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市場調査レポート
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1537725

利用ベース保険（UBI）：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Usage-Based Insurance (UBI) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
利用ベース保険（UBI）：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
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概要

利用ベース保険（UBI）市場規模は、2024年の391億2,000万米ドルから2029年には669億4,000万米ドルに拡大し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは11.34％となる見込みです。

Usage-Based Insurance（UBI）-Market

利用ベース保険（UBI）市場は、テレマティクス技術の進歩、パーソナライズされた保険に対する顧客需要の増加、コスト削減の可能性などを背景に、世界的に着実な成長を遂げています。テレマティクス技術は、UBIプログラムにおいて重要な役割を果たしています。これは、走行距離、速度、アクセル、ブレーキ、位置情報などの運転行動データを収集する、車両に設置された装置やモバイルアプリを使用するものです。UBIは保険会社にとって、リスク評価の改善、価格設定の精度向上、クレームコストの削減、顧客エンゲージメントの強化など、いくつかのメリットをもたらします。保険会社は、UBIデータを活用して、よりカスタマイズされた保険商品やサービスを開発することができます。UBIプログラムは保険契約者にもメリットをもたらします。責任ある運転習慣を持つ安全な 促進要因は、保険料の割引やその他のインセンティブを受けることができます。また、UBIによって顧客は自分の運転行動をモニターし、安全性を高めるための改善を行うことができます。

利用者ベースの保険（UBI）市場動向

スマートフォン普及率の上昇が市場を後押し

モバイル通信技術はテレマティクスの最新ツールであり、スマートフォンはスタンドアローンのデバイスとして、あるいは車両システムと連携して、さまざまな情報を車と送受信します。スマートフォンは通常、GPS、加速度計、ジャイロスコープなど複数の関連センサーを搭載しているため、理想的なテレマティクス・ソリューションです。また、データ保存容量も大きく、クラウドとの連携も無限で、通信機能も優れています。スマートフォンベースのUBIプログラムでは、保険会社にデバイス、インストール、データ接続のコストはかかりません。スマートフォンのコンピューティング・パワーは、データ処理の大部分をデバイス上で行うことを可能にし、データ処理とストレージのコスト削減に貢献します。規模の経済を利用したスマートフォンの大規模な製造量により、スマートフォンの技術的能力の価格性能指標は多くのライバル製品よりも優れており、現在も継続的に改善されています。

北米で利用者ベースの保険の増加が加速

保険業界では、一般的な自動車保険からテレマティクス・データを活用したプレミアム自動車保険プランへの移行が急速に進んでいます。利用ベース保険（UBI）は米国で支持を集めており、最近ますます無視できなくなってきています。ブリュッセルに本社を置くモビリティに特化した調査・戦略コンサルティング機関であるPtolemusによれば、昨年有効だった自動車保険プラン8億7,500万件のうち、約2,000万件が利用ベースでした。自動車保険業界もまた、米国では利用者ベース保険（UBI）の登場によって変革期を迎えています。この革新的な自動車保険の引き受け方法は、テレマティクス技術を活用して個人の運転行動に関するデータをリアルタイムで収集するもので、保険会社は保険料をより正確に調整し、安全運転の習慣に報いることができます。

利用ベース保険（UBI）業界の概要

利用ベース保険市場は細分化されており、多くのプレーヤーが存在します。世界市場の主要企業には、Progressive Corporation、Allstate Corporation、Statefarm Insurance、Liberty Mutual Insurance、Aviva PLCなどがあります。調査期間中、市場プレーヤーは市場でのプレゼンス拡大に焦点を当てたM&Aや提携にも関与しました。同市場は予測期間中に成長する機会を提供しており、市場競争をさらに促進すると予想されます。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅から中小企業は新規契約の獲得や新規市場の開拓によって市場での存在感を高めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • テレマティクスとコネクテッドカーの普及拡大
  • 市場抑制要因
    • プライバシーとデータセキュリティが市場を抑制
  • 市場機会
    • 保険会社が個人の運転行動に基づいてパーソナライズされた保険料を提供
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場における技術革新に関する洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • パッケージ別
    • 運転方法に応じた支払い
    • 走行距離に応じた支払い
  • 技術別
    • OBD-II
    • スマートフォン
    • ブラックボックス
    • 組み込みテレマティクス
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東

第6章 競合情勢

  • Market Concentration
  • 企業プロファイル
    • Progressive Corporation
    • Allstate Corporation
    • State Farm Insurance
    • Liberty Mutual Insurance
    • Aviva PLC
    • Generali Group
    • AXA Group
    • Desjardins Insurance
    • MAPFRE SA
    • Zurich Insurance*

第7章 市場動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 50001951

The Usage-Based Insurance Market size in terms of premium value is expected to grow from USD 39.12 billion in 2024 to USD 66.94 billion by 2029, at a CAGR of 11.34% during the forecast period (2024-2029).

Usage-Based Insurance (UBI) - Market

The usage-based insurance (UBI) market has witnessed steady growth globally, driven by advancements in telematics technology, increased customer demand for personalized insurance, and the potential for cost savings. Telematics technology plays a crucial role in UBI programs. It involves using devices installed in vehicles or mobile apps that collect driving behavior data, including mileage, speed, acceleration, braking, and location. UBI presents several benefits for insurance companies, including improved risk assessment, better pricing accuracy, reduced claims costs, and enhanced customer engagement. Insurers can leverage UBI data to develop more tailored insurance products and services. UBI programs offer benefits to policyholders as well. Safe drivers with responsible driving habits can receive discounted premiums or other incentives. UBI also allows customers to monitor their driving behavior and make improvements to enhance safety.

Usage-Based Insurance (UBI) Market Trends

Rise in Smartphone Penetration is Fuelling the Market

Mobile telecommunication technology is the latest tool in telematics, with smartphones working as stand-alone devices or linked to vehicle systems to transmit various information to and from the car. Smartphones are an ideal telematics solution as they are typically equipped with multiple relevant sensors, such as GPS, accelerometers, and gyroscopes. They also have extensive data storage capacity, or infinite with the cloud, and superior communication capabilities. There are no device, installation, or data connectivity costs to the insurers with smartphone-based UBI programs. Smartphone computing power allows a big part of the data processing on the device, helping to lower data handling and storage costs. The extensive manufacturing volumes for smartphones exploiting economies of scale make the price-performance metric of the technical capabilities of the smartphone superior to many rivals, and it is still continuously improving over time.

Increasing Usage-based Car Insurance Accelerates in North America

The insurance industry is rapidly shifting from standard auto insurance to premium auto insurance plans driven by telematics data. Usage-based insurance, or UBI, has been gaining support in the US and has recently become increasingly difficult to ignore. About 20 million of the 875 million motor insurance plans in force last year were usage-based, according to Ptolemus, a mobility-focused research and strategic consulting organization with headquarters in Brussels. The auto insurance industry, too, has undergone a transformative shift in the United States with the advent of Usage-Based Insurance (UBI). This innovative approach to underwriting auto policies leverages telematics technology to collect real-time data on individual driving behaviors, allowing insurers to tailor premiums more accurately and reward safe driving habits.

Usage-Based Insurance (UBI) Industry Overview

The Usage-based insurance market is fragmented, with many players. Some of the major players in the global market include Progressive Corporation, Allstate Corporation, Statefarm Insurance, Liberty Mutual Insurance, and Aviva PLC, among others. In the study period, market players were also involved in mergers and acquisitions, and partnerships focused on expanding their presence in the market. The market presents opportunities for growth during the forecast period, which is expected to drive the market competition further. However, with technological advancement and product innovation, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Adoption of Telematics and Connected Cars
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Privacy and Data Security is Restraining the Market
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 The Insurance Companies to Offer Personalized Premiums Based on Individual Driving Behavior
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights on Technological Innovations in the Market
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Package
    • 5.1.1 Pay-How-You-Drive
    • 5.1.2 Pay-As-You-Drive
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 OBD-II
    • 5.2.2 Smartphone
    • 5.2.3 Black Box
    • 5.2.4 Embedded Telematics
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Vehicle
    • 5.3.2 Commercial Vehicle
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Progressive Corporation
    • 6.2.2 Allstate Corporation
    • 6.2.3 State Farm Insurance
    • 6.2.4 Liberty Mutual Insurance
    • 6.2.5 Aviva PLC
    • 6.2.6 Generali Group
    • 6.2.7 AXA Group
    • 6.2.8 Desjardins Insurance
    • 6.2.9 MAPFRE SA
    • 6.2.10 Zurich Insurance*

7 MARKET FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US