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市場調査レポート
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1524131

データセンター用電力：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 176 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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データセンター用電力：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 176 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンター用電力市場規模は2024年に243億3,000万米ドルと推定され、2029年には339億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは6.87%で成長する見込みです。

Data Center Power-Market

人口がますます増加し、デジタルインフラへの依存度が高まるにつれて、データセンターのニーズは高まっています。世界的に生産されるデジタルデータの量は急速に増加しています。

主要ハイライト

  • ネットワークの進化とカバレッジの拡大に伴い、5Gは広帯域かつ低遅延のデータ伝送を必要とする新たなエッジユースケースを実現する主要な役割を果たすと予想されます。ハイパースケール・プロバイダーは、配電盤（PDU）による次世代の自動化を求めており、このシフトに対応するために進化を遂げようとしています。容量の増加とスペースの縮小に伴い、PDUはモジュール化と安全性の向上に重点を置いて構築されています。
  • データとそのアプリケーションの継続的な増加に伴い、ストレージ容量を増加させる必要性は、ほとんどすべての主要企業にとって重要となっています。Edge Deltaによると、生成されるデータ量は約120ゼタバイトで、これには1日に生成される33万7,080ペタバイト（PB）が含まれます。
  • さらに、Al、ロボット工学、IoT、その他の技術の取り込みも増加すると予想されます。この側面は、遠隔地におけるデータセンターの発展を支えると考えられます。PDUやUPSのような重要なコンポーネントは、データセンターのオペレータがデータ停止を減少させ、電力要件の体系的な管理を確保するのに役立ちます。データセンターの普及に伴い、バックアップ電源ソリューションの使用も増加すると予想されます。
  • 直流電源ソリューションの需要は、直流環境における配電ユニット、スイッチ、UPSなどの電源コンポーネントの設置コストやメンテナンスコストの必要性を高めています。これは、世界中の直流事業者がCAPEX予算に限りがあるため、先進的な直流電源ソリューションを採用する上で大きな課題となり、今後の市場成長の妨げになる可能性があります。
  • COVID-19の大流行後、クラウドベースのサービスやツールがますます採用されるようになり、クラウド市場は大きく成長しました。世界中のほとんどのデータセンターでは、あらゆる規模の企業でクラウドの導入が進んだため、需要が急増しました。

データセンター電源市場動向

UPSがソリューションタイプとして急成長

  • 重要なIT機器の場合、大規模データセンターでは集中型の大容量無停電電源装置を電源保護に使用しています。最新の電源保護技術を統合することで、これらのシステムは信頼性と効率の面で新たなレベルに達しています。データセンターの最も信頼性の高いタイプであるUPS（オンライン・ダブル・コンバージョン）は、バックアップ発電機からの電力を含むさまざまな入力条件に対応できる一方、必要な負荷にはコンピューター・グレードの出力を供給します。
  • GSMAによると、モノのインターネット（IoT）の接続数は2020～2030年にかけて増加し、2030年には合計240億の企業IoT接続が予想され、ソーシャルメディアとともに、世界中で生成・保存されるデータ量が指数関数的に増加しています。データセンター・インフラに対する需要や、エネルギー効率の改善、コスト削減、パフォーマンス向上のための新技術やイノベーションへの投資は、こうしたデータ生成量の増加によって刺激されています。
  • さらに、アジア太平洋におけるデジタル化の進展は、同地域のデータセンター数を増加させ、同地域のUPS需要に寄与しています。さらに、需要の増加に対応するUPSの技術革新の高まりが、市場成長率を押し上げると分析されています。
  • 例えば、2023年7月、ABBインドのElectrification事業はデータセンター用の革新的なUPSソリューションを発表しました。この世界初のサステイナブルUPSは、ABB EcoSolutionsポートフォリオの一部であり、ABBの循環型フレームワークに準拠しています。このUPSは、最大の効率と最小の設置面積を備えた高密度コンピューティング環境向けに設計されました。これは、ABB電化のスマートシティ向けミッション・トゥ・ゼロ（Mission to Zero）に合致しています。これは、すべての人がゼロエミッションを実現することを想定しており、世界中のデータセンター業界にスマートで安全かつサステイナブル電力技術を提供するというABBの献身を強調するものです。

成長が期待されるアジア太平洋

  • 中国経済は、eコマース、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、人工知能の拡大に牽引され、急速なデジタル変革を目の当たりにしています。このデジタル活動の急増により、全国のデータセンターの数と規模が大幅に増加しました。
  • さらに中国政府は、経済成長、イノベーション、国家開発目標を支えるデータセンターの戦略的重要性を認識しています。インターネット・プラス」構想や第14次5ヵ年計画の一環として、政府はデータセンターを含むデジタルインフラに多額の投資を行い、投資誘致のためのインセンティブを提供しています。
  • 日本ではeコマース、ストリーミングメディア、オンラインゲーム、ソーシャルネットワーキングなどのインターネットサービスへの依存度が高まっており、データセンターの高可用性と高信頼性へのニーズが高まっています。インターネットの利用が拡大し続ける中、日本のデータセンター事業者は、データセンター内のダウンタイムを防ぎ、中断のない運用を確保するため、電力ソリューションに投資しています。
  • さらに、日本の都心部では人口の急増と都市化が進んでおり、東京、大阪、名古屋などの主要都市にあるメガクラウド・プラットフォーマーに代表されるビッグデータを生成するクラウドサービスや世界のクラウドサービス・プロバイダーに対する需要の高まりにつながっています。IoTセンサー、スマートグリッド、エネルギー管理システムの導入など、スマートシティへの取り組みには、その実装をサポートする信頼性の高いデータセンター用電力インフラが必要です。そのため、データセンター企業は市場シェアを拡大するため、電力設備会社と協力しています。

データセンター用電力業界概要

データセンター用電力市場は細分化されており、複数のベンダーが存在しています。各ベンダーは、M&A、提携、パートナーシップなど、さまざまな戦略を採用しています。政府機関や民間のデータセンター建設ではさまざまな取り組みが行われており、激しい競争が繰り広げられています。主要参入企業は、Schneider Electric SE、Fujitsu Ltd、Cisco Technology Inc.、Eaton Corporation、ABB Ltd.などです。

  • 2023年10月、ABB Ltd.はUPSシステムの認定サプライヤーとしてZincFiveを追加したと発表しました。ZincFiveは、リチウムイオンや鉛酸と並ぶバッテリーオプションとしてニッケル亜鉛を提供し、現在ABBの無停電電源装置の一部として設置・サポートされています。
  • 2023年10月、VertivはAmerican Electric Power（AEP）と提携し、Vertiv Customer Experience Centerを開設。バーティブの1.0メガワット（MW）マイクログリッドには、無停電電源装置（UPS）システム、リチウムイオン電池、システム制御装置、その他の重要なコンポーネントが含まれており、ミッションクリティカルな電源システム向けにマイクログリッドとエネルギー貯蔵システムの役割を評価する顧客の需要に対応しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • メガデータセンターとクラウドコンピューティングの導入拡大
    • 運用コスト削減要求の高まり
  • 市場抑制要因
    • 設置とメンテナンスのコスト高
  • 業界の法的規制状況
  • さまざまなケースにおける電力要件の分析

第6章 技術展望

  • 液体冷却がデータセンターに与える影響
  • データセンター用H2と燃料電池
  • データセンター用持続可能エネルギー

第7章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション
      • 配電ユニット
      • UPS
      • バスウェイ
      • その他のソリューション
    • サービス
      • コンサルティング
      • システムインテグレーション
      • プロフェッショナルサービス
  • エンドユーザー用途別
    • 情報技術
    • 製造業
    • BFSI
    • 政府機関
    • テレコム
    • その他
  • データセンター規模別
    • 中小規模
    • 大規模
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Fujitsu Ltd
    • Cisco Technology Inc.
    • ABB Ltd
    • Eaton Corporation
    • PDU Experts UK Ltd
    • Rittal GmbH & Co. KG
    • Schleifenbauer Products BV
    • Vertiv Holdings Co.
    • Legrand SA
    • Black Box Corporation

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 54480

The Data Center Power Market size is estimated at USD 24.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 33.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.87% during the forecast period (2024-2029).

Data Center Power - Market

The need for data centers has increased as the population grows increasingly connected and dependent on digital infrastructure. The amount of digital data produced globally is growing rapidly.

Key Highlights

  • As networks evolve and coverage expands, 5G is expected to play the role of a major enabler of emerging edge use cases that need high-bandwidth and low-latency data transmission. Hyper-scale providers seek next-generation automation with power distribution units (PDUs) to evolve to accommodate the shift. With rising capacities and lower space, PDUs are being constructed with a focus on modularity and providing extra safety.
  • The need to increase storage capacity has become critical for almost every major enterprise, as there is a continuous rise in data and its respective applications. According to the Edge Delta, the amount of data generated is around 120 zettabytes, which includes 337,080 petabytes (PB) of daily data generation.
  • Further, the incorporation of Al, robotics, IoT, and other technologies is also expected to increase. This aspect will support the development of data centers in remote places. Critical components such as PDUs and UPS can assist data center operators in decreasing data outages and ensuring systematic management of the power requirement. As data centers grow in popularity, the use of backup power solutions is also expected to grow.
  • The demand for DC power solutions is raising the need for installation and maintenance costs of the power components, including the power distribution units, switches, and UPS, in the DC environment, which can be a major challenge for the DC operators worldwide to adopt the advance DC power solutions due to their limited CAPEX budget, which could hinder the market's growth in the future.
  • Post the COVID-19 pandemic, the cloud market gained significant traction as cloud-based services and tools are increasingly adopted due to organizations deploying remote work and hybrid work culture in various countries. Most data centers across the world witnessed a massive surge in demand owing to the growth of cloud adoption across all sizes of enterprises.

Data Center Power Market Trends

UPS to be the Fastest Growing Solution Type

  • In the case of critical IT equipment, large data centers use centralized, high-capacity, and uninterruptible power supply systems for power protection. By integrating the most recent power protection technologies, these systems have reached a new level of reliability and efficiency. The most reliable type of data center, UPS, or online double conversion, is capable of handling different input conditions, including power from backup generators, while providing computer-grade output to the essential load.
  • According to GSMA, the number of Internet of Things (IoT) connections is expected to grow from 2020 to 2030, with an expected total of 24 billion enterprise IoT connections in 2030, along with social media, which has increased the amount of data generated and stored worldwide exponentially. Demand for data center infrastructure and investment in new technologies and innovations to improve energy efficiency, reduce costs, and enhance performance has been stimulated by this growth of data generation.
  • Further, the growing digitalization in Asia-Pacific is boosting the number of data centers in the region, thereby contributing to the demand for UPS in the region. Moreover, the growing innovations in UPS that meet the increasing demand are analyzed to boost the market growth rate.
  • For instance, in July 2023, ABB India's Electrification business launched innovative UPS solutions for data centers. The first-of-its-kind sustainable UPS is part of the ABB EcoSolutions portfolio and complies with the ABB circularity framework. It was designed for high-density computing environments with the greatest efficiency rating and smallest footprint. This aligns with ABB Electrification's Mission to Zero for smart cities. It envisions a zero-emission reality for all and underscores its dedication to providing smart, safe, and sustainable power technologies to the worldwide data center industry.

Asia Pacific is Expected to Witness Growth

  • The Chinese economy is witnessing a rapid digital transformation driven by the expansion of e-commerce, cloud computing, big data analytics, and artificial intelligence. This surge in digital activities led to a substantial increase in the number and size of data centers nationwide.
  • Further, the Chinese government has recognized the strategic importance of data centers in supporting economic growth, innovation, and national development goals. As part of its "Internet Plus" initiative and the 14th Five-Year Plan, the government invests heavily in digital infrastructure, including data centers, and provides incentives to attract investments.
  • The increasing reliance on internet services, including e-commerce, streaming media, online gaming, and social networking in Japan, has driven the need for high availability and reliability of data centers. As internet usage continues to grow, data center operators in Japan are investing in power solutions to ensure uninterrupted operations and prevent downtime within the data centers.
  • In addition, urban centers in Japan are experiencing rapid population growth and urbanization, leading to increased demand for cloud services and global cloud service providers that generate big data represented by mega cloud platformers in major cities like Tokyo, Osaka, and Nagoya. Smart city initiatives, including deploying IoT sensors, smart grids, and energy management systems, require reliable data center power infrastructure to support their implementation. Hence, data center companies collaborate with power equipment companies to increase their market share.

Data Center Power Industry Overview

The data center power market is fragmented, with multiple vendors present. Players are adopting various strategies, such as mergers and acquisitions, collaborations, and partnerships. Various initiatives are being undertaken by governmental bodies and private data center construction, creating intense competition. Key players are Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., Eaton Corporation, and ABB Ltd.

  • In October 2023, ABB Ltd announced that it had added ZincFive as an approved supplier for its UPS systems, offering nickel-zinc as a battery option alongside lithium-ion and lead-acid, which is now installed and supported as part of an ABB uninterruptible power supply system.
  • In October 2023, Vertiv partnered with American Electric Power (AEP) and opened its Vertiv Customer Experience Center, featuring a microgrid power solution to help data centers address electrical grid capacity challenges. Vertiv 1.0-megawatt (MW) microgrid includes an Uninterruptible Power Supply (UPS) system, lithium-ion battery, system controls, and other critical components to cater to customer demand who are evaluating the role of microgrids and energy storage systems for their mission-critical power systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Degree of Competition

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing
    • 5.1.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Maintenance
  • 5.3 Legal and Regulatory Landscape for Industry
  • 5.4 Analysis of Power Requirements in Different Cases

6 TECHNOLOGY LANDSCAPE

  • 6.1 Impact of Liquid Cooling on Data Center
  • 6.2 H2 and Fuel Cell for Data Center
  • 6.3 Sustainable Energy for Data Center

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Type
    • 7.1.1 Solutions
      • 7.1.1.1 Power Distribution Unit
      • 7.1.1.2 UPS
      • 7.1.1.3 Busway
      • 7.1.1.4 Other Solutions
    • 7.1.2 Services
      • 7.1.2.1 Consulting
      • 7.1.2.2 System Integration
      • 7.1.2.3 Professional Services
  • 7.2 By End-user Application
    • 7.2.1 Information Technology
    • 7.2.2 Manufacturing
    • 7.2.3 BFSI
    • 7.2.4 Government
    • 7.2.5 Telecom
    • 7.2.6 Other End-user Applications
  • 7.3 By Data Center Size
    • 7.3.1 Small and Medium
    • 7.3.2 Large
  • 7.4 By Geography
    • 7.4.1 North America
    • 7.4.2 Europe
    • 7.4.3 Asia-Pacific
    • 7.4.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles*
    • 8.1.1 Schneider Electric SE
    • 8.1.2 Fujitsu Ltd
    • 8.1.3 Cisco Technology Inc.
    • 8.1.4 ABB Ltd
    • 8.1.5 Eaton Corporation
    • 8.1.6 PDU Experts UK Ltd
    • 8.1.7 Rittal GmbH & Co. KG
    • 8.1.8 Schleifenbauer Products BV
    • 8.1.9 Vertiv Holdings Co.
    • 8.1.10 Legrand SA
    • 8.1.11 Black Box Corporation

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET