地表レーダーの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、予測、2025～2034年

地表レーダーの世界市場は、2024年には173億米ドルと評価され、CAGR 5.7%で成長し、2034年には299億米ドルに達すると推定されています。

この成長の主な要因は、レーダーシステムの急速な技術進歩、および世界の防衛インフラの近代化への関心の高まりです。各国が監視能力と状況認識の強化に投資しているため、より高度で正確かつ信頼性の高いレーダーシステムへの需要が急増しています。防衛戦略が多領域作戦へと発展するにつれて、最先端のレーダー技術をより大規模な指揮統制ネットワークに統合することが明らかに重視されています。

以前、地表レーダー業界に影響を与えた重大な外部要因の1つは、トランプ政権による関税の導入でした。電子機器や防衛関連部品を含む輸入品を対象としたこの関税は、RFモジュール、信号プロセッサー、回路基板といったレーダーに不可欠な部品の価格上昇を招いた。部品コストの上昇は生産費全体を押し上げ、調達サイクルを延ばしました。その結果、メーカーは調達戦略の見直しを余儀なくされ、地元サプライヤーや代替サプライヤーに目を向けざるを得なくなりました。この転換は、長期的なサプライチェーンの強靭性を確保する一方で、一時的に生産スケジュールを混乱させ、競争力に影響を与えました。

同市場はレーダータイプ、波形、次元、距離によって区分されます。レーダータイプの中では、従来型レーダーセグメントが2024年に59.3％と最大の市場シェアを占め、予測期間中も優位を保つと予測されます。これらのシステムは、成熟度が高く、様々な用途で一貫した性能を発揮し、民間用と軍事用の両方で信頼性と適応性を提供するため、依然として高い需要があります。

波形別に分析すると、周波数変調連続波（FMCW）セグメントは2024年に81億米ドルの評価額に達しました。これらのレーダーは、スペース、重量、電力の制限が重要な任務でますます好まれています。低電磁シグネチャを放射する能力は、機密性の高い作戦に理想的であり、強化された信号明瞭度はステルス性と精度の両方をサポートします。性能に妥協しないコンパクトなレーダーソリューションへの要求が高まっていることが、このセグメントの人気を後押しする重要な要因となっています。

レーダーの次元で見ると、3Dレーダー分野は2024年に67億米ドルと評価されました。これらのシステムは、仰角や射程距離などの詳細なターゲットデータを提供するため、最新の監視フレームワークの重要な構成要素になりつつあります。3Dレーダーが提供する包括的な追跡能力は、複雑な地形や混雑した作戦区域において極めて重要です。また、ネットワークベースの防衛プロトコルとの互換性は、より深い状況洞察を提供することで、意思決定プロセスを強化します。

距離に基づくと、2024年には中距離レーダーのカテゴリーが44.6％で最大のシェアを獲得しました。これらのレーダーは、機動性、性能、コストのバランスから高い需要があります。迅速な配備と再展開ができるように設計されているため、長距離システムのような複雑なロジスティクスを必要とせず、柔軟な監視ソリューションを必要とするシナリオで広く使用されています。また、広範な、しかし過度に広くはない地域で、高速で移動する標的を監視するのに有効であることも、その魅力に拍車をかけています。

地域的には、米国が北米の地表レーダー市場の牙城を維持しており、2034年までに79億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。国防の近代化と国土安全保障への投資が需要を刺激し続けています。国内では、レーダーシステムとデジタルコマンドネットワークの統合が重視され、モバイル、適応性、ネットワーク対応レーダー技術の成長を支えています。沿岸、国境、インフラ地域の安全確保を推進する動きも、ダイナミックで進化する脅威に合わせた高度な地表レーダーシステムの必要性を高めています。

競争面では、市場は少数の大手企業によってほぼ独占されており、これらの企業は合計で市場全体の70％から75％のシェアを占めています。これらの企業は、技術革新、価格差別化、防衛エコシステム内での戦略的提携に注力し、製品の充実を図っています。新技術への投資や共同事業の形成により、主要企業は世界の安全保障情勢における需要の変化に対応できる体制を整えています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（主要構成要素）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 世界の地政学的緊張の高まりと防衛近代化の取り組み
    • 海上監視の需要の高まり
    • ネットワーク中心のC4 ISRシステムへの地表レーダーの統合
    • デジタルビームフォーミングと半導体材料の技術的進歩
    • 自律型および無人水上プラットフォームへの注目の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 開発および認証コストが高め
    • レーダー技術移転に対する輸出規制と地政学的制約
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推定・予測：タイプ別、2021-2034年

• 主要動向
• ソフトウェア定義レーダー
  • 複数入力と複数出力
  • フェーズドアレイレーダー
    • アクティブ電子走査アレイ
    • パッシブ電子走査アレイ
• 従来型レーダー
• 量子レーダー

第6章 市場推定・予測：波形別、2021-2034年

• 主要動向
• FMCW
• ドップラー
  • 従来型ドップラーレーダー
  • パルスドップラーレーダー

第7章 市場推定・予測：周波数別、2021-2034年

• 主要動向
• HF/UHF/VHFバンド
• Lバンド
• Sバンド
• Cバンド
• Xバンド
• KUバンド
• KAバンド
• マルチバンド

第8章 市場推定・予測：次元別、2021-2034年

• 主要動向
• 2D
• 3D
• 4D

第9章 市場推定・予測：距離別、2021-2034年

• 主要動向
• 短
• 中
• 長

第10章 市場推定・予測：プラットフォーム別、2021-2034年

• 主要動向
• 重要インフラ
  • 空港
  • 港湾
  • 軍事基地と司令部
  • その他
• 車載
  • 軍事
  • 商業
• 船上
  • 軍事
  • 商業
• 無人水上車両
  • 軍事
  • 商業

第11章 市場推定・予測：用途別、2021-2034年

• 主要動向
• 監視
• 防空
• 境界セキュリティ
• 戦場ISR
• その他

第12章 市場推定・予測：地域別、2021-2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 日本
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第13章 企業プロファイル

• Aselsan A.S.
• Bae Systems
• Bharat Electronics Limited
• Elbit Systems Ltd.
• Hensoldt
• Indra
• Israel Aerospace Industries
• L3harris Technologies、Inc.
• Leonardo S.P.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Raytheon Technologies
• Saab
• Teledyne Flir
• Thales

The Global Surface Radars Market was valued at USD 17.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.7% to reach USD 29.9 billion by 2034. This growth is primarily attributed to rapid technological advancements in radar systems and an increasing focus on modernizing defense infrastructure across the globe. The demand for more advanced, accurate, and reliable radar systems has surged, as countries invest in strengthening their surveillance capabilities and situational awareness. As defense strategies evolve toward multi-domain operations, there is a clear emphasis on integrating cutting-edge radar technologies into larger command-and-control networks.

One of the significant external factors that previously impacted the surface radars industry was the Trump administration's implementation of tariffs. These tariffs, which targeted imports including electronics and defense-related components, resulted in higher prices for essential radar parts like RF modules, signal processors, and circuit boards. The rise in component costs pushed up overall production expenses and extended procurement cycles. As a result, manufacturers were forced to revisit their sourcing strategies, turning toward local or alternative suppliers. While this shift ensured greater long-term supply chain resilience, it temporarily disrupted production timelines and impacted competitiveness.

The market is segmented based on radar type, waveform, dimension, and range. Among the radar types, the conventional radar segment accounted for the largest market share at 59.3% in 2024 and is expected to continue dominating through the forecast period. These systems remain in high demand due to their maturity and consistent performance across various applications, offering reliability and adaptability for both civilian and military uses.

When analyzed by waveform, the frequency-modulated continuous wave (FMCW) segment reached a valuation of USD 8.1 billion in 2024. These radars are increasingly favored in missions where space, weight, and power limitations are critical. Their ability to emit low electromagnetic signatures makes them ideal for sensitive operations, while their enhanced signal clarity supports both stealth and precision. The growing requirement for compact radar solutions that don't compromise on performance is a key factor driving this segment's popularity.

In terms of radar dimensions, the 3D radar segment was valued at USD 6.7 billion in 2024. These systems are becoming a vital component of modern surveillance frameworks as they provide detailed target data, including elevation and range. The comprehensive tracking capabilities they offer are crucial in complex terrain and congested operational zones. Their compatibility with network-based defense protocols also enhances decision-making processes by offering deeper situational insights.

Based on operational range, the medium-range radar category captured the largest share at 44.6% in 2024. These radars are in high demand due to their balance between mobility, performance, and cost. Designed for quick deployment and redeployment, they are widely used in scenarios that require flexible monitoring solutions without the logistical complexities of long-range systems. Their effectiveness in monitoring fast-moving targets across broad but not excessively large areas adds to their appeal.

Regionally, the United States maintained a stronghold on the surface radars market in North America and is projected to attain a market size of USD 7.9 billion by 2034. Investment in defense modernization and homeland security continues to fuel demand. Domestic focus on integrating radar systems with digital command networks supports the growth of mobile, adaptable, and network-aware radar technologies. The drive to secure coastal, border, and infrastructure areas also amplifies the need for advanced surface radar systems tailored to dynamic and evolving threats.

On the competitive front, the market is largely dominated by a few major players, who collectively account for between 70% and 75% of the total market share. These companies are focusing on innovation, price differentiation, and strategic alliances within the defense ecosystem to enhance their offerings. By investing in new technologies and forming collaborative ventures, key players are positioning themselves to meet the shifting demands of the global security landscape.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research Approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (key components)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Increasing geopolitical tensions and defense modernization efforts worldwide
    • 3.3.1.2 Rising demand for maritime surveillance
    • 3.3.1.3. Integration of surface radars into network-centric C4 ISR systems
    • 3.3.1.4 Technological advancements in digital beamforming and semiconductor materials
    • 3.3.1.5 Growing focus on autonomous and unmanned surface platforms
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High development and certification costs
    • 3.3.2.2 Export regulations and geopolitical restrictions on radar technology transfers
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Software-defined radars
  • 5.2.1 Multiple-input and multiple-output
  • 5.2.2 Phased array radars
    • 5.2.2.1 Active electronically scanned arrays
    • 5.2.2.2 Passive electronically scanned arrays
• 5.3 Conventional radars
• 5.4 Quantum radars

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Waveform, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Frequency-modulated continuous wave (FMCW)
• 6.3 Doppler
  • 6.3.1 Conventional doppler radars
  • 6.3.2 Pulse doppler radars

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Frequency, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 HF/UHF/VHF-Band
• 7.3 L-Band
• 7.4 S-Band
• 7.5 C-Band
• 7.6 X-Band
• 7.7 KU-Band
• 7.8 KA-Band
• 7.9 Multi-Band

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Dimension, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 2D
• 8.3 3D
• 8.4 4D

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Range, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Short
• 9.3 Medium
• 9.4 Long

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Critical infrastructure
  • 10.2.1 Airports
  • 10.2.2 Seaports
  • 10.2.3 Military bases & command centres
  • 10.2.4 Others
• 10.3 Vehicle-mounted
  • 10.3.1 Military
  • 10.3.2 Commercial
• 10.4 Shipborne
  • 10.4.1 Military
  • 10.4.2 Commercial
• 10.5 Unmanned surface vehicles
  • 10.5.1 Military
  • 10.5.2 Commercial

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Surveillance
• 11.3 Air defense
• 11.4 Perimeter security
• 11.5 Battlefield ISR
• 11.6 Others

Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn & Units)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 Germany
  • 12.3.2 UK
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Spain
  • 12.3.5 Italy
  • 12.3.6 Netherlands
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Australia
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 Japan
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
  • 12.5.3 Argentina
• 12.6 Middle East and Africa
  • 12.6.1 Saudi Arabia
  • 12.6.2 U.A.E.
  • 12.6.3 South Africa

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 Aselsan A.S.
• 13.2 Bae Systems
• 13.3 Bharat Electronics Limited
• 13.4 Elbit Systems Ltd.
• 13.5 Hensoldt
• 13.6 Indra
• 13.7 Israel Aerospace Industries
• 13.8 L3harris Technologies, Inc.
• 13.9 Leonardo S.P.A.
• 13.10 Lockheed Martin Corporation
• 13.11 Northrop Grumman
• 13.12 Raytheon Technologies
• 13.13 Saab
• 13.14 Teledyne Flir
• 13.15 Thales