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市場調査レポート
商品コード
1550037
インドネシアのロボティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Indonesia Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドネシアのロボティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドネシアのロボティクスの市場規模は、2024年に2,071万米ドルと推定され、2029年には4,761万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは14.94%で成長する見込みです。
オートメーション、エネルギー貯蔵、エンジニアリング、機械学習、人工知能の急速な技術進歩が重要な市場促進要因です。ロボットの採用に拍車をかけている重要な要因は、全国的に技能不足が蔓延していることです。企業は、技術のシフトに対応するために労働力を頻繁に訓練する必要性に直面しているため、ロボットシステムへの関心が高まっています。
主なハイライト
- インドネシアのロボット市場は著しい変貌を遂げています。かつては工業生産現場に限定されていたロボットが、今ではその役割を拡大しつつあります。個人アシスタント、手術の補助、自律走行車や配送車の動力源、外骨格の装着、さらには無人航空機の操縦など、さまざまな分野にロボットが進出しています。サービスロボットは、優れたスピード、人件費の節約、安全性の向上、より高い一貫性と精度の確保などの利点があるため、人気を集めています。産業オートメーションでは、ロボットが極めて重要な役割を果たし、産業界のさまざまな中核業務を担っています。さらに、経済成長に後押しされ、エレクトロニクス産業や自動車産業が急成長しています。高まる需要に対応するため、メーカー各社は繰り返し作業をオートメーションするロボットの導入を急ピッチで進めています。
- さらに、インドネシアの人口増加と中間所得層の拡大により、消費財の市場が大きく成長し、製造業のオートメーション需要が高まっています。例えば、米国国勢調査局によると、2023年7月現在、インドネシアは世界で4番目に人口の多い国で、人口は約2億7,900万人です。ロボティクスは、企業が高まる消費者の需要に応えようとする中で、競争力を維持し、生産の拡張性を確保する上で極めて重要になると予想されます。
- さらに、経済開拓におけるテクノロジーとイノベーションの重要性に対する政府の認識が高まっていることも、潜在的な市場促進要因となっています。産業オートメーションを支援する政策や研究開発イニシアチブは、ロボット産業の成長を支援する環境を作り出しています。
- ロボットシステム統合の動向は、エレクトロニクス、自動車、食品加工を含む産業でここ数年大きく伸びています。これらのロボットは、品質チェックや包装から溶接や組み立てに至るまで、幅広い用途で使用されています。複雑な作業や繰り返しの多い作業にも対応できるロボットの汎用性は、生産性の向上や品質基準の維持を目指す企業にとって魅力的な投資となっています。
- しかし、熟練労働力の必要性、離職への懸念、初期投資コストといった課題も、インドネシアがロボット市場で歩む道のりの一部となっています。これらの課題を克服するためには、ロボットシステムの操作や管理に必要なスキルを開発するための教育訓練プログラムへの投資など、戦略的アプローチが必要です。
- インドネシアの全体的な経済成長は、ロボット工学導入の大きな原動力となっています。さらに、2023年9月のAsian Development Outlook（ADO）によると、インドネシアのGDPは2023年に5％拡大すると予測されています。企業が需要に追いつくために生産性と効率性の向上を目指す中、経済が拡大すればオートメーション技術への支出も増えることが多くあります。
インドネシアのロボット市場の動向
大幅な成長が見込まれる産業用ロボット
- 急速に発展するインドネシアのロボット市場において、産業用ロボットは大幅な成長の重要な促進要因として浮上しています。インドネシアの業界情勢では、さまざまな分野でロボットによるオートメーションの導入が急増しており、エンドユーザーがこの変革の動向に大きく貢献しています。重機械、自動車、電子機器を生産する製造業は、この技術シフトを推進し、作業効率を向上させるために産業用ロボットを導入しています。
- 自動車分野では、産業用ロボットは組立ラインから複雑な溶接作業まで、生産工程に不可欠な存在になりつつあります。このような統合の進展により、製造ワークフローが合理化され、精密さ、効率性、高品質基準の遵守を備えた自動車への需要の高まりに対応しています。インドネシアの自動車メーカーがロボットによるオートメーションの利点を活用するにつれて、この分野のエンドユーザーは、市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たすようになります。
- 重機生産は、エンドユーザーの影響が大きいもう一つの重要なセクターです。産業用ロボットは、溶接、マテリアルハンドリング、複雑な組み立て作業に採用されることが多くなっています。重機械製造にロボットソリューションを採用することで、生産サイクルが加速し、複雑な工程で求められる精度が確保されます。この分野のメーカーが産業用ロボットの変革の可能性を認識するにつれ、エンドユーザーもロボット市場の急成長に積極的に貢献しています。
- インドネシア統計局によると、インドネシアの製造業部門は2023年のGDPの約18.67％を占め、同国経済の先頭に立っています。卸売・小売業が僅差で続き、農業が3位を占めています。成長する製造業では、より高い効率性、精度、生産性が求められることが多く、まさに産業用ロボットが生産工程にもたらす特性です。自動車、電子機器、重機などの製造業が事業を拡大・強化する中、産業用ロボットの導入は、この成長を維持し、さらに加速させるために不可欠なものとなっています。
- さらに、エンドユーザーによる産業用ロボットの導入が大幅に増加していることは、技術進歩と経済競合というインドネシアの広範な目標に合致しています。技術革新と技術導入を促進する政府のイニシアチブは、この成長をさらに後押しします。デジタルトランスフォーメーションとスマートマニュファクチャリングを重視するインダストリー4.0は、エンドユーザーを持続可能で効率的な生産手法のための産業用ロボットへの投資に駆り立てています。
スマトラ地域が市場で大きなシェアを占める見込み
- スマトラ島、リアウ諸島、バンカ・ビリトン諸島の各州を含むスマトラ地域は、商品の抽出、加工、輸送に従事する企業にとって最重要の焦点です。スマトラ島は、パーム油、米、ゴムをはじめとする農産物の重要な拠点であり、石油・ガス、錫、ボーキサイト、石炭が産出されます。インドネシアとマレー半島を結ぶ重要な航路であるマラッカ海峡に隣接する戦略的な立地は、輸出業者とそれを支えるインフラ事業体にとって魅力を高めています。これを強調する動きとして、DPワールドは2023年6月、インドネシアの海運・港湾産業の強化を目的とした、インドネシアの政府系ファンドであるINAとの75億米ドルに上る大規模な協力関係の一環として、ベラワン・ニュー・コンテナ・ターミナルの能力を20フィート換算で140万ユニットに増強する計画を発表しました。
- 発展途上国や低開発国における製造業は、オートメーションへの著しいシフトを目の当たりにしています。この進化が産業を再構築する一方で、労働者のサービス部門への移行が進むという顕著な動向もあります。雇用の拡大に貢献する一方で、このシフトは賃金に下押し圧力をかけ、少なくとも近い将来から中期的には、失業が蔓延するよりも賃金の停滞が蔓延するシナリオにつながります。デジタル技術の台頭は発展途上国の製造業に存亡の危機をもたらすと考えられていますが、こうした懸念はしばしば技術力に根ざしたものです。しかし、雇用のオートメーションは技術的な実現可能性だけでなく、経済的・制度的な要因にも左右されます。
- eコマース業界のオーダーフルフィルメントは、物流ロボットの利用拡大に大きく貢献しています。オンライン消費者の増加により、販売業者はオートメーションプロセスを採用せざるを得なくなり、配送スケジュールを守るためにロボットソリューションを活用して反復的な活動を実行するようになっています。さらに、効果的なデジタルオートメーションネットワークの統合は、活動のリアルタイム画像を提供します。その結果、工場、運送会社、およびその他の組織は、リアルタイムでオペレーションの状態を調べることができます。eコマース業界は、消費者の期待に時間通りに応えることに重点を置いているため、この機能は非常に重要です。これは市場の成長にも貢献しています。
- 衛生管理は、特に人口密度の高い場所での課題となっています。レストラン、病院、ホテル、空港、学校などはその一例です。その結果、職場や公共の場を消毒するためにオートメーションシステムを選択する企業や組織が増加しています。病院の空間を殺菌する方法には、UV殺菌を含む複数の方法があります。200～300nmの紫外線は細菌やウイルスなどの微生物を中和し、空気や固体表面を殺菌します。紫外線消毒ロボットは、10分以内に病室内の全細菌の99.9％を死滅させることができます。消毒中は病室を空けなければなりませんが、紫外線による悪影響はありません。これらのロボットは、血液などの「固い」汚れを除去しなければならない清掃作業員の代わりになることはできません。
- さらに、インドネシア統計局によると、2023年の速報値では、インドネシアのビジネスサービスによる国内総生産（GDP）は約24兆米ドルに達しました。サービスセクターの大幅な貢献は、さまざまなサービス指向産業における効率とイノベーションを強化するサービスロボットに大きな市場をもたらします。このため、市場各社は新しいサービスロボットを開発し、市場シェアを獲得しようとしています。
インドネシアのロボット産業概要
インドネシアのロボット市場は、少数の企業が大きな市場シェアを握っているため、その性質上、統合型になると予想されます。主な企業には、ABB、ファナック、オムロンアデプト、カワサキなどがあります。同市場の主要企業は、競争上の優位性を獲得するために、新製品のイノベーションを導入し、パートナーシップや提携を結んでいます。
2023年11月、安川電機株式会社は、サーボドライブや産業用ロボットなどのメカトロニクス製品を使用し、工場やその他の施設でデジタルデータを使用することに基づいたソリューションコンセプトであるi3-メカトロニクスの開発を加速することにより、新しい産業オートメーションプラットフォームの立ち上げを発表しました。MOTOMAN NEXTシリーズ（可搬重量4kg、7kg、10kg、20kg、35kgの5モデル）の発売は、その重要なリリースのひとつです。このロボットは、産業用ロボット分野では初めて、周囲の環境に適応し、自律的に判断を下す能力を備えています。
2023年9月、インドネシアのロボット企業Sari Teknologiと韓国の代理店であるHills Roboticsは、インドネシアでのプレゼンス強化のための覚書に調印しました。ヒルズロボティクスの販売部門として、Sari Teknologiは、倉庫ロボット（Lo-robot）、ガイドロボット（Hey-bot）から博物館の案内係ロボット（Hi-bot）、医療サービスロボット（Meca-bot）に至る一連のロボットを、インドネシア市場に焦点を当てながら販売します。特に、Sari Teknologiの支援により、ヒルズロボティクスの医療ロボットはインドネシアのグナダルマ大学病院に導入される予定です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- マクロ経済動向の影響
- エコシステム分析
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 産業オートメーションとコスト効率
- 安全性重視の高まり
- 市場抑制要因
- 初期コストの高さ
- 主な使用事例
- 産業用ロボットとサービスロボットの台数
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 産業用ロボット
- 自動車
- 飲食品
- エレクトロニクス
- その他産業用ロボットのエンドユーザー
- サービスロボット
- 物流
- 軍事・防衛
- 医療・ヘルスケア
- その他サービスロボットのエンドユーザー
- 産業用ロボット
- 地域別
- ジャワ
- スマトラ
- カリマンタン
- その他の地域（スラウェシ、パプア＆ムルク、バリ＆ヌサ・トゥンガラ）
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Omron Corporation
- FANUC CORPORATION
- ABB Ltd
- Kawasaki Heavy Industries Ltd
- Mitsubishi Electric Corporation
- PT Yaskawa Electric Indonesia
- PT Epson Indonesia
- Shibaura Machine Co. Ltd
- Staubli International AG
- DENSO Corporation
第8章 市場機会
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 50002686
The Indonesia Robotics Market size is estimated at USD 20.71 million in 2024, and is expected to reach USD 47.61 million by 2029, growing at a CAGR of 14.94% during the forecast period (2024-2029).
Rapid technological advancements in automation, energy storage, engineering, machine learning, and artificial intelligence are critical market drivers. A significant factor fueling the adoption of robots is the prevalent skill shortage nationwide. Organizations are increasingly turning to robotic systems as they face the necessity of frequently training their workforce to keep pace with technological shifts.
Key Highlights
- The Indonesian robotics market is undergoing a notable transformation. Once confined to industrial shop floors, robots are now expanding their roles. They are stepping into diverse fields, serving as personal assistants, aiding in surgeries, powering autonomous and delivery vehicles, donning exoskeletons, and even piloting crewless aerial vehicles. Service robots are gaining traction due to the advantages they offer, including superior speed, labor cost savings, heightened safety, and ensuring greater consistency and precision. In industrial automation, robots are pivotal, handling a spectrum of core operations across industries. Additionally, bolstered by economic growth, the electronics and automotive industries are surging. To meet the escalating demand, manufacturers are swiftly integrating robots to automate repetitive tasks.
- Moreover, Indonesia's growing population and expanding middle-income group have created a substantial market for consumer goods, which, in turn, has enhanced the demand for automation in manufacturing. For example, as of July 2023, according to the Census Bureau of the United States, Indonesia was the world's fourth most populous nation, with around 279 million people. Robotics is expected to become crucial in maintaining competitiveness and ensuring production scalability as businesses intend to meet rising consumer demands.
- Further, the government's increased recognition of the significance of technology and innovation in economic development is a potential market growth driver. Policies that support the automation of industries and research and development initiatives have created a supportive environment for the growth of the robotics industry.
- The trend of robotic system integration has grown significantly in the past few years in industries including electronics, automotive, and food processing. These robots are used in applications ranging from quality checking and packaging to welding and assembly. Robotics' versatility in handling complex and repetitive tasks makes them an attractive investment for businesses seeking to enhance productivity and maintain high-quality standards.
- However, challenges such as the need for a skilled workforce, concerns over job displacement, and initial investment costs are also part of Indonesia's journey in the robotics market. Overcoming these challenges demands a strategic approach, including investments in teaching and training programs to develop the necessary skills for working with and managing robotic systems.
- Indonesia's overall economic growth has been a significant driver of robotics adoption. Moreover, according to the Asian Development Outlook (ADO) of September 2023, Indonesia's GDP was predicted to expand by 5% in 2023. As businesses seek to enhance productivity and efficiency to keep up with demand, an expanding economy often results in more expenditures on automation technologies.
Indonesia Robotics Market Trends
Industrial Robots Expected to Witness a Significant Growth Rate
- Industrial robots are emerging as critical drivers of substantial growth in the rapidly evolving Indonesian robotics market. The industrial landscape in Indonesia is witnessing a surge in the adoption of robotic automation across various sectors, positioning end users as significant contributors to this transformative trend. The manufacturing industry, which produces heavy machinery, automobiles, and electronics, has been driving this technological shift and deploying industrial robots to improve operating efficiency.
- In the automotive sector, industrial robots are becoming integral to production processes, ranging from assembly lines to intricate welding tasks. This heightened integration streamlines manufacturing workflows and responds to the increasing demand for vehicles with precision, efficiency, and adherence to high-quality standards. As automotive manufacturers in Indonesia leverage the advantages of robotic automation, the end users in this sector are poised to play a pivotal role in driving the market's growth.
- Heavy machinery production represents another crucial sector where end-user influence is significant. Industrial robots are increasingly employed for welding, material handling, and intricate assembly tasks. Adopting robotic solutions in heavy machinery manufacturing accelerates production cycles and ensures the precision required in complex processes. As manufacturers in this sector recognize the transformative potential of industrial robots, end users are actively contributing to the burgeoning growth of the robotics market.
- According to Statistics Indonesia, Indonesia's manufacturing sector spearheaded the nation's economy, constituting about 18.67% of the GDP in 2023. The wholesale and retail trade sector followed closely, with agriculture securing the third spot. A growing manufacturing sector often demands higher efficiency, precision, and productivity, which are precisely the characteristics that industrial robots bring to production processes. As manufacturing industries, such as automotive, electronics, and heavy machinery, expand and enhance their operations, adopting industrial robots becomes integral to sustaining and further accelerating this growth.
- Further, the significant increase in end users' adoption of industrial robots aligns with Indonesia's broader goals of technical advancement and economic competitiveness. The government's initiatives to promote innovation and technological adoption further drive this growth. Industry 4.0, emphasizing digital transformation and smart manufacturing, is driving end users to invest in industrial robots for sustainable and efficient production practices.
Sumatra Region is Expected to Hold a Significant Share of the Market
- The Sumatra region, encompassing provinces on Sumatra Island, the Riau Islands, and the Bangka Belitung Islands, is a prime focus for companies engaged in extracting, processing, and transporting commodities. Sumatra is a significant hub for agricultural products, notably palm oil, rice, and rubber, boasting oil, gas, tin, bauxite, and coal. Its strategic positioning adjacent to the Malacca Strait, a vital shipping route between Indonesia and the Malay Peninsula, has heightened its appeal to exporters and the infrastructural entities that support them. In a move underscoring this, in June 2023, DP World unveiled plans to amplify the Belawan New Container Terminal's capacity to 1.4 million 20-foot equivalent units as part of a substantial USD 7.5 billion collaboration with Indonesia's sovereign wealth fund, INA, aimed at fortifying the nation's shipping and port industries.
- Manufacturing in developing and underdeveloped nations is witnessing a significant shift toward automation. While this evolution is reshaping the industry, there is also a notable trend of workers increasingly transitioning to the service sector. While contributing to job growth, this shift also exerts downward pressure on wages, leading to a scenario where pay stagnation is more prevalent than widespread unemployment, at least in the near to medium term. While the rise of digital technologies poses a perceived existential threat to manufacturing in developing nations, these concerns are often rooted in technical capabilities. Yet, the automation of jobs hinges not just on technical feasibility but also on economic and institutional factors, which can hold more weight in underdeveloped economies.
- The e-commerce industry's order fulfillment contributes significantly to the expanding use of logistics robots. Due to increased online consumers, merchants are compelled to adopt the automation process to execute repetitive activities utilizing robotic solutions to keep up with delivery schedules. Furthermore, effective digital automation network integration provides a real-time picture of activities. As a result, factories, transportation companies, and other organizations may examine the state of their operations in real-time. This function is crucial for the e-commerce industry because it focuses on meeting consumers' expectations on time. This contributes to the market's growth as well.
- Sanitation has been a growing challenge, particularly in densely populated places. Restaurants, hospitals, hotels, airports, and schools are just a few examples. As a result, the market is witnessing an increasing number of businesses and organizations opt for automated systems to disinfect workplaces and public places. There are multiple methods to sterilize space in hospitals, including UV disinfection. UV radiation ranging from 200 to 300 nm can neutralize microorganisms such as bacteria and viruses, disinfecting air and solid surfaces. Within 10 minutes, ultraviolet disinfection robots can kill 99.9% of all bacteria in a hospital room. While the room must be vacant during disinfection, the UV rays have no detrimental impact. These robots do not replace cleaning workers, who must remove 'hard' stains like blood and other substances.
- Moreover, according to Statistics Indonesia, preliminary figures in 2023 showed that the gross domestic product (GDP) from business services in Indonesia amounted to approximately USD 24,000 billion. The service sector's substantial contribution presents a considerable market for service robots to enhance efficiency and innovation in various service-oriented industries. This would propel market players to develop new service robots to capture market share.
Indonesia Robotics Industry Overview
The Indonesian robotics market is expected to be consolidated in nature, owing to the presence of only a few firms holding significant market shares. Some of the key players include ABB, Fanuc, Omron Adept, and Kawasaki. Key players in this market are introducing new product innovations and engaging in partnerships and collaborations to gain competitive advantages.
In November 2023, Yaskawa Electric Corporation announced the launch of a new industrial automation platform by accelerating the development of i3-Mechatronics, a solution concept based on using digital data at factories and other facilities using mechatronics products like servo drives and industrial robots. The launch of the MOTOMAN NEXT series (5 models with payload capacities of 4 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg, and 35 kg) is one of the key releases. This robot is the first in the industrial robot segment to have the ability to adapt to its surroundings and create judgments autonomously.
In September 2023, Sari Teknologi, an Indonesian robotics firm, and Hills Robotics, a Korean distributor, inked an MOU to bolster their presence in Indonesia. Acting as Hills Robotics' sales arm, Sari Teknologi will champion the suite of robots - from warehouse (Lo-robot) and guide (Hey-bot) to museum docent (Hi-bot) and medical service (Meca-bot) robots - with a keen focus on the Indonesian market. Notably, with Sari Teknologi's backing, Hills Robotics' medical care robots are set to be deployed at the University Hospital of Gunadarma University in Indonesia.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Impact of Macroeconomic Trends
- 4.3 Ecosystem Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Industrial Automation and Cost Efficiency
- 5.1.2 Increasing Emphasis on Safety
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Initial Costs
- 5.3 Key Use Cases
- 5.4 Volume of Industrial and Service Robots
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Industrial Robots
- 6.1.1.1 Automotive
- 6.1.1.2 Food & Beverage
- 6.1.1.3 Electronics
- 6.1.1.4 Other End Users of Industrial Robots
- 6.1.2 Service Robots
- 6.1.2.1 Logistics
- 6.1.2.2 Military and Defense
- 6.1.2.3 Medical and Healthcare
- 6.1.2.4 Other End Users of Service Robots
- 6.1.1 Industrial Robots
- 6.2 By Region
- 6.2.1 Java
- 6.2.2 Sumatra
- 6.2.3 Kalimantan
- 6.2.4 Other Regions (Sulawesi, Papua & Muluku, and Bali & Nusa Tenggara)
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Omron Corporation
- 7.1.2 FANUC CORPORATION
- 7.1.3 ABB Ltd
- 7.1.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd
- 7.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
- 7.1.6 PT Yaskawa Electric Indonesia
- 7.1.7 PT Epson Indonesia
- 7.1.8 Shibaura Machine Co. Ltd
- 7.1.9 Staubli International AG
- 7.1.10 DENSO Corporation
