利用ベース保険市場：タイプ別、技術別、車両タイプ別、エンドユーザー別、流通チャネル別 - 2025年～2030年の世界予測

利用ベース保険市場は、2024年には285億米ドルとなり、2025年には331億6,000万米ドル、CAGR16.52%で成長し、2030年には713億5,000万米ドルに達すると予測されています。

利用ベース保険の未来への展望：自動車保険とリスク管理を変革するデータ主導型革命のイントロダクション

利用ベース保険（UBI）は、ドライバーによる自動車保険のリスクと価値の捉え方を再構築しています。過去10年間で、テレマティクス、モバイルテクノロジー、高度なアナリティクスの融合により、保険会社は静的なリスクモデルから、個々の運転行動を反映した動的な価格設定へと移行することが可能になりました。このイントロダクションでは、このシフトを推進する主要な力について概説し、リアルタイムのデータ取得、高度なアルゴリズム、そして広範なコネクティビティが、保険料計算、顧客エンゲージメント、保険金請求処理をどのように再定義しているかを強調します。

テレマティクスの統合と行動分析が次の10年の補償モデルを形成し、自動車保険のダイナミクスを再定義する破壊的な力

ここ数年、テレマティクス・ハードウェア、クラウドベースのデータ・アーキテクチャ、機械学習アルゴリズムの進歩により、利用ベース保険は大きな変容を遂げました。当初は基本的な走行距離の追跡が中心であったが、現在ではリアルタイム車載センサーを活用し、加速、ブレーキ、コーナリング挙動、ドライバーの注意力散漫などの事象を捕捉するプログラムとなっています。このレベルの洞察は、ダイナミックな割引と即時フィードバック・ループで安全運転に報いる、新しいリスク・スコアリング・パラダイムに拍車をかけています。

2025年の米国関税調整が利用ベース保険のバリューチェーンと消費者の支払い能力に及ぼす遠大な影響を評価します

米国による2025年の新関税導入は、利用ベース保険エコシステム全体に波及し、ハードウェア・メーカー、ソフトウェア・インテグレーター、サービス・プロバイダーに影響を及ぼしています。テレマティクス・デバイスや電子部品に対する関税の引き上げは製造コストを引き上げ、ベンダーは地域のサプライチェーンを再考し、主要部品を国内または関税免除のパートナーから調達するよう促されました。その結果、デバイスの出荷や認証サイクルのリードタイムが長くなり、保険会社はパイロットプログラムや商用プログラムの展開スケジュールを調整せざるを得なくなりました。

利用ベース保険モダリティテレマティクス・プラットフォーム車両クラスエンドユーザーのプロファイルと流通戦略におけるセグメンテーションの洞察

当社のセグメンテーションの枠組みでは、市場をタイプ別に分類し、ドライバーの行動修正に焦点を当てたManage-How-You-Drive提案、走行距離が保険料の主な決定要因となるPay-As-You-Driveモデル、距離指標と行動データを組み合わせたPay-How-You-Drive提案を区別しています。この三者構成のアプローチは、リスクベースの価格設定手法の多様性を浮き彫りにし、保険会社が多様な顧客の優先順位に従って商品を調整する必要性を強調しています。

地域ダイナミクスの読み解き：アメリカ大陸、中東・アフリカ、アジア太平洋の市場促進要因と普及パターンが今後の保険成長をどう規定するか

南北アメリカでは、自動車業界におけるテレマティクスの消費者への普及と、データの透明性をサポートする先進的な規制の枠組みにより、利用ベース保険が急速に普及しています。北米とラテンアメリカの保険会社は、パーソナライズされたフィードバックとロイヤルティ・インセンティブを組み合わせたドライバー・エンゲージメント・プラットフォームに多額の投資を行っています。混雑した都市部から長距離の高速道路まで、運転状況の多様性が、行動スコアリングとペイ・パー・マイルの両規定における技術革新の原動力となっています。デジタル体験を優先し、リアルタイムの洞察を重視するミレニアル世代やZ世代のドライバーの嗜好の変化が、地域全体のプログラム拡大にさらに拍車をかけています。

利用ベース保険の主要イノベーターのマッピング戦略的パートナーシップ製品革新と投資動向市場進化の舵取り役

今日の利用ベース保険の状況を形成しているのは、引受に関する深い専門知識を持つグローバルな老舗保険会社から、迅速な技術展開に重点を置く機敏なインシュアテック企業まで、多様なプレーヤーです。グローバルな保険会社は、独自のテレマティクス・プラットフォームや社内の分析チームに投資し、利用ベースのモデルを中核サービスと統合してシームレスなカスタマージャーニーを実現しようとしています。一方、専門のテクノロジー・ベンダーは、保険会社が多額の先行投資をすることなく、プラグ・アンド・プレイのテレマティクス・サービスを導入できるようなモジュール式のソリューションを導入しています。

業界リーダーがテレマティクス分析を活用するための実用的な提言利用ベース保険におけるオペレーションの最適化と競合ポジションの強化

利用ベース保険のビジネスチャンスを活かそうとする業界リーダーは、まず、複数のデータソースとデバイスタイプに対応する拡張性の高いテレマティクス・インフラへの投資を優先すべきです。オープン・アーキテクチャのアプローチを採用することで、保険会社はベンダーに縛られることなく、組み込みモジュール、診断-IIアダプタ、スマートフォン・ソリューションを統合することができます。このような柔軟性により、セグメント固有の製品間で迅速なA/Bテストが可能になり、市場投入までの時間が短縮されます。

利用ベース保険に関する洞察のためのデータ収集フレームワーク分析手法と検証プロセスを示す透明性の高い堅牢な調査手法

本レポートでは、業界幹部、技術専門家、規制当局への1次インタビューと、公開書類、特許データベース、業界紙から抽出した包括的な2次調査を組み合わせた、厳格な混合調査手法を採用しています。データ収集には、新たな使用事例を探るための定性的ワークショップと、様々な地域における採用率、技術嗜好、顧客心理を測定するための定量的調査が含まれます。

利用ベース保険に関する詳細な調査から得られた主要な知見と戦略的な示唆を統合し、意思決定と将来の市場適応に役立てる

本研究の核となる知見を総合すると、利用ベース保険は、従来のリスク・プーリングからパーソナライズされた行動主導型のプライシングへのパラダイム・シフトを意味することが明らかになります。テレマティクス・ハードウェアとモバイル・ソリューションの統合により、保険会社は豊富な走行データを取得できるようになり、一方で高度なアナリティクスにより、保険引受、顧客エンゲージメント、損害防止のための実用的な洞察が明らかになりました。地域力学によって、規制、技術、消費者の導入パターンが明らかになり、それぞれに合った市場戦略が求められています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場力学

• 世界の保険会社はAI搭載テレマティクスを活用し、ドライバーのリスクプロファイリングをリアルタイムで改善している
• 自動車メーカーと保険会社の提携により、利用状況に基づく保険契約のための組み込みテレマティクスが強化
• データプライバシー規制により、保険会社は利用ベース保険のサービスにおいてプライバシーバイデザインのフレームワークを採用するよう促されている
• ギグエコノミーの推進者は、動的な保険料調整機能を備えた柔軟な走行距離制保険の需要を促進しています。
• スマートフォンベースのテレマティクスアプリの統合により、ハードウェアコストが削減され、顧客の採用が拡大します。
• ブロックチェーン対応プラットフォームの出現により、利用ベース保険取引の透明性が向上
• リアルタイムのドライバーコーチングとゲーミフィケーション機能により、走行距離に応じた課金プログラムにおける顧客エンゲージメントを向上
• 電気自動車の導入により、充電と航続距離の分析に特化した利用ベース保険が変革
• 高度な予測分析により、行動セグメンテーションとリスククラスタリングに基づく階層型価格設定モデルが可能になります。
• 保険会社がコネクテッドカーのデータストリームを新たな脅威から保護するにつれ、サイバーセキュリティへの投資が増加

第6章 市場洞察

• ポーターのファイブフォース分析
• PESTEL分析

第7章 米国の関税の累積的な影響2025

第8章 利用ベース保険市場：タイプ別

• Manage-How-You-Drive（運転管理に応じた）
• Pay-As-You-Drive（走行距離連動型）
• Pay-How-You-Drive（運転行動連動型）

第9章 利用ベース保険市場：技術別

• エンベデッドテレマティクス
• オンボード診断-II
• スマートフォン

第10章 利用ベース保険市場：車両タイプ別

• 商用車
• 乗用車

第11章 利用ベース保険市場：エンドユーザー別

• 企業エンドユーザー
  • 大企業
  • 小規模ビジネス
• 個人エンドユーザー

第12章 利用ベース保険市場：流通チャネル別

• 直接販売
• 間接販売

第13章 南北アメリカの利用ベース保険市場

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• アルゼンチン

第14章 欧州・中東・アフリカの利用ベース保険市場

• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• デンマーク
• オランダ
• カタール
• フィンランド
• スウェーデン
• トルコ
• イスラエル
• ノルウェー
• ポーランド
• スイス

第15章 アジア太平洋地域の利用ベース保険市場

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• インドネシア
• タイ
• フィリピン
• マレーシア
• シンガポール
• ベトナム
• 台湾

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Allianz SE
  • Allstate Corporation
  • Amica Mutual Insurance Company
  • Assicurazioni Generali S.p.A.
  • AXA SA
  • CalAmp Wireless Networks Corporation
  • Cambridge Mobile Telematics, Inc.
  • CerebrumX Lab Inc.
  • Credit Karma, LLC by Intuit Inc.
  • Definity Financial Corporation
  • General Motors Company
  • Go Digit General Insurance Limited
  • HDFC ERGO General Insurance Company Limited
  • ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
  • Lemonade, Inc.
  • LexisNexis Risk Solutions Inc. by RELX plc
  • Liberty Mutual Group Inc.
  • MAPFRE S.A
  • Modus Group, LLC
  • Nationwide Mutual Insurance Company
  • Octo Group S.p.A.
  • Progressive Casualty Insurance Company
  • Reliance General Insurance Company Limited by Reliance Capital Limited
  • Sierra Wireless by Semtech Corporation
  • State Farm Mutual Automobile Insurance Company
  • The Floow Limited by Otonomo Technologies Ltd.
  • The Government Employees Insurance Company
  • The New India Assurance Co. Ltd.
  • The Travelers Indemnity Company
  • Unipol Gruppo S.p.A.
  • United Services Automobile Association
  • Verisk Analytics, Inc.
  • Zubie, Inc.
  • Zuno General Insurance Limited

第17章 リサーチAI

第18章 リサーチ統計

第19章 リサーチコンタクト

第20章 リサーチ記事

第21章 付録