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市場調査レポート
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1444756

軍用レーダー: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Military Radars - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 166 Pages | 納期: 2~3営業日

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軍用レーダー: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 166 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

軍用レーダー市場規模は2024年に167億1,000万米ドルと推定され、2029年までに214億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に5.15%のCAGRで成長します。

軍用レーダー- 市場

COVID-19のパンデミックにより、航空宇宙・防衛(A&D)製造業界はこれまでに経験したことのないような激震を引き起こしました。しかし、ほとんどの国が防衛予算を削減せず、軍事力の維持に努め続けたため、防衛部門は安定し、成長を続けました。世界中で防衛に費やされる資金が増加し、軍事通信用の先進的なレーダーシステムの購入に費やされる資金が増えているため、市場は成長しています。ストックホルム国際平和調査(SIPRI)によると、パンデミックにもかかわらず、2020年の世界の国防支出は1兆9,810億米ドルに達しました。

軍用レーダー市場を牽引している主な要因は、防空の改善、軍用レーダー技術の向上、およびより多くの戦闘機の購入に費やされる資金の増加です。さらに、初期段階の投資、小型ドローンの検知不足、厳格な国境を越えた取引政策などの要因が市場の成長を制限しています。また、地政学的な緊張の高まりや空挺プラットフォーム用の軍用レーダーの研究開発(R&D)などの要因により、軍用レーダー製品の市場リーダーに多額の利益をもたらすチャンスが与えられる可能性が高いです。

軍用レーダー市場動向

空挺セグメントは予測期間中に最高のCAGRで推移すると予想される

現代の軍用機はさまざまな種類の任務を遂行するために作られています。このため、搭載されたレーダーシステムは、ミッションプロファイルに一致する特定のタスクを実行できなければなりません。たとえば、レーダーは戦闘機で敵機を発見し、搭載されているミサイル、ロケット、その他の兵器を制御するために使用されます。同様に、爆撃機では、レーダーは水上目標の発見、固定または移動、障害物の航行と回避に使用されます。世界の航空機の増加により、航空機レーダーの需要が増加しています。とりわけ、米国、インド、中国、イラン、イスラエル、ロシアなどの国々は、既存の航空機材の近代化とアップグレードに投資してきました。中国は無人プラットフォームでステルス技術を利用しており、さらに多くのUAVの亜種を公開しています。さらに、世界の支出の増加と防衛能力の強化への支出の増加が市場の成長を推進します。

さらに、有人プラットフォームと比較して、無人プラットフォームの費用対効果と運用の容易さにより、防衛用途(監視および攻撃作戦の両方)でのUAVの急速な導入が促進されました。軍事組織は主に世界中の紛争地域に無人プラットフォームを配備しています。米国陸軍は、小型UASに地中レーダーを統合して、環境内の物体の形状、大きさ、特徴を示すデジタル地図を提供することを計画しています。地中レーダー技術は、サイズ、重量、電力(SWaP)の制約のため、UASには普及していません。そのため、米国陸軍は、無人システムに取り付けられた100MHzから5GHzで動作するチップ上のレーダーを使用して、不活性不発弾(UXO)、合成トレーサー物質、動植物に関するデータを収集することによって、システムの実現可能性をテストすることを計画しています。さらに、テザーエアロスタットレーダーシステムは、いくつかの国で低空地上監視システムとして使用されています。これらの要因は、予測期間中に市場の航空機レーダーセグメントに前向きな見通しをもたらします。

アジア太平洋は予測期間中に最高の成長を遂げると予想される

アジア太平洋地域は、予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。この成長は、防衛費の増加と、中国、インド、韓国からの次世代軍用レーダーの調達増加によるものです。国境を越えた紛争、近隣諸国間の政治紛争、テロの増大により、防衛力強化への支出が増加しています。

中国はKJ-600監視機の開発を進めており、F-22やF-35のようなステルス機を発見できると考えられています。この飛行機は、人民解放軍(PLA)の空母ベースの早期警戒システムとして使用されることを目的としています。インド空軍は、飛行隊の戦闘機数が減少しているにもかかわらず、艦隊の大規模な拡張と近代化に多大な努力を払っています。 2021年3月の時点で、インド空軍の戦闘機飛行隊の兵力は42飛行隊であるのに対し、31飛行隊となっています。 2021年1月、インドはヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド(HAL)製テジャスMk-1A軽戦闘機83機の発注を締結しました。受注には単座のTejas Mk-1A 73機と複座練習機10機が含まれます。その価値は64億米ドルです。 2017年以来、韓国は可搬型地上配備型ミサイル防衛システムである終末高高度防衛(THAAD)を運用しています。 2020年5月、韓国は、実戦配備されているTHAADシステムに新型の先進的な迎撃ミサイルを採用すると発表しました。 THAADシステムでは、レーダーが飛来するミサイルを検知してシステムオペレーターに警告し、システムオペレーターは迎撃装置として知られるトラックからミサイルを発射します。一方、日本は新たなミサイル防衛システムを開発し、現在配備されているイージスシステムに代わる新たな国防計画を策定しようとしていると伝えられています。このような発展は、予測期間中にアジア太平洋の市場の急速な成長を促進する可能性があります。

軍用レーダー業界の概要

軍用レーダー市場は競争が激しく、多くの著名なプレーヤーがより大きな市場シェアを目指して競争していることが特徴です。 Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Israel Aerospace Industries、Leonardo SpA、Raytheon Technologies Corporationは、市場の主要企業の一部です。防衛分野における厳格な安全性と規制政策により、新規参入企業は制限されることが予想されます。敵の航空プラットフォームや兵器へのステルス技術の導入が進む中、市場関係者は、より低いレーダー断面積でターゲットを効果的に検出できる高度なレーダーシステムの開発に焦点を当てています。また、プレーヤーは、アクティブ電子走査アレイ(AESA)レーダー、パッシブレーダー、3Dレーダー、デュアルバンドレーダーなど、従来のレーダーと比較していくつかの利点を備えたいくつかの新世代レーダーの開発に投資しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • プラットホーム
    • 陸上ベース
    • 海軍
    • 空挺
    • 宇宙
  • 用途
    • 防空およびミサイル防衛
    • 諜報、監視、偵察(ISR)
    • ナビゲーションと武器の誘導
    • 宇宙状況認識
    • その他の用途
  • コンポーネント
    • アンテナ
    • 送信機
    • 受信機
    • パワーアンプ
    • デュプレクサ
    • デジタルシグナルプロセッサ
    • 安定化システム
    • グラフィカルユーザーインターフェース
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • THALES
    • Raytheon Technologies Corporation
    • BAE Systems plc
    • Lockheed Martin Corporation
    • Israel Aerospace Industries
    • Northrop Grumman Corporation
    • Saab AB
    • Leonardo SpA
    • Airbus SE
    • FLIR Systems Inc.
    • HENSOLDT
    • QinetiQ Group PLC

第7章 市場機会

目次
Product Code: 55075

The Military Radars Market size is estimated at USD 16.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.15% during the forecast period (2024-2029).

Military Radars - Market

The COVID-19 pandemic caused the aerospace and defense (A&D) manufacturing industry to be shaken up in a way that had never happened before. But the defense sector stayed stable and grew because most countries didn't cut their defense budgets and stayed committed to keeping their military power. The market is growing because more money is being spent on defense around the world, and more money is being spent on buying advanced radar systems for military communications. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), despite the pandemic, global defense spending reached USD 1981 billion in 2020.

The main things that are driving the military radar market are more money being spent on improving air defense, improvements in military radar technology, and more combat aircraft being bought. Furthermore, factors such as early-stage investments, a lack of detection for small drones, and stringent cross-border trading policies are limiting the market growth. Also, factors like rising geopolitical tensions and research and development (R&D) in military radar for airborne platforms are likely to give market leaders in military radar products a chance to make a lot of money.

Military Radar Market Trends

Airborne Segment Expected to Register the Highest CAGR During the Forecast Period

Modern military planes are made to do different kinds of missions. Because of this, the radar systems on board must be able to do specific tasks that match the mission profiles. For example, radar is used in fighter planes to find enemy planes and control missiles, rockets, and other weapons on board. Similarly, in a bomber aircraft, radar is used to find surface targets, fix or move them, and navigate and avoid obstacles. An increase in the global aerial fleet has led to a rise in the demand for airborne radar. Countries like the United States, India, China, Iran, Israel, and Russia, among others, have invested in modernizing and upgrading their existing air fleets. China is using stealth technology in unmanned platforms and is unveiling more UAV variants. Furthermore, rising global expenditure and rising spending on enhancing defense capabilities drive market growth.

Moreover, the cost-effectiveness and ease of operations of unmanned platforms, compared to manned platforms, aided the rapid adoption of UAVs in defense applications (for both surveillance and attack operations). Military organizations are largely deploying unmanned platforms in conflict regions across the world. The US Army is planning to integrate ground-penetrating radar onboard small UAS to deliver a digital map that shows the shapes, sizes, and features of objects in the environment. Ground-penetrating radar technology has not proliferated into UAS due to size, weight, and power (SWaP) constraints. Hence, the US Army plans to test the system's feasibility by collecting data on inert unexploded ordnance (UXO), synthetic tracer material, and flora and fauna using radar on a chip operating between 100 MHz and 5 GHz attached to an unmanned system. Additionally, tethered aerostat radar systems are being used as low-level airborne ground surveillance systems in a few countries. These factors render a positive outlook for the airborne radar segment of the market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

Asia Pacific is anticipated to show remarkable growth during the forecast period. The growth is due to increasing defense expenditures and the rising procurement of next-generation military radars from China, India, and South Korea. Increasing cross-border conflicts, political disputes among neighboring countries, and growing terrorism lead to rising spending on enhancing defense capabilities.

China is making progress on the KJ-600 surveillance plane, which is thought to be able to find stealth planes like the F-22 and F-35. The plane is meant to be used as a carrier-based early warning system for the People's Liberation Army (PLA). The Indian Air Force is putting a lot of effort into expanding and modernizing its fleet on a large scale, even though the number of fighter planes in its squadron is going down. As of March 2021, the Indian Air Force had a fighter aircraft squadron strength of 31 against a sanctioned strength of 42 squadrons. In January 2021, India signed an order for 83 Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Tejas Mk-1A light combat aircraft. The order covers 73 single-seat Tejas Mk-1As and 10 two-seat trainers. It is worth USD 6.4 billion. Since 2017, South Korea has been operating the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), a transportable, ground-based missile defense system. In May 2020, South Korea announced the adoption of new, advanced interceptor missiles for the fielded THAAD systems. In the THAAD system, the radar detects an incoming missile and alerts the system operators, who then fire a projectile from a truck known as the interceptor at the missiles. On the other hand, Japan is reportedly seeking to devise a new national defense program to develop new missile defense systems and replace the currently fielded Aegis systems. Such developments are likely to foster the rapid growth of the market in Asia-Pacific during the forecast period.

Military Radar Industry Overview

The military radars market is highly competitive and marked by the presence of many prominent players competing for a larger market share. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Israel Aerospace Industries, Leonardo SpA, and Raytheon Technologies Corporation are some of the major players in the market. The stringent safety and regulatory policies in the defense segment are expected to restrict the entry of new players. With the growing implementation of stealth technologies in adversary aerial platforms and weapons, market players are focusing on the development of sophisticated radar systems that can effectively detect targets with lower radar cross-sections. Also, players are investing in the development of several newer generation radars, like the Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, passive radar, 3D radar, dual-band radar, etc., which offer several advantages as compared to their conventional counterparts. With the growing focus on indigenization, several countries are investing in the development of radar systems locally, which is expected to make the market more competitive in the years to come.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Platform
    • 5.1.1 Ground-based
    • 5.1.2 Naval
    • 5.1.3 Airborne
    • 5.1.4 Space
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Air and Missile Defense
    • 5.2.2 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
    • 5.2.3 Navigation and Weapon Guidance
    • 5.2.4 Space Situational Awareness
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Component
    • 5.3.1 Antennas
    • 5.3.2 Transmitters
    • 5.3.3 Receivers
    • 5.3.4 Power Amplifiers
    • 5.3.5 Duplexers
    • 5.3.6 Digital Signal Processors
    • 5.3.7 Stabilization Systems
    • 5.3.8 Graphical User Interfaces
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Egypt
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 THALES
    • 6.2.2 Raytheon Technologies Corporation
    • 6.2.3 BAE Systems plc
    • 6.2.4 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.5 Israel Aerospace Industries
    • 6.2.6 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.7 Saab AB
    • 6.2.8 Leonardo SpA
    • 6.2.9 Airbus SE
    • 6.2.10 FLIR Systems Inc.
    • 6.2.11 HENSOLDT
    • 6.2.12 QinetiQ Group PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES