電気自動車用ニッケルベース電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

電気自動車用ニッケルベース電池の市場規模は2024年に22億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.85%で成長し、2029年には32億8,000万米ドルに達すると予測されます。

長期的には、電気自動車産業における急速な技術開発が電気自動車用ニッケルベース電池市場を牽引すると予想されます。設計と製造の改善、消費者の嗜好の変化、持続可能性と気候変動に対する関心の高まり、政府の規制圧力と対策は、自動車産業を支える構造とシステムを変革し続けています。そうした変革の一例が、電気自動車に対する需要の急増です。

電気自動車は従来型自動車に比べてコスト面で有利であることなどから、電気自動車用バッテリー市場の拡大が期待されています。さらに、電気自動車の販売を促進するための政府の支援政策により、予測期間中に電気自動車用ニッケル系電池の需要が増加すると予想されます。

しかし、電気自動車の高コスト、コバルトなど重要な原材料の需給ギャップ、充電インフラの不足などが市場の成長を抑制すると予想されます。大手自動車メーカーは、急速に拡大する電気自動車産業を活用するため、バッテリー企業と協力しています。

大手自動車メーカーが電気自動車分野に関心を示した結果、電気自動車用電池のニーズが高まっています。しかし、多くの電気自動車メーカーはバッテリーパックの自社開発に注力しています。こうした要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

電気自動車用ニッケルベース電池の市場動向

市場を独占すると予想されるバッテリー電気自動車セグメント

持続可能な輸送とよりクリーンなエネルギーに対する需要の高まりにより、バッテリー電気自動車の需要が増加しています。販促活動や政府の法規制は、航続距離、初期価格の上昇、限られたモデルしか入手できない、知識不足といった消費者の制約を解決しつつあります。これらの要因がバッテリー電気自動車の需要に影響を与え、電気自動車用ニッケルベース電池市場を牽引すると予想されます。

• バッテリー電気自動車の販売台数は、2021年の約460万台から2022年には推定730万台に達します。BEVの販売台数は、より持続可能な輸送に対する消費者の関心の高まりや、直接的な輸送排出を抑制するための政府規制など、いくつかの要因によって急増しています。2021年の販売台数は2020年の2倍以上となり、2022年には電気自動車販売台数の新記録が達成されました。

ニッケルは電気自動車用バッテリーで重要な役割を果たしています。電気電池の製造に使用されます。この材料は、電気自動車で非常に一般的なエネルギー源であるリチウムイオン電池の基礎として使用されます。さらに、自動車メーカーが長距離、高性能、多くのエントリーレベルの新型車用に高ニッケル電池を選択し続けているため、電池式電気自動車におけるニッケル重量は、2023年7月には年率8%増の平均25.3kgに急増しました。

最近の動向では、一部の自動車メーカーが市場シェアを拡大し競争力を維持するために、電動化を考慮に入れた事業戦略を徐々に展開しています。各社は、政策規制を遵守するため、あるいは政府の優遇措置に対応するために、その姿勢を貫いてきました。各社はまた、今後数年間でより早く展開するモデルの選択肢を増やす計画を発表しており、予測期間中のニッケルベース電池市場を後押ししています。

• 世界最大の自動車メーカーであるトヨタは、2030年までに30車種のBEVを展開する計画です。同社は電気自動車の年間販売台数350万台を目指しています。レクサスは2035年に全世界でBEV販売100%を達成することを目標としています。
• フォルクスワーゲンは、2030年までに全電気自動車販売が欧州の70％、中国と米国の50％を超えると発表しました。2040年には、ほぼ100％の車両がゼロ・エミッションになるはずです。一方、ボルボは2030年までに完全な電気自動車会社になることを約束しています。

こうした要因から、電気自動車へのニッケル系電池の採用は世界的に増加しています。このような前向きな動向は、予測期間中のニッケルベース電池市場の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が対象市場を独占する見込み

アジア太平洋地域は、世界のニッケルベース電池市場で大半のシェアを占めると予想されます。同地域の可処分所得の増加とGDPの増加が市場を牽引しています。自動車部品製造の容易さ、自動車販売、政府規制の強化、地域全体の自動車産業からの需要増に対応するために同地域の相手先商標製品メーカーやサプライヤーが採用する堅調な拡大は、予測期間中に市場に明るい見通しを生み出すと予想されます。

中国は電気自動車の最大市場の1つであり、同国における電気自動車の採用増加はクリーンエネルギー政策に沿ったものです。さらに、中国政府は電気自動車の採用を促進するため、金銭的・非金銭的なインセンティブを提供しています。

• 例えば、2022年に中国で生産されたバッテリー電気自動車は約547万台で、2021年と比較して85.8%増加しました。同年、中国では約159万台のプラグインハイブリッド車が生産され、前年比164.2%増となった。

さらにインド政府は、2030年までに二輪車と三輪車を100％電気自動車に転換し、自動車販売全体の30％をEモビリティに転換することを目標としています。現在、インドはEV用バッテリーの調達を他国に依存しており、その結果、EVの価格が高騰しています。インドの自動車部門にEVが普及すれば、リチウムイオン電池の国産化が促進され、経済的に成り立つようになると予想されます。

• 日本の経済産業省は2023年6月、蓄電池とその部品の技術開発・設備投資に関する7つのプロジェクトについて、トヨタ自動車などに1,276億円（9億米ドル）を投資すると発表しました。

こうした発展により、電気自動車産業は予測期間中に大きく成長し、ニッケルベース電池市場に機会をもたらすと予想されます。

電気自動車用ニッケルベース電池産業の概要

電気自動車用ニッケルベース電池市場は適度に統合されています。パナソニック・ホールディングス、FDKコーポレーション、エナジャイザー・ホールディングス、GSユアサ・インターナショナル、エナシスなどです。同市場のいくつかの企業は、顧客基盤を拡大するために製品ポートフォリオの改善に注力しています。その他の主要企業の中には、製品の発売、提供の拡大、製造の拡大、他社との提携を通じて市場での存在感の拡大を目指す企業もあります。例えば

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 電気自動車需要の増加が市場成長を牽引
• 市場の課題
  • 原材料不足が短期的なハードルになる可能性
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 代替品の脅威

第5章 市場セグメンテーション

• 推進タイプ別
  • バッテリー電気自動車
  • ハイブリッド電気自動車
  • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 燃料電池電気自動車
• タイプ別
  • ニッケルカドミウム
  • ニッケル水素
  • その他（ニッケル鉄、ニッケル亜鉛など）
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • EnerSys
  • GS Yuasa International Ltd
  • Energizer Holdings Inc.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Duracell
  • Varta AG
  • FDK Corporation
  • BYD Company
  • Primearth EV Energy Co. Ltd
  • GP Batteries International
  • Saft Group
  • HBL Batteries
  • Alcad ab

第7章 市場機会と今後の動向

The Nickel-based Batteries For Electric Vehicles Market size is estimated at USD 2.25 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.85% during the forecast period (2024-2029).

Over the long term, rapid technological developments in the electric vehicle industry are expected to drive nickel-based batteries for the electric vehicle market. Improvements in design and manufacturing, changing consumer preferences, growing concern about sustainability and climate change, and governmental regulatory pressures and measures continue to transform the structures and systems that underpin the automotive industry. An example of such transformation is the rapid rise in the demand for electric vehicles.

The cost advantages of electric vehicles over conventional vehicles and other factors are expected to help the electric vehicle battery market expand. Moreover, supportive government policies to promote electric vehicle sales are expected to increase the demand for nickel-based batteries for electric vehicles over the forecast period.

However, the high cost of electric vehicles, the demand-supply gap of vital raw materials such as cobalt, and the lack of charging infrastructure are expected to restrain the market's growth. Leading automakers are working with battery companies to take advantage of the rapidly expanding electric vehicle industry.

As a result of major automakers showing interest in the electric vehicle sector, there is a rising need for electric vehicle batteries. However, many electric vehicle manufacturers are focusing on developing battery packs themselves. These factors are expected to drive the market during the forecast period.

Nickel-based Batteries For Electric Vehicles Market Trends

Battery Electric Vehicle Segment Anticipated to Dominate the Market

The rising demand for sustainable transportation and cleaner energy has increased the demand for battery electric vehicles. Promotional activities and government legislation are solving consumer constraints such as vehicle range, greater upfront prices, limited model availability, and lack of knowledge. These factors are expected to impact the demand for battery electric vehicles, which will drive the nickel-based batteries for the electric vehicles market.

• Battery-electric vehicle sales reached an estimated 7.3 million in 2022, up from around 4.6 million in 2021. BEV sales have soared due to several factors, including an increased consumer interest in more sustainable transport and governmental regulations to curb direct transport emissions. In 2021, these sales more than doubled compared to 2020, and 2022 witnessed a new record in all-electric sales volume.

Nickel plays a vital role in electric vehicle batteries. It is used in the production of electric batteries. This material is used as the basis for lithium-ion batteries, which are a very common energy source in electric vehicles. Moreover, nickel weighting in battery electric vehicles jumped 8% yearly to an average of 25.3 kilograms in July 2023 as carmakers continue to opt for high-nickel batteries for long-range, performance, and many entry-level new models.

In recent years, a few automakers have been gradually developing business strategies that take electrification into account to increase market share and keep a competitive edge. Companies have kept their stance in a way to comply with policy regulations or in response to government incentives. Companies have also announced their plans with a greater choice of models to be rolled out sooner over the coming years, propelling the nickel-based batteries market over the forecast period.

• Toyota, the world's largest car manufacturer, plans to roll out 30 BEV models by 2030. The company aims for 3.5 million annual sales of electric cars. Lexus aims to achieve 100% BEV sales globally in 2035.
• Volkswagen announced that all-electric vehicle sales would exceed 70% of its European and 50% of its Chinese and US sales by 2030. By 2040, nearly 100% of vehicles should be zero-emissions. On the other hand, Volvo is committed to becoming a fully electric car company by 2030.

Owing to these factors, the adoption of nickel-based batteries in electric vehicles is increasing globally. Such positive trends are expected to enhance the growth of the nickel-based batteries market over the forecast period.

Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Target Market

Asia-Pacific is expected to have a majority share in the global nickel-based batteries market. Rising disposable income and an increase in GDP in the region are driving the market. Ease of manufacturing auto parts, vehicle sales, growing government regulations, and robust expansion adopted by original equipment manufacturers and suppliers in the region to accommodate rising demand from the automotive industry across the region are expected to create a positive outlook for the market during the forecast period.

China is one of the largest markets for electric vehicles, and the increasing adoption of electric vehicles in the country has been in line with the clean energy policy. Moreover, the Chinese government has been providing both financial and non-financial incentives to promote the adoption of electric vehicles.

• For instance, in 2022, China produced around 5.47 million battery-electric vehicles, an increase of 85.8% compared to 2021. In the same year, around 1.59 million plug-in hybrid cars were produced in China, an increase of 164.2% compared to the previous year.

Furthermore, the Government of India is targeting the conversion of two and three-wheelers into 100% electric ones and the total automotive sales to 30% into e-mobility by 2030. Currently, India is dependent on other countries to source EV batteries, which has resulted in the hiked price of EVs. The penetration of EVs in the Indian automotive sector is expected to bolster indigenous manufacturing of Li-Ion batteries and make them economically viable.

• In June 2023, Japan's Ministry of Economy, Trade, and Industry announced that it would invest JPY 127.6 billion (USD 900 million) in Toyota Motor Corporation and other companies for seven projects relating to the technical development and capital investment for storage batteries and their parts.

Due to such developments, the electric vehicles industry is expected to see significant growth and create opportunities for the nickel-based batteries market over the forecast period.

Nickel-based Batteries For Electric Vehicles Industry Overview

The nickel-based batteries for electric vehicles market is moderately consolidated. A few prominent companies include Panasonic Holdings Corporation, FDK Corporation, Energizer Holdings Inc., GS Yuasa International Ltd, and EnerSys. Several companies in the market are focusing on improving their product portfolios to widen their customer base. Some other key players aim to expand their presence in the market through product launches, offerings expansion, manufacturing expansion, and collaborations with other companies. For instance,

• In October 2023, LG Energy Solution and Toyota Motor Corporation signed a long-term deal for Nickel-based lithium-ion battery modules to power Toyota's electric vehicles in the United States. Starting in 2025, LG Energy Solution will supply 20 GWh annually, investing USD 3 billion in the endeavor. The high-nickel NCMA pouch-type cells will be produced at LG Energy Solution's Michigan facility.
• In September 2023, Atlas Materials successfully secured USD 27 million in funding for the electric vehicle nickel-based batteries. This financial support comes ahead of the startup's plans to construct a manufacturing plant in North America. Atlas, headquartered in the United States, targets the commencement of large-scale production at one of three potential locations in Canada or the United States by 2027, aiming for an annual nickel output of 1,800 metric tons.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Electric Vehicles Drive the Market Growth
• 4.2 Market Challenges
  • 4.2.1 Shortages of Raw Materials May Create Short Term Hurdles
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Propulsion Type
  • 5.1.1 Battery Electric Vehicles
  • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
• 5.2 By Type
  • 5.2.1 Nickel Cadmium
  • 5.2.2 Nickel Metal Hydride
  • 5.2.3 Others (Nickel Iron, Nickel Zinc, etc.)
• 5.3 By Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Commercial Vehicles

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 EnerSys
  • 6.2.2 GS Yuasa International Ltd
  • 6.2.3 Energizer Holdings Inc.
  • 6.2.4 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.2.5 Duracell
  • 6.2.6 Varta AG
  • 6.2.7 FDK Corporation
  • 6.2.8 BYD Company
  • 6.2.9 Primearth EV Energy Co. Ltd
  • 6.2.10 GP Batteries International
  • 6.2.11 Saft Group
  • 6.2.12 HBL Batteries
  • 6.2.13 Alcad ab

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS