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市場調査レポート
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1445944

航空機用アクチュエーター： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Aircraft Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 131 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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航空機用アクチュエーター： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 131 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機用アクチュエーター市場規模は、2024年に94億2,000万米ドルと推定され、2029年までに134億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.44％のCAGRで成長します。

航空機用アクチュエーター- 市場

主なハイライト

  • アジア太平洋、米国、欧州におけるCOVID-19の急速な感染拡大により、航空機用アクチュエーターの需要が顕著に減少しました。航空機用アクチュエーターのサプライヤーやサービスプロバイダーのいくつかは、すべての市場において、機器の可用性の制限、製造停止、納期の遅れにより、一貫して収益が減少しました。 2021年にサプライチェーンの混乱が沈静化し、航空機の納入量がパンデミック前のレベルに徐々に回復したため、航空機用アクチュエーターの需要も同様の傾向をたどり、2023年までにパンデミック前のレベルに達すると予想されます。
  • 各国が優れた国際輸送活動と経済成長を実現するために世界とのつながりを強化するには、航空輸送サービスの拡大と民間航空機の保有数の増加が不可欠となっています。そのため、世界中のさまざまな航空会社が、軽量で燃料効率の高い先進的な航空機の調達に投資しています。航空会社の燃料効率の高い機材の拡大に向けた投資の増加が、市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 航空業界は、航空機用アクチュエーターシステムに関して常に進化しています。航空機用アクチュエーターシステムにとって、強い振動、寒さ、熱に耐えることは非常に重要であるため、世界中のさまざまなメーカーが製品の効率性、合理化、コスト効率を確保するために協力しています。過去数年間で、航空機に搭載されるアクチュエーターの電源と同様に、ソース制御信号も大幅に進化しました。ケーブルやロッドなどの手動電源から始まった作動技術は、徐々に油圧および電気駆動のソリューションに進歩しました。
  • 3Dプリンティングにより、アクチュエーターの設計と実装がより速く、より安価になり、よりシンプルになりました。また、すべてのアクチュエーターコンポーネントを単一の構造に組み込むことができるため、外部のジョイント、接着剤、留め具を使用する必要がなくなります。 3Dプリントされたアクチュエーターが航空宇宙分野で完全に実用化されれば、アクチュエーターの市場は急速に成長すると予想されます。

航空機用アクチュエーターメーカーの市場動向

リニアアクチュエーターセグメントは予測期間中に最高の成長を示すと予想される

  • リニアアクチュエーターセグメントは、予測期間中に大幅な成長を示すでしょう。油圧アクチュエーターや空気圧アクチュエーターと比較して、電動リニアアクチュエーターは最高の精度を実現します。リニアアクチュエーターは、あらゆる目的や力の要件に合わせて拡張可能です。航空機製造会社は電動リニアアクチュエーターを好みます。
  • 電動リニアアクチュエーターは簡単にネットワーク接続して迅速にプログラムすることができ、診断とメンテナンスのための即時フィードバックが利用可能です。電動リニアアクチュエーターは完全なモーション制御を提供し、カスタムの速度、ストローク長、加えられる力を提供します。電動リニアアクチュエーターは、空圧アクチュエーターや油圧アクチュエーターよりも静かです。企業は技術援助を活用し、市場での存在感を拡大するために協力しています。
  • たとえば、2022年 7月、パーカーエアロスペースは電動飛行の開発を促進するためのパートナーシップを発表しました。アビエーションエアクラフトは、パーカーエアロスペースと提携して、この種初の全電動コミューター航空機であるアリス用の6つのテクノロジーシステムパッケージを開発しました。電気機械アクチュエーター、電子制御ユニット、位置センサーを備えています。このシステムには特許取得済みのeSync技術が組み込まれており、単一の電子制御ユニットを使用して翼のフラップに沿って設置された複数のモーター駆動のアクチュエーターに指令を出し、スペースと重量を節約します。
  • 民間航空機および防衛航空機の生産が世界的に増加しているため、航空機製造会社はその利点からリニアアクチュエーターの設置を好んでいます。このような要因により、調査対象市場のリニアアクチュエーターセグメントの成長は今後数年間でさらに増加すると予想されます。

アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長を示すと予測される

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の成長率を記録すると予想されます。これは主に、インドと中国からの航空分野への投資の増加と、航空交通量の増加による民間航空機の需要の増加によるものです。 2020年、中国は座席数ベースで世界最大の航空市場となった。米国はパンデミックにより座席数のほぼ30％を削減し、その結果、中国が最大の航空市場となった。
  • たとえば、2022年11月、中国航空用品（CASC）はエアバス機140機の一括購入契約を正式に締結しました。 170億米ドル相当の受注にはCASCの既存の受注も含まれていました。また、2022年7月、エアバスは中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、深セン航空と合計292機のA320ファミリー航空機の複数の航空機発注の署名を確認し、中国の航空市場の極めて前向きな回復の勢いを示しました。このような膨大な航空機の注文により、これらの航空機に搭載されるアクチュエーターの需要が高まり、予測期間中に市場の成長機会が急激に増加すると予想されます。
  • さらに、インドは既存の軍事力の向上にも非常に注力してきました。この国の軍事予算は760億米ドルと評価され、米国、中国に次いで世界で3番目に大きいです。この予算は、予測期間中に広範囲に使用される軍用機に関する重要な開発に使用されます。このため、インド政府は抜本的な新たな措置を講じています。
  • たとえば、2022年10月、インド初の軍用民間コンソーシアムであるタタ・エアバス・コンソーシアムは、インド空軍の輸送艦隊を近代化するためにC-295中型輸送機を製造するための製造施設の建設を開始しました。

航空機用アクチュエーターメーカーの業界概要

航空機用アクチュエーターの市場は細分化されており、多くの企業がさまざまな航空機プログラム向けに数種類の作動システムを供給しています。 Liebherr-International Deutschland GmbH、Raytheon Technologies Corporation、Parker Hannifin Corporation、Eaton Corporation plc、およびMoog Inc.は、航空機用アクチュエーター市場の著名なプレーヤーの一部です。

リープヘル・エアロスペースは、エアバス 320、エアバス A330、エアバス A350用の機械式アクチュエーター、エアバス A400M用の油圧式アクチュエーター、ボーイング B777航空機用の電気機械式アクチュエーターを提供しています。開発中の航空機と最近発表された新しい航空機は、プレイヤーが航空機の相手先商標製品製造業者（OEM）と新たな供給契約を獲得する新たな機会を生み出す可能性があります。

たとえば、2022年 3月、パーカーエアロスペース社は、油圧尾翼作動システム（HTAS）、メインローターサーボアクチュエーター（MRS）、飛行制御モジュール、補助ポンプ、メイン油圧ポンプの供給先としてシコルスキーボーイング社に選ばれたと発表しました。米国の将来長距離強襲機（FLRAA）計画におけるDEFIANT Xモデル。さらに、プレイヤーは軽量アクチュエーターの製造に取り組むことでイノベーションの恩恵を受ける可能性があり、これは航空機全体の軽量化や航空会社のさらなる燃料節約に役立つ可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • リニア
    • ロータリー
  • システム
    • 油圧
    • 電動
    • 空気圧
    • 機械
  • エンドユーザー
    • 商用機
    • 軍用機
    • GA用航空機
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • エジプト
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Parker Hannifin Corporation
    • Eaton Corporation plc
    • Moog Inc.
    • Safran SA
    • Triumph Group
    • Woodward Inc.
    • Arkwin Industries Inc.
    • Electromech Technologies（TransDigm Group）
    • Nook Industries Inc.
    • Liebherr-International Deutschland GmbH
    • Beaver Aerospace &Defense Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 61291

The Aircraft Actuators Market size is estimated at USD 9.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.44% during the forecast period (2024-2029).

Aircraft Actuators - Market

Key Highlights

  • The rapid transmission of COVID-19 in the Asia-Pacific, the United States, and Europe led to a noteworthy drop in demand for aircraft actuators. There was a consistent decrease in revenues for several aircraft actuator suppliers and service providers across all markets due to the limited availability of equipment, manufacturing shutdown, and late delivery. As the supply chain disruptions subsided in 2021 and aircraft deliveries gradually recovered to pre-pandemic levels, the demand for aircraft actuators is also expected to follow a similar trend and is likely to attain pre-pandemic levels by 2023.
  • Expanding air transportation services and an increase in the number of commercial aircraft fleets have become essential for each country to enhance their connectivity to the world for superior international transportation activities and economic growth. Therefore, various airlines worldwide are investing in procuring advanced aircraft fleets with lightweight and fuel-efficient capabilities. The growing investments toward the expansion of the fuel-efficient fleets of airlines are expected to drive the growth of the market.
  • The aviation industry is constantly evolving with respect to aircraft actuator systems. As it is very crucial for aircraft actuator systems to withstand strong vibrations, cold, and heat, various manufacturers globally are working together to ensure that the products are efficient, streamlined, and cost-effective. Over the past few years, the source control signals, as well as power for actuators onboard aircraft, have evolved drastically. Starting with manual sources like cables and rods, actuation technology gradually advanced to hydraulically- and electrically-driven solutions.
  • 3D printing has made the design and implementation of actuators faster, less expensive, and simpler. It also enables the incorporation of all actuator components into a single structure, thus eliminating the need to use external joints, adhesives, and fasteners. The market for actuators is anticipated to grow quickly once 3D-printed actuators become fully operational in the aerospace sector.

Aircraft Actuator Manufacturers Market Trends

Linear Actuators Segment is Anticipated to Show the Highest Growth During the Forecast Period

  • The linear actuators segment will showcase significant growth during the forecast period. Compared to hydraulic and pneumatic actuators, electric linear actuators offer the highest precision. Linear actuators are scalable for any purpose or force requirement. Aircraft manufacturing companies prefer electric linear actuators.
  • Electric linear actuators can be easily networked and programmed quickly, and immediate feedback for diagnostics and maintenance is available. Electric linear actuators provide complete motion control, offering custom speeds, stroke lengths, and applied forces. Electric linear actuators are quieter than pneumatic and hydraulic actuators. Companies are collaborating to leverage technological aid and expand their market presence.
  • For instance, in July 2022, Parker Aerospace announced a partnership to further the development of electric flight. Aviation Aircraft engaged Parker Aerospace to develop six technology system packages for Alice, the first-of-its-kind all-electric commuter aircraft. It features electromechanical actuators, electronic control units, and position sensors. The system would incorporate patented eSync technology, which uses a single electronics control unit to command multiple motor-driven actuators installed along the flaps on the wing, saving space and weight.
  • As commercial and defense aircraft production is increasing globally, aircraft manufacturing companies prefer to install linear actuators due to their advantages. Owing to such factors, growth in the linear actuator segment of the market studied is expected to increase in the coming years.

Asia Pacific is Projected to Show Significant Growth During the Forecast Period

  • Asia Pacific is anticipated to register the highest growth rate during the forecast period. This is mainly due to the increasing investments from India and China in the aviation sector and the rising demand for commercial aircraft due to increased air traffic. In 2020, China became the world's largest aviation market by seats as capacity. The United States cut almost 30% of its seating capacity due to the pandemic thus, China became the largest aviation market.
  • For instance, In November 2022, China Aviation Supplies (CASC) officially signed a bulk purchasing agreement for 140 Airbus jets. The order worth USD 17 billion deal comprised CASC's pre-existing orders. Also, in July 2022, Airbus confirmed the signature of multiple aircraft orders with Air China, China Eastern, China Southern, and Shenzhen Airlines for a total of 292 A320 family aircraft, demonstrating an extremely positive recovery momentum for the Chinese aviation market. Such an immense order for aircraft is expected to drive high demand for actuators to be installed on these aircraft, leading to an exponential rise in market growth opportunities during the forecast period.
  • Additionally, India has also been extremely focused on upgrading its existing military capabilities. The country's military budget was valued at USD 76 billion, being the third largest in the world after the United States and China. This budget is being used for significant developments with respect to military aircraft for extensive use during the forecast period. Owing to this, drastic new steps are being taken by the Indian government.
  • For instance, in October 2022, India's first private consortium for the military - the Tata-Airbus consortium initiated the construction of a manufacturing facility to build the C-295 medium transport aircraft to modernize the Indian Air Force's transportation fleet.

Aircraft Actuator Manufacturers Industry Overview

The market for aircraft actuators is fragmented, with many players supplying several types of actuation systems for different aircraft programs. Liebherr-International Deutschland GmbH, Raytheon Technologies Corporation, Parker Hannifin Corporation, Eaton Corporation plc, and Moog Inc. are some of the prominent players in the aircraft actuators market.

Liebherr Aerospace provides mechanical actuators for Airbus 320, Airbus A330, and Airbus A350, hydraulic actuators for Airbus A400M, and electromechanical actuators for Boeing B777 aircraft. The aircraft under development and the new aircraft announced recently may generate new opportunities for the players to grab new supply contracts with the aircraft's original equipment manufacturers (OEMs).

For instance, in March 2022, Parker Aerospace announced that it was selected by the Sikorsky-Boeing to supply the hydraulic tail actuation system (HTAS), main rotor servo actuators (MRS), flight control modules, auxiliary pumps, and main hydraulic pumps for the DEFIANT X model in the Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) program of the United States. Moreover, players may benefit from innovation by working toward producing lightweight actuators, which may be useful for the overall weight reduction of the aircraft and more fuel savings by the airlines.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Linear
    • 5.1.2 Rotary
  • 5.2 System
    • 5.2.1 Hydraulic Actuators
    • 5.2.2 Electrical Actuators
    • 5.2.3 Pneumatic Actuators
    • 5.2.4 Mechanical Actuators
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Commercial Aircraft
    • 5.3.2 Military Aircraft
    • 5.3.3 General Aviation Aircraft
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East & Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Egypt
      • 5.4.5.4 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.3 Parker Hannifin Corporation
    • 6.2.4 Eaton Corporation plc
    • 6.2.5 Moog Inc.
    • 6.2.6 Safran SA
    • 6.2.7 Triumph Group
    • 6.2.8 Woodward Inc.
    • 6.2.9 Arkwin Industries Inc.
    • 6.2.10 Electromech Technologies (TransDigm Group)
    • 6.2.11 Nook Industries Inc.
    • 6.2.12 Liebherr-International Deutschland GmbH
    • 6.2.13 Beaver Aerospace & Defense Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS