カメラレンズ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

カメラレンズ市場規模は2024年に58億7,000万米ドルと推定され、2029年には80億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.5%で成長します。

カメラレンズは、カメラボディに取り付ける単一のレンズまたはレンズの集合を容易にする光学ボディです。様々なレンズは交換可能であり、他のレンズはカメラの構造に組み込まれています。現代のレンズは、入射角と屈折角を等しい値に設定することで収差を最小限に抑え、画像のどの部分をシャープに、どの部分をぼかすかを操作者が指示できるフォーカスエレメントを備えています。

主なハイライト

• 最近のスマートフォンのカメラ技術の進歩は、レンズの光学性能の向上に加え、手ぶれ補正や高度なオートフォーカスシステムなどの追加機能の搭載に重点を置いています。こうした改良により、スマートフォンのカメラの性能は向上し、モバイル写真やビデオ撮影の可能性が広がっています。
• プロ仕様のカメラを搭載したスマートフォンの普及は着実に進んでいます。市場の成長の主な要因としては、スマートフォンのカメラ技術の進歩と、魅力的なビジュアルコンテンツに対するソーシャルメディアプラットフォームの需要の高まりが挙げられます。スマートフォンメーカーはカメラ技術を大幅に進歩させ、高品質のレンズ、センサー、画像処理機能を搭載できるようになった。こうした進歩は従来のカメラとスマートフォンのギャップを埋め、ユーザーはスマートフォンでプロ級の写真や動画を撮影できるようになった。これらの進歩には、より大きなセンサー、複数のレンズ、光学式手ぶれ補正、高度なオートフォーカスシステム、計算写真技術などが含まれます。これらの機能により、スマートフォンはディテール、ダイナミックレンジ、低照度性能に優れた高品質の画像を撮影することができます。
• カメラレンズは、車両の周囲に関する視覚情報を提供することで、自律走行車において重要な役割を果たします。カメラは車の四方（前、後、右、左）に固定され、車の周囲を360度包括的に見渡すことができます。これにより、障害物や歩行者、近くにいる他の車両を検知することができます。
• カメラレンズを大規模に製造するには、いくつかの課題があります。これらの課題には、レンズ素子の設計と製造、光学品質の確保、製造コストの管理、市場の需要への対応などが含まれます。レンズ素子の設計と製造は、製造工程における極めて重要なステップです。
• COVID-19の大流行は、生産停止によりエレクトロニクス産業に大きな影響を与えました。このため、さまざまな分野で電子機器や半導体製品の需要が増加しました。COVID-19の影響には、欧州における製造業の広範な混乱と中国製部品の輸出停止が含まれます。これらの要因は、世界のカメラレンズ市場に悪影響を与えました。

カメラレンズ市場の動向

携帯コンシューマーエレクトロニクスアプリケーションセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• 携帯電話のカメラレンズは、光を捉えてカメラセンサーに導き、画像に変換するという重要な役割を担っています。このレンズは、得られる画像の品質とシャープネスに大きく影響する重要な部品です。高級なレンズほど、より精密で詳細な写真を撮ることができます。携帯電話の普及に伴い、この分野での市場展望が期待されています。
• ここ数年、携帯電話のカメラレンズの進歩は目覚ましく、特定の機種には様々なニーズに対応するために複数のレンズが搭載されています。例えば、息をのむような風景や集合写真を撮るのに最適な広角レンズを搭載した機種もあれば、遠くの被写体をズームアップできる望遠レンズを搭載した機種もあります。携帯電話のカメラレンズがスマートフォンで重要な役割を果たしていることは間違いなく、最近では目覚ましい進歩を遂げています。テクノロジーの進化に伴い、スマホのカメラレンズやその優れた画質もさらに向上することが予想されます。
• スマートフォンの需要の増加とスマートフォン技術の継続的な進歩が、携帯電話用カメラレンズの需要増加の主な原動力となっています。GSMAによると、アジア太平洋におけるスマートフォンの普及率は2022年の76%から2030年には94%に増加すると予想されています。
• 消費者が購入時に写真やビデオ撮影機能をより重視するため、スマートフォン用カメラレンズの需要は大幅に伸びると予測されています。さらに、様々な要因から顕著になった画質向上へのニーズの高まりが、モバイルアプリケーションの需要増に対応するカメラレンズ技術の進歩を促進すると予想されます。
• その結果、スマートフォンのカメラには画質と機能性を向上させる革新的なレンズ技術が組み込まれています。その一例として、異なる素材を組み合わせて光学性能を最適化するガラス＋プラスチックレンズ技術が挙げられます。現在、スマートフォンには複数のカメラレンズが搭載されており、それぞれが特定の目的のために設計されています。これにより、ユーザーは広角、望遠、マクロなど様々な撮影モードを探求できます。目的別のレンズ技術に対する需要の高まりが、市場の成長に寄与すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

• アジア太平洋地域はスマートフォン製造の重要な拠点であり、カメラレンズの安定供給を必要としています。同地域の消費者は、写真や動画を撮影するために高解像度カメラを搭載したスマートフォンを好む傾向が強まっています。この需要により、高度なスマートフォン用カメラレンズのニーズが高まっています。
• アジア太平洋はスマートフォンの重要な市場の1つであり、その主な理由は通信セクターが高度に開拓され、顧客基盤が大きいことです。中国国家統計局によると、2022年、中国におけるスマートフォンの生産量はほぼ16億台に達しました。中国は世界で最も著名なスマートフォン生産国です。2021年と2020年のスマートフォン生産台数は、それぞれ16億7,000万台と14億7,000万台でした。IBEFによると、インドは国別携帯電話輸出の主要企業のひとつです。同国は、2026年度までに3,000億米ドル相当の電子機器の生産を目指しています。スマートフォンの製造は、インドの野心的な目標達成の鍵となると思われます。
• インド、中国、韓国、台湾といった国々からのスマートフォンやその他のコンシューマーエレクトロニクス製品に対する需要の高まりは、多くの企業がアジア太平洋諸国に工場を設立することを後押ししています。例えば、世界のスマートデバイスブランドであるOPPOは、最近インドにスマートフォン製造のための製造部門を設立しました。ハイテク製造能力、革新的なオートメーション、最新鋭の設備により、OPPOインドのノイダ工場では現在、3秒に1台のスマートフォンを製造しています。市場へのスマートフォンのシームレスなサプライチェーンを確保するため、OPPO Indiaのモバイル工場では、常時120万台以上のスマートフォンの材料を在庫しています。
• また、同地域の自動車産業は、同地域のカメラレンズの総需要の中で大きなシェアを占めています。例えば、中国は世界最大の自動車市場であり、2022年には2,356万台の乗用車が購入される（OICAによる）。IEAによると、中国は2022年に電気自動車の最大市場となり、世界の電気自動車販売台数の約60%を占める。現在、世界の道路を走っている電気自動車の半数以上が中国にあり、中国はすでに新エネルギー車販売の2025年目標を上回っているため、特定の製品の発売を後押ししています。
• 2023年8月、Hefei Haitu Microelectronicsは1億人民元（約1,375万米ドル）相当のプレBラウンドのエクイティファイナンスを完了しました。これにより、今回の資金調達ラウンドは約5,000万米ドル以上となります。この資金は、イメージセンサーの大量生産に使用されるほか、マシンビジョン、自動車用電子機器、斬新な技術に基づく医療分野のCIS製品の研究開発への投資を拡大します。このような投資は、研究される市場にさらなるチャンスをもたらすと思われます。

カメラレンズ産業の概要

カメラレンズ市場は非常に断片化されています。合併、買収、製品の発売など、いくつかの市場戦略により、調査対象の市場の範囲が拡大しています。

例えば、2024年1月、パナソニックはLマウントシステム規格に基づく全く新しいLUMIX S 100mm F2.8 MACRO（S-E100）レンズを発表しました。

2023年9月、タムロンはソニーEマウントフルサイズミラーレスカメラ用の広角ズームレンズ、17-50mm F/4 Di III VXD（Model A068）の発売を発表しました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因とCOVID-19の影響評価
• 技術スナップショット
  • 内蔵レンズ
  • 交換レンズ

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 業務用カメラを搭載したスマートフォンの普及拡大
  • 自律走行車でのカメラレンズ使用の増加
• 市場の課題
  • 大量生産の課題
  • 業界の利益率の低下

第6章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • コンシューマーエレクトロニクス
    • モバイル
    • AR/VR/MR
    • その他
  • 自動車
  • 医療
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• ベンダーポジショニング分析
• 企業プロファイル
  • Largan Precision Co. Ltd
  • Sunny Optical Technology（Group）Company Limited
  • Kantatsu Co. Ltd
  • Genius Electronic Optical Co. Ltd
  • Sekonix Co. Ltd
  • Canon Inc.
  • AAC Technologies Holdings Inc.
  • Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd
  • Sunex Inc.
  • Tamron Co. Ltd
  • Haesung Optics Co. Ltd
  • O-film Group Co. Ltd
  • Samsung Electro-mechanics Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The Camera Lens Market size is estimated at USD 5.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).

A camera lens is an optical body that facilitates a single lens or a collection of lenses that mount to a camera body. Various lenses are interchangeable, while others are built into the camera's construction. Modern lenses always look forward to setting the angle of incidence and the angle of refraction to equal values to minimize aberration and feature a focus element that permits the operator to dictate which portions of the image are sharp and which are blurred.

Key Highlights

• Recent advances in smartphone camera technology have focused on improving the optical performance of the lens, as well as incorporating additional features such as visual image stabilization and advanced autofocus systems. These improvements have helped make smartphone cameras more capable and opened up many mobile photography and videography possibilities.
• The adoption of smartphones equipped with professional-grade cameras has steadily increased. Prime factors responsible for the market's growth include advancements in smartphone camera technology and the rising demand for social media platforms for attractive visual content. Smartphone manufacturers have significantly advanced camera technology, allowing them to incorporate high-quality lenses, sensors, and image processing capabilities. These advancements have bridged the gap between traditional cameras and smartphones, enabling users to capture professional-grade photos and videos with their smartphones. These advancements include larger sensors, multiple lenses, optical image stabilization, advanced autofocus systems, and computational photography techniques. These features enable smartphones to capture high-quality images with robust detail, dynamic range, and low-light performance.
• Camera lenses play a crucial role in autonomous vehicles by providing visual information about the vehicle's surroundings. Cameras are fixed on all four sides of the car (front, rear, right, and left) to provide a comprehensive 360-degree view of the vehicle's surroundings. This allows the car to detect obstacles, pedestrians, and other vehicles nearby.
• Manufacturing camera lenses on a large scale presents several challenges. These challenges include designing and fabricating lens elements, ensuring optical quality, managing production costs, and meeting market demands. The design and fabrication of lens elements are crucial steps in the manufacturing process.
• The COVID-19 pandemic significantly impacted the electronics industry because of the halt in production. This led to increased demand for electronics and semiconductor products in various sectors. The effects of COVID-19 include widespread disruption of manufacturing in Europe and a halt in the export of Chinese parts. These factors adversely impacted the global cameral lens market.

Camera Lens Market Trends

Mobile Consumer Electronics Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• The camera lens in mobile phones plays a vital role in capturing and directing light onto the camera sensor, which is transformed into an image. It is an essential component that significantly influences the quality and sharpness of the resulting image. Higher-end lenses may produce more precise and more detailed photos. With the increasing popularity of mobile phones, there are anticipated market prospects in this field.
• In the past few years, there has been a notable advancement in phone camera lenses, with specific models now equipped with multiple lenses to cater to various needs. For instance, certain phones are equipped with a wide-angle lens, perfect for capturing breathtaking landscapes or group shots, while others boast a telephoto lens, allowing users to zoom in on distant subjects. Undoubtedly, the phone camera lens plays a pivotal role in our smartphones and has witnessed remarkable progress recently. As technology evolves, we can anticipate further enhancements in phone camera lenses and their exceptional image quality.
• The increasing demand for smartphones and continuous advancements in smartphone technology are the main driving forces behind the rising demand for cell phone camera lenses. According to GSMA, smartphone adoption in Asia-Pacific is expected to increase from 76% in 2022 to 94% in 2030.
• As consumers place more importance on photography and videography features when purchasing, the demand for smartphone camera lenses is projected to grow significantly. Additionally, the growing need for improved image quality, which has become more prominent due to various factors, is expected to fuel advancements in camera lens technology to meet the increasing demands of mobile applications.
• As a result, smartphone cameras are integrating innovative lens technologies to improve the quality and functionality of images. An instance of this is using glass+plastic lens technology, which combines different materials to optimize optical performance. Nowadays, smartphones have multiple camera lenses, each designed for a specific purpose. This lets users explore various photography modes, including wide-angle, telephoto, and macro. The increasing demand for purpose-driven lens technologies is expected to contribute to the market's growth.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• Asia-Pacific is a significant hub for smartphone manufacturing, which requires a steady supply of camera lenses. Consumers in the region show a growing preference for smartphones with high-resolution cameras for capturing photos and videos. This demand leads to an increased need for advanced smartphone camera lenses.
• Asia-Pacific has been one of the significant markets for smartphones, primarily due to the highly developing telecom sector and large customer base. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the production volume of smartphones in China amounted to almost 1.6 billion units. China was the most prominent smartphone producer worldwide. In 2021 and 2020, smartphone production volume was 1.67 and 1.47 billion units, respectively. According to IBEF, India is one of the leading players in cell phone exports by country. The country aims to produce electronics worth USD 300 billion by FY 2026. Manufacturing smartphones would be the key to achieving India's ambitious goal.
• Growing demand for smartphones and other consumer electronics products from countries such as India, China, the Republic of Korea, and Taiwan encourages many companies to set up factories in the Asia-Pacific countries. For instance, OPPO, a global smart device brand, recently established a manufacturing unit in India for smartphone manufacturing. With its high-tech manufacturing prowess, innovative automation, and state-of-the-art equipment, the Noida factory of OPPO India currently manufactures one smartphone every three seconds. To ensure a seamless supply chain of smartphones to market, the OPPO India mobile factory stocks materials for over 1.2 million phones at any given point.
• The automotive sector in the region also contributes to a significant share of the total demand for camera lenses in the region. For instance, China is the world's largest automotive market, with 23.56 million passenger cars purchased in 2022 (as per OICA). According to IEA, China was the largest market for electric vehicles in 2022, accounting for around 60% of global electric car sales. More than half of the electric cars on roads worldwide are currently in China, and the country has already exceeded its 2025 target for new energy vehicle sales, therefore driving specific product launches.
• In August 2023, Hefei Haitu Microelectronics Co. Ltd completed a Pre-B round of equity financing worth CNY 100 million, which equals about USD 13.75 million. This puts the funding round at about USD 50 million or more. The money will be used for the mass production of image sensors and to increase investment in the R&D of CIS products in the fields of machine vision, automotive electronics, and medical treatment based on novel technology. These investments will further create opportunities for the market studied.

Camera Lens Industry Overview

The camera lens market is highly fragmented, with prominent players like Largan Precision Co., SEKONIX, and Sunny Optical. Several market strategies, such as mergers, acquisitions, and product launches, have been expanding the scope of the market studied.

For instance, in January 2024, Panasonic introduced the brand new LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100) lens based on the L-Mount system standard.

In December 2023, TECNO showcased its three latest imaging technologies for the coming year: A game-changing W-shaped Adjustable Physical Aperture, an industry-first Liquid Telephoto Macro Lens, and an AI-powered Universal Tone multi-skin tone imaging solution.

In September 2023, Tamron Co. Ltd announced the launch of the 17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068), a wide-angle zoom lens for Sony E-mount full-frame mirrorless cameras.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors and COVID-19
• 4.5 Technology Snapshot
  • 4.5.1 Built-in Lens
  • 4.5.2 Interchangeable Lens

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Adoption of Smartphones Equipped with Professional Grade Cameras
  • 5.1.2 Increased Usage of Camera Lens in Autonomous Vehicles
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Mass Manufacturing Challenges
  • 5.2.2 Decreasing Profit Margins in the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Application
  • 6.1.1 Consumer Electronics
    • 6.1.1.1 Mobile
    • 6.1.1.2 AR/VR/MR
    • 6.1.1.3 Other Consumer Electronics
  • 6.1.2 Automotive
  • 6.1.3 Medical
  • 6.1.4 Other Applications
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia-Pacific
  • 6.2.4 Latin America
  • 6.2.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Vendor Positioning Analysis
• 7.2 Company Profiles*
  • 7.2.1 Largan Precision Co. Ltd
  • 7.2.2 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
  • 7.2.3 Kantatsu Co. Ltd
  • 7.2.4 Genius Electronic Optical Co. Ltd
  • 7.2.5 Sekonix Co. Ltd
  • 7.2.6 Canon Inc.
  • 7.2.7 AAC Technologies Holdings Inc.
  • 7.2.8 Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd
  • 7.2.9 Sunex Inc.
  • 7.2.10 Tamron Co. Ltd
  • 7.2.11 Haesung Optics Co. Ltd
  • 7.2.12 O-film Group Co. Ltd
  • 7.2.13 Samsung Electro-mechanics Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS