Considering such trends, government organizations plan to rely more on robots for various purposes, including companionship, as a workforce, and to provide services. For instance, the Housing Development Board (Singapore) intends to adopt autonomous drones or robots to identify which parts of public housing blocks need cleaning. The primary aim is to reduce the water required to clean by focusing only on the dirty areas.

Robotics Industry Overview

The robotics market is semi-consolidated, with significant market players such as ABB Ltd, Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, and Kuka AG. Leading market vendors are focusing on expanding their base globally. Key vendors in the market are actively pursuing various strategies, including partnerships and acquisitions, to enhance their product portfolios and establish sustainable competitive advantages.

• April 2024: KUKA and Volkswagen signed a significant deal that outlines the delivery of 700+ robots in the current year, with plans for an additional rollout over the next two years. These robots, featuring KUKA's popular model, the KR QUANTEC, are slated for installation at Volkswagen Navarra in Pamplona, Northern Spain. Their primary role will be in the body-in-white production line. This move underscores Volkswagen's commitment to bolstering its European automotive manufacturing capabilities.
• November 2023: Yaskawa Electric Corporation unveiled the "MOTOMAN NEXT series," featuring five models with payload capacities ranging from 4 kg to 35 kg (4 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg, and 35 kg). This next-generation robot marks a significant milestone in the industrial robotics landscape, being the first to exhibit autonomous adaptivity to its environment and the ability to make independent judgments.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
• 4.5 Evolution of Collaborative Robots in the Industrial Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Advent of Industry 4.0 Driving Automation
  • 5.1.2 Increasing Emphasis on Safety
  • 5.1.3 Demand from the Oil & Gas Industry
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Cost of Installation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Industrial
  • 6.1.2 Service
• 6.2 By End User
  • 6.2.1 End Users of Industrial Robots
    • 6.2.1.1 Automotive
    • 6.2.1.2 Food & Beverage
    • 6.2.1.3 Electronics
    • 6.2.1.4 Other End Users of Industrial Robots
  • 6.2.2 End Users of Service Robots
    • 6.2.2.1 Logistics
    • 6.2.2.2 Military and Defense
    • 6.2.2.3 Medical and Healthcare
    • 6.2.2.4 Other End Users of Service Robots
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia
  • 6.3.4 Australia And New Zealand
  • 6.3.5 Latin America
  • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
  • 7.1.3 Denso Corporation
  • 7.1.4 Fanuc Corporation
  • 7.1.5 Kuka AG
  • 7.1.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • 7.1.7 Toshiba Corporation
  • 7.1.8 Panasonic Corporation
  • 7.1.9 Staubli International AG
  • 7.1.10 Nachi Robotic Systems Inc.
  • 7.1.11 Yamaha Motor Co. Ltd
  • 7.1.12 Seiko Epson Corporation
  • 7.1.13 Comau SpA (Stellantis NV)
  • 7.1.14 Omron Adept Technologies Inc.
  • 7.1.15 Intuitive Surgical Inc.
  • 7.1.16 Stryker Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET